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2011年的氣候比較反常。首先是南方的春旱接夏旱持續(xù)了近三個月之久，然后突然急轉(zhuǎn)為澇災(zāi)。盛夏時節(jié)，南方伏旱再襲，北方雨水漣漣。南方因為伏旱使電荒再度蔓延，水資源豐沛的廣西目前電力缺口約30%。北京在7月末持續(xù)了一周的雷陣雨，降水量創(chuàng)近十年之最。多雨澆滅了濕熱，使空調(diào)等民用電力需求量大幅度下降，反而可能會使青海、甘肅、吉林等水電大省的發(fā)電量大增。7月26日，全國日發(fā)電量超過150億千瓦，比2010年最高日發(fā)電量高出11.38億千瓦。東北、西北、內(nèi)蒙古西部等地仍有超過2000萬千瓦的富余裝機容量。

硅鐵的主要消費領(lǐng)域是鋼鐵和金屬鎂。先看金屬鎂，1.3噸硅鐵生產(chǎn)1噸金屬鎂。2011年1季度全國金屬鎂產(chǎn)量同比增長11.1%達到180000噸，意味著1-3月合計消耗了234000噸硅鐵。上半年總產(chǎn)量達到38.28萬噸，截至7月底，金屬鎂至少消耗硅鐵550000萬噸。兩個主產(chǎn)區(qū)主流價格繼續(xù)上揚，7月29日，陜西已由18000-18100元/噸上揚至18100-18200元/噸，山西已由18100-18300元/噸上調(diào)至18200-18400元/噸?；?qū)⒃俣扔|及2011年4月高點19000元/噸。

在河北、山東、遼寧等鋼鐵業(yè)集中地區(qū)，幾乎沒有受到電力“迎峰度夏”的影響。2011年6月下旬，中國粗鋼創(chuàng)出201.38萬噸的日產(chǎn)量新高，6月份總產(chǎn)量達到5993萬噸，同比增加11.9%。上半年，出口鋼材2433萬噸，同比增長3.2%。7月的粗鋼產(chǎn)量將再創(chuàng)新高已經(jīng)是不爭的事實，8月產(chǎn)量仍在增加。從北方某大鋼企的硅錳價格漲勢就可見一斑：4月8000元/噸，6月8500元/噸，7月的8600元/噸。全國各地的建筑鋼材均再度沖擊價格高點，大有創(chuàng)出新高之勢。8月2日的上海鋼材市場：高線5000元/噸，寶鋼產(chǎn)Ф10螺紋鋼5270元/噸，馬鋼產(chǎn)Ф28-32圓鋼5040元/噸。鐵礦石價格也再度呈強勢，63.5/63印粉再度攀升到CFR中國口岸USD186/T。

全國1000萬套保障房建設(shè)大提速以來，從5月末僅34%的開工率到6月末已超過50%，

最近已經(jīng)有新聞報道，11月底前全部開工已成定局。2011年盡管中國連續(xù)12次提高存款準(zhǔn)備金率至21.5%,連續(xù)3次加息至6.56%，但中國持續(xù)以貨幣驅(qū)動的經(jīng)濟增長模式留給市場的資金依然超寬松。創(chuàng)投及私募研究機構(gòu)清科研究中心7月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2011上半年，中國企業(yè)207家上市，融資總額達350.10億美元，占全球融資總額的38.9%，平均每家企業(yè)融資1.69億美元。

世界宏觀經(jīng)濟形勢也出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。希臘獲得1019億歐元的二次救助，美國如期通過在已接近其年GDP總額的14.3萬億美元債務(wù)額度上再增加2萬億美元。日本大地震后的經(jīng)濟重建經(jīng)歷一段時間的混亂后也已經(jīng)走上軌道，北非“茉莉花”革命浪潮似乎已經(jīng)失去了繼續(xù)翻滾的動力，蘇丹南北分治結(jié)果終于平息了多年的內(nèi)戰(zhàn)，阿富汗十年戰(zhàn)爭陷入困境逼迫美國已悄然撤軍。

往年的8月大都呈現(xiàn)價格下滑降至谷底的態(tài)勢。2011年的硅鐵行情卻一反常態(tài)，從3月開始一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上揚的市場特點。7月雖稍微回調(diào)100元/噸，8月2日在西寧聚首的硅鐵大家們，幾乎一致看好8月行情。前期鋼廠一直謹(jǐn)慎采購使庫存下線已經(jīng)降無可降，幾個月沒進場采購的中間商也已幾無庫存。

目前及未來一段時間，中國的保障房建設(shè)如火如荼，鋼材產(chǎn)量或會迭創(chuàng)新高。盡管2011年硅鐵產(chǎn)量持續(xù)攀升，在眾多利好因素的推動下，硅鐵巨頭會面后，市場預(yù)期或?qū)l(fā)生逆轉(zhuǎn)，傳統(tǒng)的8月淡季恐怕不會淡下來。從某些供應(yīng)商上調(diào)銷售價格的舉動，似乎預(yù)示硅鐵市場在今后的一段時間里，或許如同今年的反常天氣，無規(guī)律可尋，無法以過往經(jīng)驗來看待新的市場變化，不時令參與者大跌眼鏡，最終呈現(xiàn)出意想不到的持續(xù)上漲的反常行情。

中鋼爐料有限公司李強

2011年8月3日

（僅供參考）