爐料點評

12月7國際鋼市信息匯總

2011年12月08日12:18   來源:西本資訊
摘要:今日導(dǎo)讀:韓國浦項和現(xiàn)代鋼鐵公司計劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報價維持在目前水平不變,但取消10-20美元/噸的折扣。

今日導(dǎo)讀:韓國浦項和現(xiàn)代鋼鐵公司計劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報價維持在目前水平不變,但取消10-20美元/噸的折扣。目前,鋼廠冷軋基料出口報價630-640美元/噸(FOB),實際成交有10-20美元/噸的優(yōu)惠.;近日,受廢鋼價格持續(xù)上升支撐,臺灣地區(qū)鍍鋅鋼絲價格開始止跌回升500臺幣/噸至26,000臺幣/噸。原料方面,目前美國集裝箱混合廢鋼(HMS1&2,80:20)出口臺灣報價為425-430美元/噸;而其出口到韓國的H1 廢鋼最新報價突破440美元/噸(C&F),這表明東南亞廢鋼市場逐步恢復(fù)。

第一部分:市場資訊

◆??全球

全球航運:波羅的海指數(shù)連續(xù)第二日下滑,市況料震蕩

波羅的海貿(mào)易海運交易所乾散貨運價指數(shù).BADI周二連續(xù)第二日下滑,因交投放緩影響。貨運業(yè)未來幾個月料出現(xiàn)更多震蕩,因船舶供過於求且經(jīng)濟形勢愈發(fā)低迷將令獲利承壓。波羅的海乾散貨運價指數(shù)跌8點或0.43%至1,848點,周一前曾連續(xù)五天上漲。"由於中國鐵礦石庫存還是處於紀(jì)錄水準(zhǔn),運價中期前景仍謹(jǐn)慎.我們?nèi)哉J(rèn)為預(yù)定船舶活動或為運價提供很大支撐,特別是海岬型船舶,"Wells Fargo Securities資深分析師Michael Webber表示。

◆??亞洲

東京制鋼計劃暫時關(guān)閉高松廠

日本東京制鋼公司計劃2012年3月底暫停高松廠生產(chǎn),12月2日公司董事會開會研究停產(chǎn)事宜。高松廠坐落在高松市,主要生產(chǎn)螺紋鋼和線材,2010-11年度生產(chǎn)粗鋼6.4萬噸,2009-10年度10.7萬噸。自從2008年底全球金融危機暴發(fā)以來,日本建筑鋼需求更是明顯下滑。該廠何時恢復(fù)生產(chǎn)目前還難以預(yù)料。東京制鋼公司已經(jīng)采取各種措施提高利潤率,盡管如此,國際經(jīng)濟環(huán)境的不確定性對高松廠的未來仍十分的艱難。東京制鋼公司稱,停產(chǎn)之后,該廠仍作為公司在該地銷售產(chǎn)品的基地,以及繼續(xù)在那里采購廢鋼,并留用所有員工。

惠譽確認(rèn)新日鐵BBB+級 前景展望穩(wěn)定

惠譽國際評級機構(gòu)(Fitch)12月5日確認(rèn),日本新日鐵公司(NipponSteel)的長期外幣和本地貨幣發(fā)行人違約評級和高級無擔(dān)保債務(wù)評級為BBB+,短期外幣和本地貨幣債務(wù)評級為F2,前景展望穩(wěn)定。盡管新日鐵本財年(2011年4月-2012年3月)業(yè)績可能受需求減緩、鋼材價格低迷和3月份的地震影響有所下降,但惠譽預(yù)計,因2012年下半年鋼鐵行業(yè)基本面開始好轉(zhuǎn),加上震后有利的基數(shù)效應(yīng),自2013財年起新日鐵的盈利能力將有所提高。

韓國鋼廠明年熱卷出口報價略有提高

韓國浦項和現(xiàn)代鋼鐵公司計劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報價維持在目前水平不變,但取消10-20美元/噸的折扣。目前,鋼廠冷軋基料出口報價630-640美元/噸(FOB),實際成交有10-20美元/噸的優(yōu)惠。取消優(yōu)惠后,海外市場能否接受這個價格尚需觀察。最近有跡象表明,美、歐熱卷市場已探底回升,鋼廠極力推動價格上漲。在這種情況下,一些貿(mào)易商有簽訂新合同的要求,但鑒于終端用戶需求呆滯,一部分貿(mào)易商仍在等待觀望中。韓國兩家鋼廠也在密切監(jiān)控未來兩周的市場走勢,并進行相應(yīng)的價格調(diào)整。

印度聯(lián)合體透露在阿富汗建鋼廠細(xì)節(jié)

成功贏得開發(fā)阿富汗Hajigak礦山的印度聯(lián)合體日前透露在當(dāng)?shù)亟ㄤ搹S的細(xì)節(jié)。由印度鋼鐵管理局(SAIL)率領(lǐng)的7家印度企業(yè)組建的聯(lián)合體命名為阿富汗鋼鐵集團(Afisco),計劃在阿建的鋼廠年產(chǎn)能612萬噸,分兩期建設(shè),一期年產(chǎn)能306萬噸。此外,還將為該鋼廠配套建一座800兆瓦的發(fā)電廠,亦分兩期建設(shè)。該集團還計劃安裝一傳輸線路及分別建一條200千米的鐵路和公路。預(yù)計總投資接近110億美元,整個項目將耗時8-12年。

卡納塔克邦鐵礦石拍賣基價或繼續(xù)下調(diào)

印度最高法庭指派的監(jiān)察委員會將于本周末舉行卡納塔克邦鐵礦石拍賣會,由于國際鐵礦石市場價格下滑及供應(yīng)增加,礦石拍賣基價將可能繼續(xù)下調(diào)。此次拍賣會預(yù)計提供價值約100-120萬盧比鐵礦石,鐵品位50%-55%鐵礦石基價將可能進一步下調(diào)50-100盧比/噸。上月,鐵礦石拍賣基價已下調(diào)10%,63%粉礦基價降至2430盧比/噸,塊礦基價降至3330盧比/噸,以滿足鋼廠增產(chǎn)的原料需求。

臺灣鍍鋅鋼絲價格止跌回升

前期,因需求疲軟臺灣鍍鋅鋼絲成交價下跌,近日,受廢鋼價格持續(xù)上升支撐,臺灣地區(qū)鍍鋅鋼絲價格開始止跌回升500臺幣/噸至26,000臺幣/噸。目前,美國集裝箱混合廢鋼(HMS1&2,80:20)出口臺灣報價為425-430美元/噸。實際上,今年年中鍍鋅鋼絲成交價曾漲至今年最高價位27,500臺幣/噸。業(yè)內(nèi)人士稱,由于需求疲軟,鍍鋅鋼絲價格上漲幅度有限,如廢鋼價格繼續(xù)一路飆升,鍍鋅鋼絲價格上漲或成為可能。

伊朗最大鍍鋅板廠面臨停產(chǎn)

伊朗《經(jīng)濟報》12月6日報道:伊朗鋼鐵企業(yè)協(xié)會成員NAVID說,因原材料成本大幅上漲,政府補貼不能及時到位等原因,去年剛投產(chǎn)的,設(shè)計年產(chǎn)量為40萬噸的伊朗最大鍍鋅板材廠已經(jīng)陷入半停產(chǎn)的狀態(tài)。他呼吁政府采取降低該廠進口原材料關(guān)稅等措施,以保護該企業(yè)免于停產(chǎn)和倒閉。

土耳其鋼管制造商接收來自歐洲和中東地區(qū)的訂單

土耳其鋼管制造商?zbal ?elik Boru宣布,其已接收到來自歐洲和中東地區(qū)的6筆螺紋焊管訂單。根據(jù)當(dāng)前市場利率,訂單總值約為130萬美元。該生產(chǎn)商稱,發(fā)貨期為2012年1月。

◆??歐洲

歐洲廢鋼市場趨回升

由于庫存水平較低及國際廢鋼價格上漲,上周以來南歐廢鋼價格小幅回升,漲幅15-20歐元/噸,現(xiàn)意大利重熔廢鋼價格約為290歐元/噸,碎廢鋼價格為315歐元/噸,新產(chǎn)廢鋼價格為315-320歐元/噸。目前,當(dāng)?shù)匾恍╀搹S計劃在年底假期時暫停生產(chǎn),但未來一段時間仍將為1月份恢復(fù)生產(chǎn)補充廢鋼庫存。隨著鋼廠補充廢鋼庫存,土耳其廢鋼進口市場反彈。上周末,土耳其鋼廠從歐洲進口了6批廢鋼,1、2號混合重廢(70:30)和1號重廢進口價分別為406美元/噸(CFR)和426美元/噸(CFR)。從美國進口了1批1、2號混合重廢(90:10)和碎廢鋼,平均價格為428美元/噸(CFR)。

安賽樂米塔爾歐洲兩鋼廠推遲復(fù)產(chǎn)

安賽樂米塔爾鋼鐵公司日前表示,盧森堡Rodange和Schifflange兩家鋼廠的臨時停產(chǎn)計劃可能延期至明年1季度末,具體復(fù)產(chǎn)時間還要視當(dāng)時長材需求而定。由于鋼材需求下降,安賽樂米塔爾在今年3季度臨時停產(chǎn)了Rodange廠1條長材生產(chǎn)線和Schifflange廠1座電爐及2條長材生產(chǎn)線。Rodange和Schifflange廠主要生產(chǎn)鋼軌、螺紋鋼和鋼板樁產(chǎn)品。安賽樂米塔爾在盧森堡的另外兩家鋼廠,Belval和Differdange廠保持正常生產(chǎn),Differdange廠電爐在11月份復(fù)產(chǎn)前曾因生產(chǎn)事故暫時停產(chǎn)。

俄馬鋼預(yù)計明年俄鋼鐵需求將增8%-10%

俄羅斯第三大鋼鐵生產(chǎn)廠家俄馬鋼(MMK)預(yù)計,隨著建筑業(yè)、汽車和機械制造業(yè)加大投入,2012年上半年全球鋼價和鋼需求恢復(fù)勢頭良好,明年俄羅斯鋼鐵消費將增8%-10%。俄馬鋼近期公布了3季度營業(yè)結(jié)果,因俄羅斯盧布兌美元大跌導(dǎo)致外匯損失2.52億美元,公司凈虧損2.05億美元,;營業(yè)收入24.3億美元,環(huán)比增1%;息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)3.5億美元,低于預(yù)期的3.56億美元。俄馬鋼表示,排除匯率波動因素,3季度利潤應(yīng)為5.9億美元,超過市場預(yù)期的4億美元。

西班牙當(dāng)?shù)芈菁y鋼鋼廠調(diào)價不被接受

在西班牙國內(nèi)螺紋鋼市場,雖然鋼廠在12月初按照預(yù)期上調(diào)價格,但是目前為止還沒有交易達(dá)成,現(xiàn)貨價格仍維持上周水平。由此,西班牙國內(nèi)螺紋鋼市場價格尚未變動,仍位于535歐元/噸 (717美元/噸),實重價,客戶所在地交貨。盡管高出以上價格10-20歐元/噸的交易達(dá)成很少,但是市場上這些較高的價格可刺激市場回暖。但是,預(yù)計12月需求不會明顯改善,因為假期將至,直至2012年1月的第一周后,需求才可能回升。

烏克蘭Metinvest 計劃提高鋼鐵產(chǎn)量

據(jù)國際媒體報道,烏克蘭最大的鋼材生產(chǎn)商Metinvest 12月6日稱將計劃投資10億美元增加其葉納基耶沃鋼鐵廠年產(chǎn)量,從目前的270萬噸/年增加到450萬噸/年。該公司還宣布在葉納基耶沃新建一個高爐,屆時,該公司生鐵產(chǎn)量將從180萬噸/年增加到300萬噸/年。新高爐的建設(shè)將耗資2.2億美元,建成后,該廠鐵水年產(chǎn)量將增加120萬噸,鐵水的年產(chǎn)量將達(dá)到300萬噸。

◆??美洲

美鋼協(xié):2012年美國鋼鐵行業(yè)謹(jǐn)慎樂觀

美國國際鋼鐵協(xié)會(AIIS)近日發(fā)布報告,2011年美國鋼鐵行業(yè)供需基本平衡,市場表現(xiàn)相對較好,而對2012年則維持謹(jǐn)慎樂觀的預(yù)期。AIIS表示,最近扁平材產(chǎn)品價格持續(xù)上漲,其他產(chǎn)品基本維持穩(wěn)定,只有H型鋼市場略顯疲軟。2012年初,市場預(yù)計仍然樂觀,終端用戶和服務(wù)中心需求穩(wěn)定,年底庫存持續(xù)下降,進口量繼續(xù)維持在低水平。

美國出口韓國廢鋼價格破440美元/噸(C&F)

據(jù)稱,美國出口到韓國的H1 廢鋼最新報價突破440美元/噸(C&F),表明東南亞廢鋼市場逐步恢復(fù)。近日,韓國一鋼廠以440美元/噸(C&F)的價格從美國采購了一批H1廢鋼,而日本H2廢鋼的報價為425美元/噸(C&F)。此外,韓國SeAH Besteel公司之前也以435美元/噸(C&F)的價格從美國Schnitzer公司采購了一批H1廢鋼,交貨日期在11月初。目前,韓國進口美國廢鋼價格由10月份的419.5美元/噸上漲了20美元/噸。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,受美國H1廢鋼價格上漲利好因素影響,日本出口韓國的H2廢鋼價格將高漲至29,500-30,000日元/噸 (FOB)。

淡水河谷最大礦砂船漏水檢修

據(jù)海外媒體報道,淡水河谷公司9月份剛剛交付運營的一艘最大礦砂船存在缺陷,在巴西馬德拉港因船體及至少2個壓載艙破裂,導(dǎo)致海水泄露至貨倉。這艘大型礦砂船是今年9月份交付給韓國STX Pan Ocean船務(wù)公司運營的,命名為“淡水河谷北京”,是淡水河谷數(shù)億美元打造世界最大礦石運輸船隊計劃的一艘。這艘貨船原計劃于12月4日離港,裝載38.1萬噸鐵礦石,價值約5300萬美元。

◆??澳洲

必和必拓謀劃鐵礦石交易平臺

在推動鐵礦石定價從長協(xié)轉(zhuǎn)向指數(shù)定價后,必和必拓又開始在新加坡籌建新的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺?!督?jīng)濟參考報》記者從一家鋼廠權(quán)威人士處獲悉,必和必拓近期頻繁游說國內(nèi)各大鋼廠加入這一交易平臺。據(jù)了解,該平臺股東構(gòu)成計劃為鋼廠40%、礦山40%、貿(mào)易商20%,運營將采取會員制?!跋嚓P(guān)部委和協(xié)會對這個事情都非常關(guān)注,也進行了一些調(diào)查和討論?!鄙鲜鋈耸糠Q,目前鋼廠的態(tài)度非常謹(jǐn)慎,并沒有承諾加入該計劃,仍在了解和觀望中。一方面是因為缺乏經(jīng)驗,另一方面也是擔(dān)心這一平臺會有國際金融炒家操縱,風(fēng)險巨大。

◆??非洲

非洲礦業(yè)塞拉利昂Marampa鐵礦投產(chǎn)

非洲礦業(yè)公司(AML)稱,塞拉利昂Marampa鐵礦項目已投產(chǎn),計劃12月末發(fā)運首批礦石,主要發(fā)往歐洲市場。到2012年上半年該礦月產(chǎn)量將逐步提高至16萬噸,2012年計劃產(chǎn)量為180萬噸?;诘谝浑A段更多的廠房優(yōu)化,該公司預(yù)計到2013年Marampa礦年產(chǎn)量將增長11%至400萬噸,第一階段資本支出亦將從2.1億美元增至2.34億美元。該礦所產(chǎn)礦石將出售給嘉能可及其他鋼鐵生產(chǎn)廠家、貿(mào)易公司。

第二部分:國際價格及指數(shù)

◆??國際原料市場

MB:12月6日鐵礦石價格指數(shù)簡評

12月6日LME方坯合約價格

12月6日國際鐵礦石運輸行情

12月6日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價

12月6日SMX金屬導(dǎo)報鐵礦石(MBIO)指數(shù)

12月6日普氏鐵礦石價格指

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