爐料點(diǎn)評

12月14日國際鋼市信息匯總

2011年12月15日08:45   來源:西本資訊
摘要:仁川、釜山、浦項(xiàng)等韓國主要港口的中國厚板庫存持續(xù)下降;11月底主要港口的中國厚板庫存是14.2萬噸,連續(xù)6個(gè)月減少。

仁川、釜山、浦項(xiàng)等韓國主要港口的中國厚板庫存持續(xù)下降;11月底主要港口的中國厚板庫存是14.2萬噸,連續(xù)6個(gè)月減少。其中仁川港口的庫存是11.1萬噸、釜山2.4萬噸、浦項(xiàng)0.7萬噸。目前日本鋼廠按臨時(shí)價(jià)格700美元/噸(FOB)向韓國供貨,而在10月份時(shí)日本鋼廠尋求報(bào)價(jià)750美元/噸(FOB);韓國冷軋廠家期望的4季度平均合同價(jià)為650美元/噸(FOB)。相比,日、韓3季度冷軋基料平均價(jià)700-750美元/噸(FOB),2季度為740美元/噸(FOB);浦項(xiàng)鋼鐵越南冷軋廠的開工率下降到70%。原料方面,據(jù)IEA預(yù)測,電煤的消費(fèi)增速將比2000年-2010年期間的高增速有所放緩,當(dāng)時(shí)耗煤量每日增長72萬噸。

第一部分:市場資訊

◆全球

全球航運(yùn):波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)轉(zhuǎn)跌,海岬型船舶市場料獲支撐

波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周二下跌,因市場憂慮船舶供大於求,盡管中國對鐵礦石的強(qiáng)勁需求限制海岬型船舶市場跌勢。不過貨運(yùn)業(yè)未來幾個(gè)月料面臨供應(yīng)過剩問題,而經(jīng)濟(jì)黯淡則將令獲利承壓,其中包括對中國原物料需求前景的擔(dān)憂。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)降低8點(diǎn)或0.41%至1,922點(diǎn),逆轉(zhuǎn)此前四日連升走勢。"中國對巴西鐵礦石有巨大需求,"Arctic Securities的分析師Erik Nikolai Stavseth表示。

IEA:今后五年全球電煤需求有增無減

??? 國際能源署(IEA)對今后五年的電煤需求及價(jià)格持樂觀態(tài)度,該機(jī)構(gòu)在首份關(guān)于電煤的報(bào)告中預(yù)測,2016年前中國和印度將保持旺盛的電煤需求。這家總部位于巴黎的監(jiān)督機(jī)構(gòu)在《2011年煤炭中期市場報(bào)告》(Coal Medium-Term Market Report 2011)中表示,盡管公眾呼吁降低對這種高碳型燃料作為一次能源來源的依賴,但今后五年期間,電煤的消耗量將繼續(xù)增長》。不過IEA預(yù)測,電煤的消費(fèi)增速將比2000年-2010年期間的高增速有所放緩,當(dāng)時(shí)耗煤量每日增長72萬噸。

??? ◆亞洲

韓國港口的中國厚板庫存持續(xù)減少

據(jù)悉,仁川、釜山、浦項(xiàng)等韓國主要港口的中國厚板庫存持續(xù)下降。11月底主要港口的中國厚板庫存是14.2萬噸,連續(xù)6個(gè)月減少。其中仁川港口的庫存是11.1萬噸、釜山2.4萬噸、浦項(xiàng)0.7萬噸。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示,"仁川港口的正常厚板庫存是15萬噸,目前的庫存很低,厚板價(jià)格漲跌頻繁,匯率不穩(wěn),受此影響,厚板進(jìn)口量持續(xù)減少,這導(dǎo)致厚板庫存下降。"3月到11月韓國主要港口的中國厚板庫存是26.8萬噸、24.5萬噸、26.5萬噸、26.3萬噸、22.4萬噸、22.0萬噸、20.4萬噸、16.8萬噸、14.2萬噸。

日、韓4季度冷軋基料談判迄今未有結(jié)果

日本熱卷供應(yīng)商與韓國冷軋廠就4季度冷軋基料價(jià)格談判停滯不前,至今未能達(dá)成協(xié)議,談判仍在進(jìn)行中。目前日本鋼廠按臨時(shí)價(jià)格700美元/噸(FOB)向韓國供貨,而在10月份時(shí)日本鋼廠尋求報(bào)價(jià)750美元/噸(FOB)。韓國冷軋廠家期望的4季度平均合同價(jià)為650美元/噸(FOB)。相比,日、韓3季度冷軋基料平均價(jià)700-750美元/噸(FOB),2季度為740美元/噸(FOB)。若按700-750美元/噸出口價(jià)計(jì),韓國軋鋼廠很難獲得利潤,今年下半年即從6月份以來,大多冷軋廠家一直處于虧損出口局面。

浦項(xiàng)越南冷軋廠開工率降至70%

浦項(xiàng)鋼鐵越南冷軋廠的開工率下降到70%。今年初越南冷軋廠的開工率達(dá)100%,下半年開始鋼材市場情況持續(xù)低迷,8月開工率下降到80%,12月下降到70%。浦項(xiàng)鋼鐵越南冷軋廠的產(chǎn)能是120萬噸,其中冷軋是70萬噸,軋硬卷50萬噸。越南廠的有關(guān)人士表示,"目前主要生產(chǎn)薄板,影響了開工率,加上東南亞鋼材市場情況不好,開工率持續(xù)下降。"

◆歐洲

俄耶弗拉茲放緩銷售待明年鋼材提價(jià)

因預(yù)計(jì)明年價(jià)格有所上漲,俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)廠家耶弗拉茲公司(Evraz)12月鋼材銷售放緩。Evraz首席執(zhí)行官弗羅洛夫(Frolov)稱,目前市場環(huán)境仍不樂觀,但預(yù)計(jì)明年1季度將有所改善。自2006年切爾西足球俱樂部所有人—億萬富翁羅曼?阿布拉莫維奇成為最大股東后,Evraz已陸續(xù)投資78億美元向北美、歐洲和南非擴(kuò)張。Evraz計(jì)劃擴(kuò)大俄羅斯的市場份額。Frolov稱,俄羅斯市場潛力很大,公司90%的資本支出都投在國內(nèi)市場,預(yù)計(jì)明年國內(nèi)投資將超過12億美元,其中5億美元用于鋼廠日常生產(chǎn)和維修,其余部分用于擴(kuò)張。擴(kuò)大鋼廠產(chǎn)能意味著需要更多原料,而上漲的原料成本和下降的鋼鐵消費(fèi)不斷擠壓鋼廠利潤,因此上游整合是耶弗拉茲公司未來發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)。目前,公司正在尋求收購兼并一些國內(nèi)鐵礦石和焦煤企業(yè)。Frolov表示,公司一直在國外尋求各種機(jī)會,但國內(nèi)選擇機(jī)會更多,能更好地滿足公司需求,因此今后的投資重點(diǎn)仍是在俄羅斯。

俄羅斯和烏克蘭板卷出口價(jià)觸底跡象明顯

俄羅斯、烏克蘭熱、冷卷出口價(jià)觸底跡象明顯,市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)明年1、2月份價(jià)格可能回升,但幅度有限。目前,俄羅斯熱卷出口價(jià)約580-600美元/噸(FOB),冷卷660-680美元/噸(FOB),據(jù)說烏克蘭熱卷最低成交550美元/噸(FOB)。

嘉能可完成收購Umcebo礦業(yè)公司股份

瑞士大宗商品供應(yīng)商嘉能可國際公司宣布,已完成收購南非煤炭開采商Umcebo礦業(yè)公司43.66%股份。去年7月份,嘉能可同意以約9億南非蘭特收購該公司股份,等待獲得包括南非監(jiān)管機(jī)構(gòu)及第三方的批準(zhǔn)。這項(xiàng)交易將確保嘉能可從南非主要煤礦Mpumalanga獲得長期資源供應(yīng),該礦已建有出口優(yōu)質(zhì)熱煤的基礎(chǔ)設(shè)施。此外,該公司最終還將獲得理查茲貝煤炭港口擴(kuò)建項(xiàng)目第五階段150萬噸煤炭出口能力分配。目前,Umcebo公司擁有3座正在運(yùn)營熱煤煤礦(Middelkraal礦、Kleinfontein礦和Klippan礦)及一個(gè)獨(dú)立的洗煤廠,煤炭總年產(chǎn)能為720萬噸。此外,該公司旗下Wonderfontein煤礦計(jì)劃于2013年投產(chǎn),長期年產(chǎn)能為360萬噸。嘉能可稱,Umcebo醞釀中的開發(fā)項(xiàng)目資源儲量至少8.6億噸,極具吸引力。

安塞樂米塔爾烏克蘭分部:十一月份鋼材產(chǎn)量下降

安塞樂米塔爾在烏克蘭分部負(fù)責(zé)人稱,十一月份鋼材產(chǎn)量下降,由于克里沃羅格廠的檢修導(dǎo)致今年鋼材減產(chǎn)加劇。安塞樂米塔爾克里沃羅格廠在一封郵件聲明中稱,十一月份鋼材產(chǎn)量較去年同期的565,700公噸降至531,600 公噸。2011 年前11月鋼材產(chǎn)量從565 萬噸降至515 萬噸。十月份鋼材產(chǎn)量為527,900 噸。??? ?

◆美洲

力拓稱目前暫無收購加拿大艾芬豪礦業(yè)計(jì)劃

據(jù)報(bào)道稱 全球礦業(yè)巨頭、澳大利亞礦商力拓公司在本周二對外表示,該公司目前將保留擴(kuò)大加拿大艾芬豪礦業(yè)公司(Ivanhoe Mines Ltd)持股比例的權(quán)力,但就目前而言,并未有任何計(jì)劃向該公司發(fā)起全數(shù)競購。據(jù)了解,在與艾芬豪礦業(yè)有關(guān)股權(quán)的爭端上,力拓贏得了仲裁。該公司成功地保護(hù)了其所持有的艾芬豪礦業(yè)的股權(quán)不會因后者采取的毒丸計(jì)劃而喪失。艾芬豪礦業(yè)在對外發(fā)布的一份聲明中表示,如果對艾芬豪的競購引發(fā)了該公司股東在去年采用的權(quán)力方案,那么力拓將繼續(xù)持有其49%的股權(quán)。

◆澳洲

澳大利亞對中國鋼材的使用量增加

澳大利亞資源項(xiàng)目對中國投資的依賴促使該國對中國鋼材的使用量增長,進(jìn)一步挫敗了當(dāng)?shù)劁撋a(chǎn)廠家博思格鋼鐵及一鋼公司在大型項(xiàng)目上競爭的野心。澳大利亞一大型貿(mào)易公司官員稱,由于信貸危機(jī),許多項(xiàng)目都?xì)g迎來自中國的投資,包括石油、天然氣和采礦項(xiàng)目開發(fā)。中國鋼鐵生產(chǎn)廠家如寶鋼等也已開始進(jìn)軍澳大利亞。中國投資增加帶動中國鋼鐵產(chǎn)品在澳大利亞的使用量增加。據(jù)此前報(bào)道,中國在參與澳大利亞的大型綠地鐵礦項(xiàng)目中,通常會提供全部建筑鋼材、預(yù)制設(shè)備,如裝船機(jī)等。

第二部分:國際價(jià)格及指數(shù)

◆國際鋼材市場

MB:12月13日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡評

◆國際原料市場

12月14日進(jìn)口鐵礦石成交報(bào)告

12月13日LME方坯合約價(jià)格

12月13日國際鐵礦石運(yùn)輸行情

MB:12月13日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡評

12月13日SMX金屬導(dǎo)報(bào)鐵礦石(MBIO)指數(shù)

12月13日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價(jià)

12月13日普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)

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