爐料點評

12月15日國際鋼市信息匯總

2011年12月16日08:44   來源:西本資訊
摘要:美國許多鋼廠宣布提價30-50美元/短噸;2011年世界鋼材消費量將達到13.9億t;神戶制鋼計劃投資360億日元(4.64億美元)安裝處理設備,以提高利基產品(niche)產量

美國許多鋼廠宣布提價30-50美元/短噸;2011年世界鋼材消費量將達到13.9億t;神戶制鋼計劃投資360億日元(4.64億美元)安裝處理設備,以提高利基產品(niche)產量。原料方面,波羅的海乾散貨運價指數降低10點或0.52%至1,912點;印度可能在最少5年內停止向中國出口鐵礦石,而這將為澳大利亞礦商提供約1億噸的市場空間并為市場價格提供支撐。

第一部分:市場資訊

◆全球

全球航運:波羅的海乾散貨運價指數下跌,海岬型船舶運價漲勢停滯

波羅的海貿易海運交易所乾散貨運價指數周三連續(xù)第二日下跌,因擔心近期海岬型船舶運價漲勢陷入停滯。波羅的海乾散貨運價指數降低10點或0.52%至1,912點。海岬型船舶運價過去幾周一直攀升,并於周一觸及一年高位,因澳洲和巴西對中國的煤碳和鐵礦石出口增加.日本煤碳進口活動回暖以及港口船舶擁堵亦為市場提供扶助。波羅的海海岬型船運價指數.BACI跌1.16%,船舶日均獲利降至32,222美元。"該漲勢結束并不令人意外,現在看來漲勢已停滯."貨運經紀商FIS的研究主管Peter Norfolk表示。波羅的海巴拿馬型船運價指數.BPNI上升0.8%,船舶日均獲利升至14,107美元。

11月全球鋼材價格下跌

10月底和11月初,美國帶鋼產品價格快速下跌,許多鋼廠宣布提價30-50美元/短噸,并且很快開始實施。提價一定程度上遏制前期價格的下跌走勢,但消費者質疑實際成交價格的上漲幅度,因為目前實際需求依然低迷。美國鋼材服務中心抱怨利潤率較低,年終將至銷量出現下滑。此外,鋼廠產能利用率和投入成本均在增加,消費者采購謹慎。11月加拿大鋼材價格下跌,鋼廠宣布提價30-40加元/短噸,并表示當前的價格水平尚不足以彌補生產成本。加拿大鋼材需求一般,經銷商庫存過剩。鋼廠希望價格觸底可以刺激鋼廠采購。

國際鋼協(xié):原料高成本——鋼鐵工業(yè)福禍

鋼鐵工業(yè)全球化時代已經開啟。今天的鋼鐵工業(yè)已經成為一個規(guī)模龐大的產業(yè)。2011年世界鋼材消費量將達到13.9億t,這也意味著,生產這么多鋼材需要將32.2億t的原料從礦山運至鋼廠。歐盟27國鋼材消費量為1.55億t,需要消耗原料3.40億t,并且由于當地缺乏優(yōu)質鋼鐵原料,生產所需大部分都需要通過進口滿足。每年歐盟鋼鐵工業(yè)的原料運輸量需要超過2400船(海岬型干散貨輪,每周47船或每天9船),以及13.6萬列火車的運量(每周2600列,每天520列)。這還不包括來自鋼廠生產的需要運輸的鋼材。如此龐大的鋼鐵工業(yè)支撐著現代工業(yè)化社會的運轉。

OECD:鋼鐵工業(yè)前景不確定性增加

2月5-6日在法國巴黎召開的經合組織(OECD)鋼鐵委員會會議上,該委員會指出,全球鋼鐵市場前景的不確定性增加,此外,各國政府對原料市場開放政策的支持也非常關鍵。2011年全球鋼鐵需求和生產增長減速。2011年世界粗鋼產量和需求增速放緩,前三季度世界粗鋼產量按年計算為15.14億t,同比增長9%;其中中國粗鋼產量按年計算達到7.03億t,同比增長12%。2011年前三季度,世界成品鋼材消費量同比增長7%,與2010年同期增長15%相比,消費增速明顯放緩。2011年1-9月份北美和歐洲粗鋼消費量按年計算增長6%,獨聯(lián)體國家增長11%,亞洲增長9%。

◆亞洲

塔塔鋼鐵關停Llanwern工廠熱軋帶鋼廠

歐洲產能第二大的鋼鐵生產商塔塔鋼鐵公司(Tata Steel)日前表示,其正面臨關停在南威爾士的Llanwern工廠的熱軋帶鋼廠,因英國需求下降和歐洲經濟前景不斷惡化。塔塔鋼鐵公司的一位發(fā)言人表示,該熱軋帶鋼廠的年產能為300萬噸,但已有數年均在全運行狀態(tài)以下進行經營。其同時稱,該鋼廠預計將被臨時關停至英國的經濟和鋼鐵需求恢復增長為止,對原有客戶的原材料供給將由公司其他生產成本相對較低的鋼廠完成。

新日鐵和住友金屬合并案通過反壟斷審查

日本反壟斷機構公平交易委員會14日宣布,有條件批準日本兩大鋼企新日本制鐵公司與住友金屬工業(yè)公司的合并。新日鐵和住友金屬分別是日本粗鋼生產第一和第三大鋼鐵企業(yè)。日本公平交易委員會在當天下達給新日鐵和住友金屬的通知中說,兩家公司在解決“無方向性電磁鋼板”和“高壓輸氣管線鋼材”這兩塊業(yè)務在國內市場份額過高的問題后,合并事項將獲公平交易委員會批準。新日鐵和住友金屬今年2月宣布啟動合并談判,最遲有望在明年4月前簽署合并協(xié)議。不過,這一合并行為需經日本公平交易委員會等海內外反壟斷機構審查批準。公平交易委員會今年5月啟動審查程序。

神戶制鋼瞄準汽車、能源用鋼投資

日本第四大鋼鐵生產廠家神戶制鋼(KobeSteel)瞄準汽車和能源行業(yè)用鋼,計劃投資360億日元(4.64億美元)安裝處理設備,以提高利基產品(niche)產量。該公司計劃到2014-2015財年鋼材產量的50%要達到高端產品標準。該套處理設備將安裝在神戶制鋼旗下的Kakogawa鋼廠,對鐵水進行脫硫脫磷處理。高端鋼產品與普通用鋼不同,如汽車高強度鋼板、鋼繩和軸承鋼要求純度很高、雜質很少。此外,神戶制鋼還將投資其他項目,包括神戶鋼廠的鐵水處理裝置和Kakagowa廠的中厚板生產工序的熱處理爐。神戶制鋼稱,未來幾年,公司有意擴大能源產業(yè)用中厚板的銷售。

東京鋼鐵永久關停Takamatsu工廠

東京鋼鐵制造有限公司(下簡稱東京鋼鐵)日前宣布,其將在明年3月底永久關停旗下在香川縣(Kagawa)的Takamatsu工廠。該工廠主要生產螺紋鋼和盤條。東京鋼鐵一直試圖改善Takamatsu工廠的盈利,但生產的可預見的未來難以增加,因而最終決定關閉經營。關停Takamatsu工廠的原因在于建筑鋼材需求前景堪憂。分析師稱,目前Takamatsu工廠和Tahara工廠均虧損,但后者擁有最先進的板材生產設備,所以東京關停決定關閉前者以減少損失。

印度最少5年內可能停止向中國出口鐵礦石

據澳大利亞《財經評論》報道,印度最大的鐵礦石企業(yè)國家礦產開發(fā)公司主席Rana Som近日在澳大利亞珀斯稱,印度可能在最少5年內停止向中國出口鐵礦石,而這將為澳大利亞礦商提供約1億噸的市場空間并為市場價格提供支撐。Rana Som說,近期內印度不會進口鐵礦石,印度將緩慢退出世界鐵礦石市場,這將為澳大利亞向中國和日本出口提供更多空間。印度向中國的鐵礦石出口已經從2009年最高的1.23億噸下降到今年截至目前的9000萬噸。

奧里薩邦停止發(fā)放兩個港口的鐵礦石出口許可證

印度奧里薩邦政府已停止了位于安得拉邦(AndhraPradesh)的Ganagavaram港和Kakinada港兩個港口的鐵礦石出口許可證。據了解,這兩個港口鐵礦石出口許可證被要求暫停發(fā)放是由于其缺乏與當局的合作。早些時候,奧里薩邦政府為了保證國內市場的使用量,禁止27家公司出口鐵礦石,并通知礦業(yè)公司的高管不許向運有用于出口的鐵礦石卡車發(fā)放運輸通行證。

獨聯(lián)體鋼企鎖定資源降低成本

為了鞏固低成本競爭優(yōu)勢,獨聯(lián)體鋼鐵企業(yè)加大現代化改造力度,加快進行垂直一體化整合。目前獨聯(lián)體國家(主要是俄羅斯和烏克蘭,以及處于快速增長中的哈薩克斯坦)粗鋼產量仍未恢復到全球金融危機爆發(fā)前2007年的水平,但自2009年已經開始穩(wěn)步復蘇。2011年前三季度,獨聯(lián)體國家累計產鋼8468萬t(見表1),同比增長5.6%。其中,俄羅斯鋼產量5187萬t,同比增長4.3%;烏克蘭產鋼2637萬t,同比增長7.1%。俄羅斯復興資本銀行預測俄羅斯現有粗鋼產能7500萬t,到2013年將增至8000萬t,并且2012-2013年國內鋼產量有望恢復至金融危機爆發(fā)前水平。

臺灣高爐鋁鎮(zhèn)靜鋼線材價格堅挺

近日,廢鋼價格上漲,盡管需求疲軟,臺灣市場高爐鋁鎮(zhèn)靜鋼線材成交價仍堅挺23000臺幣/噸。臺灣單架機軋鋼廠兩周前公布12月份高爐鋁鎮(zhèn)靜鋼線材掛牌價格為24000臺幣/噸,由于市場需求萎靡,實際成交價格23500臺幣/噸。自市場呈下滑態(tài)勢后,鋁鎮(zhèn)靜鋼線材價格曾跌落至23000臺幣/噸,本周,價格再次回跌至23000臺幣/噸,但由于臺灣廢鋼價格上漲200臺幣/噸,鋁鎮(zhèn)靜鋼線材成交量有所上升。業(yè)內人士預測受廢鋼價格上漲支撐,短期內鋁鎮(zhèn)靜鋼線材成交價仍有上漲空間。

◆???? 歐洲

今年俄羅斯鋼管產量或將上漲5%

俄羅斯工貿局代表在近期舉辦的第十四屆俄羅斯金屬市場(Russian Metal Markets)會議上表示,今年俄羅斯或將生產960萬噸的鋼管,比2010年高出5.5%;鋼管消費量有望接近1100萬噸,超出去年15%。由于油氣生產商需求強勁,貿易繁榮,上半年俄羅斯鋼管產量同比飆漲18%。但是,海外鋼管進口量持續(xù)穩(wěn)步的飆漲對當地鋼廠的銷售預期造成影響。2011年,俄羅斯的鋼管進口量很可能提高70%-75%至250萬噸,其中有一大半為大口徑鋼管。俄羅斯大口徑鋼管的最大年產能為500萬噸,能滿足當地整個需求,但隨著來自烏克蘭和中國的鋼管競爭力加大,該國產能利用率僅達一半。

蒂森克虜伯2010/11財年巨額虧損

德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯集團于12月2日公布其2010/11財年年報。由于為巴西及美國的新鋼鐵廠計提了創(chuàng)歷史記錄的減值,加之不銹鋼業(yè)務持續(xù)低迷,該公司在截至2011年9月30日的一個財年內出現巨額虧損。提計的減值共計29億歐元,其中美洲鋼鐵部門為21億歐元,不銹鋼部門Inoxum為8億歐元。??

土耳其1至11月鋼鐵出口同比增長25.5%

土耳其鋼鐵生產商協(xié)會(Turkish Iron and Steel Producers Association)統(tǒng)計顯示,土國1至11月鋼鐵出口總值達155億美元,同比增長25.5%,出口鋼鐵總重量達1700萬噸,同比增長5.1%。

在俄羅斯入世前歐盟將保留對俄鋼材的進口配額

俄商務咨詢網12月13日報道,俄經濟發(fā)展部副部長斯列普涅夫今天對媒體表示,俄與歐盟之間的貿易協(xié)定將在俄羅斯成為世界貿易組織成員后終止執(zhí)行,屆時,俄產鋼材將在市場條件下自由向歐盟出口。但在俄入世前,歐盟對俄鋼材仍將保留進口配額,從俄入世進程來看,配額將保留至2012年7月23日。

俄羅斯將提高部分鐵路路段鐵礦石出口運費

據外電報道,俄聯(lián)邦費率委員會提高了部分鐵路路段2012年的鐵礦石出口運費,費率從0.76提高到0.85。具體路段為:從莫斯科鐵路局庫爾巴金站、莫斯科鐵路局米哈伊洛夫鐵礦和東南鐵路局斯托伊聯(lián)站至后貝加爾鐵路局后貝加爾車站(與我國滿洲里相連)和東西伯利亞鐵路局納烏什基站(俄蒙邊境站)。這是中國進口俄鐵礦石的主要通道,此舉將間接提高我明年的鐵礦石進口價格。

捷克無縫鋼管出口價格平穩(wěn)

歐盟政治和經濟局勢不穩(wěn)持續(xù)對捷克無縫鋼管市場造成影響。消費行業(yè)需求萎靡,成交活動平淡。但是,捷克生產商保持無縫鋼管出口報價與上個月持平。預計價格在新年之初將會上漲,以保有成產成本,但因市場極其不穩(wěn),需求還將延續(xù)平淡。目前,安賽樂米塔爾Ostrava 鋼廠對2"-3" Sch 40B級按照ASTM A106無縫光管(沒有涂層)出口報價位于950歐元/噸(FCA),?"-1"無縫鋼管報價位于1,070-1,090歐元/噸(FCA)。安賽樂米塔爾Ostrava 鋼廠對3"-10" Sch 40 B 級按照 ASTM A106無縫鋼管出口報價位于980歐元/噸(FCA),?"-1"無縫鋼管出口報價位于 1,100-1,120歐元/噸(FCA)。

◆美洲

美國HMS1廢鋼均價大幅上漲26.67美元/噸

據報道,截止到12月12日美國匹茲堡、芝加哥和費城的H1廢鋼平均價格在402.5美元/長噸,較一周前上漲26.67美元/長噸。其中,匹茲堡H1廢鋼平均價格上漲35美元/長噸至404.5美元/長噸;芝加哥上漲30美元/長噸至409.5美元/長噸;費城H1廢鋼價格上漲15美元/長噸至393.5美元/長噸。與此同時,美國紐約,波士頓和休斯頓H1廢鋼均價上漲13.33美元/長噸至362.5美元/長噸。

淡水河谷轉向當季定價 部分項目延期

鐵礦石采用當季定價據悉,淡水河谷將對包括安賽樂米塔爾和中國臺灣中鋼在內80%的客戶采用當季均價定價機制,而不是原先滯后的前一季度均價機制。采取當季均價機制的原因在于,新近中國鐵礦石現貨市場價格大幅下滑,客戶希望進入現貨市場采購。

淡水河谷或于明年初啟動菲律賓鐵礦石轉運中心

巴西淡水河谷公司將可能于明年1月末或2月初啟動位于菲律賓的鐵礦石轉運中心,較其位于馬來西亞的分銷中心早兩年啟動。因中國港口對大型礦砂船的限制,這座轉運中心將允許淡水河谷在蘇比克灣的一座浮式儲存艙上將鐵礦石從大型礦砂船駁載到略小型船舶如巴拿馬或好望角型船,再發(fā)運至中國及亞洲其他國家。

◆??? 澳洲

力拓稱目前暫無收購加拿大艾芬豪礦業(yè)計劃

報道稱 全球礦業(yè)巨頭、澳大利亞礦商力拓公司在本周二對外表示,該公司目前將保留擴大加拿大艾芬豪礦業(yè)公司(Ivanhoe Mines Ltd)持股比例的權力,但就目前而言,并未有任何計劃向該公司發(fā)起全數競購。 據了解,在與艾芬豪礦業(yè)有關股權的爭端上,力拓贏得了仲裁。該公司成功地保護了其所持有的艾芬豪礦業(yè)的股權不會因后者采取的毒丸計劃而喪失。艾芬豪礦業(yè)在對外發(fā)布的一份聲明中表示,如果對艾芬豪的競購引發(fā)了該公司股東在去年采用的權力方案,那么力拓將繼續(xù)持有其49%的股權。

第二部分:國際價格及指數

◆???? 國際鋼材市場

◆國際原料市場

12月14日國際鐵礦石運輸行情

12月14日LME方坯合約價格

MB:12月14日鐵礦石價格指數簡評

12月14日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結算價

12月14日普氏鐵礦石價格指數

免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系www.rwtmw.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。