爐料點(diǎn)評
12月22日國際鋼市信息匯總
2011年12月23日10:42 來源:西本資訊
據(jù)悉,11月韓國3大冷軋生產(chǎn)商的熱軋進(jìn)口量為11.9萬噸,環(huán)比增加3.9%,同比減少54.8%;韓國鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,11月韓國熱卷進(jìn)出口通關(guān)價(jià)格都環(huán)比下滑;臺(tái)灣Chung Hung 鋼鐵公司今日發(fā)布2012年1月份鋼材價(jià)格調(diào)整政策,冷熱軋掛牌價(jià)格維持不變,鍍鋅鋼材掛牌價(jià)將上調(diào)300臺(tái)幣/噸。原料方面,最近現(xiàn)代鋼鐵采購了日本產(chǎn)2號重廢,成交價(jià)格為32000日元/噸(FOB,50.7萬韓元),比上周采購價(jià)格下滑了1000日元/噸;截止到 12月19日 ,美國匹茲堡、芝加哥和費(fèi)城的H1廢鋼平均價(jià)格在402.5美元/長噸,較上周持平;歐洲鐵礦石定價(jià)正逐漸轉(zhuǎn)向按當(dāng)前季度平均價(jià)格定價(jià),而此前是以協(xié)議期前4個(gè)月中頭3個(gè)月的現(xiàn)貨平均價(jià)格定價(jià)。
第一部分:市場資訊
◆ 全球
全球航運(yùn):波羅的海指數(shù)創(chuàng)第七日連跌,受累巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)走低
波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周三連續(xù)第七個(gè)交易日下降,因季節(jié)性船運(yùn)活動(dòng)減少及巴拿馬型船運(yùn)價(jià)走低拖累。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)降低22點(diǎn)或1.17%至1,856點(diǎn).該指數(shù)衡量了鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運(yùn)輸費(fèi)用。波羅的海巴拿馬型運(yùn)價(jià)指數(shù).BPNI下降2.16%,船舶日均獲利降至13,742美元.
國際方坯價(jià)格下跌
由于海外消費(fèi)者拒絕接受漲價(jià),11月獨(dú)聯(lián)體方坯價(jià)格持續(xù)下跌。12月初獨(dú)聯(lián)體方坯黑海離岸價(jià)在570美元/t,環(huán)比下跌15美元/t。隨著近期鐵礦石價(jià)格反彈,以及12月廢鋼價(jià)格上漲,將對明年1月份方坯價(jià)格提供支撐。另外,明年初市場方坯庫存重建也將有助于支撐1月份價(jià)格。
◆? 亞洲
BIR:上半年東亞和東南亞廢鋼進(jìn)口增加
國際回收局(BIR)日前發(fā)布報(bào)告稱,2011年上半年,除韓國、中國和馬來西亞外,東亞和東南亞國家和地區(qū)鋼鐵企業(yè)廢鋼進(jìn)口量大幅增加。今年上半年,中國臺(tái)灣廢鋼進(jìn)口量同比增長11.5%至271萬t;越南進(jìn)口量同比劇增38.5%至128萬t;泰國同比大幅攀升64.3%至110萬t。盡管如此,今年上半年土耳其仍然是全球最大的廢鋼進(jìn)口國,進(jìn)口量接近1000萬t。
韓日四季度冷軋基料價(jià)格談判結(jié)束
上周韓國冷軋生產(chǎn)商和日本熱軋生產(chǎn)商結(jié)束了第四季度冷軋基料價(jià)格談判。按鋼廠價(jià)格有所不同,大約是680美元(FOB),這比第三季度下降了50美元。由于雙方之間意見分歧嚴(yán)重,談判不順,直到年底才達(dá)成共識。但是韓國冷軋生產(chǎn)商認(rèn)為第四季度合同價(jià)格還是很高。因?yàn)閲H熱軋價(jià)格在600美元左右,680美元的價(jià)格是太高,而且目前冷軋產(chǎn)品出口價(jià)格,很難獲得利潤。
韓國冷軋生產(chǎn)商的11月份熱軋進(jìn)口量仍低
據(jù)悉,11月韓國3大冷軋生產(chǎn)商的熱軋進(jìn)口量為11.9萬噸,環(huán)比增加3.9%,同比減少54.8%。其中中國產(chǎn)是2.5萬噸,環(huán)比減少31%,同比減少16.1%。日本產(chǎn)是7.6萬噸,環(huán)比增加16.8%,但是同比減少62.6萬噸,其它地區(qū)進(jìn)口量是1.7萬噸,環(huán)比增加40.6%,但是同比減少41.2%。
韓國熱卷進(jìn)出口通關(guān)價(jià)格雙雙下滑
韓國鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,11月韓國熱卷進(jìn)出口通關(guān)價(jià)格都環(huán)比下滑。11月熱卷平均出口價(jià)格是724美元,從7月開始持續(xù)下降,而且環(huán)比下降了44美元。進(jìn)口價(jià)格也是如此,11月熱卷平均進(jìn)口價(jià)格是從7月810美元,下降到756美元,而且環(huán)比下降了30美元,進(jìn)出口價(jià)格的跌幅都為今年最大。
浦項(xiàng)明年碳鋼銷售量維持今年水平
明年浦項(xiàng)鋼鐵的碳鋼銷售量將維持今年水平。今年1-11月浦項(xiàng)鋼鐵的碳鋼銷售量是2980萬噸,到12月要銷售3300萬噸,浦項(xiàng)鋼鐵計(jì)劃明年銷售3250萬噸的碳鋼,明年銷售量維持今年水平。由于自用量增加,外銷量將同比減少。外銷量中熱軋是770萬噸,厚板是600萬噸,其他碳鋼是560萬噸。
現(xiàn)代鋼鐵進(jìn)口日本廢鋼價(jià)格下滑
最近現(xiàn)代鋼鐵采購了日本產(chǎn)2號重廢,成交價(jià)格為32000日元/噸(FOB,50.7萬韓元),比上周采購價(jià)格下滑了1000日元/噸,采購量在2萬噸以上,明年2月到韓國。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示“市場認(rèn)為價(jià)格已經(jīng)達(dá)到高點(diǎn),日本廢鋼生產(chǎn)商開展年底庫存調(diào)整,這影響價(jià)格,但是價(jià)格不會(huì)持續(xù)下降,預(yù)計(jì)2號重廢將維持在32000-33000日元/噸?!?
日本鋼企提升高端產(chǎn)品產(chǎn)量
日本JFE鋼鐵公司計(jì)劃提升高級UOE管線鋼年產(chǎn)量,其中包括大壁厚管線鋼,即到下一財(cái)年(2012/13財(cái)年)提高到30萬t,屆時(shí)將占UOE鋼管(直縫埋弧焊管)總產(chǎn)量的2/3。經(jīng)過今年年初幾個(gè)月的生產(chǎn)放緩后,JFE公司西日本鋼廠福山廠的UOE鋼管生產(chǎn)目前正在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
臺(tái)灣Chung Hung 鋼鐵上調(diào)1月份鍍鋅鋼材掛牌價(jià)
臺(tái)灣Chung Hung 鋼鐵公司今日發(fā)布2012年1月份鋼材價(jià)格調(diào)整政策,冷熱軋掛牌價(jià)格維持不變,鍍鋅鋼材掛牌價(jià)將上調(diào)300臺(tái)幣/噸。調(diào)整后,Chung Hung 鋼鐵公司執(zhí)行最新價(jià)格如下:熱軋鋼材:20500-20700臺(tái)幣/噸;冷軋鋼材:22450-22650臺(tái)幣/噸;熱鍍鋅鋼材:23800-24200臺(tái)幣/噸;冷鍍鋅鋼材:25300-25800臺(tái)幣/噸。
印度鐵礦石資源之爭
印度鋼鐵業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)鐵礦石資源爭奪中占得先機(jī),政府同意將鐵礦石優(yōu)先供應(yīng)國內(nèi)鋼鐵企業(yè),嚴(yán)格控制出口。在鐵礦石出口問題上,印度鐵礦石生產(chǎn)商和鋼鐵生產(chǎn)商雙方的角力開始逐漸分出勝負(fù),顯然鋼鐵企業(yè)一方更占據(jù)上風(fēng)。2011/12財(cái)年( 2011年4月1日 至2012年3月底),印度政府預(yù)算不但將鐵礦石粉礦(印度開采的90%鐵礦石粉礦都用于出口)。
塔塔推進(jìn)加鐵礦項(xiàng)目 暫停英國熱軋廠
印度塔塔鋼鐵公司與加拿大新千禧礦業(yè)公司共同投資5000萬加元(約合4910萬美元)對加拿大Taconite鐵礦項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。Taconite鐵礦項(xiàng)目位于加拿大魁北克省和紐芬蘭及拉布拉多省的邊界。該可行性研究計(jì)劃于2012年年底完成。塔塔鋼鐵持有新千禧公司27%的股份,是后者最大股東。
印尼熱卷價(jià)格連續(xù)三周持平
目前,印尼國內(nèi)熱卷交易價(jià)格為790萬盧比/噸(867美元/噸),已連續(xù)三周保持穩(wěn)定。貿(mào)易商稱,隨著廢鋼價(jià)格上漲,全球熱卷價(jià)格開始上漲,但印尼國內(nèi)尚無漲價(jià)跡象,交易冷清。由于臨近年終,一些貿(mào)易商已停止補(bǔ)庫和采購,準(zhǔn)備自 12月23日 至 1月4日 暫停營業(yè)。印尼最大的鋼鐵生產(chǎn)廠家喀拉喀托鋼鐵公司(KrakatauSteel)1月份發(fā)貨的熱卷出廠報(bào)價(jià)為700萬盧比/噸(不含稅)。
越南方坯價(jià)格高漲至645美元/噸
當(dāng)前,廢鋼價(jià)格上漲,越南國內(nèi)市場方坯價(jià)格由兩周前628-633美元/噸高漲至645美元/噸。 與此同時(shí),獨(dú)聯(lián)體出口越南方坯價(jià)格由兩周前585-590美元/噸連續(xù)兩周上漲至595-600美元/噸(FOB)。
◆???? 歐洲
市場前景不明 歐洲長材價(jià)格下跌
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景低迷繼續(xù)打擊當(dāng)?shù)叵M(fèi)者信心,不過11月份歐元區(qū)市場出現(xiàn)部分積極轉(zhuǎn)變。歐元區(qū)各國財(cái)長達(dá)成了將歐洲金融穩(wěn)定基金提高一倍的協(xié)定,此外,在12月初召開的歐元區(qū)峰會(huì)上也達(dá)成了新的財(cái)政協(xié)議,這將有助于穩(wěn)定歐洲金融市場。在意大利頒布財(cái)政緊縮政策后,其國債收益率已下降至7%以下,這意味著意大利可能爆發(fā)債務(wù)危機(jī)的威脅目前暫時(shí)得到解除。
歐洲鐵礦石轉(zhuǎn)向按當(dāng)前季度均價(jià)定價(jià)
歐洲鐵礦石定價(jià)正逐漸轉(zhuǎn)向按當(dāng)前季度平均價(jià)格定價(jià),而此前是以協(xié)議期前4個(gè)月中頭3個(gè)月的現(xiàn)貨平均價(jià)格定價(jià)。此前,淡水河谷聲稱已對包括安賽樂米塔爾在內(nèi)的大多用戶實(shí)行新定價(jià)體系。一礦山表示,盡管一些鋼鐵生產(chǎn)廠家抵制定價(jià)體系改變,但這種轉(zhuǎn)變正有條不紊地進(jìn)行,預(yù)計(jì)在2012年完成,是終端市場交易發(fā)展道路上邁出的一步。
安賽樂米塔爾停產(chǎn)羅馬尼亞一座高爐
羅馬尼亞板材生產(chǎn)商安賽樂米塔爾Galati公司表示,年產(chǎn)能110萬噸的3號高爐已經(jīng)在本月6日臨時(shí)停產(chǎn),這主要是為了調(diào)整生產(chǎn)以適應(yīng)市場需求。隨著3號高爐的停產(chǎn)以及年產(chǎn)能同為110萬噸4號高爐在9月中旬停產(chǎn),目前Galati廠僅剩年產(chǎn)能200萬噸的5號高爐仍處于生產(chǎn)狀態(tài)。
◆??? 美洲
惠譽(yù):美鋼鐵業(yè)全面復(fù)蘇至少要到2013年
惠譽(yù)在 12月21日 公布的研究報(bào)告中表示,盡管來自發(fā)展中國家市場的競爭很激烈,美國鋼鐵企業(yè)明年仍將繼續(xù)提高信用狀況。惠譽(yù)還表示,汽車制造商、能源公司和重型設(shè)備制造商的需求逐漸增長,同時(shí)建筑業(yè)走出低谷使美國鋼鐵企業(yè)受益,不過鋼鐵業(yè)的全面復(fù)蘇至少要2013年才能到來?;葑u(yù)在報(bào)告中給予美國鋼鐵業(yè)的展望為“穩(wěn)定”。
美國鋼廠10月發(fā)貨量環(huán)比降0.2% 前十個(gè)月同比增9.4%
美國鋼鐵協(xié)會(huì)(AISI)于 12月21日 公布,2011年10月美國鋼廠發(fā)貨量793.37萬短噸,較上月794.73萬短噸環(huán)比降0.2%,較上年同期的662.92萬短噸同比增19.7%。其中,冷軋薄板環(huán)比增3%;熱浸鍍鋅板環(huán)比增1%;熱軋薄板環(huán)比降6%。2011年前十個(gè)月,鋼廠發(fā)貨量7637.49萬短噸,較上年同期的6978.38萬短噸同比增9.4%。
成本下降 北美長材價(jià)格下跌
盡管假日臨近,以及北美市場出現(xiàn)季節(jié)性下滑,但11月份北美部分地區(qū)長材成交依然保持活躍。不過,由于近期長材整體需求下滑難以支撐長材價(jià)格,12月份美國長材成交價(jià)格下跌。價(jià)格下跌主要是由于廢鋼市場的波動(dòng)。今年多數(shù)時(shí)候美國廢鋼價(jià)格波動(dòng)不大,大約在5-10美元/長噸左右。但是,11月初美國廢鋼價(jià)格開始大幅下跌,跌幅高達(dá)45美元/長噸。
美國H1廢鋼平均價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行
據(jù)報(bào)道,截止到 12月19日 ,美國匹茲堡、芝加哥和費(fèi)城的H1廢鋼平均價(jià)格在402.5美元/長噸,較上周持平。其中,匹茲堡H1廢鋼平均價(jià)格保持平穩(wěn)在404.5美元/長噸,芝加哥持穩(wěn)在409.5美元/長噸,費(fèi)城H1廢鋼價(jià)格在349.5美元/長噸。與此同時(shí),美國紐約、波士頓和休斯頓H1廢鋼均價(jià)在362.5美元/長噸。
第二部分:國際價(jià)格及指數(shù)
◆??? 國際原料市場
MB:12月21日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡評
12月21日LME方坯合約價(jià)格
12月21日國際鐵礦石運(yùn)輸行情
12月21日 SMX金屬導(dǎo)報(bào)鐵礦石(MBIO)指數(shù)
12月21日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價(jià)
12月21日普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)
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