爐料點(diǎn)評(píng)
12月29日國際鋼市信息匯總
2011年12月30日10:35 來源:西本資訊
受歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)和中國經(jīng)濟(jì)增速下滑影響,11月下半月和12月初歐洲和東亞板卷價(jià)格持續(xù)下跌;由于設(shè)備檢修及電量限制,明年1月韓國螺紋鋼供應(yīng)量將減少;預(yù)計(jì)亞洲鎳系冷軋不銹鋼板價(jià)格將回落至3000美元/噸,臺(tái)灣和韓國市場(chǎng),鎳系冷軋不銹鋼板價(jià)格維持2800美元/噸(C&F)。原料方面,今年前11個(gè)月,烏克蘭生鐵出口量同比增加16.2%,至152.7萬噸;巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷巨型礦砂船首次停靠中國大連港口,此船名為Berge Everest,載重38.8萬噸,由中國渤海重工建設(shè),是新加坡BW集團(tuán)用于為淡水河谷發(fā)運(yùn)鐵礦石的4艘大型礦砂船之一。
第一部分:市場(chǎng)資訊
◆? 全球
國際板坯市場(chǎng)成交低迷
12月亞洲市場(chǎng)板坯成交量較小,成交價(jià)格大致在530-575美元/t(取決于規(guī)格和質(zhì)量),目前主流到岸價(jià)為550美元/t,環(huán)比下跌約510美元/t,這些交易主要發(fā)生在東北亞市場(chǎng)。在東南亞地區(qū),當(dāng)?shù)乩滠垙S選擇減產(chǎn)或使用庫存板坯,依然遠(yuǎn)離市場(chǎng)。近期來自日本和韓國板坯廠的報(bào)價(jià)增多,其中韓國板坯廠受韓元貶值影響,按美元計(jì)價(jià)出口價(jià)格出現(xiàn)下跌。
全球板卷價(jià)格接近低谷
受歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)和中國經(jīng)濟(jì)增速下滑影響,11月下半月和12月初歐洲和東亞板卷價(jià)格持續(xù)下跌。不過,歐洲和東亞板卷價(jià)格可能接近低谷。相比之下,美國鋼廠再次提高國內(nèi)市場(chǎng)板卷價(jià)格。歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)持續(xù)打擊當(dāng)?shù)叵M(fèi)者信心。歐元區(qū)12月初召開的峰會(huì)上達(dá)成了新財(cái)政協(xié)議,不過這似乎并不能緩解歐元區(qū)融資困難和阻止歐元區(qū)多國經(jīng)濟(jì)下滑。
◆? 亞洲
預(yù)計(jì)亞洲鎳系冷軋不銹鋼板價(jià)格將跌回3000美元/噸
據(jù)悉,預(yù)計(jì)亞洲鎳系冷軋不銹鋼板價(jià)格將回落至3000美元/噸,臺(tái)灣和韓國市場(chǎng),鎳系冷軋不銹鋼板價(jià)格維持2800美元/噸(C&F),此外, 12月22日 LME鎳現(xiàn)貨價(jià)格為18850美元/噸,較前一周上漲1000美元/噸。
亞洲板卷市場(chǎng)信心進(jìn)一步下滑
由于需求疲軟和用戶信心低迷,12月亞洲板卷進(jìn)口價(jià)進(jìn)一步下跌,不過中國國內(nèi)板卷價(jià)格保持穩(wěn)定,預(yù)計(jì)2011年底前亞洲板卷市場(chǎng)難有好轉(zhuǎn)。目前中國國內(nèi)板卷市場(chǎng)依然低迷,預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將保持這種態(tài)勢(shì)。11月份中國制造業(yè)PMI指數(shù)下跌至49.0,為2009年2月份以來首次跌至50以下。目前多數(shù)用鋼行業(yè)實(shí)際需求增長乏力。
1月韓國螺紋鋼供應(yīng)量將減少
由于設(shè)備檢修及電量限制,明年1月韓國螺紋鋼供應(yīng)量將減少。韓國7家螺紋鋼生產(chǎn)商計(jì)劃,1月春節(jié)長假時(shí)進(jìn)行設(shè)備檢修?,F(xiàn)代鋼鐵計(jì)劃對(duì)仁川廠進(jìn)行8天設(shè)備檢修。東國制鋼對(duì)仁川廠和浦項(xiàng)廠要進(jìn)行3天的設(shè)備檢修。YK制鋼檢修5天,大韓制鋼也有設(shè)備檢修計(jì)劃,但是還沒決定具體日程。
韓國板坯進(jìn)口通關(guān)價(jià)格不足700美元
韓國板坯進(jìn)口通關(guān)價(jià)格下滑到700美元/噸以下。韓國鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,11月韓國板坯平均進(jìn)口通關(guān)價(jià)格為685美元/噸,環(huán)比下滑了20美元/噸,而且今年5月以來首次下滑到700美元/噸以下。其中日本產(chǎn)價(jià)格為675美元/噸,烏克蘭為670美元/噸,墨西哥為687美元/噸,巴西為707美元/噸,澳洲為672美元/噸。
日本神戶制鋼將在日本建高爐
日本神戶制鋼與印度鋼鐵管理局有限公司(SAIL)已就在印度合建鋼廠事宜達(dá)成協(xié)議,暫定其名為SAIL-KOBE Iron India Private Limited,印度印鋼局-神戶鋼鐵有限公司,總部設(shè)在印度新德里。2010年3月份,兩公司簽署諒解備忘錄,共同研究神戶制鋼研發(fā)的直接還原煉鐵法(ITmk3 )的應(yīng)用。
日本鋼廠紛紛上調(diào)型材價(jià)格
由于廢鋼價(jià)格上漲,日本鋼廠上調(diào)1月份各類型材價(jià)格。其中東京鋼鐵株式會(huì)社和大阪制鋼將角鋼價(jià)格上調(diào)5000日元/噸,JFE型鋼公司和Oji制鋼上調(diào)扁鋼和方鋼出廠價(jià)3000日元/噸,之前東京制鋼上調(diào)槽鋼價(jià)格2000日元/噸。目前東京 40mm 角鋼和100X 50mm 槽鋼主流市場(chǎng)價(jià)為80000日元/噸(1025美元),較一個(gè)月前下滑1000日元/噸,大阪市場(chǎng)為77000日元/噸,與一個(gè)月前持平。
伊拉克將新建年產(chǎn)25萬噸螺紋鋼廠
伊拉克Erbil鋼鐵公司與土耳其一家公司達(dá)成合作意向,計(jì)劃在伊拉克巴士拉地區(qū)建設(shè)一家年產(chǎn)能25萬噸螺紋鋼廠,項(xiàng)目總投資約1.5億美元。新廠將建有感應(yīng)式電爐,投產(chǎn)初期年產(chǎn)能約15萬噸,最終達(dá)到25萬噸,但Erbil沒有說明新項(xiàng)目是對(duì)巴士拉原有舊鋼廠進(jìn)行改建還是新建。
巴基斯坦鋼鐵公司前途未卜
為挽救陷入財(cái)務(wù)危機(jī)的巴基斯坦鋼鐵公司(PSM),巴基斯坦政府已經(jīng)決定向該公司委派一名新的首席執(zhí)行官以及多名董事成員。同時(shí),巴基斯坦政府還通過一項(xiàng)新的救助計(jì)劃,該計(jì)劃細(xì)則將在新首席執(zhí)行官到任后公布。此外,巴基斯坦經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)委員會(huì)已于 12月1日 批準(zhǔn)通過銀行保函向巴基斯坦鋼鐵公司提供60億巴基斯坦盧比(約合6800萬美元)。
◆ 歐洲
歐洲板卷市場(chǎng)持續(xù)疲軟
12月初歐盟領(lǐng)導(dǎo)人匯聚布魯塞爾舉行峰會(huì),此次峰會(huì)被認(rèn)為是拯救歐元的最后機(jī)會(huì)。峰會(huì)達(dá)成將歐洲金融穩(wěn)定基金提高一倍的協(xié)議,不過,對(duì)于拯救意大利、西班牙等重災(zāi)區(qū)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。來自貨幣基金組織的進(jìn)一步救援可能也將提高,同時(shí)新歐洲穩(wěn)定機(jī)制可能更早啟動(dòng)。
歐盟汽車生產(chǎn)商引入鐵礦石掉期期貨
歐洲一家大型汽車生產(chǎn)商日前與安賽樂米塔爾達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,通過引入鐵礦石掉期期貨交易,以規(guī)避價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。安賽樂米塔爾為這家汽車生產(chǎn)商提供的鋼材供應(yīng)合同中,原料條款將以鐵礦石指數(shù)為基準(zhǔn)。鐵礦石成本變化將依據(jù)成交價(jià)進(jìn)行調(diào)整,鋼材協(xié)議價(jià)也需要相應(yīng)調(diào)整。
歐盟對(duì)中國輸歐不銹鋼無縫鋼管征最終反傾銷稅
據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站消息,歐委會(huì)日前發(fā)布公告,對(duì)中國輸歐不銹鋼無縫鋼管征收48.3%-71.9%的最終反傾銷稅。據(jù)此前媒體報(bào)道,2010年9月底,歐盟正式啟動(dòng)對(duì)中國不銹鋼無縫管生產(chǎn)企業(yè)的反傾銷調(diào)查。2011年6月,歐委會(huì)曾發(fā)布公告,對(duì)我國輸歐不銹鋼無縫鋼管反傾銷案做出初裁,涉案企業(yè)被裁定征收48%-71.5%的臨時(shí)反傾銷稅。
1-11月烏克蘭半成品鋼材出口下降8.1%
根據(jù)烏克蘭礦業(yè)和冶金公司(UGMK))公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-11月份,烏克蘭半成品鋼材出口總量達(dá)972.4萬噸,同比下降8.1%。與此同時(shí),板坯出口總計(jì)511.3萬噸,同比下降0.3%;方坯出口452萬噸,同比下降16.8%。11月,烏克蘭半成品鋼材出口達(dá)977000噸,環(huán)比上漲24.2%。
烏克蘭前11個(gè)月生鐵出口量增加16%
據(jù)金屬貿(mào)易企業(yè)烏克蘭礦業(yè)冶金公司(UGMK)發(fā)布數(shù)據(jù),今年前11個(gè)月,烏克蘭生鐵出口量同比增加16.2%,至152.7萬噸。11月,烏克蘭生鐵出口量環(huán)比減少17.5%,至178100噸。今年前11個(gè)月,烏克蘭生鐵進(jìn)口量同比減少17.6%,至41600噸。
◆? 美洲
美國鋼廠上調(diào)板卷價(jià)格
美國鋼廠在11月初上調(diào)板卷發(fā)貨價(jià)后,兩次上調(diào)板卷價(jià)格。謝維爾北美公司再次成為第一個(gè)提價(jià)者,其在 11月22日 宣布將熱軋卷基價(jià)從670美元/短噸提高至700美元/短噸,從 12月26日 開始實(shí)施,另外冷軋卷和熱鍍鋅板漲至810美元/短噸。兩周后,紐柯鋼鐵公司宣布將熱軋卷價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)40美元/短噸,冷軋卷和熱鍍鋅板上調(diào)50美元/短噸。
淡水河谷擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目等待獲得環(huán)境許可證
巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷在2012年面臨的最大挑戰(zhàn)將是為總投資額逾250億美元正在進(jìn)行的項(xiàng)目獲得環(huán)境許可證。有媒體稱,淡水河谷將優(yōu)先考慮總投資額約130億美元的卡拉加斯Serra Sul項(xiàng)目和Apolo項(xiàng)目。Serra Sul項(xiàng)目預(yù)計(jì)2012年上半年獲得許可證,淡水河谷將投資80億美元提升該項(xiàng)目年產(chǎn)量至9000萬噸,此外再投資34億美元用于提升馬拉尼昂州卡拉加斯鐵路運(yùn)輸能力及馬德拉港發(fā)貨能力。
淡水河谷巨型礦砂船首次??恐袊劭?
有消息稱,巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷巨型礦砂船首次??恐袊筮B港口,此船名為Berge Everest,載重38.8萬噸,由中國渤海重工建設(shè),是新加坡BW集團(tuán)用于為淡水河谷發(fā)運(yùn)鐵礦石的4艘大型礦砂船之一。Berge Everest11月初從巴西出發(fā),是淡水河谷計(jì)劃的Valemax大型礦砂船隊(duì)中首艘滿載發(fā)往亞洲的船舶。
淡水河谷發(fā)展內(nèi)外壓力重重
巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司首席執(zhí)行官穆里洛?費(fèi)雷拉(Murilo Ferreira)表示,2012年鐵礦石價(jià)格將更加穩(wěn)定。盡管目前全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定,但他表示,淡水河谷不會(huì)改變公司發(fā)展戰(zhàn)略和降低其2012年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)。穆里洛?費(fèi)雷拉似乎深信2012年鐵礦石價(jià)格波動(dòng)性將會(huì)很小,不會(huì)像2011年一樣大幅波動(dòng),也就是不會(huì)出現(xiàn)9月份達(dá)到180美元/t的高峰不久迅速回落到145美元/t的情況。
第二部分:國際價(jià)格及指數(shù)
◆? 國際鋼材市場(chǎng)
WSD:12月26日全球主要市場(chǎng)鋼材和廢鋼價(jià)格
◆?? 國際原料市場(chǎng)
MB:12月28日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡(jiǎn)評(píng)
12月28日LME方坯合約價(jià)格
12月28日普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)
12月28日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價(jià)
12月28日 SMX金屬導(dǎo)報(bào)鐵礦石(MBIO)指數(shù)
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