爐料點(diǎn)評(píng)

鐵礦石、鋼坯一周盤點(diǎn)(9月1日—9月6日)

2012年09月07日09:01   來(lái)源:西本資訊
摘要:鐵礦石、鋼坯一周盤點(diǎn)(9月1日—9月6日)

【鐵礦石】本周西本鐵礦石指數(shù)930點(diǎn),跌80點(diǎn)。原料市場(chǎng)繼續(xù)走低。

本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)不止,成交接近停滯;進(jìn)口礦跌勢(shì)放緩,詢盤與成交略有好轉(zhuǎn),部分地區(qū)鋼廠采購(gòu)放緩,采購(gòu)價(jià)有所下調(diào)。河北、遼寧地區(qū)鐵粉價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。

近期遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走低,鋼廠采購(gòu)價(jià)繼續(xù)下調(diào)。現(xiàn)66%鐵精粉濕基不含稅市場(chǎng)主流成交價(jià)格600-620/噸,跌60-80/噸。本溪、撫順地區(qū)礦山65%鐵精粉濕基不含稅主流報(bào)價(jià)在630/噸,較上周末跌40/噸,整個(gè)鋼鐵行業(yè)都進(jìn)入下行通道,鋼廠采購(gòu)價(jià)的不斷下調(diào),使得貿(mào)易商出價(jià)也遠(yuǎn)低于供方心理價(jià)位,礦山、礦選廠多不愿低價(jià)出貨。這使得本來(lái)就低迷的市場(chǎng)成交進(jìn)一步陷入困境,市場(chǎng)成交近乎停滯。。在鋼材、鋼坯價(jià)格持續(xù)走弱的情況下,預(yù)計(jì)后期鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅弱勢(shì)運(yùn)行。

本周河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格整體下調(diào),鋼廠采購(gòu)放緩。唐山、遷安地區(qū)鋼廠66%鐵精粉主流采購(gòu)價(jià)格為930/噸,遵化市場(chǎng)濕基不含稅報(bào)價(jià)610/噸。累計(jì)比上周跌80/噸左右。受近期鋼材、鋼坯價(jià)格價(jià)格持續(xù)大幅下跌影響,唐山地區(qū)個(gè)別仍采購(gòu)國(guó)內(nèi)礦的鋼廠也接連下調(diào)價(jià)格.鋼廠大多停采國(guó)內(nèi)精粉,觀望為主,遷安地區(qū)個(gè)別鋼廠少量采購(gòu),邯鄲、邢臺(tái)地區(qū)鐵精粉價(jià)格變動(dòng)不大,總的來(lái)講,鋼廠國(guó)內(nèi)礦庫(kù)存處于低位,對(duì)國(guó)內(nèi)礦依賴性繼續(xù)減弱;市場(chǎng)國(guó)內(nèi)礦資源相對(duì)緊張,礦商低價(jià)出貨不積極,觀望為主。預(yù)計(jì)后期鐵精粉市場(chǎng)仍將弱勢(shì)運(yùn)行。

本周山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格下跌。目前,淄博地區(qū)65%堿粉主流報(bào)價(jià)935-950/噸;萊蕪地區(qū)64%堿粉915-935/噸,較上周跌50/噸左右。由于近期進(jìn)口礦跌幅較大,多數(shù)鋼廠停采國(guó)內(nèi)礦,基本全用進(jìn)口礦,而目前當(dāng)?shù)卮蟮V出廠價(jià)格為:金嶺礦業(yè)950/噸,魯中礦業(yè)935/噸,華聯(lián)礦業(yè)915/噸,由于鋼廠現(xiàn)多停采國(guó)內(nèi)礦;國(guó)內(nèi)礦商家相對(duì)悲觀。預(yù)計(jì)后期鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格仍有下跌的空間。

山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格小幅下調(diào)。目前,代縣地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在730-750/噸左右(濕基,不含稅),繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在720-740/噸左右(濕基,不含稅);跌20/噸。庫(kù)存處于低位,進(jìn)口礦用量較大。礦商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,低價(jià)出貨不積極,市場(chǎng)成交相對(duì)清淡??傮w來(lái)講,鋼廠國(guó)內(nèi)礦庫(kù)存維持低位;礦商低價(jià)出貨少,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵粉價(jià)格不會(huì)有好轉(zhuǎn)。

中南地區(qū)鐵精粉價(jià)格整體下跌,安徽霍邱鐵精粉市場(chǎng)價(jià)880/噸,跌80/噸左右。廣東懷集鐵精粉市場(chǎng)價(jià)900/噸,跌80/噸。目前地方礦山發(fā)貨積極性降低,鋼廠下調(diào)貨量減少,鋼廠適當(dāng)提高進(jìn)口礦使用配比。目前國(guó)內(nèi)礦市場(chǎng)量小價(jià)低,且短期內(nèi)政策方面無(wú)利好因素出臺(tái),國(guó)內(nèi)礦市場(chǎng)繼續(xù)盤整向下為主。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵粉價(jià)格仍有下跌空間。

下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

?

產(chǎn)地

品種

品位%

價(jià)格(元/噸)

備注

漲幅(元/噸)

河北唐山

鐵精粉

66%

930

干基/含稅

↓80

遼寧北票

鐵精粉

66%

600

濕基/不含稅

↓70

遼寧本溪

鐵精粉

66%

800

干基/含稅

↓50

山東淄博

鐵精粉

66%

975

干基/含稅

↓50

山西代縣

鐵精粉

66%

740

濕基/不含稅

↓50

安徽霍邱

鐵精粉

66%

880

干基/不含稅

↓80

廣東懷集

鐵精粉

66%

900

干基/含稅

↓80

?

以下為2012年以來(lái)遼寧地區(qū)濕基65-66品位鐵精粉市場(chǎng)行情走勢(shì)圖

?

鋼廠采購(gòu)價(jià)格 本周鋼廠采購(gòu)謹(jǐn)慎,采購(gòu)價(jià)格多數(shù)下調(diào)。

調(diào)價(jià):96日,承鋼將鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下調(diào)50/噸,調(diào)整后66%鐵精粉執(zhí)行900/噸;63.5%釩鈦鐵精粉執(zhí)行820/噸;95日,方大特鋼將鐵精粉采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整, 對(duì)江西本地采購(gòu)64%鐵精粉采購(gòu)基價(jià)下調(diào)105元至905/噸;對(duì)湖北地區(qū)采購(gòu)63%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下調(diào)105元至910/噸;對(duì)廣東地區(qū)采購(gòu)63%鐵精粉采購(gòu)價(jià)下調(diào)105元至890/噸,以上為含稅到廠價(jià)格;95日,萍鋼出臺(tái)9月份鐵精粉采購(gòu)價(jià)格,九江廠區(qū)對(duì)安徽64%鐵精粉采購(gòu)價(jià)下調(diào)100元至885/噸;萍鄉(xiāng)本部下調(diào)80/噸,調(diào)整后對(duì)本地62%鐵精粉采購(gòu)價(jià)770/噸,對(duì)廣東方向執(zhí)行800/噸;對(duì)本地采購(gòu)64%造球精粉執(zhí)行940/噸,對(duì)湖北地區(qū)采購(gòu)64%鐵精粉執(zhí)行855/噸。以上為含稅到廠價(jià)格。95日,新?lián)徜搶?/span>66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下調(diào)20/噸,調(diào)整后采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行810/噸,另外有20/噸加價(jià);94日邯邢礦業(yè)鐵粉出廠價(jià)下調(diào)50/噸,調(diào)整后66%堿粉干基不帶票出廠900;密云礦業(yè)降60,66%酸干承兌含稅至邯鋼1075。

普氏指數(shù)趨勢(shì)

本周普氏指數(shù)繼續(xù)下跌,現(xiàn)普氏指數(shù)88.5美元/噸,累計(jì)比上周跌2美元/噸,跌幅2.22%。

下表為普氏指數(shù)變動(dòng)表:

日期

普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸)

變動(dòng)(美元/噸)

增幅%

2012-9-6

88.5

-0.25

-0.28

2012-9-5

88.75

-0.25

-0.28

2012-9-4

89

-1.5

-1.66

2012-9-3

90.5

-

-

2012-8-31

90.5

-0.25

-0.28

2012-8-30

90.75

-1.75

-1.89

2012-8-29

92.5

-3

-3.14

2012-8-28

95.5

-2

-2.05

2012-8-27

97.5

-4

-3.94

2012-8-24

101.5

-1.5

-1.46

2012-8-23

103

-2.75

-2.6

2012-8-23

103

-2.75

-2.6

2012-8-22

105.75

-3

-2.76

2012-8-21

108.75

-3

-2.68

?

普氏走勢(shì)圖:

?

說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

庫(kù)存:

截至93日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海25)10253萬(wàn)噸,較上周增加186萬(wàn)噸,環(huán)比上漲1.85%。

進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌,受鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷影響,目前進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅下滑且跌幅逐漸擴(kuò)大,部分品種價(jià)格已明顯低于國(guó)產(chǎn)礦。低價(jià)進(jìn)口礦的出現(xiàn)使得國(guó)產(chǎn)礦不僅失去價(jià)格優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)份額也受到嚴(yán)重?cái)D壓,一些國(guó)內(nèi)中小礦企目前已被迫停產(chǎn)退市。數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)礦山開工率僅為62%,而進(jìn)口礦價(jià)位處于高點(diǎn)時(shí),國(guó)內(nèi)礦企開工率達(dá)90%。港口現(xiàn)貨鐵礦石持續(xù)下跌后,較國(guó)內(nèi)礦顯現(xiàn)較大價(jià)格優(yōu)勢(shì),北方港口詢盤略有增多。

進(jìn)口礦外盤跌3美元/噸?,F(xiàn)貨方面,港口商家繼續(xù)調(diào)整進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格,普遍報(bào)跌20/噸?,F(xiàn)鋼市缺乏需求支撐,港口現(xiàn)貨供遠(yuǎn)大于求,近期進(jìn)口礦價(jià)或繼續(xù)維持小幅下滑走勢(shì)。外盤報(bào)價(jià),印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)94-95美元/噸,巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)92-93美元/噸,澳大利亞粉礦(62%品位)報(bào)價(jià)下88-89美元/噸?,F(xiàn)貨港口報(bào)價(jià)方面,印度粗粉(63.5%品位)價(jià)格720-735/噸,巴西粉礦(65%品位)價(jià)格710-720/噸,澳大利亞粉礦(62%品位)價(jià)格630-640/

?

【鋼坯】本周西本鋼坯指數(shù)2940點(diǎn),跌140點(diǎn)。

本周全國(guó)大部分地區(qū)鋼坯價(jià)格持續(xù)大跌。跌幅在200/噸以上。5日唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價(jià)含稅2760/噸,較上期跌230/噸。

河北地區(qū)鋼坯價(jià)格持續(xù)大跌,上周末至周三三天跌200/噸以上。周三燕山鋼鐵普碳方坯招標(biāo)價(jià)較上期下跌230元至2760/,興隆、國(guó)義、安豐等鋼廠持續(xù)陰跌至2700/噸,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2700/噸,20MnSi方坯2820/噸。累計(jì)比上周末跌280/噸。鋼坯企業(yè)鋼坯接單量差,貿(mào)易商出貨意愿較強(qiáng),下游帶鋼價(jià)格下跌幅度大,達(dá)100元以上,目前下游軋材企業(yè)開工率不高,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),唐山地區(qū)調(diào)坯軋材的帶鋼、型材企業(yè)減產(chǎn)達(dá)40-50%,需求量整體減少,貿(mào)易商保持觀望。預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)主流價(jià)格仍以小幅震蕩為主,下跌空間不大。

江蘇地區(qū)鋼坯大幅下跌,市場(chǎng)成交清淡?,F(xiàn)本地主流成交價(jià)Q235方坯出廠價(jià)2850/噸左右, 20MnSi方坯出廠價(jià)2950/。跌200/噸左右,江蘇中天普碳方坯2950/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3050/噸,目前鋼坯企業(yè)生產(chǎn)基本正常,軋材企業(yè)多一單一議,有現(xiàn)貨的貿(mào)易商前期高價(jià)資源成交相對(duì)困難,商家心態(tài)較悲觀,預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)主流價(jià)格將繼續(xù)小幅下跌。

山西地區(qū)鋼坯價(jià)格大幅下跌,成交不暢?,F(xiàn)介休普碳方坯出廠價(jià)2750/噸,20MnSi方坯2870/噸。價(jià)格小幅跌250/噸左右。商家心態(tài)較為悲觀,市場(chǎng)成交毫無(wú)改善,下游軋材企業(yè)多停采,近兩日大多鋼坯企業(yè)暫停對(duì)外報(bào)價(jià),個(gè)別少量接單,主走一單一議;在本輪下跌中,山西本地鋼坯價(jià)格在較周邊地區(qū)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的情況下,資源外流相對(duì)困難,整體市場(chǎng)成交低迷,預(yù)計(jì)近期仍將下跌預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)主流價(jià)格仍以弱穩(wěn)為主。

本周山東地區(qū)鋼坯價(jià)格下跌,成交較疲軟。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2750/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2870/噸。比上周累計(jì)下跌250/噸。鋼坯企業(yè)多以一單一議為主,出貨情況差。下游需求偏弱,貿(mào)易商拿貨的很少,鋼坯價(jià)格快速大幅下跌后,商家多轉(zhuǎn)為觀望,軋材企業(yè)多停采,市場(chǎng)人士認(rèn)為在下游缺乏有力支撐的情況下,9月中旬以前整體市場(chǎng)仍呈下行趨勢(shì)。

福建地區(qū)鋼坯價(jià)格下跌?,F(xiàn)20MnSi方坯出廠價(jià)為2930/噸,普碳方坯出廠價(jià)為2830/噸。累計(jì)跌260/噸左右。受唐山價(jià)格陰跌影響,福州地區(qū)鋼坯價(jià)格持續(xù)下跌。鋼坯貿(mào)易商多轉(zhuǎn)為觀望,拿貨的很少,部分商家以走長(zhǎng)期協(xié)議戶為主,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格以小幅震蕩下跌為主。

下表為本周鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況:

城市

規(guī)格

材質(zhì)

本周價(jià)格

上周價(jià)格

漲跌

安陽(yáng)

150*150

Q235(普碳)

2810

3080

230

安陽(yáng)

150*150

20MnSi(低合金)

2930

3200

230

鞍山

150*150

20MnSi(低合金)

2910

3170

240

鞍山

150*150

Q235(普碳)

2790

3050

240

福州

150*150

Q235(普碳)

2930

3180

260

福州

150*150

20MnSi(低合金)

3030

3280

260

廣州

150*150

20MnSi(低合金)

3000

3250

200

廣州

150*150

Q235(普碳)

2900

3150

200

介休

150*150

Q235(普碳)

2750

3000

250

介休

150*150

20MnSi(低合金)

2870

3120

250

唐山

165*225

Q235(普碳)

2730

3010

280

唐山

150*150

20MnSi(低合金)

2820

3100

280

唐山

150*150

Q235(普碳)

2700

2980

280

天津

150*150

Q235(普碳)

2800

3000

200

天津

150*150

20MnSi(低合金)

2920

3120

200

天津

165*225

Q235(普碳)

2830

3030

200

無(wú)錫

150*150

20MnSi(低合金)

2920

3160

240

無(wú)錫

150*150

Q235(普碳)

2820

3060

240

淄博

150*150

Q235(普碳)

2750

3000

250

淄博

150*150

20MnSi(低合金)

2870

3120

250

?

下圖為2012年唐山方坯Q235,20MnSi走勢(shì)圖:

?

鋼鐵行業(yè)確實(shí)正處于一個(gè)前所未遇的糟糕時(shí)期,但“1斤鋼材的價(jià)格抵不上1斤豆粕”、“1噸鋼僅賺1.68元”的現(xiàn)象絕不是最糟糕的,更悲慘的境地可能還遠(yuǎn)未到來(lái)。

??? 眾所周知,產(chǎn)能過(guò)剩是造成中國(guó)鋼鐵業(yè)當(dāng)前困境的根本性因素。即使是在下游行業(yè)需求增長(zhǎng)全面放緩之際,今年以來(lái)日產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量仍保持在200噸的高位。因此,行業(yè)能否走出困境,基本面能否改善,主要有賴于供求關(guān)系能否好轉(zhuǎn)。

?? 需求的減少仍是當(dāng)今鋼鐵行業(yè)艱難的根本原因,據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年鋼材消費(fèi)同比減少1200萬(wàn)噸,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能已超過(guò)9.4億噸,產(chǎn)能利用率僅有70%。在下游需求低迷的情況下,鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)放緩速度仍相對(duì)緩慢,粗鋼產(chǎn)量仍在高位徘回。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月份鋼廠高爐檢修預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量143萬(wàn)噸,較7月增加82萬(wàn)噸,但在8月中旬,中國(guó)粗鋼日產(chǎn)量依然維持在193萬(wàn)噸,仍與日產(chǎn)量200萬(wàn)噸的歷史高位相差無(wú)幾。

因鋼鐵市場(chǎng)的大幅下跌,鋼廠已經(jīng)開始檢修、減產(chǎn)且有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì),但相對(duì)于嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)而言,這樣的減產(chǎn)力度仍顯不足。因鐵礦石價(jià)格一降再降,鋼廠成本支撐隨之走弱,利潤(rùn)空間尚存,鋼廠高產(chǎn)的現(xiàn)象短期內(nèi)很難得到有效改善。目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)制造業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力依然不足,對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)控政策不會(huì)放松,短期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的投資還難以直接提振鋼市,鋼廠調(diào)低出廠價(jià)行為無(wú)益于鋼材市場(chǎng)走出疲弱態(tài)勢(shì)。

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