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本期觀點(diǎn)：鋼廠庫(kù)存不高 原料下跌有限

時(shí)間：2013-3-11—2013-3-15

● 市場(chǎng)回顧——焦炭廢鋼總體下跌，鋼坯外礦小幅反彈；

● 成本分析——生產(chǎn)成本小幅下降，鋼鐵企業(yè)依舊虧損；

● 庫(kù)存分析——鋼廠普遍謹(jǐn)慎采購(gòu)，原料庫(kù)存整體下降；

● 政策數(shù)據(jù)——鐵礦產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，后期壓力逐漸增大；

● 綜合觀點(diǎn)——需求旺盛庫(kù)存不足，原料下跌空間有限。

一、本周?chē)?guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格逐步止跌回穩(wěn)，下半周后價(jià)格略有反彈；焦炭和廢鋼價(jià)格繼續(xù)小幅回落，煤炭?jī)r(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

表1：國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)

本周?chē)?guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：

鋼坯：

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格小幅波動(dòng)。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為3280元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)格為3400元/噸，較上周末上漲50元/噸（見(jiàn)圖1），整體成交尚可，但考慮到市場(chǎng)庫(kù)存仍保持高位（唐山市場(chǎng)庫(kù)存約180萬(wàn)噸），商家操作仍相對(duì)謹(jǐn)慎。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲20元至3250元/噸左右。南方市場(chǎng)小幅補(bǔ)跌，其中江蘇徐州地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌30元至3420元/噸左右，福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌10元至3370元/噸左右，除少數(shù)調(diào)坯軋材企業(yè)略有補(bǔ)貨外，整體市場(chǎng)觀望氛圍仍然較濃。鋼坯企業(yè)已連續(xù)3個(gè)多月虧損，目前價(jià)格相對(duì)低位，隨著軋材企業(yè)的陸續(xù)開(kāi)工，需求有望增加，一些庫(kù)存較少的商家開(kāi)始少量采購(gòu)，并表示如果鋼坯跌破3200元/噸將增加采購(gòu)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格將以小幅震蕩運(yùn)行為主。

鐵礦石：

本周?chē)?guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中有降。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下跌10元至1160元/噸左右（見(jiàn)圖2），63%球團(tuán)礦（回轉(zhuǎn)窯）采購(gòu)價(jià)格下跌10元至1280元/噸左右。遼寧地區(qū)鋼廠66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格下跌30元至1060元/噸。南方區(qū)域相對(duì)穩(wěn)定，其中安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格保持1150元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持1010元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格保持1000元/噸左右。進(jìn)口礦先跌后漲，周初普氏價(jià)格一度降至145.25美元/噸，較上周末下跌4.75美元/噸，下半周后北方少數(shù)鋼廠提價(jià)補(bǔ)庫(kù)，普氏價(jià)格回升至147美元/噸。目前大型進(jìn)口礦商手中主流礦種較少（如PB粉），普遍存在惜售心里。同時(shí)，鋼廠產(chǎn)量繼續(xù)呈上升態(tài)勢(shì)，而中小鋼廠整體庫(kù)存水平不高，且有一些礦種資源偏緊，近期有補(bǔ)庫(kù)需要。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格將止跌回穩(wěn)，進(jìn)口礦價(jià)格將再度回升至150美元之上。

煤焦：

本周?chē)?guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)小幅調(diào)整。截止本周五，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦（A:13.5%）車(chē)板價(jià)格下跌30元至1390元/噸左右（見(jiàn)圖3），一級(jí)冶金焦（A:12.5%）車(chē)板價(jià)格下跌20元至1600元/噸，焦化企業(yè)庫(kù)存略有增加；河北地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1690元/噸，遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌60元至1730元/噸。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌60元至1620元/噸左右，年后累計(jì)降幅已達(dá)130元/噸；西南地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格在1790元/噸左右。本周煤炭市場(chǎng)變動(dòng)不大，山西地區(qū)主焦煤出廠價(jià)格保持1280-1300元/噸，黑龍江主焦煤出廠價(jià)格1420元/噸，只有徐礦將氣煤價(jià)格下調(diào)50元至1170元/噸。目前不少鋼廠焦炭庫(kù)存仍在10-15天，在成本壓力較大且鋼材后市并不明朗的情況下，部分鋼廠仍有壓價(jià)意向。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格將穩(wěn)中略降。

廢鋼：

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格小幅下跌。截止本周五，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格為2820-2860元/噸，邊角料價(jià)格為2920-2980元/噸，較上周末下跌30-50元/噸；山東市場(chǎng)重廢價(jià)格下跌30元至2770元/噸左右，福建市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2800元/噸左右。兩湖、兩廣地區(qū)廢鋼主流價(jià)格在2800-2830元/噸，河南、廣西部分鋼廠采購(gòu)價(jià)格下調(diào)30-40元/噸。遼寧地區(qū)重廢價(jià)格下跌40元至2890元/噸，天津地區(qū)廢鋼價(jià)格下跌20元至2500-2530元/噸（不帶票）。近期鋼材價(jià)格跌勢(shì)有所放緩，一些小電爐鋼廠仍有一定利潤(rùn)空間，采購(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，而主導(dǎo)鋼廠整體庫(kù)存水平也不高，不會(huì)輕易降價(jià)。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格將逐步止跌。

二、本周?chē)?guó)內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況

三、本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠成本和庫(kù)存變化

受鐵礦石價(jià)格回落影響，本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)小幅下降（見(jiàn)表2），截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3943元/噸，較上周末下降30元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3850元/噸，較上周末下降30元/噸；年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3764元/噸，較上周末下降30元/噸。本周五國(guó)內(nèi)市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3794元/噸，較上周末下降16元/噸，對(duì)應(yīng)20天前的原料成本，多數(shù)鋼廠仍虧損200元/噸左右。

表2：國(guó)內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算

從庫(kù)存情況看（見(jiàn)表3），本周部分鋼廠減少采購(gòu)，持觀望態(tài)度，進(jìn)口鐵礦石和焦炭成交都有所轉(zhuǎn)淡；相較而言，一些小電爐鋼廠對(duì)廢鋼采購(gòu)相對(duì)活躍，整體庫(kù)存略有上升。

表3：國(guó)內(nèi)鋼廠原料庫(kù)存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

力拓集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Vivek Tulpule預(yù)計(jì)未來(lái)18個(gè)月內(nèi)鐵礦石價(jià)格將回落到100美元/噸水平之下，也就是說(shuō)相較于目前價(jià)格將下跌50%?！居^點(diǎn)】：2014年下半年后鐵礦石市場(chǎng)空看主要是基于2013-2015年鐵礦石新增產(chǎn)能的快速釋放。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年僅三大礦業(yè)的鐵礦石新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)就將達(dá)到1億噸，2014年將達(dá)到3.38億噸，2015年預(yù)計(jì)為1.65億噸。同時(shí)，隨著海外投資加大，鋼廠鐵礦石的自給能力也在提高，2014年安賽樂(lè)米塔爾鐵礦石自給率將提高至75%、浦項(xiàng)50%，中國(guó)許多大鋼廠也將接近40%左右。在鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)有限的情況下，預(yù)計(jì)2014年全球鐵礦石市場(chǎng)將面臨較大壓力。

五、綜合觀點(diǎn)

據(jù)中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)，2月下旬我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量已升至203.42萬(wàn)噸，創(chuàng)去年6月份以來(lái)的新高，原料市場(chǎng)需求依然旺盛。盡管不少鋼廠仍有意降低采購(gòu)成本，但由于春節(jié)后多數(shù)廠家以謹(jǐn)慎觀望為主，目前進(jìn)口礦、焦炭、廢鋼等主要原料庫(kù)存水平普遍不高，持續(xù)壓價(jià)的籌碼明顯不足。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)原料價(jià)格總體將小幅波動(dòng)，短期內(nèi)漲跌空間都相對(duì)有限。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/3/8