爐料點(diǎn)評(píng)
鐵精粉、方坯一周盤(pán)點(diǎn)(6月3-9日)
2013年06月09日10:54 來(lái)源:西本資訊
鐵精粉、方坯一周盤(pán)點(diǎn)(6月3-9日)
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本周概述
進(jìn)入6月第一周,國(guó)產(chǎn)鐵精粉整體下跌,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅震蕩。唐山鐵精粉市場(chǎng)小幅下滑,江蘇、上海地區(qū)下挫明顯,各地鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格悉數(shù)調(diào)價(jià)。西本鐵礦指數(shù)報(bào)1000,跌10。普氏鐵礦指數(shù)沖高回落,延續(xù)跌勢(shì),截止6月7日,普氏62%鐵礦指數(shù)110.75美元/噸,與上周相比上漲1美元/噸,1.08%幅度。方坯本周弱勢(shì)維穩(wěn),漲跌互現(xiàn),現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2890元/噸。本周生鐵和廢鋼持續(xù)下行,生鐵跌幅較大。宏觀數(shù)據(jù)尚無(wú)好轉(zhuǎn),市場(chǎng)形勢(shì)不明朗,操作謹(jǐn)慎。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。目前鞍山950元/噸(酸性干基含稅),較上周下跌10元/噸;遼陽(yáng)700元/噸(酸性濕基不含稅),下跌10元/噸;本溪740元/噸(酸性濕基不含稅),與上周持平。總的來(lái)說(shuō),大礦報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,低價(jià)出貨不積極,在近期鋼坯、螺紋期貨等價(jià)格小幅反彈的帶動(dòng)下,礦商心態(tài)略有好轉(zhuǎn),多認(rèn)為短期市場(chǎng)價(jià)格難以下跌,觀望為主。預(yù)計(jì)短期遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主,但后期仍有繼續(xù)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
河北鐵精粉市場(chǎng)弱勢(shì)維穩(wěn)。唐山地區(qū)65%-66%品1000元/ 噸(酸性干基含稅),較上周下跌10;沙河地區(qū)63%-64%品840元/噸(堿性濕基不含稅),下滑20;承德65%-66%品780元/ 噸(酸性濕基不含稅),較上周持平;遷西、遵化地區(qū)鋼廠采購(gòu)主流價(jià)執(zhí)行990-1010(干基含稅承兌到廠),遷西、遵化市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)780-790元/噸(濕基不含稅出廠價(jià)),較基本持平。邯鄲、邢臺(tái)地區(qū)鐵精粉繼續(xù)下跌,邯邢局、密云等大礦出廠到邯邢地區(qū)執(zhí)行價(jià)為1106-1130元/噸,鋼廠采購(gòu)價(jià)執(zhí)行1130-1140元/噸,較上周略有下滑,幅度在40元/噸左右;目前當(dāng)?shù)劁搹S采購(gòu)小礦主流價(jià)執(zhí)行64%堿粉/65%酸粉1030-1070元/噸(干基現(xiàn)款),較上周末下跌30元/噸左右。總體來(lái)看,商家對(duì)后市多不看好,弱勢(shì)維穩(wěn)的局面,出貨依舊較為困難,而且商家也不積極;鋼廠采購(gòu)也謹(jǐn)慎,以觀望為主。預(yù)計(jì)后期河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格仍將弱勢(shì)運(yùn)行。
山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格下跌明顯?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格較上周下跌40元至1025元/噸;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)1010,較上周下跌50元/噸。鋼廠維持低庫(kù)存,采購(gòu)謹(jǐn)慎;選廠對(duì)后期市場(chǎng)期望值不高,出貨相對(duì)積極。預(yù)計(jì)短期山東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行。 山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格走弱。目前,代縣地區(qū)65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在780元/噸(酸性濕基不含稅),較上周持平;繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在760元/噸左右(酸性濕基不含稅),小跌20元/噸。目前山西主流市場(chǎng)價(jià)格距離成本支撐還有一定的空間,受限于資源較緊問(wèn)題,短期價(jià)格難以急跌,預(yù)計(jì)山西鐵精粉市場(chǎng)后市小跌,跌幅10-30元/噸。 ? 下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格: ? 以下為2012.6-2013.6.9年遼寧地區(qū)濕基65-66品位濕基不含稅鐵精粉市場(chǎng)行情走勢(shì)圖:
? 本周?chē)?guó)企大礦部分下調(diào)價(jià)格,鋼廠采購(gòu)價(jià)格漲跌互現(xiàn),部分下跌幅較大,如下表: ? ? 【進(jìn)口礦】本周上半周港口現(xiàn)貨礦價(jià)格小幅上漲,市場(chǎng)成交量略有增加,但下半周開(kāi)始價(jià)格再度回落。貿(mào)易商考慮到現(xiàn)貨資源大幅虧損,不愿大量低價(jià)出售。進(jìn)口鐵礦石外盤(pán)價(jià)格快速反彈后又再度回落,本周內(nèi)最大漲幅達(dá)6-8美元,至本周末外盤(pán)價(jià)格較上周末基本持平或略漲1美元左右。截止6月8日,印度粗粉(63.5%品位)價(jià)格840-860元/噸,,較上周下跌20元/噸;巴西粉礦(65%品位)價(jià)格880-900元/噸,下跌20元/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)價(jià)格810-825元/噸,下跌20元/噸;市場(chǎng)成交依舊清淡;外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)113-114美元/噸(CIF),較上周下跌3美元/噸;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)119-120美元/噸(CIF),下滑3美元/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)報(bào)價(jià)110-111美元/噸(CIF),下跌2美元/噸。 【港口庫(kù)存】港口庫(kù)存仍在持續(xù)回升,截至6月7日,全國(guó)37個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存量約為7650萬(wàn)噸,較5月31日增加50萬(wàn)噸。其中,印度鐵礦石庫(kù)存約為175萬(wàn)噸,較5月31日增加10萬(wàn)噸。根據(jù)當(dāng)前全國(guó)鋼廠的生產(chǎn)情況,港口進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存可滿足23.39天生產(chǎn)需求,較5月31日增加0.4天。 【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)繼續(xù)下跌,截止6月7日,普氏指數(shù)110.75美元/噸,與上周末相比上漲1美元/噸,漲幅為1.08%。 說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。 ? 下圖為2012.6.12-2013.6.8普氏走勢(shì)圖 ? 【方坯】 方坯本周先揚(yáng)后抑,成交整體一般。貿(mào)易商積極出貨,市場(chǎng)稍顯活躍。端午節(jié)前總算讓人看到一絲曙光。
本周河北地區(qū)方坯價(jià)格沖高遇阻,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2890元/噸,20MnSi方坯3010元/噸,均較上周上漲10元/噸。本周唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價(jià)2919元/噸,較上周招標(biāo)價(jià)上漲16元/噸,此次招標(biāo)價(jià)在連續(xù)六周下跌之后首次上漲。6月8日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶(hù)送到報(bào)價(jià)2920元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。近兩日價(jià)格下跌,或?qū)⑹苟谪浀纳碳以诒据喼杏謱㈦y以脫身。在今年的市場(chǎng)中,因市場(chǎng)走勢(shì)波段較小,操作較為困難,多數(shù)商家對(duì)后市信心不足,多采取觀望而未敢輕舉妄動(dòng)。預(yù)計(jì)河北地區(qū)價(jià)格之后走勢(shì)不容樂(lè)觀,操作需謹(jǐn)慎。
江蘇地區(qū)方坯價(jià)格跌幅較明顯,幅度在30-70元/噸?,F(xiàn)徐州地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2770元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2870元/噸,均較上周下跌50元/噸左右;無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2990元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3090元/噸,弱勢(shì)下滑30元/ 噸;上海地區(qū)本周下跌幅度有所放緩,普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2860元/噸,20MnSi方坯2980元/噸,下跌70元/ 噸。本周前期受鋼材期貨、現(xiàn)貨反彈以及唐山鋼坯周末上漲帶動(dòng),江蘇地區(qū)鋼坯市場(chǎng)也略有回升,市場(chǎng)交易明顯活躍,各廠家訂單均有幾萬(wàn)噸的量。不過(guò)隨著鋼材市場(chǎng)的再次回落以及后來(lái)唐山鋼坯市場(chǎng)價(jià)格的走低,江蘇地區(qū)鋼坯市場(chǎng)也再次走軟。大多數(shù)商家表示暫時(shí)不接單,以觀望為主,如果價(jià)格有合適,可能會(huì)有成交。雖然外礦現(xiàn)貨、期貨均有反彈,但多數(shù)商家對(duì)后期市場(chǎng)不看好,認(rèn)為后期價(jià)格仍有繼續(xù)下跌的可能
? 山西地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn),成交一般?,F(xiàn)介休普碳方坯出廠價(jià)2870元/噸,20MnSi方坯2970元/噸,較上周跌30元/噸。據(jù)悉,目前部分鋼坯廠家不報(bào)價(jià),而是自制軋材。據(jù)廠家介紹,市場(chǎng)需求差,成交清淡是一方面原因;另一方面上游原料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,鋼坯倒掛嚴(yán)重,而軋制成品材仍有利潤(rùn)空間,因此有軋材線的廠家多自用于軋材,不對(duì)外銷(xiāo)售;而外銷(xiāo)鋼坯的廠家,以運(yùn)城、河津地區(qū)為例,多報(bào)價(jià)2900元/噸,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,成交價(jià)多低于報(bào)價(jià),個(gè)別廠家價(jià)格堅(jiān)挺,但成交不暢。整體來(lái)看市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁,觀望氛圍愈加濃厚,而下游采購(gòu)企業(yè)操作也愈加謹(jǐn)慎。從宏觀面看,隨著需求淡季的逐漸到來(lái),在高產(chǎn)能的壓力下,供需矛盾難有實(shí)質(zhì)性的改善,預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)還將以弱勢(shì)盤(pán)整為主。
山東地區(qū)方坯價(jià)格較上周跌幅放緩。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2950元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3070元/噸。較上周跌幅為50元/噸。據(jù)市場(chǎng)上了解,多數(shù)廠商對(duì)于后期市場(chǎng)走勢(shì),部分地區(qū)價(jià)格上漲多為拉漲,一方面鋼廠成本壓力大,鋼坯價(jià)格偏低,廠商拉漲意愿較強(qiáng);另一方面,市場(chǎng)持續(xù)低迷,但仍然受“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的影響,廠商希望借此次漲價(jià)緩解成交壓力。對(duì)于價(jià)格能否繼續(xù)上漲,多數(shù)廠商表示市場(chǎng)需求不振,價(jià)格上漲動(dòng)力不足,價(jià)格仍有回落的可能。所以,市場(chǎng)仍處于弱勢(shì)盤(pán)整階段,價(jià)格短暫上漲,缺乏持續(xù)上漲動(dòng)力,預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東鋼坯市場(chǎng)仍會(huì)弱勢(shì)盤(pán)整運(yùn)行。
本周福建地區(qū)方坯價(jià)格持續(xù)走跌。現(xiàn)20MnSi方坯出廠價(jià)為3110元/噸,普碳方坯出廠價(jià)為3010元/噸,較上周下跌40元/噸。周初福建鋼坯受上周末唐山鋼坯拉漲的影響,價(jià)格上調(diào)20元/噸,市場(chǎng)成交尚可。但隨著本周全國(guó)鋼坯市場(chǎng)再次走軟,福建地區(qū)鋼坯微幅走弱,價(jià)格下調(diào)20元/噸。據(jù)了解,近日福建調(diào)坯材價(jià)格普遍下跌,一定程度上影響鋼坯廠商接單,雖然目前成交情況尚可,但依舊不及預(yù)期。從整體市場(chǎng)來(lái)看,目前鋼坯市場(chǎng)仍處于弱勢(shì)狀態(tài),加上鐵礦石、煤焦等原料仍在弱勢(shì)運(yùn)行,而且福建地處南方,梅雨季節(jié)及酷暑時(shí)節(jié)將至,鋼坯消化能力或?qū)⑾鄬?duì)減弱,預(yù)計(jì)近期福建鋼坯市場(chǎng)仍呈現(xiàn)弱勢(shì)盤(pán)整的狀態(tài)。
下表為2013.5.31-6.9鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況: ? ? 下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2012.6-2013.6.9的走勢(shì)圖。 ? 【庫(kù)存】截止6月7日,對(duì)唐山共16個(gè)主要鋼坯倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查,鋼坯庫(kù)存總量為93.15噸,較5月31日庫(kù)存量下降4.04萬(wàn)噸;本周唐山鋼坯價(jià)格先漲后跌,前半周軋材企業(yè)仍在少量補(bǔ)貨,整體市場(chǎng)成交尚可,后半周持續(xù)走弱,商家心態(tài)悲觀。連續(xù)幾周的庫(kù)存量下降,估計(jì)下周市場(chǎng)庫(kù)存量仍將下降。 ? 據(jù)悉,5月份鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降。截至5月31日,全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1695.26萬(wàn)噸,與年內(nèi)高點(diǎn)2079.58萬(wàn)噸相比降幅達(dá)18.5%。衡量去庫(kù)存化充分與否的并不只有社會(huì)庫(kù)存,鋼廠庫(kù)存同樣至關(guān)重要。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),5月中旬末會(huì)員企業(yè)的鋼材庫(kù)存量為1368萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加59萬(wàn)噸,比3月末的1483萬(wàn)噸小幅下降7.8%。相比之下,鋼廠庫(kù)存降幅相當(dāng)有限,與上年同期的941萬(wàn)噸相比仍處于較高水平,高企的庫(kù)存量令鋼價(jià)承壓。本周進(jìn)口礦大幅下挫,港口現(xiàn)貨各品位資源下跌幅度相當(dāng),均達(dá)到5-6美元/噸以上水平。市場(chǎng)走勢(shì)逐步脫離多數(shù)人初期預(yù)判,導(dǎo)致恐慌心態(tài)加劇,主流貿(mào)易商終于開(kāi)始大幅降價(jià)出貨,受“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”心態(tài)影響,市場(chǎng)成交寥寥,參與各方心態(tài)各異,對(duì)礦價(jià)下跌預(yù)期強(qiáng)烈。目前進(jìn)口礦價(jià)已跌至年內(nèi)新低,然而礦山供應(yīng)依舊充足,但是需求卻在持續(xù)疲軟,鋼鐵企業(yè)已經(jīng)適應(yīng)了原料低庫(kù)存生產(chǎn),在下游市場(chǎng)無(wú)明顯復(fù)蘇跡象的情況下,這種即買(mǎi)即用的采購(gòu)方式將會(huì)常態(tài)化。隨著端午小長(zhǎng)假的臨近,進(jìn)口礦市場(chǎng)將迎來(lái)小幅補(bǔ)庫(kù)高峰,但對(duì)市場(chǎng)提振作用有限。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)仍將以弱勢(shì)運(yùn)行為主,方坯市場(chǎng)價(jià)格仍會(huì)持續(xù)下探。 ? 


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