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本期觀點(diǎn)：鋼廠采購(gòu)謹(jǐn)慎 原料小幅調(diào)整

時(shí)間：2013-8-19—2013-8-23

● 市場(chǎng)回顧——鋼坯外礦沖高回落，煤焦焦炭繼續(xù)補(bǔ)漲；

● 成本分析——生產(chǎn)成本繼續(xù)上升，鋼鐵企業(yè)普遍盈利；

● 庫(kù)存分析——鋼廠采購(gòu)趨于謹(jǐn)慎，進(jìn)口鐵礦庫(kù)存略降；

● 事件數(shù)據(jù)——鐵合金商檢費(fèi)取消，澳礦商降礦價(jià)折扣；

● 綜合觀點(diǎn)——部分獲利資源套現(xiàn)，外礦鋼坯小幅調(diào)整。

一、本周國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧

本周國(guó)內(nèi)鋼坯、廢鋼、進(jìn)口礦價(jià)格加速上漲，下半周后受河北鋼廠環(huán)保整頓消息的影響，市場(chǎng)價(jià)格略有回落；煤炭、焦炭?jī)r(jià)格小幅補(bǔ)漲，不少鋼廠加大補(bǔ)庫(kù)力度。

表1：國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)

本周國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：

鋼坯：

本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格繼續(xù)上漲。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為3230元/噸, 20MnSi方坯出廠價(jià)格為3350元/噸，較上周末上漲100元/噸（見圖1），周三燕鋼普碳方坯中標(biāo)價(jià)格上漲70元至3220元/噸，成交情況較好。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲70元至3160元/噸左右。在南方市場(chǎng)，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購(gòu)到廠價(jià)格上漲100元至3370元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上跌90元至3280元/噸左右。從下游需求看，截止本周五，唐山地區(qū)帶鋼調(diào)坯企業(yè)開工率保持47%，型材調(diào)坯軋材企業(yè)開工率為68%，唐山地區(qū)鋼坯庫(kù)存升至58萬(wàn)噸，較上周上升1萬(wàn)噸，市場(chǎng)整體需求情況尚可。目前大部分貿(mào)易商認(rèn)為市場(chǎng)資源偏緊，后市有望沖擊3300元/噸區(qū)間，但也有少數(shù)貿(mào)易商認(rèn)為近期漲幅過(guò)快，風(fēng)險(xiǎn)在積聚，有出貨意向?？傮w來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)漲勢(shì)將趨緩，逐步轉(zhuǎn)入高位震蕩。

鐵礦石：

本周國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格小幅上漲，進(jìn)口礦價(jià)格則小幅回落。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格上漲20元至1090元/噸左右（見圖2），唐山地區(qū)鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存下降50萬(wàn)噸至600萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存下降5萬(wàn)噸至40萬(wàn)噸；遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格上漲10元至970元/噸。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格上漲60元至1080元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持940元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格保持920元/噸左右。本周進(jìn)口礦市場(chǎng)先漲后跌，上半周普氏62%粉礦價(jià)格一度升至142.5美元/噸（CFR），周四起回落2美元至140.5美元/噸。目前進(jìn)口礦價(jià)格已處于相對(duì)偏高位置，加上北方鋼廠環(huán)保整頓消息的影響，短期市場(chǎng)將面臨調(diào)整壓力。預(yù)計(jì)下周進(jìn)口礦價(jià)格小幅回落，北方部分地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格也將受到影響。

煤焦：

本周國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有漲。截止本周五，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦（A:13.5%）車板價(jià)格升至1070元/噸左右（見圖3），一級(jí)冶金焦（A:12.5%）車板價(jià)格1230元/噸，焦化企業(yè)報(bào)價(jià)普遍上調(diào)了20-40元/噸；河北、遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1340-1350元/噸，唐山地區(qū)10家主導(dǎo)鋼廠的焦炭庫(kù)存較上周上升5%。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格上漲30元至1250元/噸左右，日照鋼鐵采購(gòu)價(jià)格大漲80元/噸，對(duì)市場(chǎng)起到較大提振作用。在西南地區(qū)，貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1350元/噸左右。本周煤炭市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，開灤集團(tuán)將唐山區(qū)域主焦煤、肥煤發(fā)貨價(jià)格上調(diào)30元至1010-1030元/噸（不含稅），1/3焦煤上調(diào)20元至945元/噸（不含稅）；山西焦煤集團(tuán)公布8月份煉焦煤公路價(jià)格連續(xù)2個(gè)月保持穩(wěn)定。近期鋼廠采購(gòu)積極性明顯提高，焦化企業(yè)發(fā)貨情況較好，提價(jià)意向強(qiáng)烈。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)小幅上漲。

廢鋼：

本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲。截止本周五，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格為2550-2600元/噸，邊角料價(jià)格為2650-2700元/噸，較上周上漲80-100元/噸；福建、安徽、山東市場(chǎng)重廢價(jià)格上漲50-80元至2650-2700元/噸。兩湖、兩廣地區(qū)重廢主流價(jià)格上漲50元至2580-2630元/噸，西南局部地區(qū)價(jià)格也有20元漲幅。遼寧、天津市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2510-2530元/噸；河北唐山地區(qū)小鋼廠重廢采購(gòu)價(jià)格上漲50元至2400元/噸左右（不含稅）。近期大中型鋼廠補(bǔ)庫(kù)力度明顯增大，但市場(chǎng)上資源有限，貿(mào)易商持貨待漲意向明顯，鋼廠到貨量依然較少。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格將穩(wěn)中有漲。

二、本周國(guó)內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況

三、本周國(guó)內(nèi)鋼廠成本和庫(kù)存變化

本周國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)上升（見表2），截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3647元/噸，較上周末上升54元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3557元/噸，較上周末上升51元/噸；年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3478元/噸，較上周末上升46元/噸。本周五國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3666元/噸，較上周末上漲68元/噸，對(duì)應(yīng)20天前的原料成本，中小鋼廠盈利空間在60-80元/噸。

表2：國(guó)內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算

從庫(kù)存情況看（見表3），本周國(guó)內(nèi)鋼廠煤炭庫(kù)存相對(duì)穩(wěn)定，仍以觀望為主；廢鋼和焦炭庫(kù)存均小幅上升，北方鋼廠庫(kù)存的增長(zhǎng)幅度要快于南方鋼廠；進(jìn)口礦由于價(jià)格上漲過(guò)快，價(jià)格略有下降。

表3：國(guó)內(nèi)大中型鋼廠原料庫(kù)存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1、自8月15日起，我國(guó)對(duì)部分鐵合金產(chǎn)品（硅鐵、釩鐵、錳鐵、硅錳等）將不再實(shí)行出口商品檢驗(yàn)?！居^點(diǎn)】雖然此舉在一定程度上簡(jiǎn)化了出口流程、降低出口費(fèi)用，但對(duì)于20%-25%的出口關(guān)稅來(lái)說(shuō)，商檢費(fèi)是杯水車薪，不足以改變鐵合金產(chǎn)品出口疲軟的局面。

2、FMG近日通知長(zhǎng)協(xié)礦客戶將降低其產(chǎn)品的折扣。FMG超特粉的價(jià)格是58%指數(shù)基礎(chǔ)上折扣2%，F(xiàn)MG特粉的折扣由原來(lái)的1.5%降到1%。【觀點(diǎn)】降低折扣，一方面是由于目前FMG的鐵礦石發(fā)貨量已突破1億噸，在市場(chǎng)上的占有率進(jìn)一步提升，同時(shí)也反映了FMG對(duì)近期市場(chǎng)走勢(shì)較為看好。

五、綜合觀點(diǎn)

近期國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)價(jià)格漲幅較大，如進(jìn)口鐵礦石的累計(jì)漲幅達(dá)到30美元/噸，鋼坯價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)350元/噸左右。但此輪行情更大程度上只是對(duì)于前期價(jià)格持續(xù)下跌5個(gè)月的正常反彈，而并非反轉(zhuǎn)行情，市場(chǎng)大環(huán)境并沒有明顯的改善。目前市場(chǎng)人士對(duì)9月份市場(chǎng)走勢(shì)存在分歧，在這種局面下，預(yù)計(jì)近期部分獲利資源將逐步套現(xiàn)，前期漲幅較快的進(jìn)口礦、鋼坯、廢鋼價(jià)格下周將面臨小幅調(diào)整，而煤炭、焦炭將繼續(xù)小幅補(bǔ)漲。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/8/16