爐料點(diǎn)評(píng)
[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(5月12日-5月16日)
2014年05月16日14:36 來(lái)源:西本資訊
【本周概述】
本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)繼續(xù)下跌,部分鋼廠采購(gòu)價(jià)持續(xù)下調(diào);進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)小幅反彈。本周西本鋼材指數(shù)3240,較上周跌60。西本鐵礦指數(shù)報(bào)930,較上周下跌20。截止5月15日,普氏62%鐵礦指數(shù)103.25美元/噸,較上周小幅反彈0.25美元/噸。方坯本周價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2860元/噸,較上周跌40。本周廢鋼價(jià)格小幅陰跌;生鐵價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行; 焦炭?jī)r(jià)格依舊以平穩(wěn)運(yùn)行為主。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。目前鞍山65%-66%品860元/噸(酸性干基含稅),較上周持平;建平65%-66%品650元/噸(酸性濕基不含稅),跌20;北票65%-66%品630元/噸(酸性濕基不含稅),較上周降10。東北大部分鋼企在不到半個(gè)月的時(shí)間,采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)下調(diào)了兩次。雖然每次降價(jià)幅度不大,但體現(xiàn)了當(dāng)?shù)劁搹S對(duì)于市場(chǎng)的不看好及打壓。隨著進(jìn)口礦連日下跌,國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)供需兩弱格局凸顯,貿(mào)易商心態(tài)較悲觀,議價(jià)空間繼續(xù)拉大。目前部分礦山有微薄利潤(rùn),有的礦山已經(jīng)觸及成本線或惜售或停產(chǎn)。部分礦山出貨不暢,庫(kù)存壓力較大,報(bào)價(jià)不斷向低位靠攏,低價(jià)出貨意愿增加。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。
河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下探?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品930元/ 噸(酸性干基含稅),較上周跌20;承德地區(qū)65%-66%品680元/噸(堿性濕基不含稅),跌30;保定65%-66%品680元/ 噸(酸性干基含稅,下降20。本周大型礦山企業(yè)再次下調(diào)鐵礦石出廠價(jià)格,使得部分地區(qū)持續(xù)跌勢(shì)。在整體行情持續(xù)走低的情況下,部分礦選廠被迫停產(chǎn)囤貨惜售,貿(mào)易商多退出市場(chǎng)交易,鋼鐵企業(yè)一再的采購(gòu)壓價(jià),使得國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)運(yùn)行頗顯艱難,國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)退維谷。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行為主。
華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格以弱穩(wěn)運(yùn)行為主?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格報(bào)1005元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)965元/噸,穩(wěn);徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)1010,平。據(jù)了解,由于進(jìn)口礦持續(xù)下跌,鋼廠對(duì)內(nèi)礦價(jià)格較為壓制,大礦由陸續(xù)調(diào)價(jià)成交相對(duì)平穩(wěn)。市場(chǎng)持續(xù)的低位運(yùn)行,導(dǎo)致悲觀氣氛愈濃,個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)有價(jià)無(wú)市現(xiàn)象,整體成交比較一般。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)持續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行。
下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

下圖為2013.5-2014.5西本新干線鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià),全線下跌,如下表。

【進(jìn)口礦】本周鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)為主,市場(chǎng)成交一般。據(jù)悉,經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的下跌,目前鐵礦石市場(chǎng)企穩(wěn)觀望氣氛有所抬頭,但受“融資礦”影響,礦價(jià)仍處大幅下挫過(guò)程之中。進(jìn)口礦價(jià)持續(xù)走低,同時(shí)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)難有向好表現(xiàn)。雖然國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格已跌至成本線,但從目前狀態(tài)來(lái)看,一旦進(jìn)口礦再次下調(diào),國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)很可能出現(xiàn)破位走低的狀態(tài),成本線也難以阻擋國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格下跌。截止5月16日,其中巴西粉礦(65%品位)價(jià)格750元/噸,較上周跌35;巴西粉礦(63.5%品位)價(jià)格705元/噸,跌10,市場(chǎng)成交清淡;外盤市場(chǎng)持續(xù)下探,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)102美元/噸(CIF),跌1;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)109美元/噸(CIF),跌1。
【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)小幅有漲,截止5月15日,普氏指數(shù)103.25美元/噸,漲0.25。

說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.5普氏走勢(shì)圖

【庫(kù)存】截至5月12日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為10937萬(wàn)噸,較上周增加42萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.39%。
【方坯】
本周方坯價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎,信心不足,市場(chǎng)成交偏淡。
河北地區(qū)方坯價(jià)格持續(xù)下探。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2840元/噸,20MnSi方坯2960元/噸,較上周跌60元/噸。5月16日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2880元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。5月14日,燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低40元/噸至2867元/噸,較當(dāng)前出廠價(jià)高7元。上周周末連跌50元/噸,本周周初因資源偏緊而拉漲10元,但成交量沒(méi)有任何起色后,又下探20元/噸。資金壓力仍是廠商面臨的最大問(wèn)題,同時(shí)心態(tài)的不穩(wěn)無(wú)法讓方坯有持續(xù)拉漲的動(dòng)力。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
江蘇地區(qū)方坯價(jià)格下跌幅度明顯。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2800元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2900元/噸,較上周跌80元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2880元/噸,20MnSi方坯3000元/噸,跌60元/噸。據(jù)了解,連續(xù)兩周由于終端市場(chǎng)需求疲軟,帶鋼拉漲動(dòng)力不足,軋材企業(yè)采購(gòu)十分謹(jǐn)慎。而貿(mào)易商多以觀望為主,依舊沒(méi)有囤貨的跡象,坯子需求持續(xù)清淡,下游按需采購(gòu),市場(chǎng)信心遭遇持久打擊。在供需雙低的情況下,預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅盤整為主。
山東地區(qū)方坯價(jià)格繼續(xù)陰跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2860元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2980元/噸,較上周下降40元/噸。本周方坯價(jià)格繼續(xù)回落,出貨偏淡,下游對(duì)方坯后市看法不一,多數(shù)廠商持謹(jǐn)慎的態(tài)度,觀望為主。然而下游成品價(jià)格繼續(xù)小幅走跌,對(duì)方坯價(jià)格無(wú)法形成支撐,節(jié)后需求也沒(méi)有明顯改善,只能靠現(xiàn)貨稀少作為有力支撐。目前當(dāng)?shù)劁搹S接單意愿并不強(qiáng),多數(shù)為前期訂單,且交付期都較短,鋼廠并不急于接單;貿(mào)易商方面,持觀望為主,操作謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯弱穩(wěn)為主。
下表為2014.5.9-5.16方坯價(jià)格變動(dòng)情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.5-2014.5的走勢(shì)圖。

【庫(kù)存】截止5月15日,對(duì)唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存44.8萬(wàn)噸,較上次下降9.4萬(wàn)噸。庫(kù)存量大幅度下降,對(duì)后市信心不足。只有個(gè)別商家有少量補(bǔ)貨現(xiàn)象,庫(kù)存相對(duì)低位,后期庫(kù)存下降速度或?qū)p緩。
宏觀方面:中鋼協(xié):4月份,隨著天氣轉(zhuǎn)暖,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)進(jìn)入需求旺季,社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降,鋼材出口大幅增長(zhǎng),鋼材價(jià)格呈現(xiàn)出小幅回升走勢(shì)。但受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快影響,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求狀況未有改觀,預(yù)計(jì)后期鋼材價(jià)格難以大幅上升,將呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。種種跡象表明,曾經(jīng)大量進(jìn)口鐵礦石的貿(mào)易企業(yè)資金鏈正在不斷惡化。據(jù)了解,鐵礦石貿(mào)易信用證保證金比例已大幅提高,很多銀行都暫停給鐵礦石貿(mào)易商開(kāi)具信用證,大部分貿(mào)易商已經(jīng)停止進(jìn)口鐵礦石,為了盡快回籠資金,不少貿(mào)易商開(kāi)始向市場(chǎng)拋售鐵礦石,高壓之下鐵礦石貿(mào)易資金鏈斷裂一觸即發(fā),而港口鐵礦石價(jià)格也由此壓力重重。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格弱穩(wěn)。
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