爐料點(diǎn)評(píng)
[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(6月9日-6月13日)
2014年06月13日14:33 來(lái)源:西本資訊
【本周概述】
本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷,部分大型鋼廠以及大礦采購(gòu)價(jià)持續(xù)進(jìn)行下調(diào);進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)小幅走跌。本周西本鋼材指數(shù)3160元/噸,較上周跌10元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)850元/噸,較上周下跌30元/噸。截止6月12日,普氏62%鐵礦指數(shù)90.75美元/噸,較上周大幅下挫3.5美元/噸,逼近90元/噸關(guān)口。方坯本周價(jià)格小幅有跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2780元/噸,較上周下跌20元/噸。本周廢鋼價(jià)格基本平穩(wěn);生鐵價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行;焦炭?jī)r(jià)格依舊持穩(wěn)運(yùn)行。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下探。目前鞍山65%-66%品800元/噸(酸性干基含稅),較上周持平;遼陽(yáng)65%-66%品600元/噸(酸性濕基不含稅),跌10元/噸;本溪65%-66%品600元/噸(酸性濕基不含稅),較上周降10元/噸。目前各方看空氛圍濃厚,均認(rèn)為目前沒上漲希望,市場(chǎng)交投氛圍清淡,礦山雖欲出貨,無(wú)奈商家采購(gòu)積極性不高,部分礦山只能以低價(jià)出貨。中小礦山或停產(chǎn)或減產(chǎn),個(gè)別中大型礦山因利潤(rùn)稀薄而計(jì)劃停產(chǎn),但未得到相關(guān)管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),只能繼續(xù)堅(jiān)持生產(chǎn)。在進(jìn)口礦與國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格持續(xù)下行的壓力作用下,鋼廠拿貨相對(duì)謹(jǐn)慎,多維持低庫(kù)存運(yùn)作,預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)中有跌的態(tài)勢(shì)。
河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)下探?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品850元/ 噸(酸性干基含稅),較上周跌30元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品620元/噸(堿性濕基不含稅),平;保定65%-66%品630元/ 噸(酸性干基含稅),下降10元/ 噸。本周河北地區(qū)個(gè)別大礦下調(diào)報(bào)價(jià),調(diào)幅30元左右?,F(xiàn)鋼廠對(duì)于內(nèi)礦采購(gòu)積極性偏低,中小礦大部分已停產(chǎn),部分礦山因庫(kù)存較高,而少量低價(jià)出貨。截止目前,掉期盤面7月合約成交價(jià)格已降至91.51美元,跌1.24美元。在前期普氏指數(shù)逼近90美元及鋼廠庫(kù)存偏低等因素影響下,市場(chǎng)短期或有小幅反彈,但持續(xù)性較短,后期或再進(jìn)一步下跌。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格繼續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行。
華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)中有跌?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格報(bào)895元/噸,較上周穩(wěn);臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)845元/噸,持平;徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)910,跌40。華東地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)較為平穩(wěn),但鋼廠對(duì)于內(nèi)礦采購(gòu)不積極,逐步加大進(jìn)口礦的配比。礦山方面,因市場(chǎng)價(jià)格已觸及生產(chǎn)企業(yè)成本線,大礦還在咬牙堅(jiān)挺,出貨不積極;中小型礦企、選廠基本上已停產(chǎn)觀望,開工率明顯有所下降。商家低價(jià)拋貨意愿不高,供需雙方博弈,市場(chǎng)整體成交清淡。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅有跌。
下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

下圖為2013.6-2014.6西本新干線鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià),頹勢(shì)難改。如下表。

【進(jìn)口礦】本周鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)難改,市場(chǎng)成交偏淡。據(jù)了解,近來(lái)融資礦事件繼續(xù)發(fā)酵,部分貿(mào)易商擔(dān)心后期資金面進(jìn)一步緊張,而提前低價(jià)銷售資源,緩解資金壓力。受制于供應(yīng)量偏大及對(duì)后期市場(chǎng)看空影響,反彈未能延續(xù),整體市場(chǎng)呈趨降狀態(tài)。截止6月13日,其中巴西粉礦(65%品位)價(jià)格665元/噸,較上周跌35;巴西粉礦(63.5%品位)價(jià)格620元/噸,跌35,市場(chǎng)成交一般;外盤市場(chǎng)持續(xù)下探,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)90美元/噸(CIF),跌3;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)97美元/噸(CIF),跌3。
【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)小幅有跌,截止6月12日,普氏指數(shù)90.75美元/噸,跌3.5。

說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.6普氏走勢(shì)圖

【庫(kù)存】截至6月9日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為11471萬(wàn)噸,較上周減少48萬(wàn)噸,環(huán)比下降0.42%。
【方坯】
本周方坯價(jià)格小幅有跌,貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎。
河北地區(qū)方坯價(jià)格小幅陰跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2780元/噸,20MnSi方坯2900元/噸,較上周下跌20元/噸。6月13日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2800元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。6月11日,燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低11元/噸至2808元/噸,較當(dāng)前出廠價(jià)高18元。燕鋼招標(biāo)價(jià)格對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行一定支撐,但從鋼市疲弱來(lái)看,難有高價(jià)支撐。市場(chǎng)下游穩(wěn)中有降,成交弱勢(shì),對(duì)坯料采購(gòu)謹(jǐn)慎。而坯子倉(cāng)儲(chǔ)方面成交較少,市場(chǎng)流通資源也十分稀少。據(jù)了解,目前部分鋼廠有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,所以鋼坯外賣量增多,在一定程度上緩解了資源緊張的壓力,但宏觀方面無(wú)利好政策刺激,預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅回落。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2750元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2850元/噸,較上周下跌20元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2820元/噸,20MnSi方坯2940元/噸,小跌20元/噸。據(jù)了解,當(dāng)前市場(chǎng)部分鋼廠對(duì)外暫停報(bào)價(jià),多數(shù)不接單;個(gè)別鋼廠因成交不理想,下調(diào)價(jià)格,但收效甚微,成交弱勢(shì)狀況依舊。成品材市場(chǎng)方面仍是弱勢(shì)震蕩運(yùn)行,加上期螺破位,沒有強(qiáng)有力的支撐點(diǎn),對(duì)后市缺乏信心。另外當(dāng)?shù)劁搹S可銷售庫(kù)存已達(dá)100萬(wàn)噸,鋼廠壓力逐漸增大,貿(mào)易商訂貨十分謹(jǐn)慎。基于此,鋼廠考慮到資金上的操作問(wèn)題,可能會(huì)采取低價(jià)放量。若遇成交阻塞,鋼坯價(jià)格會(huì)伴隨其影響繼續(xù)弱勢(shì)下行。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格穩(wěn)中有跌。
山東地區(qū)方坯價(jià)格維穩(wěn)。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2800元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2920元/噸,較上周持平。據(jù)了解,雖然近期山東地區(qū)主流價(jià)格維穩(wěn),但由于近段時(shí)間鋼市一直不景氣,且一些鋼廠急于出貨套現(xiàn),所以導(dǎo)致鋼坯實(shí)際成交價(jià)格略顯混亂,部分廠家報(bào)價(jià)略高,而實(shí)際出貨價(jià)格存在讓利空間。另外,一些廠家操作十分謹(jǐn)慎,暫時(shí)采取一單一議的操作方式。在市場(chǎng)如此低迷的情況下,貿(mào)易商多保持低庫(kù)存來(lái)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。從目前形勢(shì)來(lái)看,在原材料表現(xiàn)低迷,成本支撐力度明顯不足,還有鋼廠資金壓力偏大的前提下,預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯弱穩(wěn)為主。
下表為2014.6.6-6.13方坯價(jià)格變動(dòng)情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.6-2014.6的走勢(shì)圖。

【庫(kù)存】截止6月12日,對(duì)唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存37.3萬(wàn)噸,較上次上升0.4萬(wàn)噸。
宏觀方面:據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):5月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)176.73萬(wàn)噸,旬環(huán)比降1.85%;重點(diǎn)企業(yè)庫(kù)存1385.2萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降114.57萬(wàn)噸,較上月同期下降48.7萬(wàn)噸或3.4%。本周國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)仍有所下滑,國(guó)內(nèi)個(gè)別大型礦企再次下調(diào)鐵礦石出廠價(jià)格,引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)持續(xù)走低。據(jù)悉,當(dāng)前國(guó)產(chǎn)礦價(jià)位已接近成本底線,下調(diào)空間已擠壓殆盡,除個(gè)別成本控制尚佳的企業(yè)仍有盈利外,大部分企業(yè)已處于虧損境地,大型礦山企業(yè)為保證自身的市場(chǎng)份額而維持生產(chǎn),由此庫(kù)存量的上升對(duì)于價(jià)格形成一定的抑制作用。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格弱穩(wěn)。
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