爐料點評

[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(11月3日-11月7日)

2014年11月07日15:19   來源:西本資訊
摘要:[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(11月3日-11月7日)

【本周概述】

本周國內(nèi)鐵精粉市場價格弱勢運行,部分大型鋼廠以及礦業(yè)價格進行調(diào)價,均下跌;進口鐵礦石市場小幅走跌。本周西本鋼材指數(shù)3060元/噸,較上周上漲10元/噸。西本鐵礦指數(shù)報750元/噸,較上周持平。截止11月6日,普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報75.5美元/噸,較上周跌3.5美元/噸。方坯本周價格小幅波動為主,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報2440元/噸,較上周小跌10元/噸。本周廢鋼價格穩(wěn)中小幅波動;生鐵價格弱穩(wěn)運行;焦炭價格平穩(wěn)運行。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場價格繼續(xù)小幅走跌。目前鞍山65%-66%品710元/噸(酸性干基含稅),較上周下跌10元/噸;遼陽65%-66%品500元/噸(酸性濕基不含稅),較上周下跌20元/噸;建平65%-66%品510元/噸(酸性濕基不含稅),持平。據(jù)了解,自今年下半年開始,東北鋼廠間歇性進一些進口礦使用,因此國產(chǎn)礦山面臨壓力較大。一方面貿(mào)易商參與較少,資源外流困難;另一方面本地鋼廠對內(nèi)礦采購積極性不高,銷售不暢致使礦山庫存高企。鋼廠對于采購價格不斷下調(diào),部分礦山到達成本線后,卻因出貨嚴重不暢等問題,還有小額暗調(diào),更甚至個別礦山只能拿到幾十元的利潤。預計后期遼寧鐵精粉市場低位盤整。

河北鐵精粉市場價格穩(wěn)中下調(diào)?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品750元/ 噸(酸性干基含稅),較上周持平;武安地區(qū)63%-64%品610元/噸(堿性濕基不含稅),較上周跌10元/ 噸;沙河63%-64%品600元/ 噸(酸性干基含稅),跌10元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品530元/ 噸(酸性濕基含稅),較上周持平。受北京會議影響,河北地區(qū)鋼廠不斷限產(chǎn),使得下游市場需求不暢,原料市場持續(xù)低迷。隨著空氣環(huán)境的治理,塊礦需求不斷高升,但目前港口卻“一塊難求”。而且,當下國產(chǎn)礦綜合成本依舊高于進口礦綜合成本,所以河北地區(qū)大多鋼廠進口礦配比較多。雖然受到會議影響,鋼廠被迫限產(chǎn),但毛利尚存,所以鋼廠主動減產(chǎn)的可能性較小。預計河北地區(qū)鐵精粉價格弱穩(wěn)運行。

華東地區(qū)鐵精粉價格穩(wěn)中有跌?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價格報780元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報價730元/噸,較上周下跌20元/噸;徐州地區(qū)66%堿性干基報價780元/噸,穩(wěn)。據(jù)悉,連云港港口PB粉已有530元可成交報盤,但仍無鋼廠采購。目前大多鋼廠庫存雖偏低,但仍能維持短暫的生產(chǎn)時間,礦價下行階段中仍以觀望為主,因此成交清淡。預計華東鐵精粉市場價格低位運行。

下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價格:

下圖為2013.11-2014.11西本新干線鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價,以下跌為主。如下表。

【進口礦】本周進口鐵礦石市場價格弱勢運行。據(jù)了解,港口現(xiàn)貨成交乏力,大部分鋼鐵企業(yè)多以采購遠期現(xiàn)貨為主,加之環(huán)保壓力的加大,北方主要港口進口粉礦銷售不暢,報價走低。塊礦由于需求明顯增加,使得此品種報價上漲,但并不具代表性,進口鐵礦石市場整體仍以下行調(diào)整為主。截止11月7日,其中巴西粉礦(65%品位)價格605元/噸,較上周跌25元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價格535元/噸,跌25元/噸,市場成交清淡;外盤市場下跌幅度明顯,印度粉礦(63.5%品位)報價76美元/噸(CIF),較上周跌5美元;巴西粉礦(65%品位)報價84美元/噸(CIF),較上周跌3.5美元。

【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)小幅下跌,截止11月6日,普氏指數(shù)75.5美元/噸,叫上周跌3.5美元。

說明:普氏鐵礦石價格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進口至中國的鐵礦石進行每日交易價格評估,該基準估價基于含鐵量為62%的標準鐵礦石。

下圖為2013.6-2014.11普氏走勢圖

【庫存】截至11月3日,中國港口鐵礦石庫存(沿海33港)為10344萬噸,較上周增加147萬噸,環(huán)比增長1.44%。

【方坯】

本周方坯價格小幅波動為主。

河北地區(qū)方坯價格小幅有跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價2440元/噸,20MnSi方坯2560元/噸,較上周小跌10元/噸。11月7日,唐山鑫達鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報價2480元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價格。10月29日,燕山鋼鐵鋼坯出臺本周招標價格,此次普碳方坯招標價格較上周招標價格高54元/噸至2527元/噸,較當前出廠價高57元。據(jù)了解,本周市場跟進顯乏力,商家采購謹慎,雖然坯子市場成交尚可,但成品材成交不暢。商家更多關(guān)注的仍然是北京APEC會議對唐山市場的影響。受到部分軋材廠已經(jīng)接到停產(chǎn)通知的影響,部分廠家也有因為庫存大的原因而停產(chǎn),對坯需求會明顯減弱。預計河北地區(qū)方坯價格低位震蕩運行。

江蘇地區(qū)方坯價格小幅有漲。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價報2470元/噸,20MnSi方坯出廠價2570元/噸,較上周上漲10元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價報2550元/噸,20MnSi方坯2650元/噸,較上周上漲20元/噸。據(jù)了解,目前江蘇北部方坯的主要外賣廠家,外賣量逐漸減少,現(xiàn)月外賣量較大的除了亞新鋼鐵外,后期華宏特鋼新高爐點火后,每月也能有十幾萬噸的量,會稍微緩解下鋼坯資源略顯緊張的局面。預計江蘇地區(qū)方坯價格小幅波動為主。

山東地區(qū)方坯價格平穩(wěn)運行。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價2440元/噸,20MnSi方坯出廠價2560元/噸,較上周持平。據(jù)了解,目前終端訂單少,即使有少量訂單,其在采購鋼坯方面也比較謹慎,暫時沒有囤貨的打算。雖然河北主流地區(qū)受到APEC會議的影響,但對于山東地區(qū)來說,一些商家表示,價格再次大幅上調(diào)的可能性不大,多以觀望為主。預計短期內(nèi)山東地區(qū)方坯小幅波動為主。

下表為2014.10.31-11.7方坯價格變動情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走勢圖。

【庫存】11月6日唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存28萬噸。較上周上漲1.5萬噸。

宏觀方面:中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,10月下旬,共生產(chǎn)粗鋼1794.60萬噸、生鐵1724.26萬噸、鋼材1891.00萬噸、焦炭374.34萬噸。其中,日產(chǎn)粗鋼163.15萬噸,減產(chǎn)13.14萬噸,旬環(huán)比減幅7.46%;日產(chǎn)生鐵156.75萬噸,減產(chǎn)15.42萬噸,減幅8.96%。據(jù)悉,盡管上周鋼廠采購較前期有所放量,但大多是為本周限產(chǎn)進行補庫,短期內(nèi)北方鋼廠采購將大幅減少,難以支撐進口礦價上漲。由于本周鋼廠限產(chǎn)正式開始,鐵礦石需求受限,港口庫存將繼續(xù)累增,持續(xù)抑制進口鐵礦石市場。預計下周方坯市場窄幅調(diào)整為主,國內(nèi)鐵礦價格將小幅有跌。

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