西本要聞

華東鋼市周報(11月27日-12月4日)

2015年12月04日15:00   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均較上周下跌50元/噸,螺紋平均較上周下跌60元/噸,盤螺平均較上周下跌48.57元/噸。綜合來看,基礎(chǔ)投資回落,步入需求淡季,出口受到抵制,原料供應增加,預計下周華東鋼市繼續(xù)弱勢調(diào)整。

一、【華東鋼市:利空增多 鋼價深跌】

點評:上周四至周五,杭州鋼市一度觸底反彈,華東其它鋼市出現(xiàn)止跌企穩(wěn)。隨著上周末至本周初,唐山地區(qū)鋼坯大幅下跌90元/噸。沙鋼12月份螺紋全折,中天12月上旬螺紋全折,主導鋼廠供應并未減少。加上入冬降溫后,戶外施工速度放緩,市場采購持續(xù)低迷,各地現(xiàn)貨庫存相應增加;臨近年底確保資金流周轉(zhuǎn)等,多數(shù)商家采取低價促銷,導致本周鋼市整體下跌,其中杭州和濟南鋼價跌幅明顯,南昌線材和盤螺因資源偏緊,市場報價相對企穩(wěn)。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均較上周下跌50元/噸,螺紋平均較上周下跌60元/噸,盤螺平均較上周下跌48.57元/噸。

對建筑鋼材來說,主要寄希望基礎(chǔ)建設(shè)投資拉動需求,然1-10月份我國基建投資同比增速僅為17.39%,增速有所回落。據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會1日發(fā)布報告,11月國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為37.0%,較上月下挫5.2個百分點,并連續(xù)19個月處在50%的榮枯線以下。出口受到國外反傾銷和提高關(guān)稅抵制,1日報道墨西哥鋼鐵部門已經(jīng)向經(jīng)濟部要求擴大征收15%的臨時關(guān)稅的中國進口鋼鐵產(chǎn)品清單。同時,鐵礦石市場供應量未見減少,隨著礦山發(fā)貨量增加,未來港口庫存將持續(xù)增加,現(xiàn)貨供應壓力不減。綜合來看,基礎(chǔ)投資回落,步入需求淡季,出口受到抵制,原料供應增加,預計下周華東鋼市繼續(xù)弱勢調(diào)整。

下圖為2015年2月25日-12月4日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:

二、【華東鋼廠:倒掛嚴重 繼續(xù)下調(diào)】

點評:隨著終端需求萎縮,商家信心繼續(xù)低迷,市場報價再度深跌,現(xiàn)華東一線大廠螺紋在1720-1770元/噸,三線鋼廠螺紋甚至低于1600元/噸。受此影響,本周鋼廠調(diào)價繼續(xù)下調(diào)。1日沙永中等鋼廠公布上旬價格政策,其中沙鋼對螺紋下調(diào)40元/噸,線材和盤螺下調(diào)70元/噸,對上期螺紋、線材和盤螺均無補差;永鋼對螺紋下調(diào)60元/噸,線材和盤螺下調(diào)70元/噸;中天對螺紋下調(diào)10元/噸,高線和盤螺下調(diào)20元/噸。1日山東鋼鐵對螺紋掛牌價不動,線材和盤螺大幅下調(diào)170元/噸;1日福建三寶對螺紋、線材和盤螺指導價均不動;1日南鋼對螺紋下調(diào)60元/噸,線材和盤螺下調(diào)70元/噸;本周馬鋼和馬長江均四次下調(diào)價格政策,其中馬鋼累計對建材價格下調(diào)80元/噸;馬長江累計對建材價格下調(diào)90元/噸。另悉,今年1月~10月份,沙鋼集團營業(yè)收入為1794.95億元、利稅39.2億元;實現(xiàn)利潤17.9億元,經(jīng)濟效益位居全國同行第2位。

三、【華東庫存:需求萎縮 庫存稍增】

點評:進入11月份之后,鋼廠和貿(mào)易商出貨均明顯下滑。首先,受下半年新開工地縮減,鋼材需求總量不足;其次受降溫雨雪天氣影響,戶外施工進展緩慢,最后,受市場信心不足,鋼企資金緊張,大宗商品期貨下跌等因素,使得供需矛盾尖銳,市場現(xiàn)貨庫存增加。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,11月中旬,重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量161.15萬噸,旬環(huán)比減少8.13萬噸,降幅4.8%?,F(xiàn)市場報價處于歷史新低,基于低迷的現(xiàn)貨鋼市,多數(shù)商家無心抄底,11月中旬末,重點企業(yè)鋼材庫存為1519萬噸,旬環(huán)比增加16.1萬噸,增幅為1.07%。各大鋼廠虧損壓力較大,受地方就業(yè)、信貸、供暖等因素,短期大幅減產(chǎn)難度較大。據(jù)不完全統(tǒng)計:本周上海市場螺紋鋼所盤庫存為18.2萬噸,較上周增加0.2萬噸;線材為4.5萬噸,較上周增加0.3萬噸;杭州市場螺紋鋼庫存為24.2萬噸,較上周市場減少0.1萬噸;線材為3.8萬噸,較上周市場增加0.2萬噸。?

四、【唐山鋼坯:成交不濟 大幅見跌】

新干線訊:12月4日午盤,唐山普碳方坯報價平穩(wěn)?,F(xiàn)昌黎宏興,唐山興隆、唐山國義等普碳方坯現(xiàn)金含稅價為1470元/噸,普碳矩形坯現(xiàn)金含稅價為1500元/噸,低合金方坯20Mnsi現(xiàn)金含稅價1590元/噸。

點評:隨著降溫雨雪天氣,影響戶外工地正常施工,市場需求持續(xù)萎縮,鋼廠高爐開工率明顯下降。加上近期華北等地出現(xiàn)重度霧霾,部分鋼廠受到限產(chǎn)和停產(chǎn)整頓情況,對鋼坯等原料需求明顯減少,鋼坯現(xiàn)貨庫存有增無減,為了加大資金正常周轉(zhuǎn)等因素,上周末至本周初唐山鋼坯大幅下跌。從市場來看,上周末唐山鋼坯下跌50元/噸,周一唐山鋼坯下跌20元/噸,周二唐山鋼坯下跌10元/噸,周三至本周五發(fā)稿時止,唐山鋼坯報價暫穩(wěn)在1470元/噸,比上周五收盤價累計下跌80元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為9149噸,較上周五統(tǒng)計增加232萬噸,其中澳礦4361噸,巴西礦2028萬噸,貿(mào)易礦2823萬噸,球團619萬噸,精粉624萬噸,塊礦1310萬噸,日均疏港總量240萬噸/天。另外,截止12月3日,普氏62%鐵礦石指數(shù)報40.5美元/噸,較上周五下跌3.55美元/噸,創(chuàng)2009年有指數(shù)紀錄以來的新低。

五、【相關(guān)報道】

中鋼協(xié):今年首十個月,大中型鋼鐵企業(yè)累計虧損386.38億元,其中主營業(yè)務虧損720億元,101家大中型鋼鐵企業(yè)中48家虧損,虧損面擴大至47.5%,平均銷售利潤率-1.5%。

中物聯(lián):11月國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為37.0%,較上月下挫5.2個百分點,該指數(shù)三連降,創(chuàng)2008年12月以來的最低水平,并連續(xù)19個月處在50%的榮枯線以下。

商務部:上周(11月23日至29日)鋼材價格比前一周下降1.1%,其中高速線材、普通中板價格均下降1.3%。煤炭價格下降0.1%,其中煉焦煤價格下降0.3%,動力煤、無煙煤價格均持平。

上海物貿(mào):11月30日晚間公告稱,公司業(yè)務部門于11月份進行日常存貨檢查時發(fā)現(xiàn)重大財產(chǎn)損失事項,經(jīng)初步核查預計缺失的存貨價值約為5億元。

五礦:五礦發(fā)展與阿里創(chuàng)投12月2日在北京達成協(xié)議,雙方將組建合資公司,整合共建電商平臺。五礦發(fā)展、阿里創(chuàng)投、海立云垂分別持有五礦電商46%、44%、10%的股權(quán)。

沙鋼:今年1月~10月份,沙鋼集團營業(yè)收入為1794.95億元、利稅39.2億元;實現(xiàn)利潤17.9億元,經(jīng)濟效益位居全國同行第2位。

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