西本要聞
華東鋼市周報(1月22日-1月29日)
2016年01月29日15:28 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:有價無市 翹盼新年】

點評:上周末低溫寒潮進入尾聲,華東地區(qū)氣溫逐步回升,24日全國春運大幕開啟,終端工地多數(shù)掃尾停工,市場難有下游采購訂單。周中開始,各地又進入陰雨模式,陰冷的小雨讓鋼市更顯冷清,多數(shù)商家無事清閑,少數(shù)外地商家開始陸續(xù)返鄉(xiāng),應收賬款和年終總結(jié)屬于本周工作重心。28日江浙滬等地主導鋼廠計劃量出爐,據(jù)商家透露,沙鋼2月份螺紋、線材和盤螺計劃量打7折;永鋼2月份螺紋計劃量打8折,線材和盤螺計劃量全折;中天2月份計劃量按照上、中、下三旬安排,螺紋分別5折、5折和10折,線材和盤螺分別5折、5折和8折。江西主導鋼廠上周末約談經(jīng)銷商,要求銷售價不得低于每日鋼廠指導價30元/噸,否則將給予五萬罰款警告。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌12.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周下跌11.43元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周下跌14.29元/噸。
目前我國粗鋼產(chǎn)能在11.5億噸,2015年粗鋼產(chǎn)量為8.038億噸,產(chǎn)能利用率到不70%,面對行業(yè)整體效益下滑,企業(yè)運行困難加劇,僵尸企業(yè)增多,鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能迫在眉睫。2015年年底召開的中央經(jīng)濟工作會議,將“去產(chǎn)能”列為供給側(cè)改革五大任務之首。22日國務院常務會議進一步提出,在近幾年淘汰落后產(chǎn)能9000多萬噸基礎上,再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸。一方面嚴格控制新增產(chǎn)能,另外一方面在供給側(cè)結(jié)構性改革和市場倒逼,雙向解決過剩產(chǎn)能。2016年十三五開局之年,后面供給側(cè)結(jié)構性改革力度將進一步加大,鋼鐵重鎮(zhèn)河北省也提出2016年壓減煉鐵產(chǎn)能1000萬噸、煉鋼產(chǎn)能800萬噸,后期我國鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能步伐會持續(xù)加快。綜合來看,新年即將到來,多數(shù)工程停工,鋼市有價無市,預計下周華東鋼市行情以穩(wěn)為主。
下圖為2015年2月25日-2016年1月29日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠平盤 三鋼通知】

點評:告別寒潮又來陰雨,加上春節(jié)逼近,各地鋼市有價無市,市場報價持續(xù)平盤。受此情況,本周鋼廠調(diào)價甚少。25日安徽長江鋼廠對合肥地區(qū)螺紋價格不動,盤螺下調(diào)20元/噸,調(diào)后三級螺為1800元/噸,盤螺為1980元/噸。25日方大特鋼和萍鋼對南昌地區(qū)價格下調(diào)30元/噸,調(diào)后螺紋價格為1800元/噸,高線價格為1900元/噸,26日公布南昌地區(qū)16日-25日結(jié)算價,其中螺紋價格為1850元/噸,線材價格為1950元/噸,盤螺價為2050元/噸。26日山東西王對螺紋和盤螺均下調(diào)30元/噸,調(diào)后三級螺為1790元/噸,盤螺為1920元/噸。27日山東永峰鋼廠禁止客戶惡意低價銷售,要求永峰產(chǎn)品售價最低不得低于萊鋼售價,維護好市場秩序和自身利益。26日福建三鋼對建材價格保持不動,調(diào)后三級抗震螺2070元/噸,線材價為2070元/噸。
據(jù)市場透露:因福建三安廠區(qū)庫存較多,福建三鋼已經(jīng)通知代理商,必須按照最低計劃量予以提貨,否則由鋼廠安排轉(zhuǎn)庫,代理商自行承擔物流費用——這樣勢必增加出貨成本。據(jù)當?shù)刭Q(mào)易商反饋,為了降低成本,他們大多采取廠庫直發(fā)(資源都“寄放”在鋼廠),而當前市場價格與鋼廠的結(jié)算價格倒掛30元/噸,一旦提貨就會產(chǎn)生虧損,所以大家都是消極出貨。最為關鍵的是,當下終端需求疲軟,貿(mào)易商即便想提貨也沒地方消耗,最終才導致廠庫庫存“放不下”。為了緩解壓力,部分公司下調(diào)了售價,不過,降價后需求還是沒有改觀。
三、【華東庫存:需求停滯 庫存略增】

點評:近日多地二會密集開幕,其中去產(chǎn)能作為十三五的重中之重,多地瞄準鋼鐵、煤炭、水泥等行業(yè),河北、寧夏等地還明確了落后產(chǎn)能壓減的具體目標;去庫存的工作則主要聚焦在房地產(chǎn)領域,江西、青海、河南等地擬出臺補貼政策鼓勵農(nóng)民工進城買房;補短板方面,加大技改投資和培育新興產(chǎn)業(yè)是兩個抓手,多地提出今年將加大技改投資規(guī)模。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015年我國粗鋼產(chǎn)量為8.038億噸,同比下降2.3%,這是近34年來我國粗鋼產(chǎn)量首次同比負增長。另據(jù)相關統(tǒng)計,2016年1月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存環(huán)比繼續(xù)下降,鋼材市場庫存總量633.68萬噸,比上月減少39.55萬噸,下降5.87%;港口庫存97.45噸,比上月減少11.06噸,下降10.19%。據(jù)不完全統(tǒng)計:本周上海市場螺紋鋼所盤庫存為15.3萬噸,較上周增加0.5萬噸;線材為5萬噸,較上周庫存減少0.2萬噸。杭州市場螺紋鋼庫存為19.3萬噸,較上周增加1.1萬噸;線材為2.1萬噸,較上周減少0.1萬噸。
四、【唐山鋼坯:需求萎縮 小幅見跌】
新干線訊:29日早盤唐山鋼坯報價弱勢暫穩(wěn),現(xiàn)昌黎宏興,唐山國義、中鐵榮信等普碳方坯現(xiàn)金含稅價1540元/噸,普碳矩形坯現(xiàn)金含稅價為1570元/噸,低合金方坯20Mnsi現(xiàn)金含稅價1660元/噸。

點評:終端需求幾乎停滯,鋼市成交異常冷清,鋼坯交易總體萎縮。從市場來看,上周末唐山鋼坯上漲10元/噸;周一唐山鋼坯下跌20元/噸,周二唐山鋼坯下跌20元/噸,周三唐山鋼坯上漲10元/噸,周四唐山鋼坯報價平穩(wěn),截止周五發(fā)稿,唐山普碳鋼坯報價1540元/噸,較上周五收盤價下跌20元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為9841萬噸,較上周五統(tǒng)計下降164萬噸,其中澳礦4849萬噸,巴西礦2377萬噸,貿(mào)易礦3117萬噸,球團709萬噸,精粉687萬噸,塊礦1310萬噸,日均疏港總量245萬噸/天。據(jù)統(tǒng)計,2015年我國進口鐵礦石增長2.2%至9.53億噸,創(chuàng)紀錄新高。其中從澳大利亞進口了6.074億噸鐵礦石,與2014年相比上升了11%;自巴西進口的鐵礦石達1.916億噸,比2014年增加了12%。全球其他地區(qū)的鐵礦石出口到中國的量從2014年的23%被擠壓到2015年的16%。另外,截止1月28日普氏62%鐵礦石指數(shù)收報42.6美元/噸,較上月末下跌0.65美元/噸。
五、【相關報道】
李克強:22日國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議提出,將在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬噸的基礎上,再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸。
發(fā)改委:2015年,全國鐵路累計完成貨運量33.6億噸,同比下降11.9%,前三個季度分別下降9.4%、10.8%和13.9%,四季度下降13.4%,降幅有所收窄。全國鐵路完成貨物周轉(zhuǎn)量23754億噸公里,同比下降13.7%。
稅收:2015年全國稅收110604億元,增長6.6%。2013年稅收增速為9.8%,2014年降至8.8%,增速已連續(xù)3年處于個位數(shù)增長區(qū)間,且低于GDP增速。第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為50.5%,在稅收上,第三產(chǎn)業(yè)貢獻更大,稅收增量占全部稅收增量的80%。
上海:2016年上海市計劃開展100項重大項目建設,總投資8355.1554億元。其中,產(chǎn)業(yè)類項目22項,社會民生類項目16項;城市基礎設施類項目55項,總投資超過4534億元;統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化類項目7項。
杭鋼:28日晚間杭鋼股份發(fā)布業(yè)績預告,2015年度業(yè)績將出現(xiàn)虧損,預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10.60億元左右,上年同期公司凈利潤為盈利1073.36萬元。?
山鋼:28日晚間山東鋼鐵發(fā)布業(yè)績預告,2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比將實現(xiàn)扭虧為盈,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8000萬元到1.2億元,上年同期公司凈利潤為-13.98億元。
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