每日分析
華東鋼市周評(7月8日-7月15日)
2016年07月15日16:39 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:期貨推波助瀾 鋼價漲幅明顯】
點評:上周末,唐山鋼坯累計大跌90元/噸;“尼伯特”臺風正面襲擊福建,閩清、永泰兩縣災情尤為嚴重。周一,江浙滬等地主導鋼廠公布中旬價格政策,其中沙鋼對紋和盤螺上調100元/噸,線材上調60元/噸。無錫和蘇州運河段被封船只陸續(xù)放行,新資源抵達杭州等地相應增多。市場傳來,唐山政府印發(fā)空氣改善強化措施,從7月12日至31日對煤鋼焦等企業(yè)實施限產減排消息。周二,黑色系期貨全面暴漲,唐山鋼坯上漲呼應,鋼市信心大振,華東各地漲幅明顯。周三,期螺先漲后跌,市場成交減緩,廠提規(guī)格資源偏少,鋼價穩(wěn)中微漲。周四至周五,高溫雷雨增多,期螺窄幅震蕩調整,鋼市報價略有松動。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲72.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周上漲74.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周上漲60元/噸。
據(jù)商家反饋,永鋼3號高爐因異常安排檢修,預計棒二停產時間在12-13天。沙鋼后期將在蘇州市場推廣HRB500現(xiàn)貨資源,規(guī)格主要集中在φ16-25mm。申特鋼廠通知,前期暴雨,導致廠庫庫存運不出去,外面?zhèn)}庫庫存量偏低,現(xiàn)決定車運截止7月14日下午4點結束,組織船運往調庫,周期大概一星期左右。福建三鋼通知,因廠里高爐休風,三條生產線將要陸續(xù)停機檢修,且7月14日生產不順,產量相對較低,決定15日提貨暫時停止安排。統(tǒng)計局數(shù)據(jù),6月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別6947萬噸、5974萬噸和10072萬噸,同比分別增長1.7%、1.8%和3.2%;日均產量分別為231.57萬噸、199.13萬噸和335.73萬噸,粗鋼和鋼材日均產量均創(chuàng)歷史新高。海關統(tǒng)計:6月我國出口鋼材1094萬噸,同比增加205萬噸,創(chuàng)僅低于去年9月的歷史次新高水平。預計,下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調整為主。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年7月15日杭州西本優(yōu)質品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年7月11日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼價上漲 鋼廠盈利】

點評:近日,按照申萬分類的46家上市鋼企中,已有17家企業(yè)公布上半年業(yè)績預告,僅有3家預計虧損,其余企業(yè)均預測盈利。上半年鋼企盈利集體回升,3至5月為盈利關鍵期。數(shù)據(jù)顯示,螺紋鋼現(xiàn)貨在今年3至5月累計上漲50%,鐵礦石價格同期也反彈了近40%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,1至5月,重點鋼鐵企業(yè)盈虧相抵實現(xiàn)利潤87.36億元,同比增長7.38倍;虧損面28.28%,同比下降13.13個百分點;銷售利潤率為0.83%。7月12日,沙鋼股份披露了業(yè)績預告修正公告,大幅調高今年4月份公布的上半年凈利潤變動區(qū)間,從盈利1500萬到2500萬元上調至盈利5000萬到7500萬元。而一季度,沙鋼股份盈利僅為546.2萬元,第二季度業(yè)績增長約8至13倍,去年同期為虧損6291.76萬元。馬鋼股份7月13日晚公告稱,預計2016年半年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比將實現(xiàn)扭虧為盈。
三、【華東庫存:鋼產增加,需求放緩】
點評:本周雨水比上周大幅減少,但高溫悶熱依然影響施工。周一至周二,隨著鋼價接連上漲,終端采購略有增加,周三至周五,鋼市成交相應放緩。另外,各大鋼廠受上周雨水影響出貨較少,本周也相應增加發(fā)貨數(shù)量。鋼產方面,6月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別6947萬噸、5974萬噸和10072萬噸,同比分別增長1.7%、1.8%和3.2%。出口方面,6月我國出口鋼材1094萬噸,同比增加205萬噸,創(chuàng)僅低于去年9月的歷史次新高水平。房地產方面,1-6月,住宅投資31149億元,增長5.6%,增速回落1.2個百分點。商品房銷售同比增長27.9%,增速比1-5月份回落 5.3個百分點。據(jù)不完全統(tǒng)計:本周上海市場螺紋鋼所盤庫存為27.3萬噸,較上周增加1.2萬噸;線材為5.4萬噸,較上周庫存增加0.34萬噸。南昌市場螺紋鋼庫存15.53萬噸,較上周增加0.42萬噸,線材庫存5.13萬噸較上周減少0.2萬噸。
四、【爐料市場:礦石增量 鋼坯見跌】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯累計下跌90元/噸;周一鋼坯上漲10元/噸,周二鋼坯上漲50元/噸,周三鋼坯上漲40元/噸,周四鋼坯下跌60元/噸,周五鋼坯下跌30元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2010元/噸,較上周五收市價下跌80元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為10840萬噸,較上周五統(tǒng)計增加183萬噸,其中澳礦5914萬噸,巴西礦2311萬噸,貿易礦3155萬噸,球團399萬噸,精粉582萬噸,塊礦1368萬噸,日均疏港總量267.5萬噸/天。
海關統(tǒng)計,6月我國進口鐵礦石8163萬噸,同比增加667萬噸,增長8.9%;環(huán)比減少512萬噸,下降5.9%。6月海關進口均價57.93美元/噸,較上月上漲0.18美元/噸;1-6月份鐵礦石進口量為49374萬噸,同比增加4116萬噸,增長9.1%,累計海關進口均價為50.82美元/噸,較去年同期下跌13.1美元/噸。6月份進口煤及褐煤2175萬噸,較上月環(huán)比增加272萬噸,增幅14.3%,較去年同期增加515萬噸,增幅31%。另悉,截止7月14日,波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)收報738點,較前一交易日漲12點,自6月22日以來,連續(xù)17個交易日上漲。
五、【部分要聞】
新華社:菲律賓南海仲裁案仲裁庭12日作出非法無效的所謂最終裁決。對此,中方多次聲明,菲律賓共和國阿基諾三世政府單方面提起仲裁違背國際法,仲裁庭沒有管轄權,中國不接受,不承認。
統(tǒng)計局:6月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別6947萬噸、5974萬噸和10072萬噸,同比分別增長1.7%、1.8%和3.2%;日均產量分別為231.57萬噸、199.13萬噸和335.73萬噸,較5月份日均產量分別增長1.82%、1.78%和4.64%,粗鋼和鋼材日均產量雙雙創(chuàng)歷史新高。
氣象臺:7月13日至16日,四川盆地、長江中下游地區(qū)再次出現(xiàn)強降雨,將加大長江中下游一帶的防汛壓力,湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江蘇等地江河庫湖汛情將持續(xù)發(fā)展。
房地產:2016年1-6月份,全國房地產開發(fā)投資46631億元,同比名義增長6.1%(扣除價格因素實際增長8.0%),增速比1-5月份回落0.9個百分點。其中,住宅投資31149億元,增長5.6%,增速回落1.2個百分點。住宅投資占房地產開發(fā)投資的比重為66.8%。
海關:6月我國出口鋼材1094萬噸,同比增加205萬噸,增長23.1%;環(huán)比增加152萬噸,增長16.1%,創(chuàng)僅低于去年9月的歷史次新高水平;6月進口鋼材115萬噸,環(huán)比增加6萬噸;6月進口鐵礦石8163萬噸,環(huán)比減少512萬噸,下降5.9%。
央行:6月末,廣義貨幣(M2)余額149.05萬億元,同比增長11.8%,增速與上月末和去年同期持平;狹義貨幣(M1)余額44.36萬億元,同比增長24.6%,增速分別比上月末和去年同期高0.9個和20.3個百分點;流通中貨幣(M0)余額6.28萬億元,同比增長7.2%。上半年凈回籠現(xiàn)金398億元。
江蘇:根據(jù)國家下達的目標任務,“十三五”期間,江蘇省鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過剩產能工作總的目標是:化解鋼鐵(粗鋼)過剩產能1750萬噸、煤炭836萬噸。其中,2016年壓減鋼鐵(粗鋼)產能390萬噸、煤炭818萬噸。
上海:14日,上海虹口區(qū)涼城新村街道073-06號地塊正式開拍,該20.86億元地塊起拍樓板價高達38000元/平方米。經(jīng)過競價環(huán)節(jié),最終由新城以37億元競得,溢價率77.4%,折合樓面價達67409元/平方米(扣除保障房、自持部分等,實際可售部分樓板價為87425元/平方米)。
南京:國務院原則同意《南京市城市總體規(guī)劃(2011—2020年)》。到2020年,中心城區(qū)常住人口控制在670萬人以內,城市建設用地控制在652平方公里以內。堅持節(jié)約利用土地,嚴格控制新增建設用地,加大存量用地挖潛力度。
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