西本要聞
華東鋼市周評(7月29日-8月5日)
2016年08月05日15:19 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:環(huán)保發(fā)力 期螺拉漲】

點(diǎn)評:本周,隨著副熱帶高壓北移,以及南側(cè)東南氣流影響,華東地區(qū)氣溫維持在32-33℃。上周末,江蘇地區(qū)溧陽三元、昆侖、光明、鑫林等鋼廠已接到通知,并處于停產(chǎn)整頓中。周初,沙鋼公布8月上旬價(jià)格政策,其中對螺紋上調(diào)70元/噸,線材和盤螺上調(diào)30元/噸;江蘇廢鋼及馬鋼廢鋼采購基價(jià)上漲60元/噸;期螺合約多頭強(qiáng)勢回歸,終端采購略顯積極,廠提基價(jià)逐步抬高,市場報(bào)價(jià)接連上漲。合肥鋼市受馬鋼二鋼軋因鐵水供應(yīng)不足,8月2日開始檢修一周時(shí)間;馬鋼三鋼軋預(yù)計(jì)8月5日左右停產(chǎn)檢修15天時(shí)間,受此影響,商家下單備貨積極,市場報(bào)價(jià)明顯上漲。周三至周四,受期螺震蕩偏弱,終端采購力度下滑,鋼市回歸平淡,基于鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺,鋼價(jià)穩(wěn)中略有松動。截止周五,期螺再次“策馬揚(yáng)帆”,鋼坯興奮“遙相呼應(yīng)”,部分鋼市小幅探漲。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲51.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周上漲50元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周上漲48.57元/噸。
G20峰會,近日杭州市委主要負(fù)責(zé)人表示,無論是場館建設(shè)、環(huán)境整治,還是安保服務(wù)等,杭州的準(zhǔn)備工作已基本就緒。從海事部門獲悉,從8月1日至8月14日實(shí)施三級水上交通管控。8月15日至8月23日為二級水上交通管控時(shí)間。8月24日至9月6日為一級水上交通管控時(shí)間。據(jù)商家反饋,現(xiàn)碼頭到貨船只較少,岸上的吊機(jī)多數(shù)處于閑置狀態(tài)。福建三鋼,因羅源閩光2#高爐從8月1日起大修,預(yù)計(jì)工期在35-40天,造成鋼坯供應(yīng)不足,億鑫廠本月計(jì)劃單線停產(chǎn)在12-14天,與7月份螺紋產(chǎn)量估計(jì)減少4.5萬噸左右;三安坯料受羅源影響在2萬噸左右。山東地區(qū),4日山東主流鋼廠召開協(xié)調(diào)會議,一是統(tǒng)一上漲50;二是抗震加價(jià)由30調(diào)整為50。統(tǒng)計(jì)局公布,7月制造業(yè)PMI 49.9,低于預(yù)期50。繼2016年3月返回榮枯線上后再次跌回50以下。中物聯(lián)鋼鐵物流專委會1日發(fā)布,7月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)重回?cái)U(kuò)張區(qū)間,環(huán)比回升5.1個(gè)百分點(diǎn)至50.2%。預(yù)計(jì),下周華東地區(qū)鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整為主。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年8月5日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)格走勢圖:

?(二)下圖為2015年3月11日-2016年8月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖:

?二、【華東鋼廠:環(huán)保整頓 鋼廠盈利】

點(diǎn)評:上周環(huán)保組在江蘇蘇北開展工作,徐州及周邊地區(qū)很多中小鋼廠完全停產(chǎn),要求關(guān)停的多位污染程度較高的中頻爐設(shè)備。據(jù)悉,徐州地區(qū)第一階段的環(huán)保工作將8月6日結(jié)束,然后環(huán)保組反饋意見進(jìn)行相應(yīng)的整改。有鋼廠表示8月中旬有機(jī)會復(fù)產(chǎn),但沒有明確具體日期。上周末,江蘇蘇南地區(qū)的部分鋼廠也被檢查,并且聯(lián)合了質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、環(huán)保一起整頓,溧陽三元、昆侖、光明、鑫林等鋼廠接到通知并處于停產(chǎn)整頓,后期會適當(dāng)考慮減產(chǎn)。山東地區(qū)環(huán)保組約談日照鋼廠,現(xiàn)鋼廠生產(chǎn)和銷售處于正常,后期需要壓縮一定產(chǎn)能,以及添置環(huán)保設(shè)備等;后面山東臨沂地區(qū)也將成為環(huán)保組檢查重點(diǎn)。
7月29日,杭鋼股份預(yù)計(jì)2016年1-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤3.40億元,同比增長214.77%。7月29日,沙鋼股份預(yù)計(jì)2016年1-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤7000萬至1.00億元,同比增長196.06%至237.23%。7月29日,新鋼股份預(yù)計(jì)2016年1-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤6000萬至1.00億元,同比增長143.68%至172.80%。7月29日,南鋼股份中報(bào),2016年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入108.75億元,同比下降8.36%,鋼鐵行業(yè)平均營業(yè)收入增長率-21.39%,公司本季度營業(yè)收入環(huán)比上季度增長26.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.46億元,同比增長317.82%。
三、【華東庫存:產(chǎn)量略減 庫存微降】

點(diǎn)評:上半年,全國粗鋼產(chǎn)量39956萬噸,同比下降1.1%,降幅同比收窄0.2個(gè)百分點(diǎn);鋼材產(chǎn)量55992萬噸,增長1.1%,增速同比回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量21577萬噸,下降4.4%,降幅同比擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)。8月1日據(jù)中鋼協(xié)會長、武鋼董事長馬國強(qiáng)透露,上半年,會員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.29萬億元,同比下降11.93%;實(shí)現(xiàn)利潤125.87億元,同比增長4.27倍。但他警示稱,下半年化解過剩產(chǎn)能任務(wù)仍然十分艱巨。隨著鋼材價(jià)格回升,粗鋼產(chǎn)量釋放,部分停產(chǎn)的設(shè)備又恢復(fù)生產(chǎn),粗鋼日產(chǎn)水平逐月回升,凸顯了化解過剩產(chǎn)能任務(wù)的艱巨。本周據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),受環(huán)保及鋼廠自身檢修影響,華東地區(qū)高爐開工率在76.8%,較上周減少2.4%,產(chǎn)能利用率83.7%環(huán)比減少2.1%。
反傾銷方面,7月29日,歐委會對原產(chǎn)于中國的螺紋鋼產(chǎn)品做出反傾銷調(diào)查終裁,決定實(shí)施稅率為18.4%-22.5%的最終反傾銷措施。中國鋼鐵出口頻遭反傾銷。除歐盟外,今年以來,美國、印度、巴西、越南、馬來西亞等國家和地區(qū),多次針對中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。投資方面,7月20日發(fā)改委就《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》舉行新聞發(fā)布會后,發(fā)改委官網(wǎng)連續(xù)5天刊登專家文章,力推“高鐵經(jīng)濟(jì)”。中國工程院院士王夢恕表示,今年鐵路投資將不止8000億元,“十三五”時(shí)期依然是鐵路建設(shè)投資的增長期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):本周上海市場螺紋鋼所盤庫存為25.79萬噸,較上周減少0.8萬噸;線材為5.6萬噸,較上周庫存減少0.23萬噸。南昌市場螺紋鋼庫存15.63萬噸,較上周基本持平,線材庫存4.2萬噸較上周增加0.14萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯上漲明顯,去除產(chǎn)能艱巨】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評:從鋼坯市場來看,上周末鋼坯上漲20元/噸,周一鋼坯上漲30元/噸,周二鋼坯上漲30元/噸,周三鋼坯下跌20元/噸,周四鋼坯下跌10元/噸,周五鋼坯上漲40元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2120元/噸,較上周五收市價(jià)上漲90元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為10821萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)降低43萬噸,其中澳礦6039萬噸,巴西礦2198萬噸,貿(mào)易礦3462萬噸,球團(tuán)289萬噸,精粉472萬噸,塊礦1323萬噸,日均疏港總量254.8萬噸/天。
從鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議召開的電視電話會議上獲悉:前7個(gè)月煤炭去產(chǎn)能完成全年任務(wù)的38%,鋼鐵去產(chǎn)能完成全年任務(wù)的47%。雖然7月份以來進(jìn)度有所加快,但總體進(jìn)度不理想,地區(qū)之間進(jìn)展也不平衡。據(jù)悉,部際聯(lián)席會議將從8月中旬起赴各地開展去產(chǎn)能工作的全面督查。外媒報(bào)道,巴西淡水河谷(VALE)正在考慮向未披露名稱的幾家中國企業(yè)出售至多3%的未來鐵礦石產(chǎn)量,以最多籌資100億美元。8月4日,波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)下跌5點(diǎn),跌幅0.78%,報(bào)636點(diǎn),連續(xù)第13個(gè)交易日下跌。
五、【部分要聞】
統(tǒng)計(jì)局:7月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.9%,比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn),微低于臨界點(diǎn)。中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.9%,比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月回升。
中鋼協(xié):上半年,會員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.29萬億元,同比下降11.93%;實(shí)現(xiàn)利潤125.87億元,同比增長4.27倍;虧損企業(yè)虧損額同比下降22.8%;銷售利潤率為0.97%,在工業(yè)行業(yè)中仍然處于較低水平。從分月情況看,1-2月份虧損,3-6月份實(shí)現(xiàn)盈利。
外媒:援引知情人士稱,中國計(jì)劃合并寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán),創(chuàng)建南方鋼鐵集團(tuán);并計(jì)劃合并首鋼集團(tuán)和河鋼集團(tuán),創(chuàng)建北方鋼鐵集團(tuán) 。該計(jì)劃尚未最終確定,可能存在變數(shù)。
浙江:今后5年,浙江省將重點(diǎn)實(shí)施軌道交通“54321”工程,全省計(jì)劃投入5000億元(含城市地鐵2500億元),屆時(shí),浙江將形成省內(nèi)高鐵1小時(shí)交通圈,軌道交通營運(yùn)總里程達(dá)4000公里以上。
福建:“十三五”福建省鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為445萬噸,計(jì)劃2016年內(nèi)全部完成。其中《責(zé)任書》確定的壓減鋼鐵產(chǎn)能230萬噸,包括南平市雙友金屬有限公司60噸電弧爐1臺;中國國際鋼鐵制品有限公司50噸電弧爐1臺;邵武市嘉隆型鋼有限公司40噸中頻爐3臺。
南京:南京國土局發(fā)布《調(diào)整當(dāng)前土地出讓方式》文件,土地市場交易價(jià)格較高或地價(jià)上漲較快的區(qū)域(六合區(qū)、溧水區(qū)、高淳區(qū)除外),住宅用地出讓金首付款比例調(diào)整為不低于成交價(jià)款的60%,并要求所競保障房建設(shè)資金與土地出讓金首付款一并支付。
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