每日分析
華東鋼市周評(8月12日-8月19日)
2016年08月19日15:52 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:環(huán)保限產(chǎn) 期螺助漲】

點評:本周,奧運賽事如火如荼,中國乒團橫掃千軍,鏗鏘女排攻城拔寨,有意外更有驚喜。周初,終端需求乏力,鋼廠價格堅挺,各地鋼價持穩(wěn)觀望。周二,受唐山市政府印發(fā)8月份環(huán)境空氣質(zhì)量改善強化的通知,8月16-31日鋼廠燒結(jié)機限產(chǎn)30-50%,焦化廠出焦延長36-48小時,所有燃煤軋鋼企業(yè)停止排放污染物,露天礦山企業(yè)停產(chǎn)治理。以及市場流傳長江流域鋼廠確定限產(chǎn)減倉方案,8月22號高爐轉(zhuǎn)爐軋鋼減產(chǎn)50%,8月 30日燒結(jié)機全停,直至9月6號全部恢復等信息,促發(fā)黑色系期貨全線暴漲,鋼市信心得到提振,各地鋼價整體上漲。周三至周四,期螺“洪荒之力”稍縱即逝,多空博弈窄幅調(diào)整,鋼市成交清淡,鋼價穩(wěn)中略有松動。周五,期螺先跌再漲并翻紅,唐山鋼坯上漲30元/噸,各地市場持穩(wěn)觀望。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲21.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周上漲20元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周上漲15.71元/噸。
中鋼協(xié)統(tǒng)計,8月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量169.86萬噸 ,環(huán)比上一旬末增加7.78萬噸,增幅4.8%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量222.54萬噸,旬環(huán)比增長3.39%。產(chǎn)量數(shù)據(jù)出爐之后,8月16日,李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,部署對鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能開展專項督查,確保完成既定目標任務(wù)。據(jù)悉至7月底,全國已累計退出煤炭產(chǎn)能9500多萬噸,完成全年任務(wù)的38%,累計退出鋼鐵產(chǎn)能2100多萬噸,完成全年任務(wù)量的47%,均未達到時間過半、任務(wù)過半的要求。8月19日發(fā)改委副主任連維良表示,前期部分企業(yè)基于自身利益,錯誤認為去產(chǎn)能任務(wù)只要在年底完成,把時間節(jié)點放在四季度或者12月份,關(guān)部門已經(jīng)進行了引導,要求去產(chǎn)能任務(wù)不能集中在年底完成。由此可見,去產(chǎn)能時間緊任務(wù)重,下半年必將加大“砝碼”。預計,下周華東地區(qū)鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。
二、【G20峰會:籌備工作,依次開展】

點評:G20峰會越發(fā)臨近,各項籌備工作有條不紊的進行。杭州從8月15日至8月23日實施水上二級交通管控,安檢力度進一步加強。物流方面,8月24日―9月6日杭州全城物流停運,全城工廠放假禁產(chǎn),貨車停運。8月28日0時起至9月6日24時止,杭州市及部分環(huán)杭縣、區(qū)將限時實行 “單號單日、雙號雙日”行駛措施。碼頭方面,升華物流從8月28日至9月6日,碼頭停止作業(yè)共計10天,9月7日照常作業(yè)。富春崇賢金屬港通知,根據(jù)海事管控要求8月24日零時起船舶禁止進入內(nèi)河港管轄區(qū),請各鋼廠辦事處合理安排時間,只要是24日前到港的船舶都會負責卸貨。仁和港通知,從8月24日零時起船只禁止進入內(nèi)河港,9月7日起恢復正常作業(yè)。
鋼市方面, 三里洋鋼市8月5日下發(fā)通知,9月1日-7日期間市場將關(guān)閉總電源,總水源,所有樓道卷閘門,商戶全部放假休息;新世紀金屬材料現(xiàn)貨市場8月8日通知,8月24日-9月7日全部暫停營業(yè);運河鋼8月27日至9月7日市場斷電停業(yè)。另外,昨日杭州政府公布峰會籌備舉辦等期間杭州部分區(qū)域?qū)嵭蟹忾]管理。封閉期間,郵件和快遞服務(wù)制定中國郵政、浙江郵政速遞杭州分公司提供。據(jù)商家反饋,由于杭州及周邊工程基本停工狀態(tài),采購需求跌入谷底,鋼市處于“半休眠”態(tài)勢,多數(shù)商家反饋清閑,下周各鋼貿(mào)商就將陸續(xù)離市休假。另外,上海、江蘇、安徽等地將陸續(xù)啟動G20峰會空氣質(zhì)量保障方案,長江中下流域部分鋼廠將要實行限產(chǎn)減排。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年8月19日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:

三、【華東鋼廠:鋼廠堅挺 市場倒掛】

點評:8月16日福建三鋼公布中旬價格政策,其中對建材價格上調(diào)40元/噸。商家反饋,現(xiàn)市場價與鋼廠價倒掛達200元/噸,高成本和低需求讓商家倍感無奈。另悉,福州羅源鋼廠二條產(chǎn)線正常生產(chǎn),一條產(chǎn)線還在檢修之中。8月15日江西方大特鋼公布8月6日-8月15日中旬南昌地區(qū)結(jié)算價,其中螺紋2420元/噸,線材2540元/噸和盤螺2620元/噸。另外,近日方大特鋼科技股份有限公司發(fā)布半年度報告。顯示公司半年度營業(yè)收入379253.78萬元,同比減少11.4%,歸屬于上市公司股東的凈利潤25885.39萬元,同比增長77.95%。8月16日山東萊鋼永鋒發(fā)布限價通知,要求三級大螺銷售價格限價2390元/噸,盤螺加價260元/噸,其余規(guī)格差價不變,嚴格按照限價政策加價銷售,并對惡意低價銷售現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)將處以5萬的罰款。
寶鋼股份8月15日發(fā)表公告稱,將該公司8億股無償劃轉(zhuǎn)給中石油集團,劃轉(zhuǎn)部分占總股本的4.86%。劃轉(zhuǎn)完成后,寶鋼集團持有寶鋼股份的股本由79.74%下降到74.88%,中石油集團持有寶鋼股份的股本由0上升到4.86%。據(jù)悉,6月17日中石油集團已向?qū)氫摷瘓F無償劃轉(zhuǎn)了6.24億股A 股股份,占總股本0.34%,并于8月11日完成了過戶登記。安徽銅陵富鑫將于8月21日燒結(jié)機停產(chǎn),8月25日高爐及軋機產(chǎn)線停產(chǎn),預計9月10日復產(chǎn)。蕪湖富鑫由于城市環(huán)境指標問題,鋼廠方面表示將限產(chǎn)40%。浙江地區(qū)部分不銹鋼廠將停產(chǎn),其中包括東方特鋼和永興特鋼等,將從8月下旬開始停產(chǎn),江蘇省近期組織開展嚴厲打擊、堅決取締“地條鋼”生產(chǎn)銷售專項行動。16日上午,丹陽召開該專項行動部署會,要求在月底前全面取締該市“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)。
四、【華東庫存:需求低迷 庫存略增】

點評:本周華東高溫天氣影響戶外施工,房地產(chǎn)投資增速下滑,終端需求相對低迷。浙江地區(qū)受G20峰會影響,終端需求跌入“冰封”,新資源到貨受限,供需二端表現(xiàn)均弱。江蘇、安徽、福建、山東等地現(xiàn)貨庫存略有上升,但多數(shù)商家考慮“金九銀十”以及下半年去產(chǎn)能等,商家心態(tài)相對平和。中鋼協(xié)統(tǒng)計,截止8月上旬末,重點鋼企鋼材庫存為1336.94萬噸,比上一旬增加52.93萬噸,增幅4.12%。反傾銷方面,近日歐盟作出終裁,決定對原產(chǎn)于中國的冷軋鋼板產(chǎn)品實施稅率為19.7%至22.1%的反傾銷措施,并同時采取追溯征稅措施。7月29日,歐盟對原產(chǎn)于中國的螺紋鋼產(chǎn)品作出反傾銷終裁,決定實施稅率為18.4%至22.5%的反傾銷措施。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,7月中國鋼鐵出口同比增漲5.8%,至1030萬噸,而6月份為1090萬噸,今年1-7月出口增長8.5%,至6740萬噸,創(chuàng)下歷史新高。由于中國今年在全球產(chǎn)能嚴重過剩之際依然大量地出口,已然引起各國的不滿和警惕,貿(mào)易摩擦不斷中國的粗鋼占全球近一半,產(chǎn)能達11.3億噸。面對鋼煤產(chǎn)能嚴重過剩,下半年繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能,據(jù)悉,中央財政安排1000億的專項獎補資金,用于去產(chǎn)能過程中的職工安置。目前,財政已經(jīng)安排307億元,下達到地方和企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計:本周南京市場螺紋鋼所盤庫存為15.23萬噸,較上周增加0.78萬噸;線材為0.7萬噸,較上周庫存增加0.08萬噸。南昌市場螺紋鋼庫存15.88萬噸,較上周增加0.41,線材庫存4.4萬噸較上周庫存增加0.2萬噸。
五、【爐料市場:鋼坯震蕩見跌 港口礦石減量】

備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:上周末鋼坯下跌20元/噸,周一鋼坯下跌10元/噸,周二鋼坯上漲40元/噸,周三鋼坯大跌70元/噸,周四鋼坯保持平穩(wěn),周五鋼坯上漲30元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價報2250元/噸,較上周五收市價下跌30元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為10641萬噸,較上周五統(tǒng)計降低113萬噸,其中澳礦5879萬噸,巴西礦2236萬噸,貿(mào)易礦3417萬噸,球團275萬噸,精粉468萬噸,塊礦1317萬噸,日均疏港總量259.3萬噸/天。日前,裝載25.73萬噸巴西鐵礦石的“PSU FIFTH”輪在海巡艇的護航下,靠上寧波舟山港鼠浪湖礦石中轉(zhuǎn)碼頭1號卸船泊位。標志著這座全國最大的礦石中轉(zhuǎn)碼頭完成了首艘VLOC(超大型礦砂船)的成功接靠。
8月16日,國家發(fā)改委就宏觀經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會,截至7月底,全國已累計退出煤炭產(chǎn)能9500多萬噸,完成全年任務(wù)的38%,累計退出鋼鐵產(chǎn)能2100多萬噸,完成全年任務(wù)量的47%。雖然7月份以來進度有所加快,但與時間過半、任務(wù)過半的要求相比仍有一定距離。8月16日,全球最大礦業(yè)公司必和必拓集團發(fā)布報告稱,由于對礦層價值的誤判、巴西的洪災以及大宗商品價格暴跌等原因,在截至今年6月底的上一財政年度,該公司的年度虧損達到了創(chuàng)紀錄的64億美元,差于市場預期的虧損58億美元,而上一財年為盈利19.1億美元。
六、【部分要聞】
中鋼協(xié):8月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量169.86萬噸 ,環(huán)比上一旬末增加7.78萬噸,增幅4.8%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量222.54萬噸,旬環(huán)比增長3.39%。截止8月上旬末,重點鋼企鋼材庫存為1336.94萬噸,比上一旬增加52.93萬噸,增幅4.12%。
統(tǒng)計局:與上月相比,7月份70個大中城市中,新建商品住宅價格下降的有16個,上漲的有51個,持平有3個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為4.6%,最低為下降1.1%。與上年同月相比,70個大中城市中,價格下降有11個,上漲有58個,持平有1個。
發(fā)改委:7月發(fā)改委共審批核準固定資產(chǎn)投資項目18個,總投資594億元。包括農(nóng)業(yè)水利項目4個,總投資61億元;交通基礎(chǔ)設(shè)施項目5個,總投資448億元;能源項目1個,總投資48億元;高技術(shù)和信息化項目5個,總投資25億元;社會事業(yè)項目3個,總投資12億元。
商務(wù)部:7月當月對外直接投資910.1億元人民幣(折合138.9億美元),截至7月底,我國累計對外非金融類直接投資6.3萬億元人民幣(折合9657.9億美元)。并購成為對外直接投資的主要方式,大型并購項目多。
寶鋼:8月15日其控股股東寶鋼集團決定,將該公司8億股無償劃轉(zhuǎn)給中石油集團,劃轉(zhuǎn)部分占總股本的4.86%。劃轉(zhuǎn)完成后,寶鋼集團持有寶鋼股份的股本由79.74%下降到74.88%,中石油集團持有寶鋼股份的股本由0上升到4.86%。
上海:8月17日,上海靜安(原閘北)中興社區(qū)的一幅住宅地塊進入掛牌階段,起拍價46億,最終融信以110.1億的總價擊敗17家參與競拍的各路土豪,以10萬/㎡的名義樓板價,14.3萬/㎡的可售面積樓板價,139%的溢價率,創(chuàng)下中國土地成交史上最貴地王記。
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