每日分析

華東鋼市周評(8月19日-8月26日)

2016年08月26日15:33   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲20元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周上漲21.43元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周上漲18.57元/噸。

一、【華東鋼市:供需均弱 漲幅收窄】


點評:本周江浙滬等地陸續(xù)出伏,連續(xù)高溫正式“謝幕”,本周末受南下冷空氣影響,最高氣溫下降4℃到6℃。周初,沙鋼公布下旬價格政策,其中對螺紋上調(diào)40元/噸,線材和盤螺上調(diào)30元/噸,線材和盤螺計劃未完成視同完成;期螺1701合約多頭拉漲強勁;多數(shù)鋼市成交略好,鋼市信心得到提振,市場報價小幅探漲,尤其馬鋼合肥二檔資源,當(dāng)天午后全部售罄。周二至周三,期螺多空博弈,盤面窄幅震蕩,唐山鋼坯每日逆勢小漲,部分鋼廠價格上調(diào),市場倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重,各地商家持穩(wěn)觀望。杭州鋼市受峰會影響,鋼市商家陸續(xù)離市休假。周四至周五,期螺總體震蕩下行,終端需求低迷,多數(shù)鋼市(杭州除外)報價小幅松動。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲20元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周上漲21.43元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周上漲18.57元/噸。

配合和迎接G20峰會到來,山東、江蘇、安徽和上海等周邊執(zhí)行G20空氣保障方案,其中鋼企浙江6家,江蘇7家,安徽5家,山東2家;其中安徽除采取燒結(jié)限產(chǎn)30-50%以外,其中一家鋼廠可能會完全停產(chǎn)10天,另外一家鋼廠限產(chǎn)40%。杭州安保方面全面升級,8月24日至9月6日為一級水上交通管控時間。8月24日-9月6日杭州全城物流停運,全城工廠放假禁產(chǎn),貨車全部停運;25日開始管家漾碼頭斷電停業(yè)。商家陸續(xù)停業(yè)休假,鋼市處于“休眠”狀態(tài)。另悉,上海機場、車站、碼頭、道口安監(jiān)級別全部提升,加強武裝巡邏和安全檢查,正逐步進(jìn)入一級查控勤務(wù)等級。本周日起,浙江段高速路將開始實施單雙號限行措施。對不符合入浙條件的車輛,一律勸返或要求駛離高速公路。預(yù)計,下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年8月26日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:


(二)下圖為2015年3月11日-2016年8月21日沙鋼調(diào)價走勢圖:


二、【華東鋼廠:鋼價上調(diào) 鋼廠盈利】


點評:近期,中央層面對鋼鐵去產(chǎn)能進(jìn)度表達(dá)不滿后,各地關(guān)停鋼廠的力度正顯著加快。日前,安徽省政府下發(fā)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的實施意見》,要求2016-2020年,全省壓減生鐵產(chǎn)能384萬噸、粗鋼產(chǎn)能506萬噸;關(guān)閉煤礦21對,退出產(chǎn)能3183萬噸/年?!笆濉逼陂g,安徽省的鋼鐵和煤炭產(chǎn)量將較2015年分別減少19%和23%。日前,沙鋼為貫徹落實《省政府關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去產(chǎn)能的實施意見》文件精神,出臺化解產(chǎn)能情況公告,2016年,江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司壓減煉鋼產(chǎn)能100萬噸,7月30日已將2臺50噸煉鋼電爐封存,動力設(shè)施斷水?dāng)嚯?,企業(yè)承諾不再恢復(fù)生產(chǎn),相關(guān)設(shè)備年底前全部拆除。

日前,江西發(fā)布的《江西省鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展實施方案》,“十三五”期間,全省壓減粗鋼產(chǎn)能433萬噸,2016年底前全面完成壓減產(chǎn)能任務(wù),到2020年產(chǎn)能利用率提高到85%以上。其中萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公司退出粗鋼產(chǎn)能60萬噸,生鐵產(chǎn)能50萬噸;江西萍特鋼鐵有限公司退出粗鋼產(chǎn)能155萬噸;樟樹市興隆特殊鋼有限公司退出粗鋼產(chǎn)能18萬噸;江西省閩鑫鋼鐵有限公司退出粗鋼產(chǎn)能50萬噸;龍南縣福豐鋼鐵有限公司退出粗鋼產(chǎn)能50萬噸;江西鷹翔鋼鐵有限公司退出粗鋼產(chǎn)能50萬噸;贛州市百豐建材有限公司退出粗鋼產(chǎn)能50萬噸。

25日晚間三鋼閩光披露2016年半年度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入61.41億元,同比下降6.54%;實現(xiàn)凈利潤3.60億元,上年同期虧損2.69億元。公司預(yù)計2016年1-9月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.09億元至6.03億元,上年同期虧損超6億元。山東鋼鐵25日發(fā)布2016年半年報,1月1日至6月30日,公司凈利潤為2315.13萬元,較上年同期增210.57%;營業(yè)收入為219.6億元,較上年同期減4.54%。2016年計劃營業(yè)收入310.75億元;生產(chǎn)生鐵790萬噸,鋼925萬噸,鋼材855萬噸。

三、【華東庫存:環(huán)保問責(zé) 去產(chǎn)能加碼】


點評:截止上周五(8月19日),第一批中央環(huán)保督察為期一個月的現(xiàn)場督察階段全部結(jié)束。環(huán)保督察組在8省區(qū)掀起一場治污問責(zé)風(fēng)暴。8省區(qū)罰款總額或可過億元;8省區(qū)黨政部門已有超2000人被問責(zé),多數(shù)給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。其中江蘇省共交辦環(huán)境信訪問題2282件,已辦結(jié)1688件,正在辦理594件。針對督察發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法問題,責(zé)令整改2111家,立案處罰1059件,處罰金額7814萬元,行政約談573人,問責(zé)386人。江西省交辦1043件環(huán)境問題。截至8月15日18時,已辦結(jié)809件,其中,責(zé)令整改592件,立案處罰186件,罰款金額2236.9348萬元,公安機關(guān)立案偵查25件,約談203人,問責(zé)120人,行政拘留處罰38人,刑事拘留15人。

房地產(chǎn)投資增速下滑,以及8月份傳統(tǒng)需求淡季,終端需求相應(yīng)萎縮。受6月至8月鋼價一路震蕩上行,鋼鐵實際產(chǎn)量并沒減少。中鋼協(xié)統(tǒng)計,截止8月上旬末,重點鋼企鋼材庫存為1336.94萬噸,比上一旬增加52.93萬噸,增幅4.12%。發(fā)改委22日公布,7月發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目18個,總投資594億元,項目主要集中在交通、水利和高技術(shù)領(lǐng)域。截至2016年6月底,11大類重大工程包已累計完成投資61917億元,比5月底增加2418億元。據(jù)不完全統(tǒng)計:本周杭州市場螺紋鋼所盤庫存為55萬噸,較上周增加6.4萬噸;線材為4.3萬噸,較上周庫存增加0.52萬噸。南昌市場螺紋鋼庫存16.2萬噸,較上周增加0.51,線材庫存4.7萬噸較上周庫存增加0.3萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯大漲 礦石減量】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評:從鋼坯市場來看,上周末鋼坯報價平穩(wěn),周一鋼坯上漲20元/噸,周二鋼坯上漲30元/噸,周三鋼坯上漲10元/噸,周四鋼坯上漲40元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2350元/噸,較上周五收市價大漲100元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為10543萬噸,較上周五統(tǒng)計降低98萬噸,其中澳礦5858萬噸,巴西礦2221萬噸,貿(mào)易礦3395萬噸,球團(tuán)271萬噸,精粉442萬噸,塊礦1307萬噸,日均疏港總量257.4萬噸/天。

外礦發(fā)貨量,上周巴西鐵礦石發(fā)貨量為664.71萬噸,周環(huán)比減少139.25萬噸。上周澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量為1642.06萬噸,周環(huán)比減少25.84萬噸;其中發(fā)往中國1280.36萬噸,周環(huán)比減少38.54萬噸。鐵礦石到貨量,上周北方六港口(青島+日照+連云港+天津+曹妃甸+京唐)鐵礦石到貨總量為1024.3萬噸,環(huán)比減少253.4萬噸。花旗:預(yù)計到2016年底之前鐵礦石市場可能會面臨巨大的“逆風(fēng)”因素影響。隨著中國經(jīng)濟增速放緩,鐵礦石價格料將下滑,預(yù)計下半年鐵礦石均價為55美元/噸,2017年均價為45美元/噸。

五、【部分要聞】

國資委:22日消息,經(jīng)報國務(wù)院批準(zhǔn),中國建筑材料集團(tuán)有限公司與中國中材集團(tuán)公司實施重組。至此,國資委直接監(jiān)管央企數(shù)量將減少至104家。

工信部: 1-7月,消費品工業(yè)生產(chǎn)運行放緩,增加值同比增長5.1%,低于全部工業(yè)0.9個百分點,占全部工業(yè)的32.4%;固定資產(chǎn)投資保持增長;重點行業(yè)產(chǎn)銷率較高;出口持續(xù)增長,出口交貨值同比增長2.6%,高于全部工業(yè)3個百分點,占全部工業(yè)的32.7%。

安徽:安徽省政府下發(fā)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的實施意見》,要求2016-2020年,全省壓減生鐵產(chǎn)能384萬噸、粗鋼產(chǎn)能506萬噸;分流安置職工約2.9萬人,力爭2018年底前完成。

江西:發(fā)布的《江西省鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展實施方案》,“十三五”期間,全省壓減粗鋼產(chǎn)能433萬噸,2016年底前全面完成壓減產(chǎn)能任務(wù),到2020年產(chǎn)能利用率提高到85%以上。

浙江:本周日起,浙江段高速路將開始實施單雙號限行措施。屆時,本市交警部門也將在G60滬昆檢查站、S36亭楓檢查站進(jìn)行單雙號車輛查控,對不符合入浙條件的車輛,一律勸返或要求駛離高速公路。

上海:22日最新公示的上海市城市總體規(guī)劃(2016-2040)中透露,本市將發(fā)展多元化的公共交通模式,形成市域線、市區(qū)線、局域線3個層次總共3000公里以上的軌道交通網(wǎng)絡(luò)。其中,主城區(qū)將有8條向外延伸射線,而中環(huán)附近將有軌道環(huán)線。

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