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華東鋼市周評(8月26日-9月2日)

2016年07月09日17:00   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌18.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周下跌24.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周下跌21.43元/噸。

一、【華東鋼市:期螺連陰 鋼廠挺價】

點(diǎn)評:鋼價7-8月份消費(fèi)淡季連續(xù)上漲,得意于“去產(chǎn)能”政策的密集推進(jìn),以及黑色系期貨不斷推漲。然上周四開始至昨日收盤,螺紋鋼主力1701合約日線連續(xù)收陰,讓低迷鋼市蒙上陰影。周初,杭州地區(qū)終端停工,水陸運(yùn)輸和鋼市均停業(yè),多數(shù)商家開啟探親和境內(nèi)外之旅,鋼市報(bào)價停留在上周五價位。華東其它鋼市多持穩(wěn)觀望。周二至周四,終端需求持續(xù)疲軟,每日鋼市出貨清淡,唐山普碳鋼坯持續(xù)陰跌,但基于鋼廠價格堅(jiān)挺,市場倒掛嚴(yán)重等,商家跌價意愿不強(qiáng),各地報(bào)價弱穩(wěn)或輕微松動。周四沙鋼公布9月上旬價格政策,其中對螺紋上調(diào)30元/噸,盤螺上調(diào)40元/噸,線材上調(diào)50元/噸。此次沙鋼逆勢上調(diào),讓很多商家略感意外。本周五上午,期螺再次強(qiáng)勢回歸,鋼市信心明顯好轉(zhuǎn),多地報(bào)價小幅探漲;上午10點(diǎn)半左右,馬鋼合肥倉庫二檔資源已銷售殆盡。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌18.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周下跌24.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周下跌21.43元/噸。

G20峰會日益臨近,各項(xiàng)保障性措施基本到位,其中離杭州直徑300公里內(nèi)均屬于管控范圍。據(jù)市場透露,中天鋼廠本周陸續(xù)減產(chǎn)至9月7日,從高爐到軋材均要減半,主要停棒線材生產(chǎn)線,9月上旬建材訂貨折扣力度較大。另悉,9月份沙鋼螺紋打8折(上月全折,杭州7折);永鋼螺紋打7.5折(上月5.5折,),杭州永鋼3折(上月3.5折),線材和盤螺打4折(南京統(tǒng)下2折);中天暫定螺紋3折(上月6折,杭州自定),線材和盤螺打6折。相關(guān)方面,近日46家上市鋼企中已有42家披露半年報(bào),其中三分之二的鋼企實(shí)現(xiàn)了凈利潤同比增長。其中上半年寶鋼股份以50.2億元的盈利排名世界第一;沙鋼股份扭虧為盈毛利率比去年同期增加1.63%。9月1日,中物聯(lián)鋼鐵物流專委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8月鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為50.1%,較上月微幅回落0.1個百分點(diǎn),已連續(xù)兩個月處在50%的榮枯線以上。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年9月2日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:


(二)下圖為2015年3月11日-2016年9月1日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:市場倒掛 鋼廠托市】

點(diǎn)評:8月30日,國務(wù)院第三次大督查近日全面啟動,督查范圍覆蓋全國31個?。▍^(qū)、市)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和國務(wù)院有關(guān)部門。日前,江蘇省政府近日召開的鋼鐵煤炭化解過剩產(chǎn)能情況匯報(bào)會上獲悉,去產(chǎn)能進(jìn)度均已超過全年計(jì)劃的7成。去年生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別為7500萬噸、1.1億噸,均居全國第二。根據(jù)去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),2016-2020年,江蘇將壓減粗鋼產(chǎn)能1750萬噸?,F(xiàn)去產(chǎn)能任務(wù)已完成今年任務(wù)的71.8%。江西方面,8月30日萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司420立方米高爐被徹底拆除,終止了近30年的服役。至此,全省鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能設(shè)備已全部拆除或封存,提前全面完成國家下達(dá)的去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),上半年會員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.29萬億元,同比下降11.93%;實(shí)現(xiàn)利潤125.87億元,同比增長4.27倍。其中寶鋼股份穩(wěn)坐利潤榜首位,以50.2億元的盈利排名世界第一。主要競爭對手利潤總額折算成人民幣后,韓國浦項(xiàng)制鐵為45億元,美國紐柯鋼鐵為33.5億元,韓國現(xiàn)代制鐵為31億元,日本新日鐵住金和JFE則為虧損。馬鋼股份2016年1至6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入210.01億元,同比下降10.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.53億元,上年同期為-12.37億元;基本每股收益0.059元。沙鋼股份扭虧為盈毛利率比去年同期增加1.63%,預(yù)計(jì)1至9月的凈利潤與去年同期相比達(dá)到7000萬至1億元。

三、【華東庫存:成交疲軟 產(chǎn)量增加】

點(diǎn)評:今年房地產(chǎn)投資增速連續(xù)下滑,從4月的7.2%到5月的7%再到6月的6.1%,7月的房地產(chǎn)投資增速則下滑到5.3%,全國固定資產(chǎn)投資也連續(xù)4個月回落。本周期螺主力合約連續(xù)收陰,有限的終端需求明顯放緩,下游用戶采取按需采購,華東各大鋼市成交清淡。隨著新資源陸續(xù)到市,鋼市總體庫存增加,各規(guī)格資源充足。另外,7-8月鋼市價格不斷上漲,鋼廠利潤相對可觀,中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),8月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量174.9萬噸 ,環(huán)比上一旬末增加5.04萬噸,增幅2.97%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量229.98萬噸,旬環(huán)比增長2.99%。

出口方面,8月份,鋼鐵行業(yè)新出口訂單指數(shù)為57.0%,較7月份上升1.3個百分點(diǎn),該指數(shù)連續(xù)五個月處于50%以上的擴(kuò)張區(qū)間,顯示鋼材出口持續(xù)好轉(zhuǎn)。隨著我國鋼材的大量出口,遭受的國際貿(mào)易摩擦也日益增多,但多數(shù)反傾銷案并非由鋼鐵進(jìn)口大國發(fā)起,而且只針對具體產(chǎn)品而非整個產(chǎn)業(yè),所以鋼鐵出口整體上不會受到過大沖擊。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):本周上海市場螺紋鋼所盤庫存為24.31萬噸,較上周增加0.81萬噸;線材為8.5萬噸,較上周庫存增加0.23萬噸。南昌市場螺紋鋼庫存16.7萬噸,較上周增加0.5,線材庫存4.8萬噸較上周庫存增加0.1萬噸。

四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石再降】

備注:本周五鋼坯報(bào)價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評:從鋼坯市場來看,上周末鋼坯累計(jì)下跌20元/噸,周一鋼坯保持平穩(wěn),周二鋼坯下跌50元/噸,周三鋼坯下跌40元/噸,周四鋼坯下跌20元/噸,周五鋼坯上漲50元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報(bào)2270元/噸,較上周五收市價下跌80元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為10424萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)降低116萬噸,其中澳礦5838萬噸,巴西礦2084萬噸,貿(mào)易礦3328萬噸,球團(tuán)247萬噸,精粉426萬噸,塊礦1386萬噸,日均疏港總量270.2萬噸/天。

發(fā)改委,1到7月全國煤炭產(chǎn)量19億噸,同比下降10.1%,鐵路煤炭發(fā)運(yùn)10.5億噸,同比下降11.5%。進(jìn)口1.3億噸,增長6.7%。7月末,煤炭企業(yè)存煤1.28億噸,同比下降6.4%,全國重點(diǎn)電廠存煤5117萬噸,可用15天。另悉,8月23至25日、29至30日,國家能源局副局長王曉林帶領(lǐng)由國家能源局、國家知識產(chǎn)權(quán)局、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院有關(guān)負(fù)責(zé)同志組成的第十督查組,分別對內(nèi)蒙古自治區(qū)和陜西省化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能工作進(jìn)展情況進(jìn)行專項(xiàng)督查。

五、【部分要聞】

國務(wù)院:上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)運(yùn)行近3年,廣東、天津、福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)及上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域已滿“周歲”。近日,黨中央、國務(wù)院決定,在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陜西省新設(shè)立7個自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)。

中鋼協(xié):8月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量174.9萬噸 ,環(huán)比上一旬末增加5.04萬噸,增幅2.97%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量229.98萬噸,旬環(huán)比增長2.99%。截止8月中旬末,重點(diǎn)鋼企鋼材庫存為1332.97萬噸,比上一旬減少3.97萬噸,降幅0.3%。

統(tǒng)計(jì)局:2016年8月份,中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.4%,較上月回升0.5個百分點(diǎn),重回50%的榮枯線之上。

中鐵總:截至2016年上半年,中鐵總負(fù)債達(dá)4.21萬億元,同比增加9.06%。報(bào)告顯示,中鐵總客運(yùn)收入已經(jīng)反超貨運(yùn)收入342.41億元,而在去年同期,這個差值僅為2.61億元。

銀行: 18家上市銀行6月末個人住房貸款余額合計(jì)138806.76億元;其中,新增部分達(dá)20070.94億元,占全國金融機(jī)構(gòu)新增個人購房貸款的85.05%。此外,18家上市銀行新增個人住房貸款,占其新增客戶貸款和墊款總額的比例達(dá)到45.46%。

廈門:自9月5日起執(zhí)行住房限購政策,對以下三種類型居民家庭,暫停在本行政區(qū)域內(nèi)向其銷售建筑面積144平方米及以下的普通商品住房:一、擁有2套及以上住房的本市戶籍居民家庭;二、擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭;三、無法提供購房之日前2年內(nèi)在本市逐月連續(xù)繳納1年以上個人所得稅或社會保險(xiǎn)證明的非本市戶籍居民家庭。政策有效期至2017年12月31日。

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