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華東鋼市周評(9月2日-9月9日)
2016年09月09日17:00 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:杭州大跌 合肥領(lǐng)漲】
點評:9月5日,二十國集團(G20)領(lǐng)導人峰會在杭州落下帷幕,此次峰會取得豐碩成果。周初,上海、江蘇等多數(shù)工地尚未恢復,終端需求力度不夠。中天、馬鋼、南鋼等鋼廠受限產(chǎn)影響,新資源供應減少,各地鋼價穩(wěn)中探漲。其中,馬鋼合肥鐵四局和徽商庫均資源告急,部分常見規(guī)格斷檔,通知商家不要再申報,馬鋼每日價格政策上調(diào),合肥鋼價領(lǐng)漲華東。周三,期螺多空博弈震蕩下挫,唐山鋼坯接連見跌,有限終端需求采購放緩,市場信心相應轉(zhuǎn)弱。周四,杭州各大鋼市及碼頭開門營業(yè),然“撲面而來”的卻是大跌,市場報價較放假前下跌90-100元/噸。廠提基價小幅見跌,出貨繼續(xù)清淡,鋼價小幅陰跌。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌20元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周下跌14.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周下跌15.71元/噸。
南昌方面,從9月1日開始,南昌市在全市區(qū)域內(nèi)公路和橋梁上嚴查超載車輛,嚴重影響鋼鐵貿(mào)易和增加運輸成本。原13至16米的大車原來裝載120噸左右的鋼材,現(xiàn)要求不得高于49噸(含車皮);原9.6米的小車可裝載65-70噸的貨物,現(xiàn)要求不超過30噸。初步測算,汽車運輸成本比原先上漲2.3倍。據(jù)悉,方大特鋼汽運廠發(fā)至昌北鋼市從12-13元/噸,增加至30元/噸左右;萍鋼九江、馬長江等鋼廠從水運到達南昌碼頭,從碼頭原先汽運10元/噸左右運到鋼市,現(xiàn)費用增加到25元/噸。為降低運輸成本,部分終端有意延緩采購,鋼廠新資源到市明顯減少,翹首等待嚴查之風過去,不排除部分商家趁夜晚僥幸運輸。
9月3日,國家主席習近平在杭州出席二十國集團工商峰會開幕式并發(fā)表演講時提到,從2016年開始,要用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億—1.5億噸,用3到5年時間再退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。海關(guān)總署數(shù)據(jù),8月份我國鋼材出口量為901萬噸,同比減少72萬噸,下降7.4%;環(huán)比減少129萬噸,下降12.52%;鋼材進口量為111萬噸,同比增加9萬噸,增長8.82%;環(huán)比減少2萬噸,下降1.77%。1-8月份我國鋼材出口量7635萬噸,同比增長6.3%;鋼材進口量870萬噸,同比下降0.2%。另悉,峰會雖已結(jié)束,但江浙滬等地眾多工地尚未恢復,據(jù)相關(guān)調(diào)研獲悉,90%工地將在中秋節(jié)后恢復。預計,下周華東鋼市行情繼續(xù)小幅震蕩調(diào)整。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年9月2日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年9月1日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:倒掛嚴重 馬鋼投產(chǎn)】
點評:江浙滬皖等省眾多鋼廠受G20峰會限產(chǎn)影響,新資源排產(chǎn)力度不夠,鋼廠庫存下降明顯,部分規(guī)格甚至出現(xiàn)緊缺狀態(tài)。本周鋼市行情先漲后跌,市場倒掛現(xiàn)象嚴重,多數(shù)鋼廠報價相對堅挺。據(jù)市場反饋,8月26日-9月5日,江西方大特鋼公布對南昌地區(qū)結(jié)算價,其中螺紋為2480元/噸,線材為2600元/噸,盤螺為2680元/噸。其中,特大戶享有50元/噸返利后,依然虧損20-30元/噸,由此可見,中小代理商噸鋼結(jié)算虧損嚴重。另悉,福建三鋼上旬價格政策平盤,實際結(jié)算價比出廠價低100元/噸,則大螺紋結(jié)算價在2650元/噸,截止周五,三鋼大螺紋在福州市場售價2470元/噸,二者相差高達180元/噸,讓商家倍感無奈。
前期,馬鋼受鐵水不足以及環(huán)保影響,三鋼軋和四鋼札棒材產(chǎn)線輪番檢修,甚至導致鋼市資源供應不足,合肥鋼價竟處于華東高位。從鋼廠內(nèi)部人士獲悉,9月7日馬鋼3200立方新高爐正式投產(chǎn),后期鐵水供應不足問題將得以解決。另外,本周日將迎來沙永中等主導鋼廠公布中旬價格政策,目前鋼市報價與沙鋼上旬結(jié)算價倒100元/噸左右,多數(shù)商家預計會給予一定價格補差,價格政策可能小幅回調(diào),具體情況還需等待和關(guān)注。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,8月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量168.08萬噸 ,環(huán)比上一旬末減少6.82萬噸,降幅4.34%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量221.2萬噸,旬環(huán)比下降3.48%。
三、【華東庫存:成交疲軟 庫存略增】
點評:今年房地產(chǎn)投資增速下滑,7月的房地產(chǎn)投資增速則下滑到5.3%,全國固定資產(chǎn)投資也連續(xù)4個月回落。然“屋漏偏逢連夜雨”,為配合杭州G20峰會召開,江浙滬皖等地大面積工程停工。終端工程需求放緩,隨著新資源陸續(xù)到貨,多數(shù)鋼市庫存有所增加。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,8月份我國鋼材出口量為901萬噸,同比減少72萬噸,下降7.4%;環(huán)比減少129萬噸,下降12.52%;鋼材進口量為111萬噸,同比增加9萬噸,增長8.82%;環(huán)比減少2萬噸,下降1.77%。1-8月份我國鋼材出口量7635萬噸,同比增長6.3%;鋼材進口量870萬噸,同比下降0.2%。
鋼鐵產(chǎn)能過剩問題在G20杭州峰會被頻繁提及,去產(chǎn)能已被擺在最重要的位置。近期各地抓緊落實去產(chǎn)能方案,據(jù)悉,江蘇省截止8月底,全省鋼鐵行業(yè)已退出過剩產(chǎn)能280萬噸,完成全年計劃71.8%,煤炭退出差能640萬噸,完成整個化解目標的78%,預計10月底將全部完成今年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能任務。另外,近兩個月,國家發(fā)改委密集批復12個基建項目,總投資金額達到2849億元,其中PPP頂層的設(shè)計方案也在加速推進。中國鐵路總公司披露的上半年審計報告顯示,下半年還需要完成3454億元的投資。隨著9月一些新項目手續(xù)的批復,近期鐵路基建投資或?qū)⑾破鸶叱薄?/p>
四、【爐料市場:鋼坯下跌 煤焦暴漲】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:從鋼坯市場來看,上周末鋼坯累計下跌30元/噸,周一鋼坯上漲30元/噸,周二鋼坯下跌30元/噸,周三鋼坯下跌40元/噸,周四鋼坯下跌20元/噸,周五鋼坯上漲30元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2210元/噸,較上周五收市價下跌60元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為10346萬噸,較上周五統(tǒng)計降低78萬噸,其中澳礦5771萬噸,巴西礦2020萬噸,貿(mào)易礦3266萬噸,球團218萬噸,精粉379萬噸,塊礦1382萬噸,日均疏港總量271.5萬噸/天。
隨著去產(chǎn)能進程的影響下,煤炭價格不斷攀高。鋼鐵指數(shù)(The Steel Index)的數(shù)據(jù)顯示,硬焦煤現(xiàn)貨價格從6月初以來已經(jīng)暴漲了近70%,9月2日攀升到141.2美元/噸,這是逾兩年來的最高水平,也超過了三季度協(xié)議價格的92.5美元。單8月,煤炭現(xiàn)貨價格就漲了36%。中國大商所煤炭期貨今年以來漲幅超過60%。另據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,8月份我國焦炭出口量為104萬噸,環(huán)比減少6萬噸,下降5.45%。1-8月份焦炭出口量為689萬噸,同比增加97萬噸,增長16.3%。
五、【部分要聞】
海關(guān)總署:8月份我國鋼材出口量為901萬噸,同比減少72萬噸,下降7.4%;環(huán)比減少129萬噸,下降12.52%;鋼材進口量為111萬噸,同比增加9萬噸,增長8.82%;環(huán)比減少2萬噸,下降1.77%。
中鋼協(xié):8月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量168.08萬噸 ,環(huán)比上一旬末減少6.82萬噸,降幅4.34%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量221.2萬噸,旬環(huán)比下降3.48%。
央行:要求自2017年1月1日起,單張出票金額在300萬元以上的商業(yè)匯票應全部通過電票辦理;自2018年1月1日起,原則上單張出票金額在100萬元以上的商業(yè)匯票應全部通過電票辦理。
江蘇:8月底,全省鋼鐵行業(yè)已退出過剩產(chǎn)能280萬噸,完成全年計劃71.8%,煤炭行業(yè)徐州礦物集團已經(jīng)完成5處煤礦的井口封閉工作,退出產(chǎn)能640萬噸,完成整個化解目標的78%,預計10月底將全部完成今年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能任務。
上海:佑威房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,上海8月新建商品住宅成交均價為42384元/平方米,創(chuàng)下有統(tǒng)計以來的最高紀錄,同比大漲40%,環(huán)比攀升13%;新房成交面積增至186.96萬平方米,直逼3月創(chuàng)下的天量水平,環(huán)比和同比增幅分別達到42%及50%。
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