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華東鋼市周評(9月14日-9月23日)
2016年09月23日17:00 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:鋼價下跌 嚴(yán)查超載】
點評:中秋佳節(jié),福建閩南迎來超強臺風(fēng)“莫蘭蒂”登陸,閩南地區(qū)受洪災(zāi)嚴(yán)重,江浙滬皖贛等地狂風(fēng)暴雨。16日福建三鋼上旬結(jié)算價大幅下調(diào)170元/噸,受此影響,福州鋼市報價暴跌達100元/噸。周初,終端工地需求低迷,鋼市成交清淡,現(xiàn)貨庫存資源偏大,各地報價小幅松動。20日山東地區(qū)鋼廠統(tǒng)一限價,其中萊鋼限價2370元/噸,永峰和石橫限價2340元/噸,閩源鋼鐵限價2330元/噸;期螺合約震蕩小幅上行,唐山鋼坯試探見漲,各地鋼市信心略增。21日沙鋼對螺紋大幅下調(diào)100元/噸,并給予補差60元/噸,多數(shù)商家抱怨補差太少。中天9-3期計劃量線材和盤螺打8折,螺紋打6折。21日,全國交通部統(tǒng)一嚴(yán)查超載,運輸費用漲幅在30%左右,部分急于走貨商家,苦于運輸車輛難找。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌50元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周下跌64.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周下跌58.57元/噸。
21日,全國執(zhí)行史上最嚴(yán)格查處超載整治,超過一噸罰款500元/噸,三萬元罰款封頂,并給予駕駛員6分處罰,倉庫也有連帶責(zé)任(罰款)。“我有貨,你有錢,就是沒有駕駛員”鋼貿(mào)圈怨聲載道。受此影響,當(dāng)日江蘇南鋼取消100公里以外的代運;南京雨花鋼廠代運費上調(diào)20元/噸;沙鋼對杭州地區(qū)經(jīng)銷商恢復(fù)廠船代運,并不得自提;馬長江鋼廠下發(fā)長發(fā)裝貨通知,要求盤螺裝13件或15件,螺紋鋼裝15件或16件,并要求螺紋鋼和盤螺不準(zhǔn)混裝。江西方大特鋼汽運廠發(fā)至昌北鋼市從12-13元/噸,增加至30元/噸左右;萍鋼九江、馬長江等鋼廠從水運到達南昌碼頭,從碼頭原先汽運10元/噸左右運到鋼市,現(xiàn)費用增加到25元/噸。同時,嚴(yán)查超載也給鋼廠原料運輸帶來成本壓力,進一步壓縮鋼廠的利潤空間。部分鋼廠開始減少公路汽車運輸,盡量用火車或船只運輸替代。
統(tǒng)計局顯數(shù),8月份70個大中城市新建商品住宅和二手住宅價格環(huán)比上漲的城市分別有64個和57個,分別比上月增加13個和6個。19日起杭州實施住房限購,明確在市區(qū)限購范圍內(nèi)暫停向擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭出售住房。中鋼協(xié)統(tǒng)計,9月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量175.89萬噸,環(huán)比上一旬末增加7.81萬噸,增幅4.65%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量230.58萬噸,旬環(huán)比增長4.24%。截止9月上旬末,重點鋼企鋼材庫存為1375.14萬噸,比上一旬增加135.74萬噸,增幅10.95%。發(fā)改委23日召開急會議,研究分析當(dāng)前煤炭生產(chǎn)、運輸、需求、價格形勢、存在的問題。中國煤炭工業(yè)協(xié)會向神華集團下發(fā)通知,神華9月份有14個下屬煤礦獲準(zhǔn)增加產(chǎn)量,月度允許最大增量合計為279萬噸。預(yù)計,下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年9月23日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年9月21日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:寶武合并 馬鋼投產(chǎn)】
點評:22日,國資委同意寶鋼集團與武鋼集團實施聯(lián)合重組。根據(jù)公告,寶鋼集團有限公司更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司,作為重組后的母公司,武漢鋼鐵(集團)公司整體無償劃入,成為其全資子公司。寶鋼股份公告稱,將換股吸收合并武鋼股份,換股價格確定為4.60元/股;武鋼股份的換股價格確定為2.58元/股。寶鋼股份向武鋼股份股東發(fā)行56.5億股股份。“到2025年,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%~70%的鋼要在10家左右的大集團里面。”9月19日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東透露,按照相關(guān)文件精神,上述大集團將由3~4家8000萬噸級的鋼鐵集團,6~8家4000萬噸級的鋼鐵集團及專業(yè)化集團組成。據(jù)統(tǒng)計,34只鋼鐵股中已有6只個股處于停牌狀態(tài),除寶鋼股份、武鋼股份合并重組外,另外4只個股分別為重慶鋼鐵、首鋼股份、常寶股份和沙鋼股份,停牌或因重大重組事項或謀求轉(zhuǎn)型。
今年山東省去產(chǎn)能任務(wù)的4家鋼鐵企業(yè)的270萬噸粗鋼、270萬噸生鐵產(chǎn)能設(shè)備已經(jīng)全部停產(chǎn)。2016年山東省鋼鐵壓減產(chǎn)能任務(wù)是,濟鋼150萬噸鐵;淄博宏達鋼鐵120噸鐵、170萬噸鋼;兗州合金鋼30萬噸鋼;聊城鑫華特鋼70萬噸鋼。9月20日,徐州博豐鋼鐵有限公司、徐州東亞鋼鐵有限公司兩家鋼鐵企業(yè)遭遇突擊檢查。其中,東亞鋼鐵廠的部分建設(shè)項目未經(jīng)過環(huán)保竣工驗收,主體工程就投入了生產(chǎn),被責(zé)令停止生產(chǎn),并處罰10萬元。9月20日,馬鋼3200立方米高爐、一臺360平方米燒結(jié)機及配套公輔系統(tǒng)順利投產(chǎn)。是馬鋼堅決按照中央去產(chǎn)能部署、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的有力行動,也是馬鋼淘汰合肥公司204萬噸煉鋼產(chǎn)能和本部原一鐵總廠部分落后煉鐵產(chǎn)能的現(xiàn)實需求。
三、【華東庫存:庫存略增 基建加碼】
點評:今年華東主要城市樓市火爆,據(jù)悉,前8個月,全國國有土地使用權(quán)出讓收入20057億元,同比增長14%。地方對土地財政的依賴更是急劇上升,蘇州前8個月的土地依賴指數(shù)高達82.6%,杭州、合肥、南京等城市依賴度指數(shù)都超過50%。樓市火爆并沒增加房地產(chǎn)投資增速,中秋過后,終端工程進展緩慢,鋼材需求量增幅不明顯,多數(shù)商家成交清淡,商家主動備貨積極性不強,部分鋼廠出貨量近期明顯下滑,廠內(nèi)鋼材庫存也較前期有所上升。受近期鋼市價格下跌影響,多數(shù)鋼廠價格大幅下調(diào),其中沙鋼下旬螺紋價格大幅下調(diào)100元/噸,并追補60元/噸??紤]鋼廠依然盈利,高爐開工率在80.8%,環(huán)比上升0.3%,據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,自8月份以來,高爐開工一直處于80%左右的區(qū)間波動,產(chǎn)量保持不低的水平。
中鋼協(xié)9月21日最新統(tǒng)計,全國18家終端企業(yè)螺紋鋼庫存為50.33萬噸,較上期增加5.18萬噸,環(huán)比增幅11.48%,同比水平低37.13%。受全國嚴(yán)查超載影響,預(yù)計近期商家廠提資源更不積極,鋼廠上下游運輸均受影響,減緩鋼廠現(xiàn)貨資源消化進程。同時,運費增加也加重終端工程負擔(dān),終端用戶同樣會放慢采購節(jié)奏。近日,發(fā)改委向社會公開推介傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目1233個,總投資約2.14萬億元,涉及能源、交通運輸、水利、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)、林業(yè)和重大市政工程等七個領(lǐng)域。另悉,在國務(wù)院督查組分赴地方展開督查的同時,各地紛紛行動。僅19日和20日的短短兩天時間內(nèi),內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、河南、四川等多地集中開工建設(shè)一批重大投資項目,總投資規(guī)模接近萬億元。
四、【爐料市場:鋼坯平穩(wěn) 焦煤暴漲】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:從鋼坯市場來看,中秋節(jié)日期間鋼坯累計下跌30元/噸,周一鋼坯上漲10元/噸,周二鋼坯上漲30元/噸,周三鋼坯下跌20元/噸,周四鋼坯上漲10元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2110元/噸,較中秋節(jié)前收市價持平。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為10272萬噸,較上周五統(tǒng)計降低129萬噸,其中澳礦5679萬噸,巴西礦2005萬噸,貿(mào)易礦3168萬噸,球團191萬噸,精粉363萬噸,塊礦1347萬噸,日均疏港總量252萬噸/天。
中秋節(jié)過后,山西、山東、河北等地主流煤企紛紛開啟了9月的第三次價格拉漲。過去六周國際煉焦煤價格暴漲,優(yōu)質(zhì)硬焦煤價格飆升逾一倍,達到每噸200美元以上。9月22日發(fā)改委下發(fā)特急會議通知,召集部分省市經(jīng)濟運行管理部門和煤炭管理部門,神華集團、中煤集團,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國煤炭工業(yè)協(xié)會,交通運輸以及電力調(diào)度等部門于9月23日上午舉行座談會,研究分析當(dāng)前煤炭生產(chǎn)、運輸、需求、價格形勢、存在的問題。中國煤炭工業(yè)協(xié)會向神華集團下發(fā)通知,神華9月份有14個下屬煤礦獲準(zhǔn)增加產(chǎn)量,月度允許最大增量合計為279萬噸。伊泰和華電等集團旗下部分煤礦也獲準(zhǔn)增加產(chǎn)量。
五、【部分要聞】
統(tǒng)計局: 8月份70個大中城市新建商品住宅和二手住宅價格環(huán)比上漲的城市分別有64個和57個,分別比上月增加13個和6個。新建商品住宅價格環(huán)比上漲的64個城市中,比上月漲幅擴大的城市有31個,漲幅在1%以上的城市有25個,其中鄭州漲幅最高,達5.6%。
中鋼協(xié):9月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量175.89萬噸,環(huán)比上一旬末增加7.81萬噸,增幅4.65%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量230.58萬噸,旬環(huán)比增長4.24%。截止9月上旬末,重點鋼企鋼材庫存為1375.14萬噸,比上一旬增加135.74萬噸,增幅10.95%。
美聯(lián)儲:周四凌晨2點,美聯(lián)儲公布維持聯(lián)邦基金利率0.25%~0.5%不變,符合預(yù)期。此前市場預(yù)期本次不會加息,但對于12月加息預(yù)期強烈。貨幣政策立場保持寬松,因此會支持就業(yè)市場狀況進一步改善,并帶動通脹回升至2%。
馬鋼:9月20日,馬鋼3200立方米高爐、一臺360平方米燒結(jié)機及配套公輔系統(tǒng)順利投產(chǎn)。是馬鋼堅決按照中央去產(chǎn)能部署、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的有力行動,也是馬鋼淘汰合肥公司204萬噸煉鋼產(chǎn)能和本部原一鐵總廠部分落后煉鐵產(chǎn)能的現(xiàn)實需求。
寶鋼:國資委同意寶鋼集團與武鋼集團實施聯(lián)合重組。根據(jù)公告,寶鋼集團有限公司更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司,作為重組后的母公司,武漢鋼鐵(集團)公司整體無償劃入,成為其全資子公司。
山東:今年去產(chǎn)能任務(wù)的4家鋼鐵企業(yè)的270萬噸粗鋼、270萬噸生鐵產(chǎn)能設(shè)備已經(jīng)全部停產(chǎn)。濟鋼150萬噸鐵;淄博宏達鋼鐵120噸鐵、170萬噸鋼;兗州合金鋼30萬噸鋼;聊城鑫華特鋼70萬噸鋼。
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