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華東鋼市周評(10月8日-10月14日)

2016年10月14日17:00   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較節(jié)前上漲61.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較節(jié)前上漲52.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較節(jié)前上漲70元/噸。

一、【華東鋼市:庫存增加 鋼廠推漲】

點評:節(jié)后上班恰逢周末,各地鋼市庫存相應(yīng)增加,黑色系期貨處于休市,多數(shù)商家持穩(wěn)觀望。市場反饋,馬鋼國慶7天僅銷售1萬噸左右,鋼廠庫存在8.8萬噸左右,銷售壓力相對較大,9日馬鋼對合肥售價下調(diào)40元/噸。周初,期螺開盤后大幅震蕩并整體上漲,沙永中等鋼廠對中旬價格政策均上調(diào),其中沙鋼對螺紋上調(diào)30元/噸;同時,沙鋼宣布10月中旬對二條棒材生產(chǎn)線輪流檢修,對10月份第2、3期螺紋鋼計劃在原核定量基礎(chǔ)上再次打6折等,使得多數(shù)商家信心得到提振,市場報價均小幅探漲。周中,福建三鋼接連短信通知代理商抬價,其中10日通知三鋼將減少建材產(chǎn)量4萬噸,11日通知近期螺紋市場目標(biāo)價為2500元/噸,要求市場統(tǒng)一報到2400元/噸;12日通知要求報價到2450元/噸,廠里每日分流1000多噸資源到江西等;本周福州鋼價大漲140元/噸。臨近周末,終端需求一般,多地鋼價穩(wěn)中略漲。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較節(jié)前上漲61.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較節(jié)前上漲52.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較節(jié)前上漲70元/噸。

10月8日唐山再發(fā)限產(chǎn)通知,要求10月10—20日10天時間內(nèi),鋼鐵企業(yè)中未完成燒結(jié)機治理的限產(chǎn)50%,完成治理的可正常生產(chǎn);軋鋼企業(yè)未完成煤氣發(fā)生爐改造的停產(chǎn),完成后可正常生產(chǎn)。截至10月8日,全國線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫存總量為992.2萬噸,較9月30日增加49.25萬噸,增幅為5.21%,目前的全國鋼材庫存水平較去年同期下降8.02%。海關(guān)統(tǒng)計,9月份我國鋼材出口量為880萬噸,同比減少245萬噸,下降21.78%;環(huán)比減少21萬噸,下降2.33%,單月出口量為今年3月以來的新低;鋼材進(jìn)口量為113萬噸,同比增加12萬噸,增長11.88%;環(huán)比增加2萬噸,增長1.8%。樓市方面,自9月30日至10月8日,短短9天,北京、天津、成都、合肥、鄭州、杭州、蘇州、深圳等21個城市陸續(xù)出臺樓市調(diào)控政策,本輪調(diào)控涉及城市之多、力度之大在歷史上較為罕見。調(diào)控政策出臺后,多城市樓市已經(jīng)出現(xiàn)明顯降溫,成交量驟減,蘇州甚至出現(xiàn)明顯的價格下跌。預(yù)計,下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

(一)?下圖為2015年2月25日-2016年10月14日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年10月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠抬價,沙鋼檢修】

點評:進(jìn)入9月份以來,焦煤、焦炭等原料價格不斷上漲,加上執(zhí)行新的交通運輸規(guī)定,運費價格大幅攀漲。同時,鋼市受終端需求不理想,各地鋼價出現(xiàn)弱勢回調(diào)。在成本上漲和鋼價下跌的雙向擠壓下,絕大多數(shù)建筑鋼鐵企業(yè)由盈利轉(zhuǎn)為虧損,也導(dǎo)致近期停產(chǎn)檢修或減少排產(chǎn)增多。本周沙鋼從10月9日起,對兩條棒材生產(chǎn)線輪流檢修,檢修時間15天,預(yù)計影響產(chǎn)量6萬噸左右;江西高線一條生產(chǎn)線于10月7日晚開始為期2天半的檢修,影響產(chǎn)量約6000-7000噸;馬鋼自10日起對一座1000m3高爐停產(chǎn)檢修100天左右,影響鐵水產(chǎn)量0.27萬噸/天。

馬鋼10月11日晚間披露前三季度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計實現(xiàn)凈利潤7.57億元,而上年同期虧損高達(dá)25.7億元,實現(xiàn)扭虧為盈。而2015年全年,馬鋼股份還虧損逾48億元。永鋼1-9月份,永鋼集團(tuán)累計實現(xiàn)銷售收入207億元、利稅12.15億元。1-9月份,永鋼取得鋼材出口總量199.65萬噸,出口總額6.86億美元。江蘇去產(chǎn)能方面,截止8月底江蘇省已經(jīng)完成壓減鋼鐵(粗鋼)產(chǎn)能280萬噸,沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼壓減煉鋼產(chǎn)能100萬噸,南通東日鋼鐵壓減煉鋼產(chǎn)能80萬噸,江蘇華菱錫鋼特鋼壓減煉鋼產(chǎn)能100萬噸。到今年10月底,隨著蘇州110萬噸煉鋼產(chǎn)能退出,江蘇省將提前完成全年鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)。

三、【華東庫存:需求疲軟 庫存略增】

點評:國慶期間,隨著新資源陸續(xù)到市,各地鋼市庫存均小幅增加。同時,節(jié)日期間多陰雨天氣,影響終端施工進(jìn)度,節(jié)后下游用戶適量補貨。據(jù)市場反饋,節(jié)后福建三鋼、安徽馬鋼等鋼廠資源均庫存偏大,而江蘇沙鋼和永鋼等鋼廠資源偏少,每日廠提規(guī)格資源不全,同時沙鋼本月中旬即將安排棒材生產(chǎn)線檢修。據(jù)西本新干線監(jiān)測,截止10月8日,全國線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫存總量為992.2萬噸,較9月30日增加49.25萬噸,增幅為5.21%,目前的全國鋼材庫存水平較去年同期下降8.02%。

隨著氣溫下降,東北部分地區(qū)出現(xiàn)雨雪天氣,極大影響戶外施工,鋼市成交下滑,市場報價連日小幅見跌,節(jié)后上海市場新到部分新?lián)徜撡Y源。據(jù)不完全調(diào)查,節(jié)后150家高爐開工率為78.86%,較節(jié)前下降0.72%,產(chǎn)能利用率在84.23%,下降0.86%。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,9月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量172.09萬噸,環(huán)比上一旬末減少5.33萬噸,下降3%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量227.54萬噸,旬環(huán)比下降1.89%。截止9月下旬末,重點鋼企鋼材庫存為1315.26萬噸,比上一旬減少104.1萬噸,降幅7.33%。

四、【爐料市場:鋼坯見漲 焦炭拉升】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評:從鋼坯市場來看,國慶過后唐山鋼坯累計下跌30元/噸,周末唐山鋼坯上漲30元/噸,周一鋼坯報價平穩(wěn),周二鋼坯上漲30元/噸,周二和周四鋼坯價格持續(xù)平穩(wěn),周五鋼坯上漲20元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2160元/噸,較節(jié)后收市價上漲70元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為10568萬噸,較上周日統(tǒng)計增加107萬噸,其中澳礦5674萬噸,巴西礦2231萬噸,貿(mào)易礦3198萬噸,球團(tuán)185萬噸,精粉382萬噸,塊礦1408萬噸,日均疏港總量275.3萬噸/天。

海關(guān)統(tǒng)計,9月份我國鐵礦石進(jìn)口量9299萬噸,同比增加687萬噸,增長7.98%;環(huán)比增加527萬噸,增長6.01%,單月進(jìn)口量創(chuàng)年內(nèi)新高。9月海關(guān)進(jìn)口均價59.7美元/噸,較上月上漲3.94美元/噸;1-9月份鐵礦石進(jìn)口量為76255萬噸,同比增加6381萬噸,增長9.13%。9月份我國焦炭出口量為62萬噸,環(huán)比減少42萬噸,下降40.39%。1-9月份焦炭出口量為750萬噸,同比增加91萬噸,增長13.9%。煤炭方面,由于價格快速上升,到10月12日,秦皇島港5500大卡動力煤價格為每噸565元左右,相比8月31日的每噸495元的水平,每噸漲了70-80元。相比年初的每噸370元,漲幅超過50%。

五、【部分要聞】

中鋼協(xié):9月下旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為177.08萬噸,均環(huán)比下降2.14%,全國粗鋼日產(chǎn)量估算值為227.54萬噸,旬環(huán)比下降1.89%。9月累計重點企業(yè)日產(chǎn)量為173.68萬噸,旬環(huán)比下降0.63%,全國為219.93萬噸,旬環(huán)比下降0.57%。本旬末鋼材庫存量為1315.26萬噸,旬環(huán)比下降7.33%。

地方債:今年前三季度全國各地共發(fā)行地方債共898支,發(fā)行規(guī)模突破5萬億元,達(dá)到50839.39億元。預(yù)計第四季度地方債發(fā)行規(guī)模在8000億元左右。前三季度,山東省地方債發(fā)行額約3433億元,居各省之首。

海關(guān):9月份我國鋼材出口量為880萬噸,同比減少245萬噸,下降21.78%;環(huán)比減少21萬噸,下降2.33%,單月出口量為今年3月以來的新低;鋼材進(jìn)口量為113萬噸,同比增加12萬噸,增長11.88%;環(huán)比增加2萬噸,增長1.8%。

鐵路:中國1-9月全國鐵路貨運量19.16億噸,同比下滑6.31%;9月份鐵路貨運量2.27億噸,同比增長4.6%。(注:8月份鐵路貨運量增長1%,為實現(xiàn)32個月來首增。)

馬鋼:10月11日晚間披露前三季度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計實現(xiàn)凈利潤7.57億元,而上年同期虧損高達(dá)25.7億元,實現(xiàn)扭虧為盈。而2015年全年,馬鋼股份還虧損逾48億元。

永鋼:1-9月份,永鋼集團(tuán)累計實現(xiàn)銷售收入207億元、利稅12.15億元。1-9月份,永鋼取得鋼材出口總量199.65萬噸,出口總額6.86億美元。

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