趨勢預警

華東鋼市周評(10月14日-10月21日)

2016年10月21日16:48   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五漲115.71元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五漲118.57元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五漲115.71元/噸。

一、【華東鋼市:原料沖高 鋼價大漲】

點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上漲40元/噸;三鋼對建材上調(diào)60元/噸;焦煤、焦炭和廢鋼價格繼續(xù)上漲。周初,期螺開盤后震蕩上漲,鋼市信心增強,各地鋼價“漲聲”一片。據(jù)悉,馬鋼合肥一檔資源量調(diào)整為1-9000噸,之前一檔資源量為1—5999元/噸。周三,黑色系期貨全線大漲,部分鋼廠價格上調(diào),各地報價小幅推漲。其中,杭州鋼市大廠資源和小廠資源價差甚小,沙鋼、永鋼和中天市場價2450-2480元/噸,而光明、振大、萬泰、丹陽、鴻泰、富鑫等報在2430-2460元/噸。周四,華東大部迎來秋雨,終端施工受到干擾,各地售價報穩(wěn)為主。馬鋼通知SAP系統(tǒng)停機檢修,截止10月21日中午12點前,不再銷售資源。周五,沙鋼對螺紋上調(diào)170元/噸,線材和盤螺上調(diào)100元/噸。另悉,中天10月下旬螺紋6折,線盤9折;永鋼10月下旬螺紋6折,線盤10折,其中對南京螺紋4折,線盤8折。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五漲115.71元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五漲118.57元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五漲115.71元/噸。

工信部統(tǒng)計,前三季度,鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能已經(jīng)完成了全年目標任務的80%以上。10月中旬,國內(nèi)市場的鋼材和煤炭價格比年初分別上漲了30%和50%以上。統(tǒng)計局數(shù)據(jù),9月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6817萬噸、5932萬噸和9809萬噸,同比分別增長3.9%、4.1%和4.3%;日均產(chǎn)量分別為227.23萬噸、197.73萬噸和326.97萬噸,較8月份日均產(chǎn)量分別增長2.73%、1.84%和3.52%。房地產(chǎn)方面,9月份房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為94.05,比8月份提高0.35點。1-9月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資74598億元,同比名義增長5.8%(扣除價格因素實際增長7.1%),增速比1-8月份提高0.4個百分點。臺風方面,21日臺風“海馬”從廣東省汕尾市海豐縣登陸后一路奔進,它會經(jīng)過江西境內(nèi),并穿過浙江,從靠近杭州灣的區(qū)域移入東海。受“海馬”外圍云系(或殘余環(huán)流)和冷空氣共同影響,周五到雙休日華東地區(qū)將有大風降雨天氣。預計,下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

(一)下圖為2015年2月25日-2016年10月21日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年10月21日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:成本推高 鋼廠上調(diào) 】

點評:本周原料成本繼續(xù)推高,以冶金焦價格為例,現(xiàn)邢臺、徐州等地一級冶金焦報價在1640-1700元/噸,去年冶金焦價格在500-600元/噸,相比去年價格大幅暴漲。受此影響,本周華東區(qū)域鋼廠價格政策均大幅上調(diào),其中10月16日,福建三鋼公布中旬價格政策,其中對螺紋鋼上調(diào)60元/噸,高線和盤螺上調(diào)90元/噸。21日對結算價格上調(diào)80元/噸,調(diào)后螺紋執(zhí)行2540元/噸,高線執(zhí)行2630元/噸,盤螺執(zhí)行2720元/噸,貼息率不調(diào)整。21日沙鋼對螺紋鋼大幅上調(diào)170元/噸,線材和盤螺上調(diào)100元/噸,10月第2期普線盤螺視作完成。貼息不變,2個月免貼息。20日方大特鋼對南昌地區(qū)建材價格均上漲50元/噸,調(diào)后螺紋報價2680元/噸,高線為2800元/噸。從本周部分鋼廠調(diào)價明細可見,方大鋼廠價格政策處于華東最高。

10月底前,江蘇省將提前完成全年390萬噸的鋼鐵去產(chǎn)能任務。江蘇省規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)有49家,煉鐵能力1.04億噸,煉鋼能力1.32億噸,基本為民營企業(yè)?!笆濉逼陂g,江蘇省將壓減粗鋼產(chǎn)能1750萬噸,2018年底前完成總進度的70%。另外,近日國家環(huán)保部們分成3組人員,在江蘇各地展開巡查,部分鋼企生產(chǎn)可能受到影響,還需要進一步跟蹤報道及關注。另外,自17日開始,受不利氣象條件的影響,京津冀及周邊地區(qū)部分城市持續(xù)出現(xiàn)重度及以上污染狀況,重霧霾天里,河北、山東、河南部分“高架源”(污染物通過高煙筒排放)企業(yè)仍在超排放。10月19日下午,環(huán)保部向媒體通報稱,將繼續(xù)關注京津冀及周邊地區(qū)空氣質(zhì)量情況,將持續(xù)開展督查。 

三、【華東庫存:產(chǎn)量增加 需求一般】

點評:上半周,隨著華東鋼價持續(xù)上漲,終端用戶適量備貨,各地鋼市出貨相對較好。下半周,受期螺震蕩調(diào)整,以及雨水天氣增多,鋼市成交受到干擾,多數(shù)商家反饋清閑。另外,受原料成本節(jié)節(jié)推高,建筑鋼企難有盈利,少部分鋼廠處于檢修或調(diào)節(jié)產(chǎn)量,其中沙鋼自中旬開始二條棒材生產(chǎn)線輪回檢修,對10月份第2、3期螺紋鋼計劃在原核定量基礎上再次打6折等,導致廠發(fā)資源比較緊缺。環(huán)保部們近期在山東地區(qū)繼續(xù)督查,日前在江蘇地區(qū)并分三路進行環(huán)保升級等調(diào)研,對部分中小鋼廠生產(chǎn)帶來影響。另外,隨著東北地區(qū)繼續(xù)降溫,終端需求處于收尾階段,以及南北價差因素,新?lián)徜摰炔糠咒搹S資源流入上海、杭州等地。

統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-9月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計產(chǎn)量分別為60378萬噸、52825萬噸和85178萬噸,同比分別增長0.4%、下降0.3%和增長2.3%。9月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6817萬噸、5932萬噸和9809萬噸,同比分別增長3.9%、4.1%和4.3%;日均產(chǎn)量分別為227.23萬噸、197.73萬噸和326.97萬噸,較8月份日均產(chǎn)量分別增長2.73%、1.84%和3.52%。固定投資:今年9月份,發(fā)改委共審批核準固定資產(chǎn)投資項目23個,總投資3197億元。另悉,18日發(fā)改委再度批復兩個基礎設施項目。合計投資額達到333.1億元。其中,新建連云港至徐州鐵路項目總投資281.7億元,綏芬河至滿洲里國家高速公路海拉爾至滿洲里段工程項目估算總投資約51.4億元。

四、【爐料市場:絕代雙焦 鋼坯見漲】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯上漲40元/噸,周一鋼坯上漲20元/噸,周二鋼坯報價平穩(wěn),周三唐山鋼坯上漲20元/噸,周四鋼坯下跌20元/噸,周五鋼坯下跌20元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2200元/噸,較上周五收市價上漲40元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為10686萬噸,較上周日統(tǒng)計增加118萬噸,其中澳礦5782萬噸,巴西礦2280萬噸,貿(mào)易礦3300萬噸,球團183萬噸,精粉398萬噸,塊礦1452萬噸,日均疏港總量267.7萬噸/天。

隨著去產(chǎn)能政策逐漸顯效,下半年來,焦煤焦炭一直表現(xiàn)強勢,因此也被業(yè)內(nèi)稱為絕代“雙焦”。從6月中旬至今,焦煤、焦炭漲幅均已接近90%。最近1個月中,焦煤、焦炭主力合約漲幅分別達到37%和33%。統(tǒng)計局:1-9月份,全國規(guī)模以上工業(yè)1原煤產(chǎn)量24.6億噸,同比減少2.9億噸,下降10.5%;9月份,原煤產(chǎn)量2.8億噸,同比下降12.3%,降幅比8月份擴大1.3個百分點,日均產(chǎn)量923.2萬噸,環(huán)比增長26.2萬噸。

本周華東地區(qū)廢鋼漲幅明顯,其中21日安徽馬鋼廢鋼采購價漲60元/噸,調(diào)后重廢1690含稅。21日起江蘇永鋼(博)廢鋼采價漲60,重廢1740C元,爐料1690元,純凈廢鋼1830元,稅率12.4%;21日起沙鋼廢鋼漲60爐一1720重一1700剪中1620壓一1460中1590小1430統(tǒng)1160薄1090稅11.2%。21日起江蘇南鋼三爐廢鋼采購價格上調(diào)60元/噸,調(diào)整后,電爐重一1600元/噸;中型一1540元/噸;剪切一1650元/噸;板卷重型一1660元/噸;剪切一1670元/噸。

五、【部分要聞】

統(tǒng)計局:1-9月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計產(chǎn)量分別為60378萬噸、52825萬噸和85178萬噸,同比分別增長0.4%、下降0.3%和增長2.3%。9月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6817萬噸、5932萬噸和9809萬噸,同比分別增長3.9%、4.1%和4.3%。

工信部:前三季度,鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能已經(jīng)完成了全年目標任務的80%以上。10月中旬,國內(nèi)市場的鋼材和煤炭價格比年初分別上漲了30%和50%以上。鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)盈虧相抵,去年前8個月是凈虧損,今年1-8月份是凈盈利,具有歷史意義的變化。

發(fā)改委:18日,國家發(fā)改委再度批復兩個基礎設施項目。合計投資額達到333.1億元。其中,新建連云港至徐州鐵路項目總投資281.7億元,綏芬河至滿洲里國家高速公路海拉爾至滿洲里段工程項目估算總投資約51.4億元。

房地產(chǎn):9月新建商品房房價環(huán)比上漲城市63個,8月為64個。9月新建商品房房價環(huán)比漲幅最大的無錫,漲幅8.2%,其次為鄭州7.6%,杭州5.5%、福州5.1%,濟南5.2%。10月上半月,新建商品房房價北京漲幅1.2%,環(huán)比9月下降3.7個百分點。上海0.7%,環(huán)比下降2.5個百分點。 

江西:近日,江西省發(fā)展改革委公布《江西省中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016—2030年)》。根據(jù)該規(guī)劃,到2030年,江西將基本形成“六縱六橫”鐵路網(wǎng)主骨架,全省鐵路運營里程超過7000公里,其中高鐵達到2000公里以上。

上海:14日晚間,上海市住建委等部門公布《上海市共有產(chǎn)權保障住房供后管理實施細則》規(guī)定,共有產(chǎn)權保障住房購房人購房后5年內(nèi)可以購買政府產(chǎn)權份額或上市轉(zhuǎn)讓;上市轉(zhuǎn)讓或者購買政府產(chǎn)權份額后,住房性質(zhì)將轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐纷》俊?/p>

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