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華東鋼市周評(píng)(11月18日-11月25日)

2016年11月25日17:45   來(lái)源:西本資訊
摘要:截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線(xiàn)平均漲跌幅較上周五上漲77.14元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲164.29元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五上漲88.57元/噸。

一、【華東鋼市:期貨瘋狂 鋼廠(chǎng)助漲】

點(diǎn)評(píng):周一,江浙滬等地商家等待沙鋼調(diào)價(jià),部分商家考慮倒掛嚴(yán)重,預(yù)估可能大幅下跌。10點(diǎn)左右,沙鋼對(duì)螺線(xiàn)盤(pán)價(jià)格均維持平盤(pán),只對(duì)11-2期螺紋補(bǔ)差150元/噸。價(jià)格政策一出,鋼市立馬熱議,多數(shù)商家持穩(wěn)觀(guān)望。馬鋼三鋼軋檢修結(jié)束,并恢復(fù)正常排產(chǎn)。周二,黑色系期貨全線(xiàn)暴漲,鋼市信心得到提振,杭州沙螺10點(diǎn)左右即已上漲100元/噸,南京、南昌、福州和合肥等地鋼價(jià)紛紛大漲,部分商家選擇惜售封庫(kù)。當(dāng)晚,受北方冷空氣南下影響,南京、合肥、蘇州、常州等地均迎來(lái)今年第一場(chǎng)雨雪天氣。周三,黑色系期貨繼續(xù)發(fā)力上漲,南鋼、馬鋼和方大等鋼廠(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上調(diào),多數(shù)商家下單備貨積極;午后,馬鋼在合肥二檔資源全部售罄。終端用戶(hù)卻因氣溫驟降,給戶(hù)外施工帶來(lái)影響,以及交通運(yùn)輸不便,市場(chǎng)成交相應(yīng)減少。周四,受部分主導(dǎo)鋼廠(chǎng)繼續(xù)上調(diào),鋼市現(xiàn)貨庫(kù)存不大,部分鋼廠(chǎng)減產(chǎn)檢修,新資源補(bǔ)給力度有限,各地商家繼續(xù)小幅探漲30-50元/噸。周五,黑色系期貨再次發(fā)力上漲,其中鐵礦和螺紋雙雙漲停。截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線(xiàn)平均漲跌幅較上周五上漲77.14元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲164.29元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五上漲88.57元/噸。

本周黑色系期貨吹響“沖鋒號(hào)”,也帶動(dòng)大宗商品整體上漲,超乎多數(shù)市場(chǎng)人士預(yù)期。據(jù)悉,受供給側(cè)改革、環(huán)保督查壓力以及市場(chǎng)消化,商品處于低庫(kù)存狀態(tài),疊加資本充裕流動(dòng)性,致使黑色系期貨展現(xiàn)“洪荒之力”。國(guó)常會(huì)方面,日前國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出,對(duì)落后產(chǎn)能必須堅(jiān)決淘汰,不得搞等量置換。同時(shí),統(tǒng)籌去產(chǎn)能與保供給、穩(wěn)價(jià)格,保障迎峰度冬、度夏煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。繼續(xù)鼓勵(lì)如寶鋼、武鋼等的優(yōu)勢(shì)企業(yè)加大兼并重組力度。環(huán)保方面,唐山地區(qū)受重污染天氣影響,決定從25日零時(shí)啟動(dòng)重污染天氣黃色預(yù)警Ⅲ級(jí)響應(yīng)。實(shí)行工業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn),加強(qiáng)污染源監(jiān)管,機(jī)動(dòng)車(chē)限行等措施。鐵路建設(shè)方面,截至10月底,已有鄭州至徐州高速鐵路等22個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),投產(chǎn)里程1209.9公里。預(yù)計(jì)年底前還將有35個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),投產(chǎn)里程2000多公里,2017年春運(yùn)鐵路客運(yùn)能力同比增長(zhǎng)7.5%。煤炭方面,23日召開(kāi)的2017年度全國(guó)煤炭交易會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上,中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼政策研究部主任張宏表示,今年的2.5億噸煤炭去產(chǎn)能任務(wù)預(yù)計(jì)將超額完成。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

(一)下圖為2015年2月25日-2016年11月28日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年11月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠(chǎng):成本攀漲 鋼廠(chǎng)上調(diào)】

點(diǎn)評(píng):從調(diào)價(jià)方面來(lái)看,周初江浙滬等地主導(dǎo)鋼廠(chǎng)沙永中即將調(diào)價(jià),基于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)成交在2800元/噸,市場(chǎng)倒掛在400元/噸,多數(shù)商家預(yù)估會(huì)大幅下調(diào),然沙永中等鋼廠(chǎng)價(jià)格均維持平盤(pán),并對(duì)上一期螺紋補(bǔ)差150元/噸,讓多數(shù)商家倍感意外。本周原料成本攀漲,以及黑色系期貨強(qiáng)勢(shì)上漲等因素,上周末至本周五早盤(pán),馬鋼對(duì)合肥地區(qū)累計(jì)上調(diào)50元/噸,現(xiàn)螺紋價(jià)格2940元/噸,線(xiàn)材價(jià)格3020元/噸;方大特鋼對(duì)南昌地區(qū)累計(jì)上調(diào)60元/噸,現(xiàn)螺紋價(jià)格2930元/噸,線(xiàn)材價(jià)格3050元/噸;南鋼對(duì)南京地區(qū)累計(jì)上調(diào)150元/噸,現(xiàn)螺紋價(jià)格3060元/噸,線(xiàn)材價(jià)格3260元/噸。

23日國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,聽(tīng)取今年鋼煤行業(yè)去產(chǎn)能工作基本完成任務(wù)情況匯報(bào),決定派出國(guó)務(wù)院調(diào)查組嚴(yán)查個(gè)別企業(yè)違法違規(guī)行為。其中江蘇新沂小鋼廠(chǎng)則存在生產(chǎn)銷(xiāo)售“地條鋼”等問(wèn)題,屬于頂風(fēng)違法違規(guī)、嚴(yán)重干擾正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序行為,國(guó)務(wù)院決定派出調(diào)查組,予以嚴(yán)肅查處。據(jù)山東省紀(jì)委消息:山東鋼鐵集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理蔡漳平涉嫌嚴(yán)重違紀(jì),目前正接受組織調(diào)查。另外,馬鋼定于12月8日-10日在江蘇省蘇州市金雞湖凱賓斯基大酒店召開(kāi)“2017年馬鋼鋼材客戶(hù)交流會(huì)”,屆時(shí),將介紹馬鋼2017年建筑鋼材市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品研發(fā)、工藝技改、銷(xiāo)售政策與模式的改進(jìn)等一系列內(nèi)容。

三、【華東庫(kù)存:鋼廠(chǎng)檢修 庫(kù)存下降】

點(diǎn)評(píng):近期鐵礦石價(jià)格繼續(xù)上漲,鋼坯價(jià)格大幅上漲,焦煤價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)等,使得鋼廠(chǎng)成本價(jià)格繼續(xù)推高。終端受氣溫驟降等因素,需求受到一定壓制。同時(shí),煤焦供應(yīng)短期依舊供應(yīng)緊張,加上環(huán)保加大整治力度等,華東地區(qū)鋼廠(chǎng)減產(chǎn)檢修較多。近期馬鋼、沙鋼、三鋼、永鋼等鋼廠(chǎng)繼續(xù)有產(chǎn)線(xiàn)檢修,中天4號(hào)高爐正在大修,5號(hào)高爐即將即將檢修結(jié)束。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,10月下旬末,重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1247.55萬(wàn)噸,比上一旬減少113.84萬(wàn)噸,減幅8.36%;比9月下旬末減少67.71萬(wàn)噸,降幅5.15%;比去年同期減少232.97萬(wàn)噸,降幅15.74%。

進(jìn)出口方面,海關(guān)統(tǒng)計(jì)2016年10月我國(guó)出口鋼材770萬(wàn)噸,較上月減少110萬(wàn)噸,同比下降14.6%;1-10月我國(guó)累計(jì)出口鋼材9274萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.7%。10月我國(guó)進(jìn)口鋼材108萬(wàn)噸,較上月減少5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.7%;1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材1091萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.1%。鐵路建設(shè)方面,11月份以來(lái),發(fā)改委官方網(wǎng)站披露了8個(gè)鐵路公路項(xiàng)目的批復(fù)公告,總投資額達(dá)2681億元。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),這些項(xiàng)目多是中西部基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。專(zhuān)家表示,中西部地區(qū)尤其是西部地區(qū)在交通基礎(chǔ)設(shè)施方面存在短板,未來(lái)幾年交通投資力度仍會(huì)加大。

四、【爐料市場(chǎng):焦炭偏強(qiáng) 鋼坯暴漲】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看,上周末唐山鋼坯累計(jì)下跌20元/噸,周一鋼坯價(jià)格下跌10元/噸,周二鋼坯價(jià)格上漲60元/噸,周三唐山鋼坯價(jià)格上漲10元/噸,周四鋼坯價(jià)格上漲30元/噸,周五唐山鋼坯價(jià)格暴漲120元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2630元/噸,較上周五收市價(jià)大漲190元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為11073萬(wàn)噸,較上周五統(tǒng)計(jì)下降62萬(wàn)噸,其中澳礦5810萬(wàn)噸,巴西礦2509萬(wàn)噸,貿(mào)易礦3335萬(wàn)噸,球團(tuán)187萬(wàn)噸,精粉417萬(wàn)噸,塊礦1634萬(wàn)噸,日均疏港總量262.5萬(wàn)噸/天。據(jù)悉,部分港口因雨雪嚴(yán)寒天氣影響,疏港量較上周明顯降低。

從焦炭來(lái)看,上周末,神華集團(tuán)將11月下旬起將5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格調(diào)至680元/噸,較上期下調(diào)5元/噸。中煤能源集團(tuán)、同煤集團(tuán)在內(nèi)的5大煤企紛紛響應(yīng)。同時(shí),華能、華電、國(guó)電等多家發(fā)電集團(tuán)也下發(fā)通知,以5500大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)685元/噸作為最高限價(jià)。本周焦炭市場(chǎng)情緒有所分化。部分看強(qiáng)認(rèn)為近期北方霧霾嚴(yán)重,山西、河北、河南等地環(huán)保壓力大,部分焦化廠(chǎng)有不同程度減產(chǎn);部分看淡的認(rèn)為鋼廠(chǎng)進(jìn)入冬季檢修增多,終端需求減弱。但本周山西焦煤、山東能源等大礦焦炭再次上調(diào),未來(lái)雨雪天氣增多,有利焦炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

五、【部分要聞】

國(guó)常會(huì):23日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出,對(duì)落后產(chǎn)能必須堅(jiān)決淘汰,不得搞等量置換。同時(shí),統(tǒng)籌去產(chǎn)能與保供給、穩(wěn)價(jià)格,保障迎峰度冬、度夏煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。繼續(xù)鼓勵(lì)如寶鋼、武鋼等的優(yōu)勢(shì)企業(yè)加大兼并重組力度。 

發(fā)改委:23日山西焦煤集團(tuán)與河鋼、首鋼、鞍鋼、寶鋼、馬鋼、華菱六大鋼鐵集團(tuán)在京簽訂2017年煉焦煤中長(zhǎng)期合同。七家企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)同志,國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)同志出席簽約儀式,中鐵總、中煤協(xié)、中鋼協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)同志參加簽約儀式。

中煤協(xié):23日召開(kāi)的2017年度全國(guó)煤炭交易會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上,中煤協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼政策研究部主任張宏表示,今年的2.5億噸煤炭去產(chǎn)能任務(wù)預(yù)計(jì)將超額完成。今年煤價(jià)從年初的370元/噸漲到現(xiàn)在的680元/噸,去產(chǎn)能效果明顯,大部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)供需基本平衡。

上期所:自2016年11月24日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起,將銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、熱軋卷板、天然橡膠和石油瀝青品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由8%調(diào)整為9%,漲跌幅度限制由6%調(diào)整為7%。

中鐵總:2016年全國(guó)鐵路建設(shè)進(jìn)展順利。截至10月底,已有鄭州至徐州高速鐵路等22個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),投產(chǎn)里程1209.9公里。預(yù)計(jì)年底前還將有35個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),投產(chǎn)里程2000多公里,2017年春運(yùn)鐵路客運(yùn)能力同比增長(zhǎng)7.5%。

馬鋼:12月8日-10日在蘇州市金雞湖凱賓斯基大酒店召開(kāi)“2017年馬鋼鋼材客戶(hù)交流會(huì)”,將介紹馬鋼2017年建筑鋼材市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品研發(fā)、工藝技改、銷(xiāo)售政策與模式的改進(jìn)等一系列內(nèi)容。

山鋼:山東省紀(jì)委消息:山東鋼鐵集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理蔡漳平涉嫌嚴(yán)重違紀(jì),目前正接受組織調(diào)查。

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