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華東鋼市周評(píng)(11月25日-12月2日)

2016年12月02日16:47   來(lái)源:西本資訊
摘要:截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲171.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲204.29元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五大漲207.14元/噸。

一、【華東鋼市:環(huán)保加碼 鋼價(jià)大漲】

點(diǎn)評(píng):上周末,國(guó)務(wù)院派調(diào)查組趕赴河北和江蘇,嚴(yán)查整頓違法違規(guī)鋼企,江蘇中小鋼廠大多停產(chǎn)。周一,黑色系期貨全線上漲,華東部分鋼廠大幅上調(diào),終端采購(gòu)和商家備貨均表現(xiàn)積極。午后,南鋼對(duì)南京地區(qū)商家停止接訂新單,馬鋼也對(duì)合肥市場(chǎng)螺紋和盤(pán)螺封庫(kù)停售,杭州、南京、南昌和合肥累漲100-200元/噸。周二,部分鋼廠繼續(xù)上調(diào),鋼市報(bào)價(jià)繼續(xù)探漲,然午后黑色系期貨全線下跌,鋼市成交明顯清淡,華東多地報(bào)價(jià)松動(dòng)20-50元/噸。周三,受三大期交所聯(lián)手調(diào)控,其中上期貨對(duì)非期貨公司會(huì)員或客戶開(kāi)倉(cāng)最大限額8000手,部分城市提高首付比例以及銀行收緊貸款等,盤(pán)中黑色系期貨幾乎全線跌停,杭州優(yōu)質(zhì)品鋼價(jià)當(dāng)天大跌150元/噸報(bào)至3000元/噸。周四,期貨再次收陽(yáng)并全線反撲,沙鋼公布12月上旬價(jià)格政策,對(duì)螺紋價(jià)格上調(diào)100元/噸,對(duì)熱軋板卷大幅上調(diào)700元/噸,鋼市信心再次提振,市場(chǎng)成交再次放量,華東多地鋼價(jià)反轉(zhuǎn)大漲100-150元/噸,杭州鋼價(jià)更是暴漲200元/噸報(bào)至3200元/噸。周五,期螺多空博弈,鋼市觀望氛圍濃厚,市場(chǎng)報(bào)價(jià)略顯混亂。截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲171.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲204.29元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五大漲207.14元/噸。

市場(chǎng)反饋,中天12月銷售計(jì)劃折扣暫定如下,螺紋、線材和盤(pán)螺全月為6折,帶鋼全月5折;沙鋼12月份螺紋鋼訂貨比例為7.5折,較11月增加3折;普線和盤(pán)螺為4折,較11月增加4折。鋼鐵PMI方面:從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來(lái)看,11月份為51.0%,較上月回升0.3個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月回升,并達(dá)到今年5月份以來(lái)的最高點(diǎn),行業(yè)景氣度繼續(xù)上升。環(huán)保方面:11月24日開(kāi)始,整個(gè)河北、山西等區(qū)域天氣達(dá)到重度霧霾,山東、河南、江蘇等地均有不同程度霧霾天氣。12月1日河北首次啟動(dòng)區(qū)域紅色(Ⅰ級(jí))應(yīng)急響應(yīng),唐山、滄州在內(nèi)的區(qū)域啟動(dòng)橙色(Ⅱ級(jí))應(yīng)急響應(yīng)。第二批中央環(huán)保督察組建7個(gè)工作組,并已全部實(shí)現(xiàn)督查進(jìn)駐,嚴(yán)查鋼鐵、焦化等企業(yè)污染源的管控力度。另外,上周末,國(guó)務(wù)院派出調(diào)查組趕赴河北和江蘇,對(duì)違法的“地條鋼”企業(yè)迅速采取措施,要求一周之內(nèi)拆除環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中頻爐企業(yè),并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲追責(zé)。高效的夯實(shí)去產(chǎn)能成效,有利鋼市健康有序運(yùn)行。綜合來(lái)看,環(huán)保治理升級(jí),鋼廠停產(chǎn)檢修,終端需求減少,原料價(jià)格堅(jiān)挺,市場(chǎng)利弊因素交織,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

(一)下圖為2015年2月25日-2016年12月2日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年12月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:減產(chǎn)檢修 鋼廠上調(diào)】

點(diǎn)評(píng):從調(diào)價(jià)方面來(lái)看,1日江浙滬等地主導(dǎo)鋼廠公布12月上旬價(jià)格政策,雖上期鋼廠價(jià)格政策偏高,但多數(shù)商家依然預(yù)判上調(diào)。果不其然,沙永中等鋼廠均對(duì)建材價(jià)格普漲100元/噸,極大助漲鋼市信心。另外,上周末至本周五,馬鋼對(duì)合肥地區(qū)累計(jì)上調(diào)310元/噸,現(xiàn)螺紋價(jià)格3250元/噸,線材價(jià)格3150元/噸;方大特鋼對(duì)南昌地區(qū)累計(jì)上調(diào)230元/噸,現(xiàn)螺紋價(jià)格3160元/噸,線材價(jià)格3280元/噸;南鋼對(duì)南京地區(qū)累計(jì)上調(diào)220元/噸,現(xiàn)螺紋價(jià)格3280元/噸,盤(pán)螺價(jià)格3480元/噸。

從檢修方面來(lái)看,馬鋼計(jì)劃于12月21日對(duì)一條H型鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期15天左右,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約2萬(wàn)噸。南京鋼鐵預(yù)計(jì)12月2日-5日對(duì)中型廠產(chǎn)線Ф50-190規(guī)格檢修3天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量0.5萬(wàn)噸;12月10日-20日對(duì)新中棒產(chǎn)線Ф16-80規(guī)格檢修10天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸。安徽長(zhǎng)江鋼廠計(jì)劃12月1日對(duì)一條棒材產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)時(shí)間按12月13日,影響產(chǎn)量約4萬(wàn)噸。另外,中天鋼鐵計(jì)劃12月5日-2017年2月5日,對(duì)七軋棒材生產(chǎn)線進(jìn)行2個(gè)月停產(chǎn)改造,現(xiàn)暫取消計(jì)劃,處于正常生產(chǎn)。

從協(xié)議戶會(huì)議來(lái)看,近期各大鋼廠年終客戶協(xié)議會(huì)陸續(xù)召開(kāi),11月中旬左右,江西方大特鋼年終協(xié)議會(huì)在大連召開(kāi),江西萍鋼九江鋼廠協(xié)議會(huì)在云南騰沖召開(kāi)。進(jìn)入12月份,馬鋼定于12月8日-10日在蘇州市金雞湖凱賓斯基大酒店召開(kāi)“2017年馬鋼鋼材客戶交流會(huì)”, 將介紹馬鋼2017年建筑鋼材市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品研發(fā)、工藝技改、銷售政策與模式的改進(jìn)等一系列內(nèi)容。另外,12月12日沙鋼在張家港組織2017年協(xié)議戶會(huì)議;中天鋼廠也定于12月23日在常州召開(kāi)協(xié)議戶會(huì)議。

三、【華東庫(kù)存:開(kāi)工下降 庫(kù)存低位】

點(diǎn)評(píng):11月24日開(kāi)始,華北及周邊地區(qū)重度霧霾天氣,環(huán)保深入污染嚴(yán)重地區(qū),嚴(yán)查整頓污染源頭,并追究排放不達(dá)標(biāo)的有關(guān)責(zé)任人,部分鋼廠因此受到停產(chǎn)檢修等。另外,上周末國(guó)務(wù)院調(diào)查組深入河北和江蘇,嚴(yán)查違規(guī)生產(chǎn)“地條鋼”,據(jù)悉,江蘇中小鋼廠大面積停產(chǎn)。同時(shí),多家鋼廠進(jìn)入冬季,開(kāi)始對(duì)產(chǎn)線和高爐進(jìn)行例行檢修,本周馬長(zhǎng)江、馬鋼、南鋼等均有檢修計(jì)劃,中天4號(hào)高爐處于大修,全國(guó)高爐開(kāi)工率相應(yīng)下降,據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),截至12月2日,調(diào)研163家高爐開(kāi)工率在75.84%,環(huán)比下降0.68%,產(chǎn)能利用率82.98%,下降0.2%,鋼廠盈利率47.24%于上周持平。國(guó)預(yù)估日均鐵水產(chǎn)量215.98萬(wàn)噸,環(huán)比增0.26萬(wàn)噸,下周高爐開(kāi)工率預(yù)期值76.1%。

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2016年11月,全國(guó)20個(gè)城市5大類品種鋼材社會(huì)庫(kù)存合計(jì)環(huán)比有所下降,其中冷軋板卷、螺紋鋼庫(kù)存下降幅度較大,環(huán)比降幅在10%以上。本月庫(kù)存總量787萬(wàn)噸,環(huán)比減少69.4萬(wàn)噸,下降8.1%。其中鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量698萬(wàn)噸,環(huán)比減少62.5萬(wàn)噸,下降8.2%;港口庫(kù)存89萬(wàn)噸,環(huán)比減少6.9萬(wàn)噸,下降7.2%。建設(shè)方面:1日從國(guó)家發(fā)展改革委獲悉,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶將加快推進(jìn)實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)、綜合交通建設(shè)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)等“三大工程”。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州等11省市,面積約205萬(wàn)平方公里,占全國(guó)的21%,人口和經(jīng)濟(jì)總量均超過(guò)全國(guó)的40%,生態(tài)地位重要、綜合實(shí)力較強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯大漲 供應(yīng)增加】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看,上周末唐山鋼坯累計(jì)上漲70元/噸,周一鋼坯價(jià)格上漲30元/噸,周二鋼坯價(jià)格維持平穩(wěn),周三唐山鋼坯價(jià)格下跌80元/噸,周四鋼坯價(jià)格上漲80元/噸,周五唐山鋼坯價(jià)格上漲50元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2780元/噸,較上周五收市價(jià)大漲150元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為11210萬(wàn)噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加137萬(wàn)噸,其中澳礦5932萬(wàn)噸,巴西礦2528萬(wàn)噸,貿(mào)易礦3334萬(wàn)噸,球團(tuán)170萬(wàn)噸,精粉469萬(wàn)噸,塊礦1593萬(wàn)噸,日均疏港總量268.2萬(wàn)噸/天。

從焦炭供應(yīng)來(lái)看,鋼廠高爐開(kāi)工率能有效反映出對(duì)焦煤需求狀況,10月粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4%,增幅進(jìn)一步擴(kuò)大,表明鋼廠對(duì)焦炭需求處于高位。隨著進(jìn)入冬季,部分鋼廠安排高爐例行檢修,全國(guó)高爐開(kāi)工率持續(xù)下降,對(duì)焦炭需求量也有所下滑,但幅度并不明顯。有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1-10月焦炭產(chǎn)量累計(jì)為37176萬(wàn)噸,同比下降0.8%,供給逐月回升,但累計(jì)產(chǎn)量仍處于同比下降的狀態(tài)。周度開(kāi)工數(shù)據(jù)顯示,焦化企業(yè)開(kāi)工率在11月持續(xù)下滑,供給量也將下滑,意味著供給壓力不會(huì)出現(xiàn)明顯上升。

從煤炭保障來(lái)看,國(guó)家發(fā)改委會(huì)積極引導(dǎo)煤炭供需雙方簽訂中長(zhǎng)期合同。11月份以來(lái),神華、中煤能源與華電集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán)和華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)電集團(tuán)等中央發(fā)電企業(yè),山西焦煤集團(tuán)與六大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)通過(guò)充分溝通協(xié)商,分別簽訂電煤和煉焦煤中長(zhǎng)期合同。12月1日,大型煤炭供需企業(yè)中長(zhǎng)期合同簽訂儀式中,兗礦、陜煤化、龍煤、伊泰、開(kāi)灤、冀中能源、淮南、平煤、陽(yáng)泉、榆林能源等10家煤炭企業(yè)與電力、鋼鐵等主要用戶企業(yè)簽訂中長(zhǎng)期合同。

五、【部分要聞】

鋼鐵PMI:從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來(lái)看,11月份為51.0%,較上月回升0.3個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月回升,并達(dá)到今年5月份以來(lái)的最高點(diǎn),行業(yè)景氣度繼續(xù)上升。

上期所:2016年11月29日起,非期貨公司會(huì)員或者客戶在螺紋鋼RB1701合約和RB1705合約日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量分別為8000手。日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶在某一交易日某一合約上的買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)報(bào)單數(shù)量與賣(mài)開(kāi)倉(cāng)報(bào)單數(shù)量之和。 

寶武鋼鐵:12月1日,中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)在上海總部揭牌成立。聯(lián)合重組成立后將擁有員工22.8萬(wàn)人,資產(chǎn)總額約為7300億元,營(yíng)業(yè)收入將達(dá)3300億元,按營(yíng)業(yè)收入計(jì)算,可在“2015年世界500強(qiáng)”中列123位左右。寶武集團(tuán)年產(chǎn)粗鋼規(guī)模將位居中國(guó)第一、全球第二。

發(fā)改委:最新顯示,10月份,全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量3.07億噸,同比增長(zhǎng)11.2%,為2015年2月以來(lái)最高。1-10月份全國(guó)鐵路累計(jì)完成貨運(yùn)量27.11億噸,同比下降3.3%(1-9月同比下降6.31%)。

上海:上海市自2016年11月29日起,居民家庭購(gòu)買(mǎi)首套住房申請(qǐng)商業(yè)貸款的,首付款比例不低于35%。在本市已擁有1套住房的、或在本市無(wú)住房但有住房貸款記錄的居民家庭申請(qǐng)商業(yè)貸款,購(gòu)買(mǎi)普通自住房的,首付款比例不低于50%;購(gòu)買(mǎi)非普通自住房的,首付款比例不低于70%。

鐵路:北沿江高鐵將于2018年開(kāi)建,經(jīng)上海、南通、泰州、揚(yáng)州至南京,設(shè)計(jì)速度目標(biāo)值為350公里/小時(shí),初步測(cè)算投資總額650億元。該通道建成后,理論上揚(yáng)州到上海有望1.5小時(shí)到達(dá),泰州至上海有望1小時(shí)左右到達(dá)。

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