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華東鋼市周評(2016年12月30日-2017年1月6日)

2017年01月06日16:32   來源:西本資訊
摘要:新年伊始,萬象更新!然京津唐、河北等眾地區(qū)再次上演“十面霾伏”。元旦以來山東全省因重污染天氣停產(chǎn)企業(yè)達(dá)到1820家,停工工地2337個(gè)。元月1日,沙永中等鋼廠公布1月上旬價(jià)格政策,其中對螺紋價(jià)格均保持不動(dòng),并在完成計(jì)劃量和到款情況下,給予上期螺紋補(bǔ)差200元/噸。

一、【華東鋼市:需求疲軟 福州居高】

點(diǎn)評:新年伊始,萬象更新!然京津唐、河北等眾地區(qū)再次上演“十面霾伏”。元旦以來山東全省因重污染天氣停產(chǎn)企業(yè)達(dá)到1820家,停工工地2337個(gè)。元月1日,沙永中等鋼廠公布1月上旬價(jià)格政策,其中對螺紋價(jià)格均保持不動(dòng),并在完成計(jì)劃量和到款情況下,給予上期螺紋補(bǔ)差200元/噸。周二,期螺1705合約一度上漲,收盤前急速跳水;三鋼在廈門召開閩南區(qū)域年度經(jīng)銷商座談會(huì);南鋼累計(jì)上調(diào)30元/噸;收市福州上漲70-80元/噸,合肥和杭州漲20-40元/噸。周三,期螺呈現(xiàn)弱勢震蕩;馬鋼、南鋼、方大等鋼廠價(jià)格平盤;三鋼在福州召開福州區(qū)域年度經(jīng)銷商座談會(huì);馬長江對一條棒材線開始檢修10-13天;華東各地鋼價(jià)以穩(wěn)為主。周四,華東大部迎來陰雨天氣,終端需求更加萎縮,馬鋼和南鋼等鋼廠繼續(xù)平盤,杭州鋼價(jià)小幅微漲,其余多地弱勢盤整。周五,期螺午后再次急速跳水,各地鋼市成交低迷。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲10元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌2.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五上漲7.14元/噸。

近日中物聯(lián)鋼鐵物流專委會(huì)發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,12月份為47.6%,較上月回落3.4個(gè)百分點(diǎn),在連續(xù)兩個(gè)月回升之后本月再度跌至50%的榮枯線以下,行業(yè)景氣度趨于低迷。發(fā)改委公布自2017年1月1日起,對鋼鐵行業(yè)實(shí)行更加嚴(yán)格的差別電價(jià)政策和基于工序能耗的階梯電價(jià)政策。淘汰類由每千瓦時(shí)加價(jià)0.3元提高至每千瓦時(shí)加價(jià)0.5元;限制類繼續(xù)維持每千瓦時(shí)加價(jià)0.1元;未按期完成化解過剩產(chǎn)能實(shí)施方案中化解任務(wù)的鋼鐵企業(yè)電價(jià)參照淘汰類每千瓦時(shí)加價(jià)0.5元執(zhí)行。近日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。此次規(guī)劃提出的目標(biāo)為,化解淘汰過剩落后產(chǎn)能8億噸/年左右,通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5億噸/年左右,到2020年,煤炭產(chǎn)量39億噸。央行公開市場周五進(jìn)行100億元7天期逆回購和700億28天期逆回購,當(dāng)日公開市場有2400億逆回購到期,因此當(dāng)日凈回籠1600億?;诮K端需求年前萎縮,部分鋼價(jià)加大檢修力度,預(yù)計(jì),下周杭州鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

(一)下圖為2015年2月25日-2017年1月6日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2017年1月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠挺價(jià) 部分檢修】

點(diǎn)評:從調(diào)價(jià)來看,1日沙永中等江浙滬主導(dǎo)鋼廠公布上旬價(jià)格政策,其中沙鋼對建材價(jià)格政策平盤,并在1月31日前完成1月份全月計(jì)劃,包含資金到帳情況下,僅對2016年12-3螺紋鋼補(bǔ)差200元/噸。另外,永鋼和中天均對螺紋價(jià)格平盤,線材和盤螺均下調(diào)100元/噸,并對螺紋補(bǔ)差200元/噸,線材補(bǔ)差100元/噸。本周馬鋼對合肥螺紋累計(jì)上調(diào)40元/噸,線材累計(jì)上調(diào)40元/噸;方大特鋼對南昌螺紋累計(jì)下調(diào)10元/噸,線材累計(jì)下調(diào)10元/噸;南鋼對南京地區(qū)螺紋和盤螺均累計(jì)上調(diào)10元/噸;馬長江對合肥螺紋和線材累計(jì)平盤。

檢修方面:福建三鋼閩光股份有限公司計(jì)劃于2017年1月4日-1月14日對棒材廠一棒生產(chǎn)線展開年度檢修,預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量3.5萬噸左右;福建三鋼閩光股份有限公司計(jì)劃于2017年1月12日-1月24日對中厚板生產(chǎn)線展開年度檢修,預(yù)計(jì)影響中厚板產(chǎn)量5萬噸左右。馬鋼從12月31日開始對三鋼軋棒材線進(jìn)行檢修,計(jì)劃檢修時(shí)間為9天左右。蕪湖富鑫1月初檢修一座1080高爐,檢修時(shí)間45天,日均影響產(chǎn)量0.33萬噸。安徽長江鋼鐵計(jì)劃于2017年1月5日對其一條棒材產(chǎn)線進(jìn)行檢修,計(jì)劃檢修時(shí)間10-13天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量在3-4萬噸。

三、【華東庫存:需求萎縮 庫存再增】

點(diǎn)評:元旦過后,眾多終端工程處于節(jié)前收尾階段,以及受霧霾和陰雨等天氣影響,終端采購需求疲軟,華東各地鋼市成交清淡?;谏碳蚁聠尾少彶环e極,部分鋼廠庫存積量增加,本周馬鋼、馬長江、永鋼、三鋼等部分鋼廠均有產(chǎn)線安排停產(chǎn)檢修,減輕鋼市供給壓力。據(jù)西本新干線監(jiān)測統(tǒng)計(jì),截至12月30日,鋼材(螺紋鋼+線材+熱卷+冷軋+中板)總社會(huì)庫存為937.14萬噸,周環(huán)比增加27.57萬噸。其中,螺紋鋼庫存為457.6萬噸,增加15.72萬噸;線材庫存為114.28萬噸,增加7.82萬噸;熱卷庫存為173.38萬噸,增加3.01萬噸;冷軋庫存為101.19萬噸,減少0.49萬噸。 

國家發(fā)改委和工信部近日決定自2017年1月1日起,對鋼鐵行業(yè)實(shí)行更加嚴(yán)格的差別電價(jià)政策和基于工序能耗的階梯電價(jià)政策。據(jù)悉,未來差別電價(jià)政策若得以推行,僅淘汰類電價(jià)政策便涉及到8000萬噸鋼鐵產(chǎn)量成本的上行,其中高爐鋼產(chǎn)量6500萬噸,電爐鋼產(chǎn)量1500萬噸,占比我國鋼產(chǎn)量10%左右。其中高爐鋼噸鋼增加成本50元左右,電爐鋼噸鋼增加成本90元左右。鐵路基建:2016年全國鐵路行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成8015億元,投產(chǎn)新線3281公里,新開工項(xiàng)目46個(gè),新增投資規(guī)模5500億元,到2016年底,全國鐵路營業(yè)里程達(dá)12.4萬公里,其中高速鐵路2.2萬公里以上。

四、【爐料市場:鋼坯推高 礦石增加】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評:元旦假期,唐山鋼坯前兩天鎖價(jià)銷售,1月2日報(bào)價(jià)上漲30元/噸,出廠價(jià)2750元/噸;鑫達(dá)出廠價(jià)穩(wěn)在2800元/噸。周二和周三唐山鋼坯持穩(wěn)報(bào)2750元/噸。周四唐山鋼坯探漲40元/噸,出廠價(jià)報(bào)至2790元/噸。周五唐山鋼坯價(jià)格平穩(wěn)。截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2790元/噸,較元旦節(jié)前收市價(jià)上漲70元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為11732萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加293萬噸,其中澳礦6266萬噸,巴西礦2488萬噸,貿(mào)易礦3684萬噸,球團(tuán)189萬噸,精粉574萬噸,塊礦1668萬噸,日均疏港總量249.9萬噸/天。

受益于煤炭行業(yè)去產(chǎn)能改革,煤價(jià)大漲,這導(dǎo)致不少煤企2016年的業(yè)績實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。截至目前,有13家上市煤企發(fā)布了2016年業(yè)績預(yù)告,其中預(yù)喜的有9家煤企,占比為69%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,受益于煤價(jià)上漲以及煤企自身剝離虧損資產(chǎn)等改革措施,煤企2016年將實(shí)現(xiàn)大面積盈利。另外,近日從安徽省發(fā)改委獲悉,2016年該省關(guān)閉退出煤炭礦井10對,退出煤炭過剩產(chǎn)能967萬噸,分流安置職工23144人。2017年安徽將加快優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)要素配置和組合,提升供給體系質(zhì)量和效率。

五、【部分要聞】

商務(wù)部:2016年以來,我國貿(mào)易摩擦進(jìn)入又一輪高發(fā)期。商務(wù)部發(fā)言人孫繼文在5日的例行發(fā)布會(huì)上表示,中國2016年面臨的貿(mào)易摩擦創(chuàng)紀(jì)錄新高,幾乎有一半的針對中國貿(mào)易的爭端涉及中國鋼鐵行業(yè)。

能源局:近日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。此次規(guī)劃提出的目標(biāo)為,化解淘汰過剩落后產(chǎn)能8億噸/年左右,通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5億噸/年左右,到2020年,煤炭產(chǎn)量39億噸。

浙江:1月3日,2017年第一個(gè)工作日,浙江省624個(gè)、總投資7903億元的重大項(xiàng)目集中舉行開工儀式。其中包括浙江(湖州)通航華東中心基地項(xiàng)目、臺(tái)州新吉奧新能源汽車生產(chǎn)基地項(xiàng)目、杭紹臺(tái)鐵路臺(tái)州段工程等重大項(xiàng)目。從規(guī)???,50億元以上項(xiàng)目有30個(gè),總投資3297億元,占比41.4%。

江蘇:針對全省生產(chǎn)銷售“地條鋼”情況進(jìn)一步排查,共發(fā)現(xiàn)“地條鋼”企業(yè)63家,分布在10個(gè)設(shè)區(qū)市。對排查出的“地條鋼”企業(yè)開展治理整頓,目前已全部整治到位,堅(jiān)決防止生產(chǎn)銷售“地條鋼”、違法違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能等行為死灰復(fù)燃。

山東:今年山東計(jì)劃將開工建設(shè)青(島)蘭(州)高速公路萊蕪至泰安段、董家口至梁山高速公路新泰至寧陽段等11個(gè)高速公路項(xiàng)目,總里程達(dá)642公里。預(yù)計(jì)到2020年年底,全省高速公路通車?yán)锍虒⑼黄?600公里,通達(dá)除海島縣長島外所有縣(市、區(qū))和10萬人以上的城鎮(zhèn),全省東、西部交通基礎(chǔ)設(shè)施差距將進(jìn)一步縮小。

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