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華東鋼市周評(1月6日-1月13日)
2017年01月13日16:27 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:春節(jié)逼近 鋼廠助漲】
點評:春節(jié)逼近,華東工地處于年前收尾或停工狀態(tài);本周五凌晨開始,歷時40天的2017年春運正式拉開序幕。周初,馬鋼、南鋼和方大等鋼廠價格下調,期螺1705合約收盤沖高至3048漲3.57%,終端需求明顯萎縮,多數(shù)鋼市收市價小幅松動。周二,中鋼協(xié)召開2017年理事(擴大)會議,會上發(fā)改委副主任發(fā)言稱2017年6月30日前全部清除地條鋼,是政治任務!“一語激起千層浪”,期貨主力合約沖高至漲停,部分商家下單提貨積極,馬鋼合肥二檔資源全部售罄,各地市場報價均有上漲。周三,沙永中等主導鋼廠公布中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋價格不動,線盤下調200元/噸,完成計劃量對螺紋補250元/噸,線盤 200元/噸。另外,馬鋼三鋼軋檢修結束恢復生產(chǎn)。各地市場報價盤整為主。周四,部分商家年前適量備貨,鋼市整體成交清淡,受部分鋼廠價格小幅上調,各地市場掛價穩(wěn)中微漲。周五,現(xiàn)商家主要精力已轉移年前資金回籠,少數(shù)商家已暫停報價和銷售,鋼市銷量整體萎縮,期螺合約震蕩走跌。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲28.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五上漲50元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五上漲34.29元/噸。
本周各地商家和鋼貿(mào)協(xié)會年終總結和新年晚宴陸續(xù)進行,周三安徽省金屬流通協(xié)會二屆五次理事會議簪新春團拜會在合肥舉行;周四南京鋼鐵貿(mào)易商會2017年新春聯(lián)誼會在世紀緣湖濱花園酒店將隆重舉行。1月10日中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2017年理事(擴大)會議上,工信部副部長徐樂江稱要依法依規(guī)取締地條鋼,生產(chǎn)“地條鋼”的大多數(shù)是作坊,99%不是誤殺,劣幣去了,良幣上來了,不會造成供給問題。海關統(tǒng)計,2016年12月我國出口鋼材780萬噸,較上月減少32萬噸,同比下降26.83%;2016年我國累計出口鋼材10843萬噸,同比下降3.5%。12月我國進口鋼材119萬噸,較上月增加8萬噸,同比增長0.85%;2016年我國累計進口鋼材1321萬噸,同比增長3.4%。中鋼協(xié)統(tǒng)計,2016年11月份99家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2648.93億元,利潤總額44.22億元;2016年1-11月份累計實現(xiàn)利潤總額331.46億元,2015年同期為虧損529.06億元。資金方面,本周五央行公開市場周四凈投放100億元,連續(xù)四日凈投放。隔夜Shibor結束連續(xù)兩日上漲,7天Shibor轉為上漲。下周即為春節(jié)前最后一周,預計,華東鋼市行情處于窄幅震蕩盤整階段。
(一)下圖為2015年2月25日-2017年1月13日杭州西本優(yōu)質品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2017年1月11日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠挺價 部分檢修】
點評:從調價來看,11日沙永中等江浙滬主導鋼廠公布中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋不動,線材和盤螺下調200元/噸,完成上期計劃量對螺紋補差250元/噸,線材和盤螺補差200元/噸。永鋼和中天均對螺紋、線材和盤螺價格不動,同時,中天對上期螺紋補差250元/噸,線材和盤螺補差100元/噸;1月2期計劃量為螺紋9折(上期9折)、普線9折(上期9折)、盤螺9折(上期9折)。另外,永鋼對上期補差政策暫未公布。本周馬鋼對合肥螺紋調價累計上調40元/噸,線材累計上調80元/噸;方大特鋼對南昌建材累計調價較上周持平;南鋼對南京地區(qū)螺紋和盤螺均累計上調60元/噸。
檢修方面:萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司于1月10日凌晨開始,對1#450立方米高爐進行為期12天的年終停產(chǎn)檢修,同步對應一條高棒與一條高線生產(chǎn)線輪流檢修,10號至14號檢修高線生產(chǎn)線,15至21號檢修高棒生產(chǎn)線,22號凌晨正式復產(chǎn),預計影響鐵水產(chǎn)量2萬噸左右。福建三鋼于2017年1月12日-1月24日對中厚板生產(chǎn)線展開年度檢修,預計影響中厚板產(chǎn)量5萬噸左右。另外,福建三鋼一棒材生產(chǎn)線從1月4日-14日檢修并即將結束,影響產(chǎn)量在3.5萬噸;蕪湖富鑫1月初檢修一座1080高爐,檢修時間45天,日均影響產(chǎn)量0.33萬噸。
三、【華東庫存:需求清淡 庫存見漲】
點評:本周華東工地多數(shù)處于停工或收尾階段,每日上午終端有少量采購,午后商家均處于清閑之態(tài)。隨著2017年繼續(xù)加大執(zhí)行去產(chǎn)能政策,遠期利好繼續(xù)影響黑色系期貨整體走高,本周部分調價鋼廠或漲或平盤,部分商家無奈年前高價適量囤貨,馬鋼、三鋼和萍鋼等鋼廠繼續(xù)有檢修任務,但整體來看供給大于需求,本周華東地區(qū)鋼廠和市場現(xiàn)貨庫存均有增量。中鋼協(xié):2016年12月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量166.38萬噸 ,環(huán)比上一旬增加0.82萬噸,增幅0.49%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量218萬噸,旬環(huán)比增加0.72萬噸,增幅0.33%。截止12月下旬末,重點鋼企鋼材庫存為1230.79萬噸,比上一旬減少42.17萬噸,減幅3.31%。
據(jù)有關調研,本周鋼廠高爐開工率72.38%環(huán)比增0.14%,產(chǎn)能利用率80.66%增0.31%,鋼廠盈利率71.17%增0.61%。本周部分鋼廠節(jié)前例行檢修但均以小高爐為主,同時華北地區(qū)因環(huán)保影響高爐恢復生產(chǎn),產(chǎn)量小幅提升。本周全國預估生鐵產(chǎn)量213.43萬噸,環(huán)比增1.1%。另悉,自去年12月起,全國各地刮起“地條鋼”整治風暴。截至目前,已經(jīng)有河北、江蘇、山東、四川、安徽、遼寧、湖北和甘肅等8個省份展開徹查“地條鋼”行動。就全國范圍來看,綜合各機構數(shù)據(jù)顯示,目前中頻爐總產(chǎn)能約在0.9-1.2億噸之間,占粗鋼總產(chǎn)能近10%;中頻爐的實際年產(chǎn)量為3000-5000萬噸左右,約占全國鋼鐵產(chǎn)量4%-7%。
四、【爐料市場:鋼坯上漲 礦石增量】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計下跌50元/噸,跌至2740元/噸;周一唐山鋼坯上漲40元/噸報2780元/噸,周二唐山鋼坯上漲60元/噸報2840元/噸,周三唐山鋼坯上漲10元/噸報2850元/噸,周四唐山鋼坯上漲40元/噸報2890元/噸,周五唐山鋼坯下跌50元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價報2840元/噸,較上周五收市價上漲50元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為11899萬噸,較上周五統(tǒng)計增加167萬噸,其中澳礦6343萬噸,巴西礦2509萬噸,貿(mào)易礦3665萬噸,球團208萬噸,精粉594萬噸,塊礦1631萬噸,日均疏港總量269.2萬噸/天。
海關統(tǒng)計,12月我國進口鐵礦砂及其精礦8895萬噸,較上月減少303萬噸,同比下降7.59%;2016我國累計進口鐵礦砂及其精礦102412萬噸,同比增長7.5%。12月我國出口焦炭90萬噸,較上月減少3萬噸;2016年我國累計出口焦炭1012萬噸,同比增長4.9%。12月中國進口煤及褐煤2684萬噸,環(huán)比降0.5%,同比大增52.2%;1-12月進口量2.55億噸,同比增25.1%。另外,受益于煤炭行業(yè)去產(chǎn)能煤價大漲,2016年不少煤企業(yè)績反轉。截至目前,有13家上市煤企發(fā)布了2016年業(yè)績預告,其中預喜的有9家煤企,占比為69%。
五、【部分要聞】
中鋼協(xié):11月份99家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2648.93億元,利潤總額44.22億元;2016年1-11月份累計實現(xiàn)利潤總額331.46億元,2015年同期為虧損529.06億元。
發(fā)改委:截至2016年11月底,12大類重大工程包累計完成投資76565億元。已開工48個專項、502個項目。另外,2016年12月共審批核準固定資產(chǎn)投資項目23個,總投資1840億元人民幣。項目主要集中在交通、能源和水利領域。
海關:2016年12月出口鋼材780萬噸,較上月減少32萬噸,同比下降26.83%;2016年累計出口鋼材10843萬噸,同比下降3.5%。12月進口鋼材119萬噸,較上月增加8萬噸,同比增長0.85%;2016年累計進口鋼材1321萬噸,同比增長3.4%。
河北:2017年河北去產(chǎn)能將壓減煉鋼產(chǎn)能1562萬噸、煉鐵1624萬噸,完成4家“僵尸企業(yè)”出清;加快廊坊、保定、張家口鋼鐵產(chǎn)能全部退出和承德、秦皇島鋼鐵產(chǎn)能部分退出。
杭州:1月11日,浙江新世紀金屬材料現(xiàn)貨市場數(shù)百家商鋪大門緊閉。從2016年8月至今,市場內371家商戶由于合同到期不再續(xù)約,意味著杭州主城區(qū)規(guī)模最大的鋼材現(xiàn)貨交易市場正式關停。
福建:為完善國家和區(qū)域高速公路網(wǎng),強化海峽西岸經(jīng)濟區(qū)與中部地區(qū)的交通聯(lián)系,促進沿線資源開發(fā)和經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展,發(fā)改委同意建設福建省尤溪中仙至建寧里心公路,項目估算總投資約為235.32億元。
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