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華東鋼市周評（2月3日-2月10日）

2017年02月10日17:22   來源：西本資訊
摘要：新的一年開啟新的希望，本周鋼貿(mào)商基本開門營業(yè)，市場現(xiàn)貨增加明顯，終端需求尚未恢復(fù)，資金暫時比較緊張?；诶找蛩鼐校笃谛枨筇幱谥鸩絾又?，預(yù)計，下周華東鋼市行情呈現(xiàn)震蕩趨高態(tài)勢。

一、【華東鋼市：期貨攀高 鋼廠挺價】

點評：新的一年開啟新的希望，本周鋼貿(mào)商基本開門營業(yè)，市場現(xiàn)貨增加明顯，終端需求尚未恢復(fù)，資金暫時比較緊張。周初，黑色系期貨集體下挫，多數(shù)鋼廠維持平盤，除杭州鋼價下跌外，周邊報價均維持平穩(wěn)。周二，鋼廠繼續(xù)表現(xiàn)堅挺，黑色系期貨多頭發(fā)力，市場信心得到提振。市場反饋，馬鋼三鋼軋一直處于停產(chǎn)檢修，鋼廠自有庫存偏低，部分規(guī)格出現(xiàn)緊缺，午后合肥一檔螺紋售完。另悉，永鋼2月二期建材計劃量為螺紋9折，線材和盤螺不打折。周三，馬鋼、南鋼等鋼廠均小幅上調(diào)，黑色系期貨開盤后走強，唐山鋼坯上漲整體上漲，各地報價上漲30-50元/噸。周四，期螺多空博弈窄幅震蕩，尾盤一度加速跳水，杭州鋼價小幅下跌，其余鋼市或穩(wěn)或微漲。周五午后，黑色系期貨集體大漲，鐵礦石一度漲停，萊鋼永鋒和南鋼等鋼廠停止接單，杭州、合肥等鋼市部分商家封盤惜售，各地報價均現(xiàn)上漲。截止周五早盤，截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲27.14元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五上漲32.86元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五上漲28.57元/噸。

中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會1日發(fā)布的指數(shù)報告，1月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為49.7%，較上月回升2.1個百分點，顯示出在宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回暖的背景下，鋼鐵行業(yè)形勢也略有改善。近期河北、江蘇、山東等地上報了2017年去產(chǎn)能計劃，其中江蘇從2017年開始，兩年時間壓減鋼鐵（粗鋼）產(chǎn)能1170萬噸。資金方面，由于春節(jié)前逆回購操作量是逐漸增加的，資金凈回籠力度較強， 2月7日至2月10日，公開市場凈回籠規(guī)模分別是1200億、1250億、1500億和800億。中鋼協(xié)統(tǒng)計，1月中旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量162.37萬噸 ，環(huán)比上一旬減少4.17萬噸，降幅2.51%，創(chuàng)去年8月上旬以來旬度產(chǎn)量新低。進出口方面，2017年1月我國出口鋼材742萬噸，較上月減少38萬噸，同比下降23.2%，單月出口量創(chuàng)2014年7月以來的新低。1月份我國進口鋼材109萬噸，較上月減少10萬噸，同比增長17.7%?；诶找蛩鼐校笃谛枨筇幱谥鸩絾又?，預(yù)計，下周華東鋼市行情呈現(xiàn)震蕩趨高態(tài)勢。

（一）下圖為2016年1月4日-2017年2月10日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2017年2月1日沙鋼調(diào)價走勢圖：

二、【華東鋼廠：鋼廠上調(diào) 鴻泰公告】

點評：春節(jié)期間，沙永中等鋼廠對上旬價格政策維持平盤，調(diào)后沙鋼螺紋3550元/噸，線材3430元/噸，盤螺3470元/噸，對上期沒有補差。節(jié)后，2月6日福建三鋼對建材價格上調(diào)50元/噸，調(diào)后螺紋3550元/噸，線材3690元/噸。2月9日萊鋼永鋒對螺紋價格上調(diào)至3230元/噸，并要求在此價格基礎(chǔ)之上一律不許低賣，否則將采取停單和罰款措施。另外，本周安徽馬鋼對合肥建材調(diào)價累計大幅上調(diào)110元/噸；江西方大特鋼對南昌建材累計上調(diào)60元/噸，江蘇南鋼對南京地區(qū)建材價格累計上調(diào)80元/噸。

沙鋼方面，2016年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的市場形勢，沙鋼集團全年共完成煉鐵3020萬噸、煉鋼3325萬噸、軋材3254萬噸；全年實現(xiàn)銷售收入1983億元、利稅79.5億元、利潤50.5億元，其中利潤指標(biāo)同比增長166%，公司效益水平在鋼鐵同行中繼續(xù)名列前茅。同時連續(xù)第8年進入世界500強，2016年位列第314位。江蘇鴻泰：于2月7日至2月13日發(fā)布公告，稱2017年江蘇鴻泰承諾壓減煉鋼產(chǎn)能200萬噸，1月9日已將10臺40噸中頻爐封存，設(shè)備將于2017年2月底前全部拆除，并承諾不再恢復(fù)生產(chǎn)。

三、【華東庫存：庫存增加 出口下降】

點評：節(jié)日期間，鋼市新資源陸續(xù)正常到貨，節(jié)后各地市場現(xiàn)貨庫存都明顯增強。本周為節(jié)后第一周，終端需求開啟不足三成，各地市場呈現(xiàn)有價無市局面，市場庫存資源消化緩慢。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，163家鋼廠高爐開工率74.86%增0.14%，產(chǎn)能利用率83.04%增0.05%，鋼廠盈利率76.69%增1.84%。本周高爐生產(chǎn)變化較小，但前期限產(chǎn)高爐恢復(fù)正常生產(chǎn)，生鐵產(chǎn)量本周增長1%，且部分鋼廠于本月中下旬期間有復(fù)產(chǎn)計劃，后期高爐開工率可能進一步小幅回升。另外，1月份各省兩會陸續(xù)召開，煤炭、鋼鐵去產(chǎn)能方案相繼出爐。在21個省份的去產(chǎn)能計劃中，河北省居鋼鐵去產(chǎn)能之首，共退出3186萬噸；山西、河南、貴州居煤炭去產(chǎn)能前三，分別為2000萬噸、2000萬噸、1500萬噸。

海關(guān)統(tǒng)計，2017年1月的中國鋼材出口量，仍然繼續(xù)下跌。根據(jù)資訊機構(gòu)出口調(diào)研小組對1月份國內(nèi)鋼材出口的調(diào)研數(shù)據(jù)，2017年1月份國內(nèi)鋼材出口量同比繼續(xù)大幅下降，跌幅超過20%，環(huán)比去年12月的出口量小幅下降，預(yù)計出口量在750萬噸左右，并創(chuàng)下近30個月來新低。鋼材出口量大幅萎縮，給國內(nèi)市場加重資源壓力。市場方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，本周末杭州螺紋鋼庫存量在65萬噸左右，較上周同期增加21萬噸，線材庫存達10萬噸，比上周同期增加0.95萬噸；上海螺紋鋼庫存在25.15萬噸，較上周同期增加2.9萬噸，線材庫存為13萬噸左右，較上周同期增加0.7萬噸。

四、【爐料市場：鋼坯大漲 礦石增加】

備注：本周五鋼坯報價截止午后16：00，尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評：上周末，唐山普碳鋼坯累計下跌60元/噸，報在2750元/噸；周一唐山鋼坯下跌10元/噸報2740元/噸，周二唐山鋼坯上漲60元/噸報2800元/噸，周三唐山鋼坯上漲40元/噸報2840元/噸，周四唐山鋼坯上漲20元/噸報2860元/噸，周五唐山鋼坯上漲60元/噸，截止發(fā)稿，鋼坯含稅價報2920元/噸，較上周五收市價上漲110元/噸。港口礦石庫存：本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為12820萬噸，較上周五統(tǒng)計增加413萬噸，其中澳礦6883萬噸，巴西礦2805萬噸，貿(mào)易礦4020萬噸，球團237萬噸，精粉617萬噸，塊礦1803萬噸，日均疏港總量278.1萬噸/天。

煤炭方面，截至2月7日，37家上市煤炭企業(yè)中有32家發(fā)布了2016年全年業(yè)績預(yù)告或快報，其中有15家扭虧為盈，10家凈利潤同比增長。據(jù)悉，2016年實現(xiàn)盈利的重要原因在于，受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和煤炭行業(yè)去產(chǎn)能等政策影響，去年下半年煤炭價格出現(xiàn)快速回升。另外，32家上市煤企中，仍有7家公司預(yù)計2016年出現(xiàn)虧損，其中有多家公司因去產(chǎn)能政策而計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。海關(guān)方面，1月我國進口鐵礦砂及其精礦9200萬噸，較上月增加305萬噸，同比增長12%；1月我國出口焦炭79萬噸，較上月減少11萬噸，同比增長7.6%。

五、【部分要聞】

中物聯(lián)：中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會1日發(fā)布的指數(shù)報告，1月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為49.7%，較上月回升2.1個百分點，顯示出在宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回暖的背景下，鋼鐵行業(yè)形勢也略有改善。但這一指數(shù)還是連續(xù)2個月處于50%以下的收縮區(qū)間內(nèi)。

中鋼協(xié)：1月中旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量162.37萬噸 ，環(huán)比上一旬減少4.17萬噸，降幅2.51%，創(chuàng)去年8月上旬以來旬度產(chǎn)量新低。據(jù)此估算，本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量218.79萬噸，環(huán)比上一旬增加0.8萬噸，增幅0.37%。

海關(guān)：2017年1月我國出口鋼材742萬噸，較上月減少38萬噸，同比下降23.2%，單月出口量創(chuàng)2014年7月以來的新低。1月份我國進口鋼材109萬噸，較上月減少10萬噸，同比增長17.7%。

交通部：近日發(fā)文通知，將嚴(yán)格界定嚴(yán)重違法失信超限超載運輸行為和相關(guān)責(zé)任主體，有貨運車輛1年內(nèi)違法超限運輸超過3次等情形，應(yīng)當(dāng)列入嚴(yán)重違法超限超載運輸失信當(dāng)事人名單。

江蘇：2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃于2月10日獲得省第十二屆人大五次會議批準(zhǔn)。根據(jù)該計劃，2017年，江蘇固定資產(chǎn)投資為53070億元、工業(yè)投資26260億元、工業(yè)技改投資14960億元，預(yù)計比2016年分別增長10%左右、7%左右、7.5%左右。

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