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華東鋼市周評(píng)(3月3日-3月10日)

2017年03月10日16:44   來源:西本資訊
摘要:截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌41.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌52.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌45.71元/噸。

一、【華東鋼市:期螺走弱 南昌領(lǐng)跌】

點(diǎn)評(píng):“三月露桃芳意早,三月柳枝柔似縷,花紅柳綠,無限風(fēng)光”,天氣晴朗有助戶外施工;全國二會(huì)也如火如荼的進(jìn)行。周初,受3月份美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng),期螺1705合約弱勢(shì)震蕩下挫,部分調(diào)價(jià)鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺,唐山普碳鋼坯下跌70元/噸,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。周二,期螺主力合約多空博弈,唐山鋼坯累計(jì)上漲50元/噸,江浙滬等地報(bào)價(jià)弱穩(wěn),南昌和福州等地鋼價(jià)陰跌。周三,海關(guān)鋼材出口量連續(xù)三個(gè)月下降,鋼市成交并不理想,冷熱板卷放量下跌也影響建材走勢(shì),期螺合約繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整,華東多數(shù)報(bào)價(jià)弱勢(shì)見跌。周四,國際原油價(jià)格承壓下跌逾2%,國內(nèi)大宗商品期貨多數(shù)下跌,南鋼、雨花等部分鋼廠小幅下調(diào),市場(chǎng)整體成交并不理想,華東多數(shù)鋼市繼續(xù)陰跌。周五,期螺合約多空博弈震蕩微漲,方大、南鋼、萊鋼永鋒等鋼廠小幅下調(diào),市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌41.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌52.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌45.71元/噸。

市場(chǎng)反饋,永鋼3月2期建材計(jì)劃折扣量為螺紋鋼打9折,線材和盤螺不打折;中天鋼廠3月2期供貨折扣量螺紋鋼打6折,線材和盤螺打8折,帶鋼打2折。馬鋼二鋼軋生產(chǎn)線3月8日檢修結(jié)束并恢復(fù)生產(chǎn),因前期檢修影響,馬鋼在馬鞍山鋼晨庫、合肥鐵四局和徽商庫庫存資源下降明顯,尤其是螺紋鋼資源量已處于鋼廠警戒線,并不對(duì)外銷售,僅保障直供端和戰(zhàn)略用戶。發(fā)改委在工作報(bào)告指出,2017年繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,并提出了2017年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能目標(biāo),即今年煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)為1.5億噸,鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)為5000萬噸。海關(guān)數(shù)據(jù),2月我國出口鋼材575萬噸,比1月降167萬噸,環(huán)比連續(xù)三個(gè)月下降,同比去年降29.1%;1-2月累計(jì)出口鋼材1317萬噸,同比去年降25.7%。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量166.93萬噸,較上一旬減少4.7萬噸,降幅2.74%;截止2月中旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1416.14萬噸,比上一旬減少55.27萬噸,降幅3.76%。綜合來看,前期資源獲利空間較大,鋼材出口數(shù)據(jù)連續(xù)下滑,美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng),鋼廠挺價(jià)意愿松懈等,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情弱勢(shì)震蕩調(diào)整。

(一)2016年1月4日-2017年3月10日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)2016年1月1日-2017年3月1日沙鋼調(diào)價(jià)政策走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:多數(shù)下調(diào) 南鋼盈利】

點(diǎn)評(píng):3月9日安徽長江鋼廠對(duì)螺紋價(jià)格下調(diào)50元/噸,盤螺價(jià)格不動(dòng)為4120元/噸;3月10日山東地區(qū)鋼廠調(diào)價(jià),其中萊鋼永鋒對(duì)螺紋價(jià)格平盤,線材價(jià)格下調(diào)20元/噸,調(diào)后螺紋價(jià)格3830元/噸,高線價(jià)格4110元/噸;山東石橫對(duì)螺紋價(jià)格平盤,線材價(jià)格下調(diào)20元/噸,調(diào)后螺紋價(jià)格3830元/噸,高線價(jià)格4110元/噸;山東西王對(duì)螺紋價(jià)格平盤,線材價(jià)格下調(diào)50元/噸,調(diào)后螺紋價(jià)格3820元/噸,高線價(jià)格4050元/噸;另外,本周安徽馬鋼對(duì)合肥螺紋累計(jì)上調(diào)20元/噸,線材價(jià)格平穩(wěn);江西方大特鋼對(duì)南昌建材累計(jì)大幅下調(diào)160元/噸,江蘇南鋼對(duì)南京地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)下調(diào)40元/噸。

檢修方面,萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司于3月6日起對(duì)安源鋼鐵廠高棒線進(jìn)行為期4天的檢修,至3月9日結(jié)束,影響螺紋日產(chǎn)量0.39萬噸,共計(jì)影響1.56萬噸。沙鋼計(jì)劃于3月10日-3月24日期間,對(duì)一條熱軋板生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量18萬噸。近期市場(chǎng)效益好,安徽長江鋼廠原計(jì)劃3月10日對(duì)一條盤螺生產(chǎn)線停產(chǎn)檢修,延遲到3月20日開始檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間為12天,影響產(chǎn)量在2萬噸左右。另悉,南鋼股份9日晚間公告,經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算,預(yù)計(jì)公司2017年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4億元到5億元,同比大幅增加。

三、【華東庫存:需求尚可 庫存略減】

點(diǎn)評(píng):本周華東鋼市整體呈現(xiàn)弱勢(shì)調(diào)整,上海、杭州、合肥和南京等地弱勢(shì)下跌,南昌、福州等地鋼價(jià)累計(jì)跌幅較大,雖部分終端用戶采取按需采購,但畢竟處于三月份施工旺季。部分供應(yīng)商也生怕后期跌勢(shì)更大,對(duì)前期所囤資源加緊送貨。本周鋼市行情高位回調(diào)顯現(xiàn),多數(shù)商家操作謹(jǐn)慎低價(jià)增加銷量,同時(shí)減少資源備貨。另外,隨著礦石和焦炭等原料成本見漲,鋼廠噸鋼利潤有所降低,但利潤依然有500元/噸左右。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),本周163家鋼廠高爐開工率82.92%,較上周降低0.2%;產(chǎn)能利用率87.7%增1.24%,鋼廠盈利率87.73%基本持平。

發(fā)改委表述,今年鋼鐵去產(chǎn)能是5000萬噸左右,數(shù)字上看比去年的6500萬噸稍跌,但量也很大,整個(gè)鋼鐵產(chǎn)能也才11億噸,表觀消費(fèi)量8億噸,產(chǎn)能利用率70%多,過剩的也不是那么多。2016年鋼鐵去產(chǎn)能6500萬噸,今年再去5000萬噸產(chǎn)能,產(chǎn)能只有10億噸,這樣今年鋼鐵產(chǎn)能利用率將達(dá)到80%。另外,國家發(fā)改委設(shè)定的2017年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長目標(biāo)為9%左右,高于2016年7.9%的實(shí)際增速。加大關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)補(bǔ)短板工作力度,帶動(dòng)有效投資的擴(kuò)大,增加有效供給。其中擬安排中央預(yù)算內(nèi)投資5076億元,集中用于重大戰(zhàn)略、重大工程和重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)。   

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯下跌 礦石減量】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯累計(jì)下跌30元/噸報(bào)3170元/噸;周一唐山鋼坯大跌70元/噸報(bào)3100元/噸,周二唐山鋼坯反彈50元/噸報(bào)3150元/噸,周三唐山鋼坯下跌30元/噸報(bào)3120元/噸,周四唐山鋼坯下跌20元/噸報(bào)3100元/噸,周五唐山鋼坯回調(diào)40元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)3140元/噸,較上周五收市價(jià)下跌60元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為13129萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)下降37萬噸,其中澳礦7044萬噸,巴西礦2842萬噸,貿(mào)易礦4297萬噸,球團(tuán)283萬噸,精粉697萬噸,塊礦1800萬噸,日均疏港總量268.6萬噸/天。

海關(guān)數(shù)據(jù),2月,我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦8349萬噸,同比增長13.4%;1-2月累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦17534萬噸,同比增長12.6%。2月,我國出口焦炭和半焦炭81萬噸,同比下降7.9%;1-2月,焦炭及半焦炭出口161萬噸,同比下降0.7%。前2個(gè)月,進(jìn)口鋼材218萬噸,增加17.6%。廢鋼方面,受嚴(yán)查和取締“地條鋼”以及生產(chǎn)建筑鋼材的工頻爐和中頻爐,不合規(guī)和中頻爐鋼廠都受到停產(chǎn)或被拆除,廢鋼需求量明顯減量。沙鋼內(nèi)部人士反饋,目前向公司供應(yīng)的廢鋼源源不斷,企業(yè)生產(chǎn)策略也相應(yīng)調(diào)整。3月8日沙鋼廢鋼采購價(jià)格下調(diào)20-120元/噸不等,其他廠家廢鋼采購價(jià)也均有下調(diào)。

五、【部分要聞】

中鋼協(xié):2月中旬,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量166.93萬噸,較上一旬減少4.7萬噸,降幅2.74%;據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量為221.74萬噸,較上一旬減少3.7萬噸,降幅1.64%。截止2月中旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1416.14萬噸,比上一旬減少55.27萬噸,降幅3.76%。 

海關(guān):2月我國出口鋼材575萬噸,比1月降167萬噸,環(huán)比連續(xù)三個(gè)月下降,同比去年降29.1%;1-2月累計(jì)出口鋼材1317萬噸,同比去年降25.7%。2月,我國進(jìn)口鋼材109萬噸,同比增長17.2%;1-2月鋼材累計(jì)進(jìn)口218萬噸,同比增長17.6%。

江蘇:江蘇省鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組目標(biāo)設(shè)定為全省前4家鋼鐵企業(yè)占全省粗鋼產(chǎn)能比例爭(zhēng)取超過80%,前8家產(chǎn)能占比力爭(zhēng)達(dá)到100%。這意味著,未來江蘇省內(nèi)的合規(guī)鋼鐵企業(yè)有望整合為8大企業(yè)集團(tuán),其中包括1家年產(chǎn)達(dá)5000萬噸以上的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

杭州:8日杭州至黃山鐵路客運(yùn)專線開始鋪軌,該條鐵路開通后,杭州東站至黃山北站約需76分鐘,比現(xiàn)在運(yùn)行的3個(gè)多小時(shí),節(jié)約一半以上時(shí)間。東起杭州東站,經(jīng)蕭山、富陽、桐廬、建德、淳安,進(jìn)入安徽績溪北站后與京福鐵路并行引入黃山北站,線路全長265公里,設(shè)計(jì)時(shí)速250公里/小時(shí),全線共設(shè)10個(gè)車站。

南昌:南昌市政府決定,將除九龍湖區(qū)域和儒樂湖新城外,暫停向在市區(qū)已擁有1套及以上住宅的本市或非本市戶籍居民出售住宅(含新建商品住宅和存量住宅);無住宅的非本市戶籍居民如無法提供自購房之日起前3年內(nèi)在南昌連續(xù)繳納2年以上個(gè)人所得稅或社會(huì)保險(xiǎn)(城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn))證明,也無法購買;未成年人不得在市區(qū)購買住宅。

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