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華東鋼市周評(3月24日-3月31日)
2017年03月31日16:07 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:期螺弱調(diào) 房產(chǎn)調(diào)控】
點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計暴跌120元/噸(周六跌70元,周日跌50元);周初,馬鋼建材下調(diào)30元/噸,四天累跌100元/噸;南鋼建材下調(diào)50元/噸,三天累跌90元/噸;黑色系期貨全線下跌;鋼市情緒比較恐慌,江浙滬皖等地鋼市暴跌100元/噸左右。周二,期螺1710主力合約跌幅收窄,部分鋼廠慣性小幅下調(diào),多數(shù)鋼市成交尚可,杭州鋼價止跌并小幅回升,合肥、福州、南京和南昌等地價格企穩(wěn)。周三,部分鋼廠選擇平盤,期螺主力合約震蕩走高,市場信心整體向好,各地報價或穩(wěn)或略漲。周四,山東地區(qū)4家鋼廠統(tǒng)一上調(diào)30元/噸,華東多地出現(xiàn)陰雨天氣,給鋼市成交帶來影響,期螺合約震蕩小幅見跌,各地鋼市報價以穩(wěn)為主。周五,清明小長假臨近,馬鋼價格連續(xù)4日平盤,期螺合約開盤后弱勢走跌,鋼市成交略顯低迷。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌75.71元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌70元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌82.86元/噸。
中物聯(lián)鋼鐵物流專委會發(fā)布3月份鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為50.6,較上月回落0.8個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)52,回升1.6個百分點;新訂單指數(shù)50.6,回落4.7個百分點;新出口訂單指數(shù)41.6,回落7.1個百分點;產(chǎn)成品庫存指數(shù)為53,回升5.3個百分點。統(tǒng)計局27日公布數(shù)據(jù),1-2月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長31.5%,增速比上年12月份加快29.2%,比上年全年加快23%。其中較多地依靠煤炭、鋼材和原油等價格的快速上漲。已公布去年年報的16家鋼鐵行業(yè)中,有9家凈利潤同比增長超100%,沙鋼股份以凈利潤同比增長372.99%,排名第一。近日住建部表示,北京的房地產(chǎn)調(diào)控經(jīng)驗值得各地認真學(xué)習(xí)。將一二手房納入統(tǒng)一管理,要配合金融主管部門繼續(xù)嚴肅查處資金違規(guī)進入房地產(chǎn)市場的行為。環(huán)保方面,4月起,中央環(huán)保督察組將分兩批次,對15個以上的省(市)開展督察,歷時3個月。綜合來看,出口訂單繼續(xù)回落,部分鋼廠產(chǎn)能增加,房產(chǎn)調(diào)控及房貸收緊,黑色系期貨承壓調(diào)整,預(yù)計,下周華東鋼市行情弱勢調(diào)整。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年3月31日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年3月21日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠跌價 馬鋼盈利】
點評:周六沙永中等鋼廠將公布4月上旬價格政策,基于市場價與鋼廠價嚴重倒掛,鋼廠價格可能會下調(diào),并給予適當(dāng)補差。4-1期沙鋼對建材計劃量不打折;永鋼對螺紋計劃量打9折,線材和盤螺不打折;中天對螺紋計劃量打8折,線材和盤螺不打折。30日山東萊鋼永鋒、石橫特鋼、西王和永鋒淄博對建材價格統(tǒng)一上調(diào)30元/噸,螺紋價為3610元/噸,線材和盤螺價為3660元/噸,并嚴禁低價銷售。本周馬鋼對合肥建材價格累計下調(diào)130元/噸;長江對合肥螺紋價格累計下調(diào)90元/噸,盤螺累計下調(diào)160元/噸;方大特鋼對南昌建材累計下調(diào)60元/噸,南鋼對南京建材價格累計下調(diào)100元/噸。
3月30日,日鋼、萊鋼、馬鋼、津西、首鋼長治、山西安泰、包鋼、天柱、興華九家鋼廠在山東日照召開2017年春季型鋼研討會。會議結(jié)合當(dāng)前各鋼廠生產(chǎn)、庫存、檢修等計劃情況達成共識:目前終端市場啟動,需求逐步釋放,市場價格已筑底,存在上漲空間。30日馬鋼股份公布2016年年報顯示,實現(xiàn)營業(yè)收入482.75億元,同比增長7.02%;實現(xiàn)凈利12.29億元,同比大幅扭虧。2017年,本集團計劃生產(chǎn)生鐵1,822萬噸、粗鋼1,917萬噸、鋼材1,824萬噸(其中本公司計劃生產(chǎn)生鐵1,440萬噸、粗鋼1,525萬噸、鋼材1,432萬噸),同比沒有重大變化。
三、【華東庫存:需求尚可 產(chǎn)能增加】
點評:上周末唐山鋼坯累計大幅暴跌;馬鋼、南鋼、方大特鋼等鋼廠連日下調(diào),黑色系期貨更是全線大幅下挫,各地報價大幅下跌。處于傳統(tǒng)消費旺季,部分終端乘跌價適度采購,甚至提前下單備貨,鋼市成交總體尚可。周中過后,華東部分地區(qū)陰天有雨,極大影響戶外施工和運輸,市場成交略顯清淡,市場出貨并不理想。另外,月末資金緊張以及操作謹慎,鋼貿(mào)商并不積極備貨,新資源到貨略有減少,各地鋼市庫存量繼續(xù)有所降低。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,本周163家鋼廠高爐開工率85.24%,較上周增加1.38%;產(chǎn)能利用率90.14%,增加2.79%;鋼廠盈利率87.12%,降低0.61%。
目前鋼廠利潤非??捎^,對應(yīng)20天前的原料成本,鋼廠螺紋鋼盈利420元左右,熱卷盈利796元/噸左右;若按當(dāng)期成本計算,螺紋鋼盈利約625元/噸左右,熱卷盈利451元/噸左右。正因如此,部分鋼廠加快產(chǎn)能恢復(fù),本周山西建龍(原山西海鑫)計劃3月31日1座1380m3高爐點火,4月1日鐵水出爐,預(yù)計將增加鐵水產(chǎn)量4000噸/天。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截止3月上旬末,重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1412.74萬噸,比上一旬末增加104.02萬噸,增幅7.95%;比2月上旬末減少27.9萬噸,降幅1.94%;比上年同期增加42.13萬噸,增幅3.07%。
四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石再增】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計暴跌120元/噸報3050元/噸;周一唐山鋼坯上漲10元/噸報3060元/噸,周二唐山鋼坯上漲30元/噸報3090元/噸,周三唐山鋼坯上漲40元/噸報3130元/噸,周四唐山鋼坯價格平穩(wěn)報3130元/噸,周五唐山鋼坯下跌30元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價報3100元/噸,較上周五收市價下跌70元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為13456萬噸,較上周五統(tǒng)計增加93萬噸,其中澳礦7160萬噸,巴西礦2970萬噸,貿(mào)易礦4394萬噸,球團268萬噸,精粉758萬噸,塊礦1803萬噸,日均疏港總量266.56萬噸/天。
2月份,中國進口煉焦煤443萬噸,同比增長49.5%,環(huán)比下降28.9%;1-2月累計進口煉焦煤1069萬噸,同比增長69%。2月份煉焦煤進口金額75904.5萬美元,同比增長279.3%,環(huán)比下降26.9%;1-2月累計進口金額179706.7萬美元,同比增長324.8%。澳大利亞礦業(yè)公司3月27日發(fā)布公告宣布,南澳大利亞磁鐵礦聯(lián)合集團和沙鋼集團之間簽署了新的銷售和采購意向書,主要內(nèi)容為聯(lián)合集團未來每年將向沙鋼集團出售數(shù)量為200萬噸的鐵礦石精礦,進行燒結(jié),意向書目前還不具備嚴格的法律約束力,但是為雙方下一階段的談判提供了基礎(chǔ)。
五、【部分要聞】
鋼鐵PMI:3月份鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為50.6,較上月回落0.8個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)52,回升1.6個百分點;新訂單指數(shù)50.6,回落4.7個百分點;新出口訂單指數(shù)41.6,回落7.1個百分點;產(chǎn)成品庫存指數(shù)為53,回升5.3個百分點。
發(fā)改委:3月27日,鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議在京召開鋼鐵去產(chǎn)能工作會議。要把握好“三條線”:第一條線是“底線”,要確保完成5000萬噸左右的去產(chǎn)能任務(wù);第二條線是“紅線”,要徹底取締“地條鋼”;第三條線是“上線”,要密切關(guān)注鋼材市場價格,防止市場出現(xiàn)大起大落。
環(huán)保部:4月起環(huán)保部將對湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、上海、福建等15個省進行督察,尤其是對鋼鐵、煤炭、輪胎等污染比較嚴重的產(chǎn)業(yè)進行限產(chǎn)。2017年將要完成中央環(huán)保督察在全國范圍內(nèi)的覆蓋。
中鋼協(xié):3月份,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計較上月有所回落,其中中厚板庫存降幅最大。本月庫存總量1169萬噸,環(huán)比減少36萬噸,下降2.98%。其中鋼材市場庫存總量1061萬噸,環(huán)比減少50萬噸,下降4.5%;港口庫存108萬噸,環(huán)比增加14.6萬噸,上升15.6%。
沙鋼:沙鋼股份3月29日發(fā)布2017年度第一季度業(yè)績預(yù)告顯示,一季度盈利8,500萬元-11,000萬元,同比增長2018%-2640%。在鋼材價格持續(xù)上漲,礦石價格漲勢放緩,焦煤焦炭價格有所下跌,優(yōu)化營銷策略,加強內(nèi)部管理,降低制造成本,取得了較好的業(yè)績。
馬鋼:3月30日馬鋼股份公布2016年年報顯示,實現(xiàn)營業(yè)收入482.75億元,同比增長7.02%;實現(xiàn)凈利12.29億元,同比大幅扭虧。2017年,本集團計劃生產(chǎn)生鐵1,822萬噸、粗鋼1,917萬噸、鋼材1,824萬噸。
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