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華東鋼市周評(4月28日-5月5日)
2017年05月05日17:13 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:先漲后跌 供需矛盾】
點評:五一期間,沙鋼對螺紋上調100元/噸,線材和盤螺價格平穩(wěn);唐山地區(qū)普碳鋼坯累計上漲60元(周六跌30元,周日漲70元,周一漲20元)。周二,馬鋼、南鋼、萊鋼永鋒等鋼廠均上調價格政策,終端用戶采購踴躍,少數(shù)商家提貨積極,期螺1710主力合約震蕩見漲,各地市場價格均呈現(xiàn)上漲。周三,多數(shù)鋼廠價格堅挺或小幅上調,黑色系期貨全線表現(xiàn)不佳,部分商家信心不足,鋼市成交減量萎縮,各地報價小幅陰跌;周四,華東大部地區(qū)均有陰雨,給戶外施工和鋼市成交帶來干擾;部分鋼廠價格小幅下調,黑色系期貨全線暴跌,其中礦石和熱卷盤中跌停,螺紋、焦煤和焦炭大跌逾6%,唐山普碳鋼坯暴跌90元/噸,市場情緒比較恐慌,各地鋼價下跌40-90元/噸。周五,黑色系期貨再度下挫,期中礦石暴跌7.52%;多家鋼廠大幅下調價格政策;市場成交表現(xiàn)低迷,唐山鋼坯尾盤下跌70元/噸,各地報價均小幅見跌。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲48.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五上漲48.57元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五上漲47.14元/噸。
從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,4月份為49.1%,較上月回落1.5個百分點,連續(xù)兩個月回落,并再度跌至50%的榮枯線以下,鋼鐵行業(yè)景氣度明顯下降。中鋼協(xié)數(shù)據(jù),4月中旬中鋼協(xié)會員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬噸,旬環(huán)比增0.14%;截止中旬末,重點鋼企鋼材庫存1456萬噸,旬環(huán)比增1.91%。五一前夕,在中國銀監(jiān)會指導下,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會于在安徽馬鞍山召開了典型鋼鐵企業(yè)“去杠桿”交流座談會。會議討論了下一步“去杠桿”和市場化債轉股工作。36家鋼鐵行業(yè)上市公司一季報出齊。其中33家公司業(yè)績同比大幅增長,*ST重鋼等3家出現(xiàn)虧損。鋼鐵板塊上市公司一季度凈利潤總額超過110億元,去年同期則為虧損近40億元。綜合來看,本周鋼鐵行業(yè)景氣度下降,國內粗鋼產(chǎn)量小幅增加,去產(chǎn)能和環(huán)保繼續(xù)加碼,原料價格弱勢下跌,資金面依然緊張,期貨和鋼坯下半周暴跌,市場信心明顯不足,供需格局矛盾尖銳。預計,下周華東鋼市行情呈現(xiàn)弱勢調整。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年5月5日杭州優(yōu)質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年5月1日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠下調 部分檢修】
點評:5月1日,沙永中等鋼廠公布5月上旬價格政策,沙鋼對對螺紋大幅上調100元/噸,線材和盤螺價格不動;對上期線材和盤螺追補50元/噸,貼息政策調整為每月15元/噸。中天和永鋼均對螺紋上調100元/噸,線材和盤螺價格保持不動。5日萊鋼永鋒和石橫特鋼對建材價格大幅下調100元/噸。本周馬鋼對合肥地區(qū)螺紋價格累計上漲70元/噸,線材和盤螺價格累計大漲100元/噸;長江對合肥螺紋價格累計上漲70元/噸,盤螺價格累計大漲90元/噸;方大特鋼對南昌建材累計大幅上漲130元/噸,南鋼對南京地區(qū)建材價格累計上漲60元/噸。
馬鋼2號高爐(2500立方米)因滿13年,計劃于5月18日起開始檢修,預計持續(xù)時間140天左右,約影響鐵水產(chǎn)量5500噸/日。沙鋼一座5800高爐于5月5日-5月25日中修20天,考慮到檢修前后的準備及恢復,預計影響鐵水日產(chǎn)量1萬噸。同時,熱軋二車間計劃于5月17日-5月29日大修13天,5月熱軋計劃產(chǎn)量65萬噸(上月78),螺紋計劃產(chǎn)量40萬噸(上月持平)。淮鋼5月18日對4軋進行檢修,為期15天,影響90-280mm產(chǎn)量3萬噸左右。萊鋼于5月5日起對一座1080立方高爐進行為期45天的檢修,預計影響產(chǎn)量10萬噸。
三、【華東庫存:商家減倉 庫存下降】
點評:五一期間,受鋼坯價格累計上調,沙永中等鋼廠價格上調,市場信心有所增強。節(jié)后,部分鋼廠接連上調價格,多數(shù)終端用戶積極采購,各地鋼市成交較好,鋼市庫存消化明顯。周四開始,因華東大部分地區(qū)陰雨,以及黑色系期貨和唐山鋼坯暴跌影響,終端用戶采取按需采購,市場成交減量萎縮。中鋼協(xié)統(tǒng)計4月中旬中鋼協(xié)會員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬噸,旬環(huán)比增0.14%;截止中旬末,重點鋼企鋼材庫存1456萬噸,旬環(huán)比增1.91%。據(jù)有關統(tǒng)計,本周163家鋼廠高爐開工率84.67%,較上周下降0.03%;產(chǎn)能利用率89.55%,同比增加1.45%;鋼廠盈利率76.69%,增加2.45%。
2017年4月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計繼續(xù)回落,其中長材庫存降幅較大。本月庫存總量1112萬噸,環(huán)比減少58萬噸,下降4.93%。其中鋼材市場庫存總量991萬噸,環(huán)比減少69萬噸,下降6.5%;港口庫存120萬噸,環(huán)比增加11.8萬噸,上升10.9%。4月5大品種鋼材庫存各有升降,其中熱軋卷板庫存環(huán)比上升6.64%,冷軋卷板庫存環(huán)比上升11.34%,中厚板庫存環(huán)比下降4.77%,線材庫存環(huán)比下降9.84%,螺紋鋼庫存環(huán)比下降12.51%。
四、【爐料市場:鋼坯大漲 礦石再增】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:上周末,唐山地區(qū)普碳鋼坯累計上漲60元/噸(周六跌30元,周日漲70元,周一漲20元);周二唐山鋼坯下跌50元/噸報2980元/噸;周三唐山鋼坯上漲30元/噸報3010元/噸,周四唐山鋼坯暴跌90元/噸報2920元/噸,周五唐山鋼坯大跌70元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價報2850元/噸,較上周五收市價大跌120元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為13606萬噸,較上周五統(tǒng)計增加273萬噸,其中澳礦7116萬噸,巴西礦3054萬噸,貿易礦4383萬噸,球團246萬噸,精粉829萬噸,塊礦1514萬噸,日均疏港總量272.39萬噸/天。
中國最長“煤炭專線”蒙華鐵路全長1837公里,是“北煤南運”新通道,在建的中國最大規(guī)模運煤專線,也是繼大秦線之后,國內又一條超長距離的運煤大通道。每年2億噸煤炭,從蒙、陜、晉“流出。目前,大秦鐵路(601006)全長653千米,至2010年其煤炭年運量已經(jīng)提升至4億噸,是中國最為繁忙的煤炭運輸路線,中國“西煤東運”的主要通道之一。但若蒙華線建成之后,它將退居二位。另悉,江蘇省經(jīng)信委公布的數(shù)據(jù)顯示,3月份,江蘇省原煤產(chǎn)量完成106.63萬噸,同比減少24.21萬噸,下降18.5%。2017年一季度,江蘇全省原煤產(chǎn)量完成302.63萬噸,同比減少80.62萬噸,下降21.04%。
五、【部分要聞】
中物聯(lián):發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,4月份為49.1%,較上月回落1.5個百分點,連續(xù)兩個月回落,并再度跌至50%的榮枯線以下,鋼鐵行業(yè)景氣度明顯下降。
中鋼協(xié):4月中旬中鋼協(xié)會員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬噸,旬環(huán)比增0.14%;截止中旬末,重點鋼企鋼材庫存1456萬噸,旬環(huán)比增1.91%。
中組部:5月2日中組部副部長周祖翼代表中央宣布調整全國工商聯(lián)黨組領導班子。工信部副部長徐樂江擔任中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、全國工商聯(lián)黨組書記,原中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、黨組書記全哲洙卸任。
浙江:下達2017年全省綜合交通建設投資計劃,確保完成1868億年度投資計劃,力爭完成2000億元。計劃總規(guī)模為1868億元,其中:1.鐵路與城市軌道交通(含站場樞紐)建設投資640億元。2.公路水運民用機場建設投資1200億元。3.能源管道建設投資28億元。
上海:上海東站選址已確定,力爭今年四季度全面開工,5年內,上海將實現(xiàn)東南西北四大客運站并發(fā)。建成后的上海東站站房面積將達6萬平方米,有10座站臺、22條線,主要辦理滬通、沿江、滬乍杭方向的始發(fā)終到車,預計每日開行列車120對以上。
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