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華東鋼市周評(píng)(5月5日-5月12日)

2017年05月12日17:08   來(lái)源:西本資訊
摘要:綜合來(lái)看,粗鋼產(chǎn)量處于高位,去產(chǎn)能和環(huán)保力度加碼,央行加大逆回購(gòu)資金吃緊,原料價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)下跌。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情呈現(xiàn)窄幅震蕩盤(pán)整。

一、【華東鋼市:環(huán)保加碼 總體上漲】

點(diǎn)評(píng):上周五夜盤(pán),期螺1710主力合約強(qiáng)勢(shì)拉漲;上周末,唐山地區(qū)普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)上漲40元(周六漲70元,周日跌30元)。周初,長(zhǎng)三角地區(qū)多有陰雨天氣,馬鋼、南鋼等部分鋼廠均上調(diào)價(jià)格政策,終端用戶采購(gòu)踴躍,馬鋼在合肥一檔資源售完,各地鋼價(jià)均小幅推高。周二,受環(huán)保執(zhí)行力度加強(qiáng),江蘇地區(qū)多家小鋼廠停電停產(chǎn),小鋼廠資源供應(yīng)緊缺,期螺1710主力合約窄幅震蕩,市場(chǎng)觀望氛圍濃厚,各地報(bào)價(jià)相對(duì)企穩(wěn)。周三,唐山普碳鋼坯大漲60元/噸,期螺1710合約收盤(pán)上漲2.53%,多數(shù)鋼市重拾信心,市場(chǎng)成交相對(duì)活躍,市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲明顯。周四,沙鋼中旬價(jià)格政策意外平盤(pán),永鋼和中天對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸,期螺開(kāi)盤(pán)大跌后逐步回漲并最終翻紅,市場(chǎng)后期判斷存在分歧,各地鋼價(jià)或穩(wěn)或小幅松動(dòng)。周五,江浙滬等地均有大雨天氣,給戶外施工和鋼市成交造成影響,黑色系期貨全線弱勢(shì)見(jiàn)跌,市場(chǎng)信心明顯疲軟,鋼市報(bào)價(jià)小幅陰跌。截止周五早盤(pán),華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲42.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五上漲55.71元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五上漲44.29元/噸。

5月10日,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,對(duì)截至目前我國(guó)淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)展進(jìn)行介紹。會(huì)議指出,今年全國(guó)分別退出鋼鐵、煤炭產(chǎn)能3170萬(wàn)噸、6879萬(wàn)噸,完成年度任務(wù)的63.4%和46%。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2017年4月下旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量186.5萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加1.53萬(wàn)噸,增幅0.83%;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量232.86萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.87萬(wàn)噸,再次刷新歷史新高。海關(guān)統(tǒng)計(jì),4月我國(guó)鋼材出口649萬(wàn)噸,較上月減少107萬(wàn)噸,同比下降28.5%;1-4月我國(guó)鋼材累計(jì)出口2721萬(wàn)噸,同比下降25.8%。4月,我國(guó)鋼材進(jìn)口108萬(wàn)噸,較上月減少22萬(wàn)噸,同比下降1.8%;1-4月我國(guó)鋼材累計(jì)進(jìn)口456萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.8%。央行方面,本周(5月6日-12日)央行公開(kāi)市場(chǎng)有3100億逆回購(gòu)到期,周一到周五分別到期100億、200億、1900億、600億、300億,無(wú)正回購(gòu)和央票到期。綜合來(lái)看,粗鋼產(chǎn)量處于高位,去產(chǎn)能和環(huán)保力度加碼,央行加大逆回購(gòu)資金吃緊,原料價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)下跌。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情呈現(xiàn)窄幅震蕩盤(pán)整。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年5月12日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年5月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠堅(jiān)挺 部分檢修】

點(diǎn)評(píng):5月11日,沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺價(jià)格均保持不動(dòng),沒(méi)有補(bǔ)差貼息不變;永鋼對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸,線材和盤(pán)螺價(jià)格不動(dòng),僅對(duì)上期線盤(pán)補(bǔ)20元/噸,貼息調(diào)整為18元/月/噸;中天對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸,線材和盤(pán)螺價(jià)格不動(dòng),承兌月貼息率調(diào)整為4‰。另悉,中天5-2旬計(jì)劃量螺紋打8折,線材和盤(pán)螺全折;永鋼5-2期螺紋打9折,線材和盤(pán)螺全折;沙鋼5-2期螺紋全折。本周馬鋼對(duì)合肥地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)上漲40元/噸;長(zhǎng)江對(duì)合肥地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)上漲30元/噸,方大特鋼對(duì)南昌建材累計(jì)上漲60元/噸,南鋼對(duì)南京地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)上漲50元/噸。

檢修方面:山東臨沂三德特鋼由于更換高爐設(shè)備,于5月9日起對(duì)大棒線進(jìn)行為期7天的檢修,預(yù)計(jì)影響Φ50-130mm材料產(chǎn)量2.8萬(wàn)噸。沙鋼熱軋二車間計(jì)劃于5月17日-5月29日大修13天,預(yù)計(jì)影響總產(chǎn)量約15萬(wàn)噸;同時(shí),沙鋼計(jì)劃于5月初對(duì)5800高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修25天,預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量1萬(wàn)噸/天。馬鋼2號(hào)高爐計(jì)劃于5月18日起開(kāi)始檢修,預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間140天左右,約影響鐵水產(chǎn)量5500噸/日。淮鋼5月18日對(duì)4軋進(jìn)行檢修,為期15天,影響90-280mm產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右。11日徐州東南因供電設(shè)備例行檢修半天,導(dǎo)致一號(hào)軋線停產(chǎn)2-3天,預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量5000噸。

三、【華東庫(kù)存:需求尚可 庫(kù)存連降】

點(diǎn)評(píng):5月處于施工旺季,各地終端需求總體尚可。同時(shí),近期江蘇溧陽(yáng)等眾多小鋼廠處于停電停產(chǎn),小鋼廠資源供應(yīng)明顯減少。各地鋼市庫(kù)存消化明顯,部分規(guī)格出現(xiàn)緊缺狀態(tài)。據(jù)福建鋼貿(mào)商反饋,現(xiàn)12mm、16mm和25mm規(guī)格螺紋以及8mm規(guī)格盤(pán)螺均比較緊缺。據(jù)本網(wǎng)監(jiān)測(cè),截止本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)第12周出現(xiàn)下降。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),4月下旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量186.5萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加1.53萬(wàn)噸,增幅0.83%;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量232.86萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.87萬(wàn)噸。截止4月下旬末,會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1405.19萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少50.79萬(wàn)噸,降幅為3.49%。

據(jù)11日國(guó)家環(huán)境保護(hù)督察辦公室公布,正在7省市進(jìn)行第三批中央環(huán)境保護(hù)督察的7個(gè)督察組已完成第一階段省級(jí)層面督察任務(wù),正式進(jìn)入下沉督察階段。7省市邊督邊改,已問(wèn)責(zé)1278人,對(duì)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將受到嚴(yán)厲打擊。進(jìn)出口方面,4月我國(guó)鋼材出口649萬(wàn)噸,較上月減少107萬(wàn)噸,同比下降28.5%;1-4月我國(guó)鋼材累計(jì)出口2721萬(wàn)噸,同比下降25.8%。4月,我國(guó)鋼材進(jìn)口108萬(wàn)噸,較上月減少22萬(wàn)噸,同比下降1.8%;1-4月我國(guó)鋼材累計(jì)進(jìn)口456萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.8%。

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯上漲 礦石再增】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):上周末,唐山地區(qū)普碳鋼坯累計(jì)上漲40元/噸(周六漲70元,周日跌30元);周一唐山鋼坯平穩(wěn)報(bào)2920元/噸;周二唐山鋼坯下跌10元/噸報(bào)2910元/噸;周三唐山鋼坯上漲60元/噸報(bào)2970元/噸,周四唐山鋼坯下跌30元/噸報(bào)2940元/噸,周五唐山鋼坯上調(diào)10元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2950元/噸,較上周五收市價(jià)上漲70元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為13793萬(wàn)噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加187萬(wàn)噸,其中澳礦7177萬(wàn)噸,巴西礦3131萬(wàn)噸,貿(mào)易礦4436萬(wàn)噸,球團(tuán)214萬(wàn)噸,精粉830萬(wàn)噸,塊礦1539萬(wàn)噸,日均疏港總量278.32萬(wàn)噸/天。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年4月,我國(guó)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口8223萬(wàn)噸,較上月減少1333萬(wàn)噸,同比下降2.0%;1-4月我國(guó)鐵礦砂及其精礦累計(jì)進(jìn)口35309萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.6%。2017年4月,我國(guó)出口焦炭74萬(wàn)噸,較上月增加34萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.2%;1-4月累計(jì)出口焦炭275萬(wàn)噸,同比下降19.8%。去產(chǎn)能方面,5月10日國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,對(duì)截至目前我國(guó)淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)展進(jìn)行介紹。會(huì)議指出,今年全國(guó)退出煤炭產(chǎn)能6879萬(wàn)噸,完成年度任務(wù)的46%。同時(shí),透露一些地方淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)度落后等問(wèn)題,下一步要更多運(yùn)用市場(chǎng)化法制化手段,有效化解和淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能。

五、【部分要聞】

李克強(qiáng):5月10日,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,對(duì)截至目前我國(guó)淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)展進(jìn)行介紹。會(huì)議指出,今年全國(guó)分別退出鋼鐵、煤炭產(chǎn)能3170萬(wàn)噸、6879萬(wàn)噸,完成年度任務(wù)的63.4%和46%。

中鋼協(xié):2017年4月下旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量186.5萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加1.53萬(wàn)噸,增幅0.83%;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量232.86萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.87萬(wàn)噸。截止4月下旬末,會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1405.19萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少50.79萬(wàn)噸,降幅為3.49%。

發(fā)改委:發(fā)改委副主任寧吉喆12日在發(fā)布會(huì)表示,我們今后五年中國(guó)的對(duì)外投資能夠達(dá)到每年1200億到1300億以上,也就是6000億美元到8000億美元左右,其中會(huì)有相當(dāng)多落在“一帶一路”沿線國(guó)家。 

海關(guān):4月,我國(guó)鋼材出口649萬(wàn)噸,較上月減少107萬(wàn)噸,同比下降28.5%;1-4月我國(guó)鋼材累計(jì)出口2721萬(wàn)噸,同比下降25.8%。4月,我國(guó)鋼材進(jìn)口108萬(wàn)噸,較上月減少22萬(wàn)噸,同比下降1.8%;1-4月我國(guó)鋼材累計(jì)進(jìn)口456萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.8%。

合肥:2017年計(jì)劃供應(yīng)住宅合計(jì)10500畝。其中,商品住房用地7400畝,較去年增加400畝。按照合肥2016年高價(jià)房成交量和高價(jià)地潛在供應(yīng)粗略計(jì)算來(lái)看,合肥潛在新增高價(jià)房的去化周期超過(guò)5-8年,未來(lái)去化風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。

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