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華東鋼市周評(píng)(9月22日-9月29日)

2017年09月29日16:43   來(lái)源:西本資訊
摘要:綜合來(lái)看,進(jìn)入9月份以來(lái),鋼材社會(huì)庫(kù)存呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì),部分基建受財(cái)政支出節(jié)奏影響有所放緩,傳統(tǒng)“金九”消費(fèi)旺季并未完全展現(xiàn),采暖季河北、河南、山東等多地停止施工,后期北方天氣逐步降溫,北方鋼廠資源南下影響南方市場(chǎng),國(guó)慶期間鋼廠新資源陸續(xù)抵達(dá)市場(chǎng)等,預(yù)計(jì),節(jié)后華東鋼市呈現(xiàn)震蕩趨弱態(tài)勢(shì)。

一、【華東鋼市:市場(chǎng)承壓 鋼價(jià)下跌】

點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)下跌20元/噸(周六跌50元,周日漲30元)。周初,馬鋼、南鋼等部分鋼廠價(jià)格繼續(xù)下調(diào),其中馬鋼螺紋三天累計(jì)下跌110元/噸,多數(shù)終端用戶節(jié)前備貨積極,多數(shù)商家反饋出貨較好,各地鋼市漲跌表現(xiàn)不一,中天、永鋼等鋼廠舉辦中秋客戶聯(lián)誼會(huì)。周二,部分調(diào)價(jià)鋼廠漲跌表現(xiàn)分歧,申特高線改造項(xiàng)目順利投產(chǎn),下游用戶采購(gòu)依然積極,多地市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅探漲。周三,部分調(diào)價(jià)鋼廠或穩(wěn)或漲,唐山普碳鋼坯累漲20元/噸,期螺1801合約多頭發(fā)力見(jiàn)漲,市場(chǎng)總體成交不錯(cuò),華東多地鋼市小幅見(jiàn)漲。周四,馬鋼、南鋼等部分鋼廠平盤,黑色系品種期貨全線大跌,沙永中等鋼廠10月上旬計(jì)劃折扣公布,本周杭州建材庫(kù)存消化明顯,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)或穩(wěn)或松動(dòng)。周五,唐山普碳鋼坯下跌20元/噸,即日起至國(guó)慶期間含稅鎖價(jià)3480元/噸;多家倉(cāng)庫(kù)和物流發(fā)布國(guó)慶調(diào)休通知,市場(chǎng)節(jié)日來(lái)臨氛圍漸濃,多地市場(chǎng)報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌71.73元/噸,螺紋均價(jià)較上周五大幅下跌80元/噸,盤螺均價(jià)較上周五下跌70元/噸。

本周沙永中鋼廠10-1期計(jì)劃量公布,中天10-1期計(jì)劃量,螺紋8折(上期9折),線材和盤螺7折(上期9折);永鋼10-1期計(jì)劃量,螺紋9折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對(duì)螺紋10月份計(jì)劃量全折。采暖季華東地區(qū)徐州市要求所有鋼鐵、水泥、磚瓦、玻璃企業(yè)限產(chǎn)30%以上;濟(jì)南市自11月15日至2018年3月15日期間長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月停止施工。近日國(guó)資委表示,2016年和今年1-8月份,中央企業(yè)在鋼鐵和煤炭?jī)蓚€(gè)行業(yè)都超額完成了國(guó)家下達(dá)的任務(wù)。去年全國(guó)國(guó)有企業(yè)鋼鐵化解產(chǎn)能占全國(guó)總量的80%,煤炭產(chǎn)能超過(guò)2億多噸,占了73%。今年1-8月份,中央企業(yè)又完成了鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能1614噸,煤炭過(guò)剩產(chǎn)能5510萬(wàn)噸。綜合來(lái)看,進(jìn)入9月份以來(lái),鋼材社會(huì)庫(kù)存呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì),部分基建受財(cái)政支出節(jié)奏影響有所放緩,傳統(tǒng)“金九”消費(fèi)旺季并未完全展現(xiàn),采暖季河北、河南、山東等多地停止施工,后期北方天氣逐步降溫,北方鋼廠資源南下影響南方市場(chǎng),國(guó)慶期間鋼廠新資源陸續(xù)抵達(dá)市場(chǎng)等,預(yù)計(jì),節(jié)后華東鋼市呈現(xiàn)震蕩趨弱態(tài)勢(shì)。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年9月29日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年9月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠下調(diào) 申特投產(chǎn)】

點(diǎn)評(píng):馬鋼2號(hào)2500m3高爐自8月初停產(chǎn)大修,經(jīng)各施工部門全力奮戰(zhàn),于9月20日開(kāi)始烘爐,預(yù)計(jì)在10月10日開(kāi)爐,10月20日鐵水將達(dá)到6000噸/天產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)。福建三鋼發(fā)布消息,自11月中旬開(kāi)始三明本部4#高爐進(jìn)入為期36天的年終檢修,屆時(shí)影響螺紋鋼產(chǎn)量約12萬(wàn)噸;三安轉(zhuǎn)爐檢修,預(yù)計(jì)將影響螺紋鋼產(chǎn)量2萬(wàn)噸。永鋼9月23日-9月30日對(duì)線材三廠停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響盤螺產(chǎn)量2000噸/天。萍鋼九鋼9月份該公司鐵、鋼、材產(chǎn)量分別完成44.67萬(wàn)噸、53.36萬(wàn)噸、50.17萬(wàn)噸,環(huán)比分別上升1.48%、1.18%、3.5%,其中建筑材全月平均日產(chǎn)11068噸,創(chuàng)歷史新高。

9月26日下午,江蘇申特鋼鐵高線升級(jí)改造項(xiàng)目投產(chǎn)典禮隆重舉行,該項(xiàng)目總投資3600萬(wàn)左右,自2017年6月初啟動(dòng),歷時(shí)三個(gè)半月左右建成投產(chǎn)。本次高線升級(jí)改造項(xiàng)目主要涉及初軋?jiān)黾訅合驴焖贀Q輥裝置、預(yù)精軋及精軋吐絲機(jī)改造升級(jí)為哈飛的摩根五代新型軋制機(jī)組、集卷采用太原天松的雙芯棒新型集卷裝置以及燊秦的西馬克全自動(dòng)打包機(jī)等新技術(shù)、新裝備。該線建成投產(chǎn)以后,將是繼“沙、永、中”之后華東地區(qū)又一條現(xiàn)代化盤螺生產(chǎn)線,填補(bǔ)了江蘇申特在建材市場(chǎng)盤螺方面的空白。完善了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),真正實(shí)現(xiàn)申特產(chǎn)品在螺紋鋼各種規(guī)格的全覆蓋,也必將成為江蘇申特鋼鐵新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

三、【華東庫(kù)存:終端備貨 庫(kù)存降低】

點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為433.30萬(wàn)噸,環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存下降31.20萬(wàn)噸,市場(chǎng)庫(kù)存連續(xù)第二周出現(xiàn)降低。受國(guó)慶和中秋雙節(jié)八天來(lái)臨,上半周各地終端用戶補(bǔ)庫(kù)積極,多數(shù)商家反饋成交較好,各地市場(chǎng)庫(kù)存下降比較明顯,其中杭州地區(qū)建材庫(kù)存下降近10萬(wàn)噸左右。目前華東地區(qū)鋼廠達(dá)產(chǎn)率較高,上周中天2號(hào)550 m3高爐點(diǎn)火復(fù)產(chǎn),本周馬鋼2500m3正在烘爐中,預(yù)計(jì)節(jié)后10月10日正式開(kāi)爐。最新統(tǒng)計(jì),本周樣本鋼廠高爐開(kāi)工率83.83%,較上周增加0.62%;產(chǎn)能利用率90.96%,較上周增加1.67%;鋼廠盈利率85.89%,較上周基本持平。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2017年9月中旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量185.04萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少1.71萬(wàn)噸,減幅0.92%;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量237.85萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少1.81萬(wàn)噸,減幅0.76%。截止9月中旬末,會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1284.33萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加48.44萬(wàn)噸,增幅3.92%。2017年9月,全國(guó)20個(gè)城市5大類品種鋼材社會(huì)庫(kù)存合計(jì)較上月有所回升,其中長(zhǎng)材庫(kù)存增加較多,中厚板、冷軋卷板庫(kù)存環(huán)比也有所增加,只有熱軋卷板庫(kù)存環(huán)比略有下降。本月庫(kù)存總量884萬(wàn)噸,環(huán)比增加63萬(wàn)噸,上升7.6%。其中鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量781萬(wàn)噸,環(huán)比增加56萬(wàn)噸,上升7.7%;港口庫(kù)存103萬(wàn)噸,環(huán)比增加7萬(wàn)噸,上升7.3%。

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯盤整 煤企盈利】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為13357萬(wàn)噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加183萬(wàn)噸,其中澳礦7049萬(wàn)噸,巴西礦3274萬(wàn)噸,貿(mào)易礦4785萬(wàn)噸,球團(tuán)161萬(wàn)噸,精粉819萬(wàn)噸,塊礦1335萬(wàn)噸,日均疏港總量284.77萬(wàn)噸/天。露天煤業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示,2017年煤炭計(jì)劃產(chǎn)量4170萬(wàn)噸,2017年上半年實(shí)際生產(chǎn)原煤2477.82萬(wàn)噸。公司將在確保安全生產(chǎn)的情況下,做好冬季生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作,目前無(wú)停產(chǎn)計(jì)劃,公司將努力完成年度計(jì)劃產(chǎn)量。

今年煤價(jià)創(chuàng)新高,各家煤炭企業(yè)獲利頗豐,上半年已經(jīng)創(chuàng)下近五年最高盈利水平后,三季報(bào)有望再創(chuàng)佳績(jī)。截至9月27日,共有16家煤企發(fā)布2017年三季報(bào)預(yù)告,除了金瑞礦業(yè),其它15家煤企均預(yù)計(jì)三季度凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。受煤炭銷售價(jià)格同比上漲、銷售量增加等因素影響,中國(guó)神華2017年上半年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)147.4%。而由于2017年上半年完成利潤(rùn)情況較好,目前煤炭市場(chǎng)價(jià)格處于相對(duì)高位波動(dòng),預(yù)計(jì)2017年前三季度歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)同比增幅將超過(guò)100%。

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