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華東鋼市周評(10月7日-10月13日)

2017年10月13日16:37   來源:西本資訊
摘要:綜合來看,華東地區(qū)降溫降雨影響施工,采暖季鋼廠限產(chǎn)逐步開啟,北方南下資源相應(yīng)增量,鋼材出口量繼續(xù)銳減,近期鋼市行情跌宕起伏。預(yù)計,下周華東鋼市行情繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整為主。

一、【華東鋼市:限產(chǎn)逐步開啟 行情跌宕起伏】

點評:國慶期間,唐山普碳鋼坯累計大漲130元/噸,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價格上調(diào),各地市場報價接連攀漲,截至10月8日,華東多地鋼市較節(jié)前上漲100元/噸左右。周初,各地現(xiàn)貨庫存相應(yīng)增加,黑色系品種期貨震蕩走低,終端采購需求未及預(yù)期,唐山鋼坯大跌60元/噸,各地市場報價持穩(wěn)觀望。周二,馬鋼、南鋼等鋼廠價格平盤,黑色系期貨繼續(xù)承壓下行,唐山鋼坯大跌70元/噸,沙永中等鋼廠計劃量公布,市場情緒比較低迷,各地報價明顯回落。周三,馬鋼、方大特鋼等鋼廠價格下調(diào),沙鋼對螺紋、線材和盤螺上調(diào)50元/噸,唐山鋼坯止跌探漲20元/噸,期螺1801合約先漲后跌,馬鋼2號2500立方高爐點火開爐,各地市場漲跌表現(xiàn)不一。周四,部分調(diào)價鋼廠表現(xiàn)分歧,黑色系期貨午后集體拉漲,市場成交略有好轉(zhuǎn),多數(shù)鋼市持穩(wěn)觀望。周五,黑色系品種期貨強勢再現(xiàn),唐山鋼坯上漲50元/噸,南鋼午后封盤停售,冷鋼、雨花等鋼廠午后追漲,市場成交比較活躍,各地市場報價上漲。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌12.86元/噸,螺紋均價較上周五大幅下跌10元/噸,盤螺均價較上周五下跌12.86元/噸。

10月份以來,華東多地以陰雨天氣為主,受冷空氣影響氣溫也隨之下降。北方新疆、甘肅和哈爾濱等地出現(xiàn)雨雪天氣,北方鋼廠南下資源相應(yīng)增加。鑒于秋冬季大氣治污形勢嚴(yán)峻,28個城市要求限產(chǎn)城市外,山西臨汾、江蘇徐州等地也加入采購季限產(chǎn)行列。唐山市政府通知鋼鐵等重點工業(yè)企業(yè)錯峰限產(chǎn)時間提前至2017年10月12日。進(jìn)出口方面, 9月份我國鋼材出口量514萬噸,同比減少469萬噸,下降47.7%;環(huán)比減少138萬噸,日均環(huán)比下降18.5%;進(jìn)口量124萬噸,同比增加9萬噸,增長9.7%,環(huán)比增加25萬噸,日均環(huán)比增長29.4%。從原料礦石來看,截止10月12日,普氏62%礦石指數(shù)為58.1美元/噸,較節(jié)前下跌3.25美元/噸,創(chuàng)6月下旬以來的新低。近日,麥格理分析師塞拉菲諾?卡波費里認(rèn)為,“中國在冬季取暖季,3000萬噸的鋼產(chǎn)量將受到影響,這相當(dāng)于大約4800萬噸的進(jìn)口鐵礦石需求量”。綜合來看,華東地區(qū)降溫降雨影響施工,采暖季鋼廠限產(chǎn)逐步開啟,北方南下資源相應(yīng)增量,鋼材出口量繼續(xù)銳減,近期鋼市行情跌宕起伏。預(yù)計,下周華東鋼市行情繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整為主。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年10月13日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年10月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:馬鋼高爐點火 三鋼籌劃收購】

點評:本周三,沙永中等鋼廠公布10月中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋、線材和盤螺均上調(diào)50元/噸,調(diào)后螺紋4100元/噸,線材4430元/噸,盤螺4550元/噸,貼現(xiàn)不變并無補差;永鋼對螺紋上調(diào)50元/噸,線材和盤螺價格不動,對上期無補差;中天對螺紋上調(diào)50元/噸,線材和盤螺價格不動,對上期無補差。本周沙永中鋼廠10-2期計劃量公布,中天螺紋鋼9折(上期8折),線材和盤螺8折(上期7折);永鋼螺紋鋼9.5折(上期9折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋鋼10月份計劃量全折。

馬鋼二鐵總廠2號高爐順利點火開爐,10月10日公司董事長、黨委書記高海建,集團(tuán)公司總經(jīng)理、股份公司董事長丁毅等馬鋼領(lǐng)導(dǎo),中冶華天工程技術(shù)公司董事長、黨委書記康承業(yè),共同用取自毛主席視察過的9號高爐的火種點燃火把,鄭重地送入二鐵總廠2號高爐風(fēng)口,并順利點火開爐。三鋼閩光(002110)公告稱,公司籌劃的重大事項為向三鋼集團(tuán)、三安集團(tuán)、榮德礦業(yè)和信達(dá)安發(fā)行股份購買三安鋼鐵100%股權(quán),公司已與交易對方就收購方案達(dá)成一致并簽署框架協(xié)議,此次重組的評估報告正在履行福建省國資委備案程序。公司股票繼續(xù)停牌不超3個月。

三、【華東庫存:需求不濟(jì) 庫存增加】

點評:本網(wǎng)檢測統(tǒng)計,本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為474.30萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存增加5.2萬噸,較國慶節(jié)前螺紋庫存增加41萬噸。天氣方面來看,本周華東地區(qū)繼續(xù)降溫降雨,極大影響戶外工地施工,終端采購總體不及預(yù)期,華東地區(qū)合規(guī)鋼廠達(dá)產(chǎn)率依舊高位,市場供應(yīng)能力并未減少,外加北方天氣降溫南下資源增多,市場現(xiàn)貨庫存增加承壓加重。本周10月10日,馬鋼二鐵總廠2號2500立方公司經(jīng)過大修后順利點火開爐。最新統(tǒng)計,本周樣本鋼廠高爐開工率81.73%,較上周下降2.1%;產(chǎn)能利用率88.95%,較上周下降2.01%;鋼廠盈利率85.21%,較上周下降0.68%。

截至10月12日庫存統(tǒng)計,螺紋社會庫存471.13萬噸,較上周增加5.17萬噸。線材市會庫存130.09萬噸,較上周減少4.78萬噸。螺紋鋼廠庫存255.41萬噸,較上周減少3.85萬噸。線材鋼廠庫存56.97萬噸,較上周減少0.59萬噸。熱軋板卷社會庫存213.03萬噸,較上周減少2.23萬噸。熱軋板卷鋼廠庫存320.75萬噸,較上周減少0.16萬噸。中厚板社會庫存112.52萬噸,較上周減少4.45萬噸;中厚板鋼廠庫存110.67萬噸,較上周減少1.89萬噸。冷軋板卷社會庫存117.40萬噸,較上周增加2.97萬噸;冷軋板卷鋼廠庫存78.32萬噸,較上周減少2.31萬噸。

四、【爐料市場:唐山鋼坯震蕩 港口礦石減量】

備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為13147萬噸,較上周五下降23萬噸,其中澳礦6983萬噸,巴西礦3228萬噸,貿(mào)易礦4817萬噸,球團(tuán)188萬噸,精粉614萬噸,塊礦1352萬噸,日均疏港總量265萬噸/天。海關(guān)統(tǒng)計,9月份進(jìn)口鐵礦石10283萬噸,環(huán)比增加1417萬噸,創(chuàng)歷史新高,日均環(huán)比增長19.8%,同比增加984萬噸,增長10.6%,進(jìn)口海關(guān)均價70.29美元/噸(469.64元/噸),較上月提高6.39美元/噸(38.29元/噸);1-9月累計進(jìn)口鐵礦石81672萬噸,同比增加5430萬噸,增長7.1%;進(jìn)口海關(guān)均價71.65美元/噸(490.12元/噸),較去年同期提高17.58美元/噸(135.94元/噸)。

煤炭方面,2017年 2月份以來,秦皇島港煤炭庫存基本維持在600萬噸以下,9月27日,秦皇島港煤炭庫存突破600萬噸大關(guān),并且連續(xù)13天維持在600萬噸以上,上漲趨勢明顯。目前港口煤炭數(shù)量充足,進(jìn)入9月下旬之后,環(huán)渤海地區(qū)動力煤市場的交易熱情出現(xiàn)降溫跡象。海關(guān)統(tǒng)計,9月份出口焦炭47萬噸,環(huán)比增加1萬噸,日均環(huán)比增長5.6%,同比減少15萬噸,下降24.2%;當(dāng)月出口均價252.94美元/噸(1708.43元/噸),較上月提高10.92美元/噸(60.97元/噸)。1-9月累計出口焦炭574萬噸,同比下降22.5%,出口單價256.43美元/噸(1758.69元/噸),較去年同期提高131.53美元/噸(945元/噸)。

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