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華東鋼市周評(12月22日-12月29日)
2017年12月29日16:33 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:需求清淡 加速下跌】
點評:上周末,唐山部分普碳鋼坯價格累計大跌110元/噸(周六跌70元,周日跌40元)。周初,多家調(diào)價鋼廠全部下調(diào),西城、冷鋼、長江和南鋼累跌100-180元/噸,黑色系品種期貨集體下跌;唐山部分鋼坯下跌70元,市場恐慌情緒蔓延,華東各地報價大跌100-200元/噸。周二,福建三鋼下旬螺紋下調(diào)200元/噸,申特、冷鋼和南鋼等累跌130-180元/噸;黑色系期貨全線見跌,唐山鋼坯價格小幅下跌,市場整體成交清淡,各地市場報價繼續(xù)下跌。周中,馬鋼、南鋼等多家鋼廠補跌,唐鋼鋼坯止跌累漲40元/噸,黑色系期貨整體走弱,市場觀望氛圍增加,中天鋼廠訂貨會在三亞召開,華東各地報價跌幅放緩。周四,山東地區(qū)鋼廠平盤外,其余多家鋼廠繼續(xù)下調(diào);江浙滬皖等多地陰雨天氣,唐山鋼坯報價回跌40元/噸,山東鋼價處于弱穩(wěn),其余鋼市報價下跌50-100元/噸。周五,多家鋼廠價格繼續(xù)下調(diào),黑色系期貨走勢分歧,馬鋼在合肥二檔資源售罄,唐山鋼坯小幅見漲,部分終端用戶節(jié)前采購,市場成交略有好轉(zhuǎn),各地市場報價企穩(wěn)為主。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌338.57元/噸,螺紋均價較上周五下跌315.71元/噸,盤螺均價較上周五下跌335.71元/噸。
工信部大力破除低端無效產(chǎn)能,分解落實2018年度鋼鐵去產(chǎn)能任務,大力破除低端無效產(chǎn)能。分解落實年度鋼鐵去產(chǎn)能任務,加強對重點省份的督導檢查。建立打擊“地條鋼”長效機制,堅決防止死灰復燃。推動出臺有效處置“僵尸企業(yè)”以及金融債務處置的意見。做好鋼鐵等重點行業(yè)的產(chǎn)能置換,鼓勵先進企業(yè)兼并重組并淘汰落后產(chǎn)能,利用綜合標準依法依規(guī)倒逼落后產(chǎn)能退出。中鋼協(xié)統(tǒng)計,2017年年初至2017年12月25日,參與鋼鐵產(chǎn)能置換的企業(yè)(新建項目)共72家。擬淘汰煉鋼產(chǎn)能13162.5萬噸,煉鐵產(chǎn)能10562.5萬噸;擬新建煉鋼產(chǎn)能11768.3萬噸、煉鐵產(chǎn)能9435萬噸。國務院日前印發(fā)《關于環(huán)境保護稅收入歸屬問題的通知》,明確環(huán)保稅為地方收入。通知指出,《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》將于2018年1月1日起施行。今年鋼鐵去產(chǎn)能超額完成全年5000萬噸目標任務,1.4億噸“地條鋼”全面出清。其中,河北、江蘇、山東等省份和有關中央企業(yè)在去產(chǎn)能方面成績突出,合計粗鋼壓減量約占全國的75%。資金情況來看,年末跨年資金需求持續(xù)高企背景下,本周以來市場資金面持續(xù)緊繃。銀行間中長期限資金利率普遍升破5%,交易所主要期限國債逆回購利率均升破10%。綜合來看,季節(jié)性抑制采購需求,市場恐慌加速下跌,多家鋼廠大幅下調(diào),南北螺紋價差上千,社會庫存小幅增加,廢鋼和焦炭漲幅放緩,市場風險有所釋放,預計,下周華東鋼市行情跌勢有所放緩。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年12月29日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年12月21日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠下調(diào) 杭鋼變更】
點評:周二,福建三鋼公布12月下旬價格政策,其中對螺紋下調(diào)200元/噸,線材和盤螺下調(diào)250元/噸。調(diào)后三鋼螺紋5050元/噸,線材5150元/噸,盤螺5300元/噸。本周馬鋼大螺紋指導價累計下跌390元/噸;南鋼大螺紋指導價累計下跌330元/噸;雨花大螺紋指導價累計下跌290元/噸;方大特鋼大螺紋指導價累計下跌290元/噸;長江大螺紋指導價累計下跌350元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導價累計下跌240元/噸。另外,2018年沙永中鋼廠1-1期計劃量公布,中天螺紋鋼8折(上期9折),線材和盤螺9折(上期8折);永鋼螺紋鋼全折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋鋼1月份計劃量全折。
杭鋼股份28日晚間公告,公司控股股東杭鋼集團由全民所有制企業(yè)整體改制為有限責任公司(國有獨資),改制后名稱變更為“杭州鋼鐵集團有限公司”。注冊資本由12.082億元增加到50億元,經(jīng)營范圍由原汽車運輸、鋼、鐵等產(chǎn)品的銷售,鑄造等,變更為環(huán)境治理工程、水污染治理工程、大氣污染治理工程、固體廢物治理工程施工等。寶鋼方面:12月20日,2017年寶鋼股份汽車板用戶座談會(來自國內(nèi)外汽車及零部件行業(yè)的270多家企業(yè)、400多名代表參加)在武漢舉行。今年,整合后的寶鋼股份汽車板銷量再創(chuàng)新高,全年銷售超過1200萬噸,其中冷軋汽車板近900萬噸。
三、【華東庫存:江西限產(chǎn) 庫存增加】
點評:本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計,本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為325.90萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存增加8.25萬噸,連續(xù)第二周庫存出現(xiàn)上漲。本周華東地區(qū)終端采購積極性不高,多地鋼市成交不理想,隨著新資源相繼抵達,市場緊缺規(guī)格資源得到緩解,市場現(xiàn)貨庫存小幅增加。南北螺紋鋼價差偏大,北材南下資源相應增多。另悉,周初江西地區(qū)方大特鋼、九江萍鋼、新鋼等鋼廠均接到環(huán)保限產(chǎn)通知,其中萍安公司目前共有三座450立方高爐停產(chǎn)檢修,日均影響鐵水產(chǎn)量5200噸左右,三座高爐停產(chǎn)至月底后將逐步恢復生產(chǎn)。據(jù)最新統(tǒng)計,本周樣本鋼廠高爐開工率71.91%,較上周增加0.58%;產(chǎn)能利用率77.30%,較上周基本持平;鋼廠盈利率84.08%,較上周下降1.2%。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù),12月全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環(huán)比減少較多,其中螺紋、線材仍為降幅較大品種。本月庫存總量744萬噸,環(huán)比減少100萬噸,下降11.8%。其中鋼材市場庫存總量644萬噸,環(huán)比減少97萬噸,下降13.1%;港口庫存99萬噸,環(huán)比減少3萬噸,下降2.5%。具體來看,熱軋卷板本月庫存154萬噸,比上月減少10萬噸,下降6.3%;冷軋卷板本月庫存156萬噸,比上月減少8萬噸,下降4.7%;中厚板本月庫存98萬噸,比上月減少2萬噸,下降1.6%;線材本月庫存95萬噸,比上月減少19萬噸,下降16.3%;螺紋鋼本月庫存241萬噸,比上月減少62萬噸,下降20.3%,其中鋼材市場庫存223萬噸,比上月減少61萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯大跌 煤炭上漲】
備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為14643萬噸,較上周五增加106萬噸,其中澳礦7929萬噸,巴西礦3578噸,貿(mào)易礦5668萬噸,球團243萬噸,精粉627萬噸,塊礦2086萬噸,日均疏港總量266.5萬噸/天。2018年外礦產(chǎn)量繼續(xù)增加,其中淡水河谷的S11D項目2018年將進入豐產(chǎn)期,Vale在三季報中重申其長期目標為年產(chǎn)4億噸。力拓的Silvergrass(勒姆迪三期)項目本年四季度完工,2018年整個勒姆迪礦區(qū)共計增加2000萬噸/年。必和必拓金步巴礦區(qū)產(chǎn)量再創(chuàng)新高;今年三季度新建多個加工廠,同時給料速率趨于穩(wěn)定。FMG預期短期內(nèi)高低品價差將維持不變,結(jié)合其公司利潤最大化的戰(zhàn)略要求,預計其2018年全年發(fā)運量將減小。
煤炭方面:煤炭在“去產(chǎn)能”持續(xù)推進且取得明顯成效的情況下,2017年煤炭行業(yè)調(diào)控政策的重心已經(jīng)由2016年的“去產(chǎn)能、限產(chǎn)量”逐漸調(diào)整為“保供應、穩(wěn)煤價”。截止12月25日,最新一期CCTD秦皇島動力煤價格保持小幅上行態(tài)勢,煤炭價格連續(xù)四周上漲。季節(jié)性消費需求持續(xù)釋放,隨著進入隆冬,需求增加將進一步對煤價形成支撐。沿海地區(qū)六大主要發(fā)電企業(yè)的電煤日耗水平繼續(xù)增加,12月16日-22日的平均日耗達到75.3萬噸,同比提高10.9%。截至上周五,電煤庫存可用天數(shù)下降到不足14天的偏低水平。另外,自今年7月1日起,我國開始禁止省級政府批準的二類口岸經(jīng)營煤炭進口業(yè)務,導致進口煤數(shù)量明顯減少,市場有消息稱,發(fā)改委本周口頭通知相關政府部門,暫時取消進口煤限制。
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