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華東鋼市周評(píng)(1月12日-1月19日)

2018年01月19日17:08   來(lái)源:西本資訊
摘要:綜合來(lái)看,本周部分商家加大冬儲(chǔ)節(jié)湊,終端用戶適量備貨積極,市場(chǎng)庫(kù)存連續(xù)五周攀升,沙永中鋼廠均有產(chǎn)線檢修,鋼廠庫(kù)存降低銷售承壓緩解,各大鋼廠頻繁上調(diào)出廠價(jià)格,江蘇南鋼連續(xù)四天午后封盤,各地鋼價(jià)出現(xiàn)連續(xù)推漲。基于下周終端用戶逼近節(jié)前收尾,以及華東多地降溫降雨,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情倒貨拉漲或盤整為主。

一、【華東鋼市:部分囤貨 鋼廠推漲】

點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)累計(jì)下跌80元/噸(周六跌40元,周日跌40元)。周初,馬鋼、南鋼等多數(shù)鋼廠大幅補(bǔ)跌,終端用戶需求采購(gòu)一般,期螺1805合約低開(kāi)高走,唐山普碳鋼坯探漲20元/噸,江蘇南鋼午后封盤停售,杭州鋼市有商家低價(jià)收貨,多數(shù)鋼市跌幅放緩。周二,福建三鋼中旬價(jià)格對(duì)螺紋和線盤下調(diào)500元/噸,馬鋼、長(zhǎng)江和雨花等多數(shù)鋼廠價(jià)格平盤,山東部分鋼廠小幅上調(diào),唐山普碳鋼坯上漲20元/噸,江蘇南鋼午后再次封盤,市場(chǎng)出貨有所好轉(zhuǎn),各地市場(chǎng)或穩(wěn)或漲。周中,南鋼和萊鋼永鋒等多數(shù)鋼廠價(jià)格上調(diào),沙永中廠提基價(jià)小幅攀漲,唐山普碳鋼坯維持平穩(wěn),江蘇南鋼二次封盤停售,多數(shù)鋼市小幅推漲。周四,馬鋼清早一檔資源售罄并宣布封盤,終端用戶和部分商家采購(gòu)積極,多數(shù)鋼廠上調(diào)出廠價(jià)格,南鋼午間繼續(xù)宣布封盤,長(zhǎng)江鋼廠午后宣布停售,冷鋼和萊鋼永鋒等鋼廠午后追漲,南昌和濟(jì)南鋼價(jià)上漲過(guò)百,其余鋼市上漲30-70元/噸。周五,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價(jià)格上調(diào),唐山普碳鋼坯小幅上漲30,期貨1805主力合約震蕩上漲,多地市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上漲。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌67.14元/噸,螺紋均價(jià)較上周五下跌51.43元/噸,盤螺均價(jià)較上周五下跌77.14元/噸。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2017年中國(guó)GDP總量首超80萬(wàn)億元,全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)6.9%。一季度同比增長(zhǎng)6.9%,二季度增長(zhǎng)6.9%,三季度增長(zhǎng)6.8%,四季度增長(zhǎng)6.8%。2017年中企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14230.8億元,首次突破1.4萬(wàn)億元,較上年增加1874億元,同比增長(zhǎng)15.2%,經(jīng)濟(jì)效益的增量和增速均為五年來(lái)最好水平。2017年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資109799億元,比上年名義增長(zhǎng)7.0%,增速比1-11月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵盈利方面,近期鋼鐵上市公司年報(bào)預(yù)告集中披露,在34家鋼鐵上市公司中,已有14家發(fā)布全年業(yè)績(jī)預(yù)告有13家預(yù)喜,其中預(yù)增公司8家,續(xù)盈公司1家,續(xù)虧1家,扭虧1家,略增3家。海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月,全國(guó)累計(jì)出口鋼材7543萬(wàn)噸,同比減少3310萬(wàn)噸,下降30.5%;累計(jì)進(jìn)口鋼材1330萬(wàn)噸,同比增加8萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.6%。全年進(jìn)口鐵礦石10.75億噸,同比增加5079萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.0%。綜合來(lái)看,本周部分商家加大冬儲(chǔ)節(jié)湊,終端用戶適量備貨積極,市場(chǎng)庫(kù)存連續(xù)五周攀升,沙永中鋼廠均有產(chǎn)線檢修,鋼廠庫(kù)存降低銷售承壓緩解,各大鋼廠頻繁上調(diào)出廠價(jià)格,江蘇南鋼連續(xù)四天午后封盤,各地鋼價(jià)出現(xiàn)連續(xù)推漲。基于下周終端用戶逼近節(jié)前收尾,以及華東多地降溫降雨,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情倒貨拉漲或盤整為主。

(一)下圖為2016年1月4日-2018年1月19日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2018年1月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:三鋼調(diào)價(jià) 沙鋼戰(zhàn)略】

點(diǎn)評(píng):周一,福建三鋼公布1月中旬價(jià)格,對(duì)螺紋、線材和盤螺均下調(diào)500元/噸,調(diào)后螺紋鋼價(jià)格4250元/噸,線材價(jià)格4300元/噸,盤螺價(jià)格4450元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌90元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲40元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌90元/噸;長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌20元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌50元/噸。檢修方面,1月17日沙鋼對(duì)棒材四車間一條螺紋線進(jìn)行大修,預(yù)計(jì)檢修6天,影響螺紋產(chǎn)量2700噸/日。1月11日起永鋼對(duì)棒材三廠進(jìn)行為期7天左右的檢修,預(yù)計(jì)影響螺紋產(chǎn)量3000噸/日。1月1日起中天鋼廠對(duì)一條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期1個(gè)月,影響產(chǎn)量7.5萬(wàn)噸。

2017年沙鋼集團(tuán)收獲頗豐,1-11月份利潤(rùn)總額達(dá)151億元,同比增長(zhǎng)230%;噸鋼利潤(rùn)水平居國(guó)內(nèi)特大型鋼企第一位;2017年重組東北特鋼后的首月,后者即實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。董事局主席沈文榮表示,“沙鋼的發(fā)展戰(zhàn)略之一就是要做精做強(qiáng)鋼鐵主業(yè),瞄準(zhǔn)智能制造發(fā)展方向,下一步,沙鋼將大力推進(jìn)機(jī)器人項(xiàng)目建設(shè),力爭(zhēng)到2020年末實(shí)現(xiàn)1000個(gè)-1500個(gè)機(jī)器人替代崗位目標(biāo)。同時(shí),要搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn),要全面提升優(yōu)特鋼比例,爭(zhēng)取通過(guò)5年的努力,使優(yōu)特鋼比例從30%~35%提升至50%左右,同時(shí)實(shí)現(xiàn)汽車、家電等高端領(lǐng)域用鋼的質(zhì)量、產(chǎn)量雙提升。后期,沙鋼也有可能通過(guò)收購(gòu)適當(dāng)做大企業(yè)。不過(guò),重組的前提必須是能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),能使企業(yè)變得更好”。

三、【華東庫(kù)存:鋼廠降庫(kù) 市場(chǎng)增庫(kù)】

點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為414.20萬(wàn)噸,環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存增加27.75萬(wàn)噸,連續(xù)第五周庫(kù)存出現(xiàn)上漲。市場(chǎng)來(lái)看,近一個(gè)月內(nèi)鋼市跌幅超過(guò)1200元/噸,市場(chǎng)鋼價(jià)已經(jīng)觸碰部分商家囤貨紅線,杭州等地商家栓先啟動(dòng)節(jié)前收購(gòu)計(jì)劃,包含市場(chǎng)低價(jià)資源以及2-3月份遠(yuǎn)期甩賣計(jì)劃量,多家代理商完成計(jì)劃量積極性提高,終端用戶也加大儲(chǔ)備低價(jià)資源的力度,鋼廠現(xiàn)貨庫(kù)存本周消化迅速,各大市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存得到明顯增加。截止周五16點(diǎn)30分,中建材大宗網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)顯示,申特鋼廠今天累計(jì)出貨量達(dá)到驚人的2.4萬(wàn)噸,之前正常每日出庫(kù)量在7-8千噸,今日銷量是日常銷量的3-4倍。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2017年1-12月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為83173萬(wàn)噸、71076萬(wàn)噸和104818萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)5.7%、1.8%和0.8%。其中12月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為6705萬(wàn)噸、5472萬(wàn)噸和8779萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)1.8%、下降4.4%和下降1.1%。12月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為216.29萬(wàn)噸、176.52萬(wàn)噸和283.19萬(wàn)噸,較11月份日均產(chǎn)量分別下降1.91%、3.51%和2.18%。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì),2017年1-12月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量43143萬(wàn)噸,同比下降3.3%。其中12月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量3509萬(wàn)噸,同比下降7.1%。1-12月份我國(guó)原煤產(chǎn)量344546萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.2%。其中12月份我國(guó)原煤產(chǎn)量31487萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.1%。

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯止跌回升 港口礦石積增】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為15351萬(wàn)噸,較上周五增加154萬(wàn)噸,其中澳礦8520萬(wàn)噸,巴西礦3648噸,貿(mào)易礦5753萬(wàn)噸,球團(tuán)211萬(wàn)噸,精粉631萬(wàn)噸,塊礦2151萬(wàn)噸,日均疏港總量268.15萬(wàn)噸/天。近日,礦業(yè)巨頭力拓最新生產(chǎn)報(bào)告顯示,澳大利亞西部皮爾布拉地區(qū)礦山在2017年第四季度發(fā)貨量為9,000萬(wàn)噸,創(chuàng)紀(jì)錄的出口提振全年發(fā)貨量增加1%,至3.301億噸,實(shí)現(xiàn)了2017年全年目標(biāo)。力拓還預(yù)計(jì),鐵礦石發(fā)貨量今年將繼續(xù)增長(zhǎng)。另外,在考慮到市場(chǎng)、天氣和部分鐵路檢修的因素下,力拓對(duì)2018年的計(jì)劃運(yùn)量為3.3-3.4億噸(100%運(yùn)量)。

煤炭方面:近日,國(guó)資委主任肖亞慶表示,2018年央企要完成化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能1265萬(wàn)噸,整合煤炭產(chǎn)能8000萬(wàn)噸的目標(biāo)任務(wù)。另外,隨著去產(chǎn)能和環(huán)保政策實(shí)施,鐵路運(yùn)輸緊張加劇區(qū)域市場(chǎng)供應(yīng)不平衡。具體來(lái)看,1、區(qū)域間煤炭調(diào)撥規(guī)模擴(kuò)大,今年前9個(gè)月,晉陜蒙寧四省區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的70.36%,全國(guó)煤炭生產(chǎn)重心越來(lái)越向晉陜蒙寧地區(qū)集中。2、公路運(yùn)輸煤轉(zhuǎn)移到鐵路運(yùn)輸,2017年1-6月份,煤炭鐵路運(yùn)量10.5億噸,同比增加17%。3、長(zhǎng)協(xié)煤擠壓市場(chǎng)煤鐵路運(yùn)輸空間。4、鐵路體制改革對(duì)煤炭運(yùn)輸?shù)挠绊懀S著鐵路總公司公司制改革拉開(kāi)帷幕,明年各路局市場(chǎng)化改革進(jìn)入關(guān)鍵年,勢(shì)必影響煤炭運(yùn)輸。

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