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華東鋼市周評(4月27日-5月4日)
2018年05月04日17:29 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:獲利可觀 鋼廠挺價】
點(diǎn)評:五一假期,沙鋼、永鋼和中天公布5月上旬價格政策,均對螺紋上調(diào)130元/噸,線材和盤螺上調(diào)150元/噸。同時,沙永中5-1期上旬計劃量公布,中天螺紋7折(上期7折),線材和盤螺6折(上期8折);永鋼螺紋8折(上期5.5折),線材和盤螺6折(上期6折);沙鋼對螺紋5月份計劃量不打折。唐山主流普碳鋼坯累計上漲40元/噸(周日漲40元,周一跌10元,周二漲10元)。馬鋼和長江鋼廠三天累計大漲110元/噸,江蘇南鋼上漲100元/噸。節(jié)后首日,黑色系品種期貨全線大漲,多數(shù)鋼廠價格政策上調(diào),冷鋼三次上調(diào)累漲90元/噸后宣布封盤,長江鋼廠盤中停止所有訂單,馬鋼在合肥二檔螺紋資源全部售罄,沙永中鋼廠廢鋼采購價上調(diào)100元/噸,市場情緒明顯亢奮,各地鋼市報價大幅上漲。周四,期螺主力合約弱勢見跌,唐山普碳鋼坯小幅上漲,杭州、上海等地個別規(guī)格資源緊缺,市場出貨情況有所放緩,螺紋社會庫存統(tǒng)計繼續(xù)降低,各地行情窄幅波動或漲或松動。周五,黑色系品種期貨走勢分歧,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價格盤平盤,長江、申特和冷鋼等鋼廠封盤停售,市場總體出貨略顯疲軟,部分商家獲利低價促銷,各地市場報價小幅下跌。
中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會4月30日發(fā)布的指數(shù)報告,4月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI為51.7%,環(huán)比上升1.1個百分點(diǎn)。在主要分項指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)小幅上升,新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)均明顯上升,原材料采購量指數(shù)微幅上升,原材料庫存指數(shù)維持在收縮區(qū)間。5月2日的國務(wù)院常務(wù)會議上,李克強(qiáng)明確要求,將企業(yè)開辦時間和工程建設(shè)項目審批時間壓減一半以上,進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。5月4日,央行進(jìn)行200億元7天期逆回購操作,當(dāng)日有600億元逆回購到期,凈回籠400億元。本周累計凈回籠1100億元。5月3日,生態(tài)環(huán)境部就大氣污染防治問題約談了山西省晉城、河北省邯鄲和山西省陽泉三市政府主要負(fù)責(zé)同志,并同步暫停三市新增大氣污染物排放的建設(shè)項目環(huán)評審批。中鋼協(xié)統(tǒng)計,4月中旬會員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量191.12萬噸,旬環(huán)比增加3.52萬噸;全國預(yù)估日均產(chǎn)量243.68萬噸,增加2.55萬噸。綜合來看,鋼鐵PMI指數(shù)繼續(xù)回升,環(huán)保監(jiān)督力度絲毫未減,現(xiàn)貨庫存連續(xù)8周下降,終端下游施工進(jìn)展順利,部分鋼市個別規(guī)格緊缺,鋼廠開工率繼續(xù)上升,廢鋼、焦炭等原料上漲明顯,市場基本面形勢依舊樂觀。考慮3月末以來鋼市漲幅達(dá)600元左右,市場現(xiàn)貨資源獲利空間可觀,商家操作謹(jǐn)慎程度略有提高,以及中美談判并不如意等,預(yù)計,下周華東鋼市行情震蕩走高或盤整為主。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年5月4日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年5月1日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:停產(chǎn)檢修 價格上調(diào)】
點(diǎn)評:上周末,沙鋼公布5月上旬價格政策,對螺紋鋼上調(diào)130元/噸,線材和盤螺上調(diào)150元/噸,調(diào)后螺紋價格4070元/噸,線材價格4150元/噸,盤螺價格4220元/噸。中天和永鋼均對螺紋鋼價格上調(diào)130元/噸,線材和盤螺均上調(diào)150元/噸。4月26日,在杭鋼集團(tuán)召開經(jīng)濟(jì)工作專題會議中獲悉,杭鋼集團(tuán)一季度營業(yè)收入平穩(wěn)增長,為213.4億元,較去年同期增長9%。一季度利潤大幅增長,為7.3億元,較去年同期增長249%,其中鋼鐵貿(mào)易板塊利潤貢獻(xiàn)明顯,為6.58億元,較去年同期增長182%。
蕪湖新興鑄管于5月3日起,對螺紋鋼產(chǎn)線進(jìn)行為期6天左右的檢修,預(yù)計影響螺紋鋼產(chǎn)量約3萬噸;日照鋼鐵計劃于5月27日對1580mm熱軋產(chǎn)線進(jìn)行為期18天的檢修,日均影響產(chǎn)量0.65萬噸。4月27日,上海寶冶承接的新余鋼鐵集團(tuán)有限公司1580熱連軋廠年修任務(wù)圓滿完成。此次年修項目部共承接147項任務(wù),包含粗軋E1AWC缸傳動側(cè)更換2個、R1入口推床整體更換、飛剪主減速箱吊出基礎(chǔ)標(biāo)高調(diào)整機(jī)地腳螺栓更換等項目。5月2日,中冶寶鋼技術(shù)成功中標(biāo)山東日照鋼鐵冷板制造部ESP工事協(xié)力項目項目。
三、【華東庫存:供需較好 庫存再降】
點(diǎn)評:本網(wǎng)監(jiān)測庫存數(shù)據(jù)顯示,截止5月4日,國內(nèi)主要市場螺紋鋼社會庫存量為706.9萬噸,環(huán)比上周螺紋庫存下降44.20萬噸,連續(xù)第8周庫存出現(xiàn)下降。本周華東地區(qū)天氣不錯,各地下游施工進(jìn)展順利,節(jié)后終端用戶補(bǔ)庫積極,上海、杭州等鋼市個別規(guī)格緊缺,尤其江蘇部分鋼廠因環(huán)保供應(yīng)不足。目前徐鋼、彭鋼、亞新等鋼廠繼續(xù)受到停產(chǎn)限制,多家大型鋼廠現(xiàn)貨庫存同樣偏緊。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止5月3日,杭州鋼市螺紋鋼庫存在52.3萬噸,較上周減少2.2萬噸;上海鋼市螺紋鋼庫存量在35.3萬噸,較上周末減少1.7萬噸,南京鋼市螺紋鋼庫存量在17.1萬噸左右,較上周末減少2.3萬噸;南昌鋼市螺紋鋼庫存量在22.6萬噸左右,較上周末降減少0.8萬噸。
截止5月3日,全國35個主要城市螺紋庫存為707.7萬噸,環(huán)比上周末減少44.21萬噸;全國主要城市線材庫存為212.61萬噸,環(huán)比上周末下降12.73萬噸。全國主要鋼廠螺紋廠內(nèi)庫存208.37萬噸,環(huán)比上周末減少16.75萬噸;全國主要鋼廠線材庫存為58.44萬噸,環(huán)比上周末減少4.19萬噸。主要城市熱軋板卷庫存為228.51萬噸,環(huán)比上周末下降8.43萬噸,主要鋼廠熱軋板卷庫存為96.71萬噸,環(huán)比上周末減少0.69萬噸。主要城市冷軋板卷庫存為114.01萬噸,環(huán)比上周末減少1.29萬噸,主要鋼廠冷軋板卷庫存為45.13萬噸,環(huán)比上周末減少0.24萬噸。主要城市中厚板庫存為85.96萬噸,環(huán)比上周末增加0.35萬噸,主要鋼廠中厚板庫存為68.89萬噸,環(huán)比上周末減少1.32萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯走高 廢鋼大漲】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為16015.93萬噸,較上周五下降107.55萬噸,其中澳礦9193萬噸,巴西礦3392萬噸,貿(mào)易礦6335.13萬噸,球團(tuán)215萬噸,精粉655萬噸,塊礦2335.8萬噸,日均疏港總量269.38萬噸/天。近日,巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,4月份該國鐵礦石出口額為14.9億美元,同比下降8.46%。出口量為2590萬噸,同比增長7.61%。4月份鐵礦石出口均價為57.4美元/噸,較2017年4月份的67.5美元/噸下跌14.96%。5月4日,大連商品交易所鐵礦石期貨正式引入境外交易者,并召開啟動儀式,從9點(diǎn)開市時起,已通過交易者適當(dāng)性審核并完成開戶的境外交易者可以交易鐵礦石期貨I1809合約及之后的各個掛牌合約。
廢鋼方面來看,進(jìn)入4月中旬以后,伴隨螺紋鋼價格大幅上漲,電爐鋼企業(yè)效益明顯提升,開工率逐步上升,多數(shù)鋼廠廢鋼采購積極。尤其進(jìn)入五一節(jié)前后,部分鋼廠集中采購補(bǔ)倉,帶動廢鋼價格大幅上漲。5月3日起沙鋼廢鋼價格上調(diào)100元,調(diào)后重廢價格在2400-2450元/噸;5月2日起永鋼門市廢鋼價格上調(diào)100元;5月3日起中天廢鋼價格上調(diào)100元,5月2日山東石橫鋼廠上調(diào)60-70元,5月3日起安徽長江廢鋼采購價格出廠價上調(diào)80-100元;5月3日起馬鋼鋼廠廢鋼采購價格上調(diào)100元等。目前,電爐鋼企利潤空間在200-300元/噸,電爐鋼產(chǎn)能利用率已回升至60%以上,且鋼廠采購較為積極。
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