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國際動態(tài)

1、商務(wù)部：二十國集團舉行貿(mào)易投資工作組會議

會議重點圍繞國際貿(mào)易投資發(fā)展形勢、增強中小微企業(yè)國際競爭力、經(jīng)濟多元化路徑、促進國際投資等議題開展深入討論。與會方普遍認為，新冠肺炎疫情對國際貿(mào)易投資和世界經(jīng)濟發(fā)展帶來前所未有的挑戰(zhàn)，各方應(yīng)按照G20領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)對新冠肺炎特別峰會共識，落實好貿(mào)易部長特別會議批準的《G20應(yīng)對新冠肺炎、支持全球貿(mào)易投資集體行動》，切實加強協(xié)調(diào)合作，堅定維護多邊貿(mào)易體制，支持世貿(mào)組織必要改革，維護良好的國際貿(mào)易投資環(huán)境，為世界經(jīng)濟復(fù)蘇奠定堅實基礎(chǔ)。

2、首屆中非數(shù)貿(mào)周開幕

首屆中國-非洲國家數(shù)字貿(mào)易周29日開幕，來自非洲10個國家的政府組織機構(gòu)參加了線上“云開幕”儀式。本屆中非數(shù)貿(mào)周由中東國際展覽集團主辦，千余家中國展商將以視頻形式與近萬家非洲采購商實現(xiàn)跨境“云貿(mào)易”，產(chǎn)品覆蓋建筑建材、電力能源、食品農(nóng)業(yè)、家庭醫(yī)療、酒店家居等領(lǐng)域。

3、上半年全球并購交易規(guī)模下降50% 創(chuàng)八年新低

受新冠病毒疫情影響，今年上半年全球并購交易規(guī)模較去年同期下降50%，僅略高于1萬億美元，創(chuàng)下自2012年歐債危機高峰以來的最低水平。美洲地區(qū)受影響最為嚴重，并購交易規(guī)模下降69%；歐洲、中東和非洲地區(qū)下降32%。亞太地區(qū)表現(xiàn)較好，僅下降7%。

4、歐盟正式宣布允許14國旅客進入，對中國“有條件”開放

歐盟30日決定，自當?shù)貢r間7月1日起允許14個國家和地區(qū)的旅客進入歐盟，并對中國“有條件”開放。報道提到，但美國不在開放名單之中。報道稱，其中包括阿爾及利亞、突尼斯、澳大利亞、加拿大、新西蘭、格魯吉亞、日本、黑山、摩洛哥、盧旺達、塞爾維亞、韓國、泰國和烏拉圭。此外，來自中國的旅客也將被允許進入歐盟，但前提是中國允許歐盟旅客入境。

5、美聯(lián)儲主席強調(diào)遏制新冠疫情對經(jīng)濟復(fù)蘇至關(guān)重要

美聯(lián)儲主席鮑威爾周二向國會強調(diào)，在美國經(jīng)濟從史上最嚴重的萎縮中反彈之際，控制住新冠疫情至關(guān)重要。鮑威爾還重申他在最近一些場合所提到的，不要過早撤回任何形式的刺激措施。

6、鮑威爾：公眾對衛(wèi)生安全恢復(fù)信心前 經(jīng)濟不可能全面復(fù)蘇

鮑威爾表示，新冠疫情仍在繼續(xù)對經(jīng)濟造成巨大的困難，美國二季度GDP增速降幅可能是有記錄以來最大的。疫情本身以及其應(yīng)對措施導(dǎo)致了經(jīng)濟活動急劇下降，失業(yè)人數(shù)激增，產(chǎn)出和就業(yè)仍遠低于疫情前的水平，經(jīng)濟的前進道路非常不確定。

7、美聯(lián)儲心懷經(jīng)濟復(fù)蘇的希望 同時為第二輪疫情做準備

美聯(lián)儲正在為美國爆發(fā)第二輪新冠疫情，進而引發(fā)經(jīng)濟低迷的可能性做準備，雖然希望此番情景能夠得以避免。美聯(lián)儲本月啟動了大眾貸款和企業(yè)貸款計劃，并開始購買公司債，為經(jīng)濟和金融市場因新一輪疫情而遭受沖擊時，加大支持力度做好準備。

8、新西蘭宣布2021年APEC奧克蘭峰會將“虛擬化”

出于對新冠肺炎疫情的擔憂，新西蘭計劃取消2021年APEC奧克蘭峰會全部實體會議，峰會將以“虛擬化”方式舉行。新西蘭外交部長溫斯頓·彼得斯表示，這將是一種切合實際的解決方案，因為如果沿用面對面的峰會形式，新西蘭將面對成千上萬從新冠肺炎高危國家來訪的與會人員。

9、法國宣布將投資150億歐元用于經(jīng)濟生態(tài)轉(zhuǎn)型

法國總統(tǒng)馬克龍29日在總統(tǒng)府愛麗舍宮舉行的“公民氣候公約”會議上宣布，將在兩年內(nèi)投資150億歐元用于國家經(jīng)濟的生態(tài)轉(zhuǎn)型。

10、日本完全失業(yè)率升至2.9% 疫情期間就業(yè)形勢連續(xù)3個月惡化

日本厚生勞動省30日發(fā)表的5月份有效求人倍率為1.20倍，比前一個月下降了0.12個百分點。此次下跌幅度是自第一次石油危機后，即1974年1月以來時隔46年的最大跌幅。根據(jù)日本總務(wù)省30日發(fā)表的5月勞動力調(diào)查，日本完全失業(yè)率上升0.3個百分點，達到2.9%，連續(xù)3個月惡化。

11、英國第一季度經(jīng)濟創(chuàng)40年來最大降幅

當?shù)貢r間6月30日，英國國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，英國2020年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值比前一季度下滑2.2%，降幅大于市場預(yù)估的2.0%，創(chuàng)下自1979年以來最大降幅。英國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值較上年同期下滑了1.7%。分析人士指出，隨著3月23日起新冠肺炎疫情帶來的全面封鎖措施生效，第二季度數(shù)據(jù)將顯示出其對經(jīng)濟的進一步打擊。

12、南非一季度GDP環(huán)比萎縮2%

南非統(tǒng)計局周二公布的數(shù)據(jù)顯示，該國GDP繼去年四季度環(huán)比萎縮1.4%陷入衰退后，今年一季度又環(huán)比萎縮2.0%。同比來算，南非今年一季度GDP萎縮0.1%。

13、二季度納指上漲30.6% 標普漲20%

美股周二收高，主要股指在第二季度收獲巨大漲幅。美聯(lián)儲主席鮑威爾強調(diào)遏制新冠疫情對經(jīng)濟復(fù)蘇至關(guān)重要。數(shù)據(jù)顯示疫情期間美國房價加速上漲，6月消費者信心錄得2011年底以來最大增長。道指漲217.08點，或0.85%，報25812.88點；納指漲184.61點，或1.87%，報10058.77點；標普500指數(shù)漲47.05點，或1.54%，報3100.29點。第二季度美股大漲，道指漲幅約18%，為1987年以來最大季度漲幅；標普500指數(shù)上漲20%，為1998年以來最大季度漲幅；納指上漲30.6%，為2001年以來的最大季度漲幅。

14、美國WTI原油周二收跌1.1% 二季度上漲92%

美國WTI原油期貨價格周二收跌。由于冠狀病毒疫情爆發(fā)使市場預(yù)期原油需求疲軟，今年上半年的原油期貨下跌了近36%。但在第二季度內(nèi)，美國原油期貨價格上漲了近92%。隨著主要原油生產(chǎn)商不斷降低產(chǎn)量，4月下旬原油期貨價格一度下跌為負值。周二，紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌43美分，跌幅1.1%，收于每桶39.27美元。

15、周二黃金期貨價格上漲1.1% 突破1800美元

黃金期貨價格周二突破每盎司1800美元關(guān)口，創(chuàng)2011年以來新高。冠狀病毒疫情帶來的不確定性因素提振了黃金作為避險投資對象的吸引力。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲19.30美元，漲幅1.1%，收于每盎司1800.50美元，為2011年9月以來最高收盤價。2011年8月份，黃金期貨價格創(chuàng)造了史上最高收盤價1891.90美元。今年上半年，黃金期貨價格上漲超過18%。在第二季度，該期貨上漲近13%。在6月份，黃金期貨價格上漲近3%。

16、消息人士：歐佩克和俄羅斯可能自8月起放松減產(chǎn)

四名歐佩克+消息人士透露，隨著全球石油需求復(fù)蘇，油價從低點反彈，歐佩克和俄羅斯可能自8月起放松此前達成的創(chuàng)紀錄的減產(chǎn)協(xié)議。歐佩克及其盟友此前已同意從5月至7月減產(chǎn)970萬桶/日，相當于全球需求的10%，減產(chǎn)規(guī)模達到歷史最高水平。消息人士稱，歐佩克和俄羅斯迄今仍未就延長減產(chǎn)協(xié)議至8月進行討論，這意味著減產(chǎn)規(guī)模很可能降至770萬桶/日。

17、美國石油需求再度面臨威脅

新冠疫情再度猛烈來襲。加州、佛羅里達州和德克薩斯州居民再度減少出門。6月24日，加州、德州和佛州合計占新增病例數(shù)的40%以上。渣打預(yù)計，這三個汽油消耗大州疫情加重將對需求復(fù)蘇構(gòu)成壓力。EIA數(shù)據(jù)顯示，盡管衡量需求的汽油供應(yīng)四周均值過去八周連續(xù)攀升，但仍處于1996年以來同期最低水平。

18、同比下降61.8% 日本車企國內(nèi)產(chǎn)量創(chuàng)1967年以來最大降幅

日本車企發(fā)布數(shù)據(jù)，8家主要車企5月國內(nèi)產(chǎn)量較去年同期猛降61.8%，減少至28.75萬輛，為日本1967年有可比數(shù)據(jù)以來的最大降幅。數(shù)據(jù)顯示，馬自達汽車公司5月國內(nèi)產(chǎn)量降幅最大，達到83.6%。日本第三大汽車制造商日產(chǎn)汽車降幅為78.7%，斯巴魯為77.8%，均創(chuàng)各自單月最大降幅。

19、德國商業(yè)銀行考慮裁員1.1萬 關(guān)閉400個辦事處

據(jù)德媒報道，德國商業(yè)銀行的監(jiān)事會將討論在去年宣布的2023年前裁員4000人計劃的基礎(chǔ)上，增加7000人的裁員。該行還考慮關(guān)閉其在德國的1000家辦事處中的400家，較此前計劃關(guān)閉的多出一倍。

20、疫情催動避險資產(chǎn)需求 黃金價格勢創(chuàng)2016年來最大季度漲幅

伴隨新冠疫情引發(fā)的不見任何消減跡象的避險資產(chǎn)需求激增勢頭，黃金價格勢在創(chuàng)出2016年以來的最大季度漲幅。世界衛(wèi)生組織警言稱，由于缺乏全球一致行動，新冠疫情極暗時刻尚未到來。這種形勢下，黃金價格持續(xù)走高。金價年內(nèi)迄今已經(jīng)上漲17%。投資者也仍在源源不斷地將大量資金投入黃金上市交易基金，持倉量已經(jīng)創(chuàng)出了紀錄水平。現(xiàn)貨黃金現(xiàn)跌0.08%，報1771.35美元/盎司。金價二季度迄今累計上漲12%，創(chuàng)出七個季度連漲的2011年來最長連漲紀錄幾已成為定局。

21、繼英石油減記175億美元資產(chǎn)后 殼牌擬減記220億美元

殼牌周二宣布下調(diào)其對原油和天然氣價格的長期預(yù)測，并將減記至多220億美元資產(chǎn)。本月較早時，英國石油公司也下調(diào)了其長期油價預(yù)測，并宣布減記至多175億美元資產(chǎn)。作為全球最大燃料零售商，殼牌周二還表示，受疫情影響，預(yù)計第二季度燃料銷售額將下降40%。

22、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中國制造業(yè)前景更加光明

中國國家統(tǒng)計局周二公布，官方的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI) 6月份上升到50.9，高于上月的50.6。6月份非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)從上月的53.6上升至54.4。指數(shù)高于50表明情況正在改善。數(shù)據(jù)證實了中國國內(nèi)經(jīng)濟從第一季度歷史性收縮中逐漸復(fù)蘇的趨勢，并支持政府在政策刺激方面相對溫和的立場。

2、央行下調(diào)再貸款再貼現(xiàn)利率0.25個百分點

金融時報記者從中國人民銀行獨家獲悉，央行決定于2020年7月1日起下調(diào)再貸款、再貼現(xiàn)利率。其中，支農(nóng)再貸款、支小再貸款利率下調(diào)0.25個百分點，調(diào)整后，3個月、6個月和1年期支農(nóng)再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%。再貼現(xiàn)利率下調(diào)0.25個百分點至2%。此外，央行還下調(diào)金融穩(wěn)定再貸款利率0.5個百分點，調(diào)整后，金融穩(wěn)定再貸款利率為1.75%，金融穩(wěn)定再貸款(延期期間)利率為3.77%。

3、財政部決定第三次續(xù)發(fā)行2020年抗疫特別國債（三期） 面值總額700億元

財政部決定第三次續(xù)發(fā)行2020年抗疫特別國債（三期）（10年期），競爭性招標面值總額700億元，不進行甲類成員追加投標。2020年7月7日招標；招標結(jié)束至7月8日進行分銷；7月10日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。

4、中國6月制造業(yè)PMI升至50.9

6月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.9%，比上月上升0.3個百分點。從企業(yè)規(guī)模看，大、中型企業(yè)PMI分別為52.1%和50.2%，比上月上升0.5和1.4個百分點；小型企業(yè)PMI為48.9%，比上月下降1.9個百分點。

5、6月份制造業(yè)PMI顯示： 經(jīng)濟恢復(fù)勢頭鞏固 產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性增強

中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2020年6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.9%，較上月上升0.3個百分點，連續(xù)4個月運行在50%以上，經(jīng)濟恢復(fù)勢頭鞏固。從分項指數(shù)來看，市場需求整體回升，企業(yè)生產(chǎn)和采購活動上升，產(chǎn)業(yè)鏈價格聯(lián)動上行，新動能運行相對穩(wěn)定，大型企業(yè)保持穩(wěn)定支撐作用，總體來看產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性增強。但市場需求仍需強化，外部壓力仍然較大，小企業(yè)下行壓力加大。

6、商務(wù)部：確保用足用好各項政策措施 幫扶外貿(mào)企業(yè)渡過難關(guān)

商務(wù)部外貿(mào)司副司長楊國良表示，從短期看，支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷，是幫扶外貿(mào)企業(yè)破解內(nèi)銷難題，促進外貿(mào)基本穩(wěn)定的應(yīng)急之舉。從長期看，支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷也是促進內(nèi)外貿(mào)有效貫通，充分利用國內(nèi)國際雙循環(huán)，培育參與國際合作和競爭新優(yōu)勢的長久之道。商務(wù)部落實落細《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》，確保用足用好各項政策措施，全力穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)就業(yè)，幫扶外貿(mào)企業(yè)渡過難關(guān)，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。

7、商務(wù)部：定于7月至9月在杭州、西安、重慶的三條國家級步行街舉辦出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷系列活動

商務(wù)部消費促進司副司長李黨會表示，下一步，商務(wù)部將指導(dǎo)地方深入貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》，根據(jù)本地實際制定配套措施和細化方案，加大宣傳力度，抓好各項政策措施落實落地。商務(wù)部已做出安排，定于7月至9月在杭州、西安、重慶的三條國家級步行街舉辦出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷系列活動，利用步行街在品牌集聚、渠道融合、市場人氣等方面優(yōu)勢，拓寬適銷對路的出口產(chǎn)品內(nèi)銷渠道。

8、中國已辦理生態(tài)環(huán)境損害賠償案件945件 涉及賠償金額超29億元

生態(tài)環(huán)境部法規(guī)與標準司司長別濤30日在北京表示，生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革更加深化，國家和地方配套機制建設(shè)更加系統(tǒng)，賠償案件覆蓋面和影響力更加廣泛。目前，全國已辦理生態(tài)環(huán)境損害賠償案件945件，涉及賠償金額超過29億元人民幣，推動有效修復(fù)超過1150萬立方米土壤、2000萬平方米林地、4200萬立方米地表水體等。

9、全國固廢進口量今年前5月同比近減半 明年全面禁止進口

生態(tài)環(huán)境部30日召開例行新聞發(fā)布會，發(fā)言人劉友賓就禁止洋垃圾進口相關(guān)情況回答記者提問。他說，今年前5月，全國固體廢物進口量為322.6萬噸，同比減少45.3%；自2021年起，全面禁止固體廢物進口，生態(tài)環(huán)境部將不再受理和審批固體廢物進口相關(guān)申請。

10、上半年城投債融資創(chuàng)新高 多地嚴控8%成本紅線

近期，國企尤其是城投融資備受市場關(guān)注。在今年4月江蘇鹽城、泰州、常州要求城投融資成本不超過8%之后，債務(wù)率相對較高的云南6月下旬也提出類似要求：所有省屬國企必須嚴控新增債務(wù)，不能新增利率高于7%的債務(wù)。

11、重慶兩江新區(qū)今年以來“云簽約”引資超700億元

近日，重慶兩江新區(qū)集中“云簽約”23個重點項目，投資總額達202.3億元。本次“云簽約”涵蓋醫(yī)藥研發(fā)、智能制造、現(xiàn)代金融、航空航天、大數(shù)據(jù)等多個產(chǎn)業(yè)板塊，包括總部基地、區(qū)域中心、研發(fā)中心等標志性引領(lǐng)性項目，對重慶兩江新區(qū)進一步補足產(chǎn)業(yè)鏈條、提升產(chǎn)業(yè)能級、完善產(chǎn)業(yè)體系等具有重要意義。這是今年以來重慶兩江新區(qū)舉行的第8次集中“云簽約”，已累計簽約項目約130個、引資701億元，有效支撐經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

12、焦作市開展工業(yè)企業(yè)污染治理專項行動

為確保2020年空氣質(zhì)量和優(yōu)良天數(shù)目標實現(xiàn)，根據(jù)《焦作市大氣污染防治百日攻堅行動實施方案》，焦作市將在全市范圍內(nèi)開展工業(yè)企業(yè)污染治理專項行動。將強化企業(yè)排放監(jiān)管，尤其是加強對水泥、玻璃、電力、鑄造、鋼鐵、碳素、耐材、磚瓦、燃煤鍋爐等重點行業(yè)和高架源管控，從嚴執(zhí)行排放標準，逐家盯死盯牢，一旦發(fā)現(xiàn)超標排放立即責(zé)令整改，整改不到位不得生產(chǎn)。

13、廣湛高鐵全線開工 投資估算998億元 通車后廣州至湛江1.5小時

6月30日上午，廣州至湛江高速鐵路全線開工動員會在湛江市坡頭區(qū)湛江灣海底隧道始發(fā)井位置舉行，標志著粵西地區(qū)接入國家“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)又向前邁出了一大步。廣湛高鐵新建正線401公里，投資估算998億元，設(shè)計行車速度350公里/小時，建設(shè)工期5年。時間將由現(xiàn)在3個多小時縮短至1個半小時以內(nèi)。

14、喀赤高鐵30日正式開通運營

據(jù)央視新聞消息，經(jīng)過四年時間的建設(shè)，連接遼寧喀左至內(nèi)蒙古赤峰的喀赤高鐵今天正式開通運營，內(nèi)蒙古東南部地區(qū)至東北三省的交通出行，進入了全新的高鐵時代。喀赤高鐵連接遼寧喀左至內(nèi)蒙古赤峰，全長156公里，設(shè)計時速250公里。

15、福建進一步放寬放開落戶限制 福州、廈門取消連續(xù)居住年限要求

福建省進一步放寬放開重點城市落戶政策。福州市轄區(qū)、廈門市縮短參加城鎮(zhèn)社保年限，取消連續(xù)居住年限要求；福州市轄區(qū)對參加城鎮(zhèn)社保年限要求不超過2年；廈門市區(qū)分島內(nèi)、島外制定梯次化落戶政策，對參加城鎮(zhèn)社保年限要求不超過3年，放寬放開共同居住生活的配偶、未成年子女隨遷落戶。

16、6月樓市成交整體穩(wěn)中有升

中指院6月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，6月，一線城市樓市成交量環(huán)比下滑3.1%，同比下降7.0%；二三線城市同比環(huán)比雙漲，幅度均超過10%。具體來看，四個一線城市當中，上海樓市成交量環(huán)比降幅最大，接近兩成；北京次之，環(huán)比下降9.4%；廣州、深圳環(huán)比上漲，幅度分別為21%和14%。

17、58同城、安居客：上半年二手房找房熱情上漲 上海熱度最高

30日，58同城、安居客發(fā)布《2020年上半年樓市總結(jié)》。總結(jié)指出，在因城施策的條件下，多地出臺政策保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。雖然部分城市在土地政策上給予一定放松，提升了房企拿地意愿，但總體來看， “房住不炒”依然是樓市調(diào)控的主要基調(diào)。隨著疫情的有效控制及復(fù)產(chǎn)復(fù)工，購房者的購房需求逐漸釋放，購房信心也隨之回升；二手房找房熱情上漲，上海成為二手房市場找房熱度最高的城市。

18、上海端午新房成交量創(chuàng)十年新高

根據(jù)中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)，今年端午假期(6.25-6.27)上海新建商品住宅成交共計99873平方米，同比增加169.6%，創(chuàng)下近十年來新高。小長假期間共有185個項目有交易記錄，比去年假期增加78個，且各項目自身成交量也較為活躍，如成交排名第一的項目簽約48套，去年成交第一的項目僅30套。

19、武漢一日賣地收入244億元

6月30日，武漢迎來2020年上半年最后一場土拍，其中三宗地塊以現(xiàn)場競拍的方式出讓。中海地產(chǎn)、華僑城等房企成為最終贏家，共投資210.6億元押寶武漢樓市。6月30日當天，武漢總計成交9宗地，合計土地出讓金額為243.8億元。

20、廈門土拍攬金79億

6月30日，廈門市自然資源和規(guī)劃局以拍賣的方式出讓四宗國有建設(shè)用地的使用權(quán)，其中1宗位于海滄區(qū)，3宗位于翔安區(qū)，總土地面積為7.88萬平方米。

21、成渝一日土拍攬金32.67億

6月30日，重慶市成功出讓3宗地塊，總成交價22.22億元。成都市成功出讓2宗商服用地，總成交價10.45億元。5宗地合計成交價32.67億元。

22、常州33.41億出讓5宗地塊 溢價率最高達115%

6月30日，江蘇省常州市以掛牌方式集中出讓5宗地塊，總出讓面積163037平方米，總起始價22.23億元，總成交價33.41億元。常州建源城市綜合開發(fā)有限公司(武進城投)經(jīng)過354輪競價以9.05億元競得一地塊，樓面價12896元/平方米，溢價率高達114.96%。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指高開高走大漲2.77% 消費電子、券商板塊領(lǐng)漲

周二，A股三大股指高開高走。截至收盤，上證指數(shù)報2984.67點，上漲0.78%；深證成指報11992.35點，上漲2.04%；創(chuàng)業(yè)板指報2438.2點，上漲2.77%。盤面上，消費電子板塊領(lǐng)漲，信維通信、和勝股份收獲漲停。券商板塊表現(xiàn)強勢，光大證券收獲漲停?；ヂ?lián)網(wǎng)金融、白酒板塊同樣漲幅靠前。

2、二季度收官 A股表現(xiàn)亮眼

6月30日，A股三大指數(shù)高開高收，旅游、免稅店概念板塊大漲。從整個二季度表現(xiàn)看，滬指累漲超8.5%，深證成指累漲超20%，創(chuàng)業(yè)板指累漲超30%。

3、7月限售股解禁迎小高峰

科創(chuàng)板上市一周年即將來臨，7月A股市場也將迎來限售股解禁的小高潮。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，141家公司將在7月迎來限售股解禁，以6月29日最新收盤價計算，解禁市值4855.41億元，在年內(nèi)位列第二。

4、鄭商所：上半年期權(quán)成交量同比增長逾150% 將持續(xù)創(chuàng)新期權(quán)市場培育形式

30日，動力煤期權(quán)在鄭商所上市交易。至此，鄭商所已上市了白糖期權(quán)、棉花期權(quán)、PTA期權(quán)、甲醇期權(quán)、菜籽粕期權(quán)等6個期權(quán)品種，覆蓋了農(nóng)業(yè)、紡織、化工、油脂、能源等多個領(lǐng)域。

5、深圳天然氣交易中心獲批 掛牌在即

深圳天然氣交易中心獲得核準，使深圳有望成為全國第三個設(shè)立天然氣交易中心的地區(qū)。深圳市要求深圳前海聯(lián)合交易中心抓緊完善天然氣現(xiàn)貨交易規(guī)則，盡快上線天然氣交易品種，及時開展天然氣市場化交易，不斷提升深圳天然氣交易中心在國內(nèi)外的影響力。

6、證監(jiān)會：動力煤期權(quán)30日在鄭州商品交易所上市

經(jīng)國務(wù)院同意，中國證監(jiān)會批準，動力煤期權(quán)今天（6月30）在鄭州商品交易所正式掛牌交易。鄭商所理事長熊軍表示，作為價格的保險，上市動力煤期權(quán)是對動力煤期貨的有益補充，有利于引導(dǎo)更多產(chǎn)業(yè)客戶、機構(gòu)客戶參與交易，優(yōu)化市場投資者結(jié)構(gòu)，不斷提升市場運行質(zhì)量，增強市場韌性，有利于進一步完善煤炭價格形成機制，更好服務(wù)煤炭和電力市場化改革，維護國家能源安全。

1、6月鋼鐵PMI為49.3%

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，6月份為49.3%，較上月下降1.6個百分點，前期鋼鐵行業(yè)加快回升的勢頭有所放緩。分項指數(shù)顯示，鋼鐵生產(chǎn)較快上升，市場需求有所減弱，供需結(jié)構(gòu)矛盾有所顯現(xiàn)，導(dǎo)致鋼廠庫存再度增加。原材料價格保持上升趨勢，企業(yè)采購有所放緩，企業(yè)對后市預(yù)期也有所下降。預(yù)計7月份，市場需求可能先抑后揚，鋼廠生產(chǎn)保持環(huán)比增長，原材料價格或有所下滑。

2、2020年7月西本新干線鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

核心內(nèi)容：經(jīng)過疫情導(dǎo)致的需求放量后，六月份國內(nèi)建筑鋼需求強度減弱，而5月份國內(nèi)粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量創(chuàng)下新高，在供強需弱的影響下，市場價格上行受阻，局部出現(xiàn)回調(diào)；與此同時，高產(chǎn)量帶來的后果逐漸顯現(xiàn)，以鐵礦、焦炭、廢鋼等為代表的原料價格不斷推高，導(dǎo)致廠家成本重心上移，對現(xiàn)貨價格形成較強支撐。供給增，需求降，成本升，三者共同作用，而宏觀面資金相對寬裕，所以本月國內(nèi)建筑鋼材價格維持區(qū)間震蕩。進入七月后，長江中下游地區(qū)將陸續(xù)出梅，但多地又會迎來高溫酷暑天氣，預(yù)計下游需求很難迅速提升，在高產(chǎn)量的支持下，社會庫存有望重新累積；同時，迫于環(huán)保和成本壓力，部分高爐會有限產(chǎn)，更多電爐鋼產(chǎn)量或有下降；因此，庫存增加過程不會一蹴而就。近期宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)有所回暖，政策面“六保”措施還會跟進，我們預(yù)計七月份需求還會有一定韌性。綜合以上因素，我們對于七月份國內(nèi)建筑鋼行情持“供需僵持，鋼價震蕩”的判斷。

3、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2020年1-5月運行情況

1、粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長；2、鋼材出口持續(xù)下降，進口增長；3、鋼材價格持續(xù)回升；4、企業(yè)效益環(huán)比增加；5、鋼材庫存持續(xù)回落；6、進口礦價震蕩上行。

4、商務(wù)部：上周（06.22-06.28）鋼材價格略有波動

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周(6月22日至28日)全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場價格比前一周上漲1.4%，漲幅比前一周回落0.8個百分點，生產(chǎn)資料市場價格比前一周上漲0.1%。

5、發(fā)改委：建材行業(yè)2020年1-5月運行情況

1、建材行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量降幅繼續(xù)收窄；2、建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價格穩(wěn)中有降；3、建材行業(yè)經(jīng)濟效益降幅持續(xù)收窄；4、建材及非金屬礦商品進出口金額繼續(xù)下降。

6、發(fā)改委：有色金屬行業(yè)2020年1-5月運行情況

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-5月，我國十種有色金屬產(chǎn)量為2413萬噸，同比增長2.7%。其中，精煉銅產(chǎn)量396.7萬噸，同比增長2.7%；原鋁產(chǎn)量1480.8萬噸，同比增長2.1%；鉛產(chǎn)量220.6萬噸，同比增長1%；鋅產(chǎn)量252.7萬噸，同比增長9.1%。銅材產(chǎn)量741.2萬噸，同比增長4.3%；鋁材產(chǎn)量2095.1萬噸，同比增長4.9%。氧化鋁產(chǎn)量2892.9萬噸，同比下降5.8%。

7、張志祥：未來5年實現(xiàn)建龍集團鋼鐵板塊1億噸的目標

日前，在運城撤地設(shè)市20周年座談會上，建龍集團董事長、總裁張志祥獲得“運城市撤地設(shè)市20周年個人貢獻獎”。在會上，張志祥表示，未來5年，建龍集團將通過并購、參股、管理模式輸出等途徑，實施兼并重組，實現(xiàn)建龍集團鋼鐵板塊1億噸的目標（控股5000萬噸，參股5000萬噸）。同時，匯聚行業(yè)優(yōu)勢資源，加強與政府聯(lián)動，建設(shè)一批具有產(chǎn)業(yè)特色的集群。

8、倫銅二季度累漲逾20%，創(chuàng)最近十年最大單季漲幅

得益于需求端改善、供應(yīng)端紊亂、全球刺激。LME期銅收漲1.0%，報6018.50美元/噸，美股盤初曾漲至6055美元/噸，創(chuàng)1月23日以來盤中最高位，二季度累計上漲大約22%，除倫銅外，其他基礎(chǔ)金屬二季度漲幅介于2%-14%。

9、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲 勢創(chuàng)紀錄最佳月度表現(xiàn)

波羅的海干散貨運價指數(shù)周二漲5點或0.3%，報1799點，該指數(shù)6月漲約257%。海岬型船運價指數(shù)跌5點至4320點，日均獲利增加79美元至30857美元。巴拿馬型船運價指數(shù)漲1點至1257點，日均獲利增加8美元至11315美元。

10、6月30日，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收紅

6月30日，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收紅，黑色系漲跌互現(xiàn)，螺紋期貨夜盤收跌0.03%，熱卷收漲0.03%；鐵礦石期貨收漲0.47%。焦炭夜盤收跌0.26%，焦煤收跌0.08%，動力煤收漲1.71%。橡膠夜盤收漲0.30%，瀝青收漲0.45%。豆粕夜盤收漲0.43%，菜粕收漲0.04%。鄭棉夜盤收跌0.38%。滬銅夜盤收漲0.76%，滬鋁收漲0.72%，滬鋅收跌0.60%，滬鉛收漲0.65%，滬鎳收跌0.84%，滬錫收漲0.12%。上期所原油期貨2008合約夜盤收跌0.48%，報290.60元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.56%，滬銀收漲2.50%。

11、全球商品價格走勢一覽表