西本要聞
12月5日行業(yè)要聞早餐
2020年12月05日06:34 來源:西本資訊

國際動態(tài)
1、今年前9個月中國為歐盟最大貿易伙伴
歐盟統(tǒng)計局日前發(fā)布的數據顯示,今年前9個月歐盟與中國貨物貿易總額為4255億歐元,同比增長3%,中國繼續(xù)保持歐盟最大貿易伙伴地位。數據顯示,今年前三季度歐盟對華出口貨物總額1448億歐元,與去年同期持平,進口總額2807億歐元,同比增長4.5%。
2、中國首次成為英國最大進口來源國
據英國媒體《泰晤士報》報道,今年第二季度英國新冠疫情最為嚴重期間,英國從中國的進口量首次超過了從其他任何國家的進口量。報道稱,今年二季度,英國進口的每7英鎊商品中就有1英鎊來自中國。中國企業(yè)向英國共出口價值110億英鎊的商品,其中紡織品大幅增長,這包括英國國家醫(yī)療服務體系使用的醫(yī)用口罩,以及用于遠程辦公的家用電腦等電子產品。
3、歐洲央行料將擴大并延長刺激措施
調查顯示,經濟學家預期歐洲央行將把關鍵的兩項刺激計劃延長到明年年底,以支持經濟增長,直到可廣泛開展疫苗接種使經濟復蘇得到鞏固。受訪者預測,歐洲央行將在12月10日會議上決定把1.35萬億歐元的緊急購債計劃延長6個月,并擴大5000億歐元(6080億美元),同時還將向銀行提供新的長期貸款,并延長銀行提供實體信貸資金可獲得額外獎勵的期限。
4、德國工業(yè)新訂單連續(xù)六個月環(huán)比上升
德國聯(lián)邦統(tǒng)計局4日公布的數據顯示,經價格、季節(jié)和工作日調整后,今年10月德國工業(yè)新訂單同比上升1.8%,環(huán)比上升2.9%,為連續(xù)第六個月環(huán)比上升。當月德國國內新訂單環(huán)比上升2.4%,國外新訂單環(huán)比上升3.2%;來自歐元區(qū)的新訂單環(huán)比上升0.5%,來自歐元區(qū)以外的新訂單環(huán)比上升4.8%。
5、巴西今年第三季度GDP環(huán)比增長7.7%
巴西國家地理統(tǒng)計局數據顯示,今年第三季度,巴西國內生產總值(GDP)經季節(jié)性調整后環(huán)比增長7.7%,創(chuàng)1996年開始該項統(tǒng)計以來最大環(huán)比增幅。業(yè)內人士表示,今年第三季度巴西GDP環(huán)比增長,使該國擺脫了因連續(xù)兩個季度GDP環(huán)比負增長而陷入的“技術性衰退”。目前,巴西經濟規(guī)模只相當于2017年初的水平,預計今年巴西GDP將衰退4.5%。
6、脫歐談判再次觸礁
一度接近取得突破性進展的脫歐談判陷入了英法紛爭之中,英國政府表示,快速達成協(xié)議的希望已經減退。英國官員說,歐盟在周四突然提出了一系列新要求,使談判陷入了倒退。這些英國官員沒有透露這些要求的具體所指,歐盟官員對此予以否認。
7、美國10月份貿易逆差擴大
美國10月份貿易逆差擴大,進口額超過出口額,但整體貿易活動仍略低于疫情爆發(fā)前的水平。根據商務部周五發(fā)布的數據,商品和服務貿易逆差10月份擴大至631億美元,9月份修正后為621億美元。進口額增長2.1%至2451億美元,為2月以來的最高水平;出口額連續(xù)第五個月升高,增長2.2%至1820億美元。服務貿易順差下降2.2%至183億美元,為8月以來的最低水平。
8、英國央行官員暗示對實施負利率持開放態(tài)度
英國央行的兩名政策制定者暗示,如果英國在未來的某個時候需要更多的貨幣刺激措施,他們對使用負利率持開放態(tài)度。英國央行委員桑德斯表示,有可能將降息作為一系列工具的一部分。英國央行委員滕雷羅則稱,有證據表明負利率對經濟有所幫助。英國央行有關零利率的爭論已經持續(xù)了數月,目前其正在向銀行收集信息,以了解如果有必要將如何實施這一政策。
9、葡萄牙再度延長國家緊急狀態(tài)至12月23日
當地時間12月4日,葡萄牙眾議院投票批準從12月9日起再度延長國家緊急狀態(tài)15天至12月23日。由于葡萄牙憲法規(guī)定每次緊急狀態(tài)延期不能超過15天,總統(tǒng)德索薩宣布將在此之后繼續(xù)延長緊急狀態(tài)至2021年1月7日,以便在圣誕節(jié)和元旦期間采取有力的疫情防控措施。
10、全球股市市值接近100萬億美元大關
全球股市的總市值目前已接近史無前例的100萬億美元大關,較3月份疫情引發(fā)的底部大幅反彈。新冠疫苗呼之欲出,經濟態(tài)勢良好,資金從未如此便宜——在投資者的眼中,當前的一切似乎都很棒。
11、美股三大股指均創(chuàng)盤中與收盤歷史新高
美股周五收高,三大股指均創(chuàng)盤中與收盤最高歷史紀錄。美國11月非農就業(yè)數據遠遜預期,增加了美聯(lián)儲與國會采取更多刺激措施的理由。道指漲248.74點,或0.83%,報30218.26點;納指漲87.05點,或0.70%,報12464.23點;標普500指數漲32.40點,或0.88%,報3699.12點。伴隨著鐵礦石繼續(xù)上漲,美股礦業(yè)股再度集體上漲,力拓漲超1%,必和必拓漲2.5%,淡水河谷大漲4.6%,均創(chuàng)盤中紀錄新高。
12、周五美油期貨收高1.4%
原油期貨價格周五收高,本周油價亦錄得漲幅。石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)周四宣布將從1月開始將目前的每日減產770萬桶調整為每日減產720萬桶后,價格獲得支撐。紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲62美分,漲幅1.4%,收于每桶46.26美元。按照最活躍合約計算,本周WTI原油期貨累計上漲1.6%。
13、本周黃金期貨價格上漲2.9%
黃金期貨周五收低,但金價本周錄得漲幅,美國國會就抗疫紓困財政刺激方案重新進行談判,令周內金價得到支撐。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌1.10美元,跌幅近0.1%,收于每盎司1840美元。本周黃金期貨價格上漲2.9%。3月份交割的白銀期貨價格上漲12美分,漲幅0.5%,收于每盎司24.253美元。本周白銀期貨價格上漲7.1%。
14、全球港口輪番缺箱運價高企 明年行情霧里看花
雖然行業(yè)分析師高唱集運行業(yè)復蘇,但業(yè)內人士仍謹慎看待這種疫情期間出現的“繁榮”,尤其是明年中期以后,市場供需走勢仍如霧里看花一般,尚存在較大的不確定性。集裝箱航運公司、租賃公司向記者表示后市很難預判,雖然集裝箱的強勢需求有望持續(xù)到明年一季度,但明年中期以后,市場供需走勢尚存在較大的不確定性。如果歐美國家仍處于封鎖狀態(tài)或者疫苗的研發(fā)及推廣不及預期,宏觀經濟陷入持續(xù)衰退,集裝箱運輸行業(yè)的良好增長勢頭就有可能無法維持。
15、全球黃金日均交易量創(chuàng)歷史新高
世界黃金協(xié)會中國區(qū)董事總經理王立新表示,今年國際金價出現了大幅波動。今年年初國際金價最低為每盎司1517美元,8月份一度達到每盎司2075美元,目前維持在大約每盎司1800多美元。在金價波動中,黃金交易量大幅增加。截至10月末,全球黃金市場的日均交易量達到1800億美元以上,超過全球債市、股市和貨幣交易的總量。
16、歐盟新目標:10年內讓3000萬輛電動汽車上路
歐盟委員周四公布了一項針對運輸業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃草案,其中要求汽車行業(yè)加快向電動化轉型。歐盟的目標是,到2030年要讓3000萬輛電動汽車上路。鑒于歐洲境內目前約有140萬輛電動汽車在路上行駛,10年內將這個數量增至3000萬輛的目標可謂雄心勃勃。研究人員預測,到2028年,將有2800萬輛插電式混合動力汽車和電池電動汽車上路。
17、股市及外匯行情一覽表
國內財經
1、2020年11月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
據國家統(tǒng)計局對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年11月下旬與11月中旬相比,35種產品價格上漲,13種下降,2種持平。其中,生豬(外三元)價格為30.7元/千克,環(huán)比漲3.7%。
2、中汽協(xié):11月汽車行業(yè)銷量預估完成273.3萬輛
根據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的重點企業(yè)旬報情況預估,11月汽車行業(yè)銷量預估完成273.3萬輛,環(huán)比增長6.2%,同比增長11.1%;細分車型來看,乘用車銷量同比增長9.3%,商用車銷量同比增長14.2%。1-11月,汽車行業(yè)累計銷量預估完成2243萬輛,同比下降3%;細分車型來看,乘用車銷量同比下降7.8%,商用車銷量同比增長20.2%。
3、國資委召開部分中央企業(yè)負責人座談會
國資委黨委書記、主任郝鵬通報了中央企業(yè)經濟運行總體情況,1至11月中央企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤降幅持續(xù)收窄,經濟運行穩(wěn)中向好,防范風險能力提升,堅決落實減費讓利政策,切實降低社會運行成本,帶動各類所有制企業(yè)協(xié)同發(fā)展,為推動國民經濟健康穩(wěn)定發(fā)展提供了有力支撐。
4、發(fā)改委組織召開專題會議部署整體推進城際鐵路和市域(郊)鐵路建設
會議要求,準確把握“十四五”建設目標。未來五年,三大區(qū)域計劃新開工建設城際鐵路和市域(郊)鐵路約1萬公里,到2025年基本形成區(qū)域城際鐵路和市域(郊)鐵路骨架網絡。
5、乘聯(lián)會:明年新能源乘用車將有40萬輛增量
乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示,明年國內新能源乘用車市場增量動力很強,預計較今年將產生40萬輛增量。其中,特斯拉今年銷量13萬輛,明年或達28萬輛,有15萬增量;五菱等微車增量15萬輛;合資企業(yè)增量10萬輛;自主中高端也會有一定增量,40萬輛增量是有潛力的。
6、未來5年北京城市副中心將每年保持千億元以上投資強度
北京市發(fā)展和改革委員會主任談緒祥4日表示,未來5年,北京城市副中心將堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位,高水平規(guī)劃建設,每年保持千億元人民幣以上投資強度,引導各方面資源優(yōu)先向城市副中心投放。
7、上海內環(huán)一宅地52億元出讓
據上海土地市場消息,位于上海市內環(huán)線內的靜安區(qū)中興社區(qū)C070202單元268-01地塊以52.13億元的總價成交,該地塊東至輕軌3號線,南至輕軌3號線,西至寶昌路,北至寶源路。地塊規(guī)劃為普通商品房用地,出讓面積24377.6平方米,容積率為 2.97,起始總價52.13億元,成交樓板價為72001元/平方米。
8、11月網簽超1.7萬套 北京二手房迎“暖冬”
多家機構監(jiān)測數據顯示,11月北京全市二手住宅網簽量破1.7萬套,不僅較今年“銀十”增長超兩成,相比去年同期更是實現了超四成的增長。值得一提的是,除今年10月外,5月以來北京二手住宅網簽量一直保持在1.6萬-1.73萬套之間。有業(yè)內人士指出,北京樓市已經迎來“暖冬”。
9、河北:12月15日起全面開展住房公積金異地貸款業(yè)務
近日河北省住建廳印發(fā)《關于進一步做好住房公積金異地個人住房貸款工作的通知》,從2020年12月15日起,在全省全面開展住房公積金異地個人住房貸款業(yè)務。
證券期貨
1、指數午后震蕩上行 食品飲料板塊大漲
12月4日,指數午后震蕩上行,個股漲跌互半,漲幅超9%個股40余只,整體賺錢效應一般。盤面上,啤酒、白酒、食品等板塊漲幅居前,汽車整車、銀行、證券等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指漲0.07%,報收3444點;深成指漲0.40%,報收14026點;創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%,報收2730點。
2、銀保監(jiān)會嚴查險資通道項目
近期銀保監(jiān)會加強保險機構對外投資和關聯(lián)交易的核查,特別是關聯(lián)交易。有保險公司拆解旗下多層嵌套的通道項目,改為直投。據悉,監(jiān)管的目的在于清晰股權結構,避免通過關聯(lián)交易進行利益輸送。
3、北上資金一周凈買245億元
本周,北上資金交投大幅活躍,凈買入245.4億元,創(chuàng)歷史第10大單周凈買入,也是今年第5大單周凈買入。全周合計成交5332億元,創(chuàng)8月以來最大周成交量。分市場看,滬股通凈買入164.48億元,為今年第3大周凈買入,深股通凈買入80.92億元。
4、兩融余額逼近1.6萬億再創(chuàng)5年新高
在A股12月份首日迎來“開門紅”后,12月2日,上證指數盤中達3465.73點,刷新2018年2月以來新高,與此同時,兩融余額不但創(chuàng)出了年內新高,更是刷新了自2015年7月以來的5年新高。
5、上交所修訂開放式指數基金業(yè)務實施細則
為明確跨銀行間市場債券交易型開放式指數基金的交易和申購贖回機制,上交所對《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務實施細則》有關條款進行了修訂,《實施細則》新增第二十四條。買賣、申購、贖回跟蹤標的指數成份證券僅包括證券交易所上市債券的交易所交易基金的基金份額時,應當遵守規(guī)定包括:當日買入的基金份額,同日可賣出或贖回等。
6、持倉超3萬億元 境外機構成為中國債市投資新力量
央行上??偛?日公布的數據顯示,截至2020年11月末,境外機構持有中國銀行間市場債券達3.1萬億元,創(chuàng)出新高。6年多來,境外機構的中國債券持倉規(guī)模增長超6倍,市場份額升至3%以上,持有近10%的中國國債,逐漸成為中國債券市場一股不可忽視的新力量。
7、大商所召開鐵礦石期貨品牌動態(tài)升貼水論證會
會上,大商所相關業(yè)務負責人介紹了鐵礦石期貨品牌動態(tài)升貼水制度的方案細則和最新進展。據悉,今年包括鐵礦石在內的大宗商品價格波動加劇,不同礦種供需和價格關系發(fā)生變化,產業(yè)企業(yè)對推出鐵礦石動態(tài)升貼水的呼聲較高。為此,大商所持續(xù)推進鐵礦石期貨品牌動態(tài)升貼水制度設計,在結合鐵礦石品種特點、借鑒國際交易所經驗的基礎上,廣泛征求行業(yè)組織、產業(yè)企業(yè)等多方意見建議,不斷優(yōu)化方案設計。
8、上期所李輝:我國貴金屬衍生品市場面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)
上海期貨交易所副總經理李輝指出,貴金屬期貨上市以來,上海期貨交易所不斷總結提煉市場發(fā)展規(guī)律與監(jiān)管實踐經驗,修訂完善規(guī)則制度和運行機制,使得實體企業(yè)應對和管理風險取得了良好的效果。國際格局深刻調整,不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多,作為資本市場和多層次貴金屬市場體系的重要組成部分,我國貴金屬衍生品市場面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。
9、大商所:近期鐵礦石市場價格波動較大 提醒客戶理性合規(guī)參與期貨交易
大商所發(fā)布市場風險提示函稱,近期鐵礦石市場價格波動較大,請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作,提醒客戶理性合規(guī)參與期貨交易。我所將持續(xù)強化日常監(jiān)管,嚴肅查處各類違規(guī)行為,維護市場秩序。
10、“20永煤SCP005”展期方案
永城煤電公告擬于12月8日召開的持有人會議議案:發(fā)行人先行“20永煤 SCP005”兌付 50%本金,剩余本金展期,展期期限與債券原期限一致,展期期間利率保持不變,到期一次性還本付息,并豁免本期債券違約的議案。

1、12月4日西本新干線鋼材價格指數走勢預警報告
主要內容:受需求季節(jié)性下滑影響,本周國內建筑鋼材表觀需求量環(huán)比下滑;疊加資源跨區(qū)域流動性增強后,規(guī)格缺貨現象得到緩解;主要市場建筑鋼價震蕩走低,局部地區(qū)跌幅較大。進入十二月后,北方地區(qū)停工范圍擴大,更多市場有價無市;而南方地區(qū)施工節(jié)奏放慢,需求整體呈現跌勢——銷量下降對沖了減產、檢修的利好,預期轉弱推動市場價格走低。據統(tǒng)計數據,本周國內建材庫存繼續(xù)下降,但降幅呈現收縮態(tài)勢,隨著供需矛盾逐步升級,庫存拐點已經若隱若現。值得注意的是,近期原料走勢十分強勁:廢鋼資源貨緊價揚,焦炭第八輪提漲開啟,進口鐵礦石價格創(chuàng)七年新高——都使得鋼材成本重心不斷上移,讓鋼廠利潤空間被壓縮??傮w來看,終端需求降溫已成定局,成材與原料走勢背離,后期國內建筑鋼價格總體趨弱,但短期內不具備全國性大跌的基礎?;诟鞣N因素,我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警:需求降溫,價格趨弱。
2、國家能源局、國家煤礦安全監(jiān)察局開展首批智能化示范煤礦建設
通知要求,各部門要把智能化示范煤礦建設納入本地區(qū)本單位“十四五”相關規(guī)劃,列入重點工程任務;借鑒相關省份和企業(yè)的做法,設立專項資金,制定配套政策措施,引導社會加大資金投入。
3、1-10月鋼鐵行業(yè)運行情況
鋼鐵產量保持增長,全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為7.4億噸、8.7億噸和10.8億噸,同比增長4.3%、5.5%和6.5%;經濟效益持續(xù)好轉,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現銷售收入3.8萬億元,同比增長7.2%;實現利潤1585億元,同比下降4.5%,降幅較1-9月收窄4.9個百分點。
4、11月下旬重點企業(yè)粗鋼日均產量210.57萬噸
據中鋼協(xié)數據,2020年11月下旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產粗鋼2105.73萬噸、生鐵1843.67萬噸、鋼材2135.73萬噸、焦炭342.42萬噸。本旬平均日產,粗鋼210.57萬噸,環(huán)比下降0.36%、同比增長7.18%;生鐵184.37萬噸,環(huán)比下降1.34%、同比增長5.03%;鋼材213.57萬噸,環(huán)比增長3.44%、同比增長9.08%。
5、2020年11月下旬鋼材社會庫存監(jiān)測旬報
中鋼協(xié)數據顯示,11月下旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存837萬噸,比上一旬減少38萬噸,下降4.3%,庫存環(huán)比降幅較前期有所收窄。
6、包鋼股份:擬啟動IDC一期項目前期工作
包鋼股份公告,公司擬啟動數據中心一期項目前期工作,包括成立項目工作組、公開招商、合作洽談、項目設計、土地樹木移植、籌劃變電所建設等,并將IDC一期項目列入公司2021年基建技改計劃,擬公開招商引入規(guī)模性、成長性良好的專業(yè)互聯(lián)網公司共同開展IDC項目建設。
7、河鋼資源稱南非鐵礦石運輸暫無問題
河鋼資源主營銅、磁鐵礦等產品,產地在南非,其中銅銷售給南非當地,磁鐵礦則通過海運至香港子公司,銷售給中國鋼鐵生產企業(yè)。河鋼資源證券部介紹,從南非到香港的海運運輸時間大概在一個月左右,目前沒有接到生產部門運力緊張的反饋,南非鐵礦石運輸暫無問題,公司鐵礦價格會隨運費變化而相應浮動。
8、大秦鐵路:11月大秦線貨物運輸量3779萬噸
大秦鐵路12月4日晚間公告,11月公司核心經營資產大秦線完成貨物運輸量3779萬噸,同比增長6.72%。日均運量125.97萬噸。大秦線日均開行重車83.3列。
9、墨西哥取消自中國進口鋼鐵釘反傾銷稅
2020年12月3日,墨西哥經濟部發(fā)布公告,決定結束對原產于中國的鋼鐵釘(混凝土鋼釘)的反傾銷日落復審調查,終止0.54美元/公斤的反傾銷稅。
10、日本建筑用鋼需求將進一步萎縮
日本政府最新公布的官方數據顯示,由于經濟放緩對民用建筑業(yè)造成了不利影響,部分鋼鐵業(yè)內人士對明年年初的行業(yè)前景表示擔憂。日本國土交通省11月30日發(fā)布的最新統(tǒng)計數據顯示,10月份包括住房和非住房在內的全國新開工建筑面積為961萬平方米,同比下降9.4%,連續(xù)第14個月錄得同比降幅。
11、浦項制鐵擬在沙特阿拉伯建設板材廠
據韓媒消息,目前韓國浦項制鐵正在研究在沙特阿拉伯建設板材軋機的問題。據浦項制鐵知情人士透露,11月30日,浦項制鐵與沙特阿美石油公司(Aramco)簽署諒解備忘錄,共同開展板材業(yè)務可行性研究。
12、淡水河谷東嶺礦區(qū)即將復產
在未來數周內,為使東嶺礦區(qū)在12月安全復產,淡水河谷將對礦區(qū)開展維修保養(yǎng)。東嶺礦區(qū)年產能為600萬噸,預計2021年產量將達到400萬噸~500萬噸;隨著達產活動按計劃推進,2022年將實現全部產能達產。東嶺礦區(qū)復產是淡水河谷在穩(wěn)定鐵礦石產量及恢復4億噸年產能方面取得的又一重要進展。
13、未來5年LNG船市場將迎來超景氣期
雖然受到新冠疫情因素的影響,LNG海運貿易增長短期內或將停滯,但今后5年內LNG運輸市場將逐步迎來超景氣期。預計到2026年底,全球市場將需要667艘LNG船。
14、LME期銅本周累計上漲逾3.46%
LME期銅收漲86美元,報7760美元/噸,本周累計上漲逾3.46%。LME期鋁收16美元,報2044美元/噸。LME期鋅收漲1美元,報2757美元/噸。LME期鉛收跌5美元,報2028美元/噸。LME期鎳收漲445美元,報16399美元/噸。LME期錫收漲60美元,報18955美元/噸。
15、波羅的海干散貨指數本周累計下跌
波羅的海干散貨運價指數周五上漲8點或0.7%,報1197點,但本周累跌2.7%,為三周以來首次錄得下跌。海岬型船運價指數上漲40點或2.7%,至1520點,本周累跌0.8%,日均獲利上漲332美元至12606美元。巴拿馬型船運價指數下跌14點或1%,至1331點,本周累跌7%,創(chuàng)去年11月初以來最大單周跌幅,日均獲利下跌121美元,至11983美元。
16、期貨夜盤黑色系集體上漲
螺紋期貨夜盤收漲0.62%,熱卷收漲0.66%;鐵礦石期貨收漲3.15%。焦炭夜盤收漲0.57%,焦煤收漲1.12%,動力煤收漲2.90%。橡膠夜盤收跌0.37%,瀝青收跌0.37%。豆粕夜盤收跌0.03%,菜粕收漲0.16%。鄭煤、EG漲逾2%,棕櫚、PTA等漲超1%,鄭醇、淀粉等小幅上漲;純堿跌2%,EB跌超1%,鄭油、棉紗等小幅下跌。滬銅收漲0.49%,滬鋁收漲1.45%,滬鋅收跌0.29%,滬鉛收跌1.24%,滬鎳收漲2.19%,滬錫收漲0.47%。
17、全球商品價格走勢一覽表
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