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國際動態(tài)

1、1月中國外匯市場總計(jì)成交18.46萬億元

國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，中國外匯市場(不含外幣對市場，下同)總計(jì)成交18.46萬億元人民幣(等值2.85萬億美元)。其中，銀行對客戶市場成交3.11萬億元人民幣(等值0.48萬億美元)，銀行間市場成交15.34萬億元人民幣(等值2.37萬億美元)；即期市場累計(jì)成交7.52萬億元人民幣(等值1.16萬億美元)，衍生品市場累計(jì)成交10.94萬億元人民幣(等值1.69萬億美元)。

2、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布對美加征關(guān)稅商品第三次排除延期清單

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布對美加征關(guān)稅商品第三次排除延期清單，對《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于第二批對美加征關(guān)稅商品第一次排除清單的公告》（稅委會公告〔2020〕3號）中的65項(xiàng)商品，延長排除期限，自2021年2月28日至2021年9月16日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。

3、中韓積極推進(jìn)雙邊自貿(mào)協(xié)定第二階段談判

2月26日，中國商務(wù)部與韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部通過視頻方式舉行自貿(mào)協(xié)定第二階段談判首席談判代表會議。雙方以負(fù)面清單模式就服務(wù)貿(mào)易和投資規(guī)則及市場開放開展進(jìn)一步磋商，談判取得積極進(jìn)展。雙方均認(rèn)為，推動中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判早日取得實(shí)質(zhì)性成果，將提升雙邊服務(wù)貿(mào)易和投資自由化、便利化水平，促進(jìn)東亞地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈融合，也將對抗擊新冠肺炎疫情，支持自由貿(mào)易和多邊主義發(fā)揮積極作用。

4、聯(lián)合國安理會通過全球疫苗決議

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月26日中午，聯(lián)合國安理會舉行視頻會議，宣布全票通過包括中國在內(nèi)15個(gè)安理會成員國及97個(gè)聯(lián)合國會員國共同提交的草案。通過的決議關(guān)于全球疫苗分配，成為安理會2565號決議。決議呼吁疫苗公平，采用多邊主義的方式，促進(jìn)在武裝沖突、后戰(zhàn)亂地區(qū)及復(fù)雜的人道主義緊急情況中，各方能夠公平地以負(fù)擔(dān)得起的方式獲得新冠疫苗。

5、美國1月份商品貿(mào)易逆差擴(kuò)大 進(jìn)口創(chuàng)下紀(jì)錄新高

隨著進(jìn)口攀升至歷史新高，美國商品貿(mào)易逆差在1月擴(kuò)大，表明美國消費(fèi)者的需求持續(xù)回升。美國商務(wù)部在周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，貿(mào)易赤字從去年12月的832億美元增至837億美元。受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為赤字830億美元。進(jìn)口額增長1.1％至2189億美元，出口增加1.4％至1352億美元，為2020年2月以來的最高水平。1月份美國進(jìn)出口總額飆升至3540億美元，為2018年10月以來最高水平，表明貿(mào)易活動回升。

6、美債收益率飆升引發(fā)全球市場巨震

在各國寬松預(yù)期不改、全球流動性增加、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，投資者對全球通脹的擔(dān)憂情緒加劇，美債收益率因此超預(yù)期快速攀升，引發(fā)全球股市聯(lián)袂大跌，資金從風(fēng)險(xiǎn)市場加速轉(zhuǎn)向債市。業(yè)內(nèi)預(yù)期，短期內(nèi)美債收益率將持續(xù)上升，如果未來上行速度引發(fā)金融市場恐慌，美聯(lián)儲及其他央行或會出手干預(yù)。

7、美股周五收盤漲跌不一

美股周五收盤漲跌不一，科技股反彈推動納指收高。美股三大股指在2月份的最后一周均錄得跌幅，但在2月份則都錄得漲幅。近日美債收益率飆升，使一些投資者擔(dān)心美聯(lián)儲可能被迫削減QE或提早加息。個(gè)人消費(fèi)開支指數(shù)顯示通脹壓力和緩。道指跌469.64點(diǎn)，或1.50%，報(bào)30932.37點(diǎn)；納指漲72.91點(diǎn)，或0.56%，報(bào)13192.34點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌18.19點(diǎn)，或0.48%，報(bào)3811.15點(diǎn)。本周道指下跌1.8%，納指下跌4.9%，標(biāo)普500指數(shù)下跌2.5%。在2月份，道指上漲3.2%，納指上漲0.9%，標(biāo)普500指數(shù)上漲2.6%。

8、2月份美布兩油期貨均上漲約18%

原油期貨價(jià)格周五收跌。美元走強(qiáng)以及下個(gè)月OPEC+會議前的市場緊張情緒使美國WTI原油從22個(gè)月高位回落。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌2.03美元，跌幅3.2%，收于每桶61.50美元。在2月份，WTI原油累計(jì)上漲近18%。倫敦洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌75美分，跌幅1.1%，收于每桶66.13美元。在2月份，該期貨累計(jì)上漲超過18%。

9、黃金期貨周五收跌2.6% 2月下跌6.6%

黃金期貨價(jià)格周五錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，收于6月以來的最低水平。最近美國國債收益率攀升令黃金價(jià)格承壓。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌46.60美元，跌幅2.6%，收于每盎司1728.80美元，為2020年6月以來的最低收盤價(jià)。按照最活躍合約計(jì)算，本月黃金期貨下跌約6.6%。

10、日本8大車企1月全球產(chǎn)量減4.5％

豐田等日本國內(nèi)8家乘用車企業(yè)2月25日匯總的1月全球產(chǎn)量為210萬6186輛，同比減少4.5％。由于全球半導(dǎo)體短缺，本田和斯巴魯?shù)仍趪鴥?nèi)外減少了生產(chǎn)。半導(dǎo)體的供給不足長期化，在新冠疫情下汽車生產(chǎn)的前景充滿不確定性。

11、2020年日本公寓開盤量跌至近44年新低

 據(jù)日本共同社報(bào)道，日本不動產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究所24日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年日本全國新建公寓開盤量較上年減少15.2%，為59907套，跌至近44年來新低。主要原因在于，建筑工人數(shù)量不足令人工費(fèi)用高漲，導(dǎo)致房價(jià)持續(xù)居高不下，消費(fèi)者的購房意愿減弱，在此形勢下又遭遇到新冠疫情打擊。

12、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中共中央政治局：穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度

中共中央政治局2月26日召開會議。會議強(qiáng)調(diào)，實(shí)現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，要更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度。就業(yè)優(yōu)先政策要繼續(xù)強(qiáng)化、聚力增效。

2、地方債余額突破26萬億元，債務(wù)率逼近國際警戒線下限

盡管26萬億元仍控制在全國人大限額內(nèi)，地方債風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控，但地方債務(wù)率已經(jīng)接近國際警戒線下限，隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，為控制風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)率需控制。財(cái)政部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月末，全國地方政府債務(wù)余額260208億元。這是地方債余額首次突破26萬億元。地方政府債務(wù)余額快速累積，使得地方政府債務(wù)率（債務(wù)余額/綜合財(cái)力）不斷攀升，2020年機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)約93%，財(cái)政部官員也預(yù)計(jì)去年地方債務(wù)率逼近100%國際警戒線區(qū)間下限，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所加大，未來財(cái)政可持續(xù)性挑戰(zhàn)加大。

3、發(fā)改委：引導(dǎo)社會資本盤活國有存量資產(chǎn)

發(fā)改委2月26日發(fā)布通知，印發(fā)《引導(dǎo)社會資本參與盤活國有存量資產(chǎn)中央預(yù)算內(nèi)投資示范專項(xiàng)管理辦法》。引導(dǎo)社會資本積極參與盤活國有存量資產(chǎn)，將回收資金用于新的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，形成投資良性循環(huán)，為促進(jìn)國內(nèi)大循環(huán)發(fā)揮積極作用。支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。重點(diǎn)支持盤活存量難度大、對形成投資良性循環(huán)示范性強(qiáng)的交通、市政、環(huán)保、水利、倉儲物流等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板行業(yè)，以及新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

4、發(fā)改委、央行要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對企業(yè)破產(chǎn)重整、和解的支持

國家發(fā)改委、央行等部委聯(lián)合發(fā)布推動和保障管理人在破產(chǎn)程序中依法履職的意見，提出加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)對破產(chǎn)程序的參與和支持。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)支持管理人依法履行接管破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)等法定職責(zé)，建立和完善與破產(chǎn)程序相銜接的金融服務(wù)工作機(jī)制，加強(qiáng)對企業(yè)重整、和解的支持。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照市場化、法治化原則，對有重整價(jià)值和可能性、符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向的重整企業(yè)提供信貸支持。

5、交通部：1月份完成交通固定資產(chǎn)投資1912億元

2月26日，交通運(yùn)輸部新聞發(fā)言人孫文劍稱，今年1月份交通運(yùn)輸主要指標(biāo)與去年同期相比，投資、貨運(yùn)量、港口貨物吞吐量呈現(xiàn)快速增長的特點(diǎn)。1月份，完成交通固定資產(chǎn)投資1912億元，同比增長42.1%，比2019年1月增長13.8%。其中，公路水路完成投資1434億元，同比增長52.3%，較2019年1月增長11.8%。

6、銀保監(jiān)會：目前網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)形勢已發(fā)生根本好轉(zhuǎn)

銀保監(jiān)會表示，目前網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)形勢已發(fā)生根本好轉(zhuǎn)。下一階段工作重心將轉(zhuǎn)向網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)存量風(fēng)險(xiǎn)處置和網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管長效機(jī)制建設(shè)。一是強(qiáng)化管控，嚴(yán)禁開展新的網(wǎng)貸撮合業(yè)務(wù)。二是創(chuàng)新工作方法，提高出借人清償率。三是堅(jiān)決打擊惡意逃廢債，推動更多機(jī)構(gòu)接入央行征信系統(tǒng)。四是加快司法審判和資產(chǎn)處置進(jìn)度，加大涉案資產(chǎn)追繳處置統(tǒng)籌力度。五是健全網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管長效機(jī)制，深化金融供給側(cè)改革。

7、交通運(yùn)輸部：多項(xiàng)重點(diǎn)工程今年加快建設(shè)

2月26日，交通運(yùn)輸部舉行新聞發(fā)布會，公布了今年的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。一是關(guān)于推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)的項(xiàng)目，包括力爭建成京雄高速河北段等雄安新區(qū)對外骨干通道、加快推進(jìn)深中通道、廣湛高鐵等粵港澳大灣區(qū)項(xiàng)目等。二是推進(jìn)國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架建設(shè)項(xiàng)目。具體包括：四川宜賓新市至攀枝花沿金沙江高速公路、貴陽機(jī)場三期擴(kuò)建工程、新疆烏魯木齊至尉犁高速公路等。

8、專家：再通脹壓力上行，CPI溫和可控

受全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇影響，大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，通脹預(yù)期持續(xù)回升，許多人表現(xiàn)出對于我國出現(xiàn)“再通脹”可能沖擊物價(jià)水平，引發(fā)惡性影響的憂慮。接受專家認(rèn)為，本輪主要是以大宗商品價(jià)格為代表的海外輸入性通脹，盡管工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）將延續(xù)上行趨勢，但向居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）的傳導(dǎo)效力仍然不足。整體來看，本輪國內(nèi)通脹壓力可控，CPI仍將以溫和上漲為基調(diào)，但其引發(fā)的對股市、樓市的變化，或降低了老百姓的居民邊際消費(fèi)傾向。機(jī)構(gòu)普遍判斷，由于油價(jià)、有色金屬等大宗商品價(jià)格還將處于價(jià)格高位，PPI同比上行趨勢將延續(xù)，PPI與CPI的剪刀差有望在一季度實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

9、特斯拉上海超級工廠啟動大型招聘

特斯拉中國有關(guān)負(fù)責(zé)人證實(shí)，特斯拉上海超級工廠從2021年3月起將在合肥、南京、杭州等15座城市舉辦招聘會，面向全國招聘員工，崗位涵蓋車間、物流、運(yùn)營等七部門30類職位。值得注意的是，在招聘人數(shù)方面，特斯拉中國有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，將根據(jù)上海超級工廠的生產(chǎn)計(jì)劃來確定，目前并沒有具體的招滿多少人就停止的數(shù)字。

10、北京地區(qū)小微貸款突破1.5萬億元

北京銀保監(jiān)局昨天發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，截至2020年末，北京銀行業(yè)小微企業(yè)貸款余額1.55萬億元，同比增長13.7%，增速高于各項(xiàng)貸款平均增速3.2個(gè)百分點(diǎn)；小微企業(yè)貸款戶數(shù)37.68萬戶，同比增加6.41萬戶。

11、浦東：到2025年將打造“102030”綜合交通出行網(wǎng)絡(luò)

2021年，浦東新區(qū)共安排財(cái)力投資重大工程277項(xiàng)，總投資約1945億元。目前浦東整體城市格局基本形成，骨干路網(wǎng)體系基本建成。根據(jù)計(jì)劃，到2025年，浦東將打造“102030”綜合交通出行網(wǎng)絡(luò)，具體為：10分鐘內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域及街鎮(zhèn)中心進(jìn)入高快速路，20分鐘內(nèi)區(qū)行政中心、重點(diǎn)區(qū)域、城市副中心互達(dá)并可達(dá)越江通道，30分鐘內(nèi)各鎮(zhèn)中心可達(dá)越江通道或主要交通樞紐。

12、蘇州374個(gè)重大項(xiàng)目集中開工

26日上午，2021年全省重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會議蘇州分會場活動和全市重大項(xiàng)目集中開工儀式在昆山舉行。今年，蘇州共有228個(gè)項(xiàng)目參加全省重大項(xiàng)目集中開工，年內(nèi)計(jì)劃投資584億元，項(xiàng)目數(shù)量和年度投資均位列全省第一。全市374個(gè)重大項(xiàng)目集中開工，總投資3739億元，年內(nèi)計(jì)劃投資926億元。

13、土地市場穩(wěn)地價(jià)祭出“組合拳”

2月26日，自然資源部自然資源開發(fā)利用司負(fù)責(zé)人表示，自然資源部堅(jiān)決貫徹黨中央國務(wù)院“房子是用來住的，不是用來炒的”定位及“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期”的決策部署，在過去工作的基礎(chǔ)上，不斷完善工作措施。今年要求各地進(jìn)一步將住宅用地出讓信息合理適度集中，重點(diǎn)城市要對住宅用地集中公告、集中供應(yīng)，讓各類市場主體和消費(fèi)者充分掌握信息，形成合理預(yù)期。

14、中指研究院：前2月TOP100房企拿地總額3866億元

中指研究院發(fā)布2021年1-2月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地排行榜。2021年1-2月，TOP100企業(yè)拿地總額3866億元，拿地規(guī)模同比增長9.2%。TOP100門檻值為10億元，與去年同期保持一致，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為60.3%。從新增貨值來看，浦發(fā)集團(tuán)、融創(chuàng)中國和保利發(fā)展占據(jù)榜單前三位。

15、北京今年將完成不少于300公頃商品住房供地

從北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會了解到，今年北京市將完成不少于300公頃商品住房供地，并提高共有產(chǎn)權(quán)住房供應(yīng)比例。同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)，加大公租房、集租房等保障性租賃住房供應(yīng)力度。

16、東莞深夜發(fā)布樓市調(diào)控政策

2月27日凌晨，東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場調(diào)控的通知（東建〔2021〕6號）》，提出：非本市戶籍居民家庭在本市購買第二套商品住房（新建商品住房或二手商品住房），須在購房之日前四年內(nèi)在本市逐月連續(xù)繳納社保滿三年。新入戶居民家庭購買第一套新建商品住房的，須在本市落戶滿半年、且在購房前兩年內(nèi)逐月連續(xù)繳納社保滿半年。這是繼去年7月，東莞出臺樓市限購、限轉(zhuǎn)讓政策以來，東莞再出樓市重磅新政。

17、鹽城市34.26億元出讓3宗住宅用地

2月26日，江蘇省鹽城市以掛牌方式成功出讓3宗住宅用地，總出讓面積14.41萬方，總建筑面積32.73萬方，總起價(jià)19.28億元，總成交價(jià)34.26億元。

18、華潤37.88億元競得福州長樂商住地

2月26日，福州長樂區(qū)自然資源和規(guī)劃局拍賣出讓一宗商住綜合用地，編號為2021濱拍-1號，建設(shè)用地面積23.44萬平方米，起拍價(jià)33.13億元，起拍樓面價(jià)5368元/平方米。最終，華潤置地以成交總價(jià)37.88億元競得出讓地塊，成交樓面價(jià)約為6138元/平方米，溢價(jià)率約為14%。

證券期貨

1、滬指二月收長上影 創(chuàng)業(yè)板指大跌6.8%

2月26日，滬指二月收長上影漲0.7%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾6.8%，抹平1月以來全部漲幅，板塊上，二月主線炒作主要圍繞順周期，有色、化工、銀行等板塊輪番上漲，春節(jié)后，以貴州茅臺、寧德時(shí)代為首的抱團(tuán)股持續(xù)大跌拖累指數(shù)，貴州茅臺一度跌20%。

2、北向資金全天凈流出56.33億元

26日北向資金合計(jì)凈流出56.33億元。其中滬股通凈流出45.76億元，深股通凈流出10.57億元。北向資金連續(xù)3日凈流出，凈流出額分別為6.73億元，7.34億元，56.33億元，合計(jì)70.40億元。

3、中國結(jié)算：1月新增投資者209.43萬 同比增長161.57%

中國結(jié)算：1月新增投資者209.43萬，同比增長161.57%，期末投資者數(shù)17986.92萬，同比增長12.03%。

4、證監(jiān)會發(fā)布公司債發(fā)行與交易管理辦法

證監(jiān)會新聞發(fā)言人高莉2月26日表示，證監(jiān)會修訂發(fā)布公司債券發(fā)行與交易管理辦法。高莉表示，管理辦法主要內(nèi)容有，一是落實(shí)公開發(fā)行公司債券的注冊制，明確發(fā)行條件、注冊程序等；二是涉及證券法的適應(yīng)性修訂，包括募集資金用途、公開承諾披露義務(wù)、信息渠道區(qū)分專業(yè)投資者和普通投資者等；三是加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，壓實(shí)發(fā)行人、實(shí)控人、中介機(jī)構(gòu)等責(zé)任，增加限制結(jié)構(gòu)性發(fā)債的條款；四是根據(jù)監(jiān)管做了其他修訂。

5、北上資金2月份凈買入逾400億元，加倉銀行股

受國際市場劇烈震蕩及A股本周連續(xù)回調(diào)影響，本周北上資金凈賣出75億元。但從整個(gè)2月份來看，剔除春節(jié)長假，僅3個(gè)交易周，北上資金合計(jì)大幅凈買入逾412億元，今年以來兩個(gè)月累計(jì)凈買入812億元，而去年全年才凈買入2089億元。銀行股成為北上資金重點(diǎn)加倉對象，連續(xù)數(shù)周成為凈買入最多的行業(yè)，本周北上資金再度逆市凈買入銀行股逾35億元，今年以來累計(jì)凈買入銀行股151億元。

6、節(jié)后66只公募基金發(fā)“限購令”

梳理后發(fā)現(xiàn)，春節(jié)假期結(jié)束以來，已有66只公募基金發(fā)布暫?；蛳拗粕曩彉I(yè)務(wù)，以混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金為主。宣布限購的債券型基金數(shù)量共有15只，貨幣市場型基金數(shù)量共有11只，股票型基金數(shù)量共有9只，其中股票型基金中宣布限購的產(chǎn)品類型多為LOF、ETF基金。此外，還有部分由于境外市場節(jié)假日而暫停申購的QDII基金。

7、首批轉(zhuǎn)板企業(yè)最快今年7月產(chǎn)生

按照轉(zhuǎn)板辦法，精選層公司申請轉(zhuǎn)板至創(chuàng)業(yè)板或科創(chuàng)板上市，應(yīng)當(dāng)在精選層連續(xù)掛牌一年以上，且符合相關(guān)要求。目前已有51家公司掛牌精選層，其中首批32家于2020年7月27日掛牌，首批轉(zhuǎn)板企業(yè)有望最快今年7月產(chǎn)生。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在滬深交易所正式發(fā)布轉(zhuǎn)板細(xì)則后，首批精選層企業(yè)即有望宣布轉(zhuǎn)板計(jì)劃。

8、全球最大主權(quán)基金持倉大曝光 重倉中國3200億

2月25日，全球最大主權(quán)基金——挪威政府全球養(yǎng)老基金發(fā)布2020年年報(bào)。年報(bào)顯示，截至2020年底，該基金持倉中含742家中國公司，其中第一大重倉股為阿里巴巴。A股的第一大重倉股是貴州茅臺，第二是中國平安。此外，2020年該基金還加倉包括蔚來汽車、貴州茅臺等諸多中國公司。目前，該基金規(guī)模已超8萬億元人民幣。截至2020年底，該基金中國投資市值高達(dá)3218億元人民幣，其中多數(shù)為股票投資。

9、上期所：調(diào)整部分合約交易保證金比例

上期所：3月1日收盤結(jié)算時(shí)起銅、錫期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為9%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；3月2日交易起，銅期貨各合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之零點(diǎn)五。

10、上期所：調(diào)整部分合約平今倉交易手續(xù)費(fèi)

上期所：經(jīng)研究決定，自2021年3月2日交易(即3月1日晚夜盤)起：銅期貨各合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之零點(diǎn)五。錫期貨1、5、9月合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為3元/手，除1、5、9月合約以外其他月份合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為1元/手。

1、2021年3月西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢預(yù)警報(bào)告

春節(jié)過后，國內(nèi)鋼市迎來“開門紅”行情，在國外疫情得到緩解，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速同比增長，以及流動性寬松的樂觀預(yù)期下，廠商攜手推動建筑鋼價(jià)大幅上行。元宵節(jié)后，隨著各地重大工程項(xiàng)目相繼開工，需求將恢復(fù)到常態(tài)化水平，庫存累積速度有望放緩；在保增長和通脹預(yù)期的引導(dǎo)下，市場對3月份行情仍抱有期待。不過，也要注意到，節(jié)后鋼價(jià)漲幅已經(jīng)較大，下游需求承受能力還待檢驗(yàn)，在一些利好因素得到消化后，仍需警惕獲利回吐的壓力。同時(shí)，近期國內(nèi)建材庫存大幅增加，隨著短流程鋼廠復(fù)產(chǎn)的提速，后期供應(yīng)端還會保持增長，去庫存仍會維持較長時(shí)間。此外，原料方面，雖然進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走強(qiáng)，但隨著澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量的恢復(fù)，加上電爐利潤的干擾，后期或難呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性大漲；焦炭受供應(yīng)提升的影響，經(jīng)歷15輪上漲后首現(xiàn)回落，且預(yù)計(jì)還會有進(jìn)一步的下調(diào)；一旦成本端出現(xiàn)回落，對成材價(jià)格的支撐作用也會減弱。因此，我們預(yù)計(jì)3月份國內(nèi)建筑鋼市很難呈現(xiàn)單邊上行趨勢，價(jià)格還會有一定反復(fù)，波動的區(qū)間既受外部因素的影響，也取決于需求釋放的程度。

2、中鋼協(xié)：2021年1月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)板帶材產(chǎn)銷情況分析

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月份，中厚板軋機(jī)，熱連軋機(jī)及冷連軋機(jī)日產(chǎn)量同比均有上升，產(chǎn)品價(jià)格漲幅較大。主要品種中，汽車板、集裝箱板和電工鋼板產(chǎn)量同比增量較大，造船板和管線鋼板產(chǎn)量同比有所下降，其它品種變化不大。

3、鋼鐵行業(yè)加速碳達(dá)峰

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在碳中和加速背景下，目前鋼鐵這一重點(diǎn)行業(yè)的控排工作，在行業(yè)和企業(yè)層面均已提速。目前鋼鐵行業(yè)多家上市公司均在推進(jìn)“低碳”工作，以期達(dá)到預(yù)期減排目標(biāo)，提升行業(yè)競爭力。

4、遼寧省鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)盟在本鋼成立

2月25日，遼寧省鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)盟成立大會在本鋼集團(tuán)召開。聯(lián)盟的主要任務(wù)是以項(xiàng)目需求為驅(qū)動，著力解決制約鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級、提質(zhì)增效的關(guān)鍵性、根本性實(shí)際問題；聚集技術(shù)人才、產(chǎn)業(yè)資本等創(chuàng)新要素，實(shí)現(xiàn)鋼鐵前沿技術(shù)的重大突破；以國家和行業(yè)需求為重點(diǎn)，共同參與國家、遼寧省重大科技專項(xiàng)研究；以項(xiàng)目為載體，建立“互利共贏、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新裝備科技成果市場轉(zhuǎn)化和共享機(jī)制。

5、2020年唐山粗鋼產(chǎn)量同比增長5.2%

唐山市統(tǒng)計(jì)局和國家統(tǒng)計(jì)局唐山調(diào)查隊(duì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，唐山市生鐵產(chǎn)量為1.33億噸、同比增加8.3%，粗鋼產(chǎn)量為1.44億噸、同比增加5.2%，鋼材產(chǎn)量為1.68億噸、同比增加11%。

6、沙鋼股份：2020年凈利潤6.48億元

沙鋼股份發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤6.48億元，同比增長22.52%。主要是由于鋼材銷量的增加，公司加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及成本控制力度，毛利上升導(dǎo)致利潤水平同比增幅較大。

7、露天煤業(yè)：2020年凈利潤23億元 同比下降6%

露天煤業(yè)發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2020年?duì)I業(yè)收入為200.74億元，同比增長4.8%；凈利潤23.13億元，同比下滑6.23%；基本每股收益1.20元。營收增長的主要原因是煤炭、電解鋁綜合售價(jià)同比上升、電解鋁銷量及售電量同比增加所致。

8、1月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長4.8%

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年1月全球64個(gè)納入統(tǒng)計(jì)的國家/地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.629億噸，同比增長4.8%。其中，中國12月份的粗鋼產(chǎn)量為9020萬噸，同比增長6.8%。

9、淡水河谷維持2021年鐵礦石產(chǎn)量指引，為3.15-3.35億噸。

淡水河谷維持2021年鐵礦石產(chǎn)量指引，為3.15-3.35億噸。公司對2021年上半年鐵礦石產(chǎn)量將超過之前一年同期水平“擁有真實(shí)的信心”。

10、印尼德龍1600mm板坯連鑄工程3月初具備聯(lián)動熱試條件

據(jù)項(xiàng)目方消息，為確保1600mm板坯連鑄工程3月初具備聯(lián)動熱試條件，春節(jié)期間對550多噸連鑄扇形段，在離線對中臺上進(jìn)行測量、對弧、組裝，為在線快速安裝創(chuàng)造條件。前，2條五機(jī)五流方坯連鑄機(jī)業(yè)已于去年及今年年初相繼投產(chǎn)或試車。

11、韓國鋼鐵需求出現(xiàn)復(fù)蘇跡象

據(jù)《韓聯(lián)社》2月24日報(bào)道，隨著國內(nèi)外鋼鐵需求量的增加，韓國鋼鐵企業(yè)日漸忙碌。為應(yīng)對家電、汽車等鋼板需求的大幅增加，韓國現(xiàn)代制鐵等企業(yè)紛紛調(diào)整設(shè)備維護(hù)日程，以保障工廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)品供給。此外，由于政府出臺住宅供給擴(kuò)大政策，對建設(shè)用鋼材需求增長的預(yù)期也在增加。

12、瑞典H2GS公司將建世界第二個(gè)非化石能源鋼廠

2月23日，瑞典新興綠色鋼鐵企業(yè)H2 Green Steel（下稱H2GS）發(fā)表聲明，宣布將在瑞典北部城市呂勒奧附近的博登建造一個(gè)非化石能源鋼廠，這將是繼2020年瑞典全球首個(gè)非化石能源鋼廠建成后的第二個(gè)非化石能源鋼廠。該鋼廠的建成將使瑞典的鋼鐵產(chǎn)量再翻一番，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)該國鋼鐵生產(chǎn)運(yùn)營脫碳。

13、基建投資將拉動印度鋼鐵消費(fèi)增長

印度政府已批準(zhǔn)2022財(cái)年（2021年4月1日至2022年3月31日）的預(yù)算，為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)撥款近300億美元，這有望刺激國內(nèi)鋼鐵需求并在將來削減鋼鐵和原材料運(yùn)輸費(fèi)用。

14、印尼復(fù)審型材保障關(guān)稅

尼貿(mào)易保護(hù)委員會(KPPI)表示，將對合金H型鋼和I型鋼進(jìn)口保障關(guān)稅啟動日落復(fù)審。據(jù)報(bào)道，涉案產(chǎn)品包含在印尼稅號7228.70.10和7228.70.90之下。該復(fù)審申請由印尼當(dāng)?shù)劁撹F生產(chǎn)商PT Gunung Raja Paksi于1月17日提出。

15、淡水河谷：2020年第四季度息稅折舊攤銷前利潤為91億美元

淡水河谷發(fā)布了2020年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，2020年第四季度，形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）為91.03億美元，較上季度環(huán)比增加28.79億美元；2020年下半年和2020年全年形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA分別為153.27億美元和219.54億美元。

16、BDI指數(shù)跌至逾一周低點(diǎn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跌至逾一周低點(diǎn)，受海岬型船和巴拿馬型船需求疲軟打壓。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑25點(diǎn)或1.5%，至1675點(diǎn)，為2月16日以來低點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑32點(diǎn)或2.2%，至逾一周低位1439點(diǎn)。該指數(shù)本周跌16%。海岬型船日均獲利下跌269美元，至11934美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑68點(diǎn)，或3.1%，至2140點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利下跌612美元，至19256美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲12點(diǎn)至1878點(diǎn)，為2017年4月以來高位。

17、倫銅倫錫2月份整體漲幅至少超過12%

周五，LME期銅收跌336美元，報(bào)9077美元/噸，2月份累計(jì)上漲逾15.54%。 LME期鋁收跌80美元，報(bào)2154美元/噸，2月累漲約8.90%。 LME期鋅收跌98美元，報(bào)2792美元/噸，2月累漲約8.22%。 LME期鉛收跌106美元，報(bào)2052美元/噸，2月累漲逾1.38%。 LME期鎳收跌625美元，報(bào)18577美元/噸，2月累漲約5.01%。 LME期錫收跌1176美元，報(bào)25664美元/噸，2月累漲逾12.66%。

18、周五國內(nèi)商品期貨夜盤有色收跌

周五，國內(nèi)商品期貨夜盤有色板塊跌幅居前，國際銅、20號膠、菜粕、滬錫、滬銅、跌超3%，滬鉛、滬鎳、滬鋅、橡膠跌超2%，短纖、滬鋁、豆粕跌超1%。乙二醇漲5.4%，純堿、鄭醇漲超3%，苯乙烯、玻璃、豆油、棕櫚漲超2%，紙漿、豆一漲超1%。螺紋期貨夜盤收漲0.54%，熱卷收漲0.12%；鐵礦石期貨收漲1.23%。焦炭夜盤收漲0.82%，焦煤收漲0.61%，動力煤漲2.02%。上期所原油期貨夜盤收跌1.46%，報(bào)404.80元人民幣/桶。滬金夜盤收跌2.60%，滬銀收跌4.08%。

19、全球商品價(jià)格走勢一覽表