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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、G7接近就跨國(guó)企業(yè)的納稅規(guī)則達(dá)成協(xié)議

G7已接近就跨國(guó)公司的納稅規(guī)則達(dá)成協(xié)議，為今年晚些時(shí)候達(dá)成全球性協(xié)議鋪平了道路。據(jù)報(bào)道，G7協(xié)議最早將于周五達(dá)成，近日各國(guó)高級(jí)官員的磋商已經(jīng)取得進(jìn)展。報(bào)道還稱，如果各國(guó)財(cái)長(zhǎng)能達(dá)成非正式協(xié)議，G7領(lǐng)導(dǎo)人可能在6月11-13日的G7峰會(huì)上正式簽署該協(xié)議，以便向根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的“全面框架(inclusive framework)”進(jìn)行磋商的135個(gè)國(guó)家提交一份計(jì)劃。

2、紐約聯(lián)儲(chǔ)：到2023年購(gòu)買債券組合規(guī)?；蛟鲋?萬(wàn)億美元

紐約聯(lián)儲(chǔ)在公開市場(chǎng)賬戶（SOMA）年度報(bào)告中表示，隨著持續(xù)的資產(chǎn)購(gòu)買，SOMA組合規(guī)?？赡軘U(kuò)大，到2023年達(dá)到9萬(wàn)億美元。在這之后，隨著FOMC貨幣政策立場(chǎng)正?；摻M合的演變路徑將取決于政策選擇。紐約聯(lián)儲(chǔ)在預(yù)測(cè)中提供了一系列可能的結(jié)果，SOMA組合規(guī)?？赡芊€(wěn)定在9萬(wàn)億美元，亦可能低至6.6萬(wàn)億美元。

3、英國(guó)宣布為綠色能源項(xiàng)目提供4.25億美元資金

英國(guó)天然氣與電力市場(chǎng)辦公室(Ofgem)表示，英國(guó)國(guó)內(nèi)204個(gè)低碳項(xiàng)目已獲得價(jià)值3億英鎊的資金。項(xiàng)目包括1800個(gè)高速公路服務(wù)站超高速電動(dòng)汽車充電點(diǎn)和1750個(gè)市鎮(zhèn)充電點(diǎn)。還包括用以為電氣化提供支持的電纜和變電站項(xiàng)目。所有項(xiàng)目都已準(zhǔn)備就緒，將于今年啟動(dòng)。

4、NABE調(diào)查顯示：美國(guó)核心通脹率將在下半年降溫

全美商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家協(xié)會(huì)（NABE）的一項(xiàng)調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值認(rèn)為，2021年實(shí)際增長(zhǎng)率為6.7%，高于3月份調(diào)查時(shí)預(yù)估的4.8%。受訪者認(rèn)為，第四季度個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)（扣除食品和能源）將降到了2.1%，4月至6月預(yù)估為2.6%。調(diào)查顯示，今年最后三個(gè)月的CPI將同比增長(zhǎng)2.8%，然后在2022年第四季度下降至2.4%。

5、沙特尋求通過(guò)私有化融資550億美元

沙特方面希望在未來(lái)4年籌集約550億美元資金。該國(guó)計(jì)劃加快其剛剛起步的私有化計(jì)劃，因政府尋求增加收入，縮小不斷擴(kuò)大的預(yù)算赤字。沙特財(cái)政部長(zhǎng)穆罕默德·賈達(dá)安(Mohammed al-Jadaan)表示，沙特已確定了一條涉及160個(gè)項(xiàng)目的管道，該管道涵蓋16個(gè)行業(yè)，包括資產(chǎn)出售和公私合作。該項(xiàng)目將一直維持到2025年。

6、美股收高納指漲190點(diǎn) 大型科技股領(lǐng)漲

美股周一收高，大型科技股與經(jīng)濟(jì)重啟概念股普遍上揚(yáng)。投資者關(guān)注加密貨幣走勢(shì)，并等待本周關(guān)鍵的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布，以尋找貨幣政策指引。道指漲186.14點(diǎn)，或0.54%，報(bào)34393.98點(diǎn)；納指漲190.18點(diǎn)，或1.41%，報(bào)13661.17點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲41.19點(diǎn)，或0.99%，報(bào)4197.05點(diǎn)。

7、原油期貨價(jià)格周一大幅收高

美國(guó)官員稱目前尚無(wú)任何跡象表明伊朗會(huì)遵守核協(xié)議承諾，未達(dá)到取消對(duì)該國(guó)制裁的要求。這種言論使市場(chǎng)懷疑伊朗能否迅速恢復(fù)向國(guó)際市場(chǎng)出口原油。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.47美元，漲幅3.9%，收于每桶66.05美元，創(chuàng)5月17日以來(lái)最高收盤價(jià)。倫敦洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.02美元，漲幅3%，收于每桶68.46美元。

8、周一黃金期貨收高0.4%

黃金期貨價(jià)格周一收高，收盤價(jià)逼近1900美元阻力位。美元與美國(guó)國(guó)債收益率走軟、比特幣出現(xiàn)動(dòng)蕩，使黃金期貨價(jià)格創(chuàng)1月初以來(lái)的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格上漲7.80美元，漲幅0.4%，收于每盎司1884.50美元。7月交割的白銀期貨價(jià)格上漲42美分，漲幅1.5%，收于每盎司27.91美元，創(chuàng)1月初以來(lái)的最高收盤價(jià)。

9、調(diào)查：美國(guó)房?jī)r(jià)今年將繼續(xù)走高

分析師表示，新冠疫情后的強(qiáng)勁復(fù)蘇、超低利率、龐大的財(cái)政支持以及對(duì)更多居住空間的持續(xù)需求今年將繼續(xù)推高房?jī)r(jià)。他們預(yù)計(jì)，美國(guó)住房?jī)r(jià)格的增速將超過(guò)GDP增長(zhǎng)和消費(fèi)者通脹，今年平均漲幅將達(dá)到10.6%，幾乎是2月份預(yù)測(cè)的5.7%的兩倍。如果該預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，這將是自2013年以來(lái)最快的房?jī)r(jià)通脹年增幅。

10、盛寶銀行：大宗商品近一個(gè)月的漲勢(shì)開始出現(xiàn)疲軟跡象

在加密貨幣崩潰和聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要令股票、債券和美元交易走軟后，上周市場(chǎng)相對(duì)平靜，而最大的變化出現(xiàn)在大宗商品領(lǐng)域，該領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的同步上漲越來(lái)越顯示出失去動(dòng)力的跡象。

11、法國(guó)奢侈品集團(tuán)LVMH首席執(zhí)行官伯納德·阿諾特成為全球首富

福布斯富豪排行榜最新排名顯示，法國(guó)奢侈品集團(tuán)LVMH首席執(zhí)行官伯納德.阿諾特超越亞馬遜創(chuàng)始人杰夫.貝佐斯，成為全球首富。截至北京時(shí)間5月25日21時(shí)25分，阿諾特個(gè)人財(cái)富1863億美元，超越貝佐斯的1860億美元，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克個(gè)人財(cái)富1473億美元。

12、因全球半導(dǎo)體短缺 日本鈴木汽車部分工廠6月將暫時(shí)停產(chǎn)

據(jù)靜岡新聞消息，日本鈴木汽車公司21日表示，受全球半導(dǎo)體短缺的影響，6月上旬鈴木將暫時(shí)停止相良（牧之原市）、湖西（湖西市）、磐田（磐田市）等三處汽車工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)，各工廠的停工時(shí)間最長(zhǎng)可能達(dá)數(shù)日。此前，半導(dǎo)體短缺的影響已經(jīng)波及到日本的豐田、斯巴魯?shù)榷嗉移囍圃焐獭?/span>

13、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)：浙江不僅要做小商品集散地 還要做大宗商品戰(zhàn)略中轉(zhuǎn)基地

李克強(qiáng)5月24日在浙江考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，浙江不僅要做小商品集散地，還要做大宗商品戰(zhàn)略中轉(zhuǎn)基地。5月24日上午，李克強(qiáng)考察浙江，首站來(lái)到寧波舟山港股份有限公司北侖港。李克強(qiáng)在碼頭聽取國(guó)際大宗商品價(jià)格走勢(shì)匯報(bào)，遠(yuǎn)眺港口布局。他說(shuō)，寧波舟山港是我國(guó)最早建成的現(xiàn)代化大港。中國(guó)要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，必須要擴(kuò)大開放，充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，與世界各國(guó)開展自由、公平貿(mào)易。李克強(qiáng)說(shuō)，浙江小商品聞名世界，而小商品的生產(chǎn)離不開大宗商品原材料支撐。今年以來(lái)，部分大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，希望你們進(jìn)一步做好大宗商品進(jìn)口、儲(chǔ)運(yùn)等，打造大宗商品戰(zhàn)略中轉(zhuǎn)基地。

2、發(fā)改委運(yùn)行局組織召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、實(shí)物量指標(biāo)和產(chǎn)品訂單等情況綜合分析研判，相關(guān)協(xié)會(huì)和企業(yè)均認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)著穩(wěn)定恢復(fù)勢(shì)頭，工業(yè)生產(chǎn)、投資、出口等指標(biāo)繼續(xù)較快增長(zhǎng)，前期下行壓力較大的部分行業(yè)開始向好，市場(chǎng)活力和發(fā)展動(dòng)力明顯增強(qiáng)。針對(duì)當(dāng)前原材料價(jià)格上漲等突出問(wèn)題，還需采取有效措施應(yīng)對(duì)好各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

3、工信部召開工業(yè)低碳行動(dòng)方案研討會(huì)議

5月21日，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司在京召開工業(yè)低碳行動(dòng)方案研討會(huì)，聽取有關(guān)方面對(duì)方案的意見和建議，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局、天津市工業(yè)和信息化局、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院、中國(guó)建材集團(tuán)等18家單位的專家參加會(huì)議。參會(huì)專家分析了當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域碳排放現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，圍繞構(gòu)建低碳工業(yè)體系、提升工業(yè)用能低碳化水平、實(shí)施綠色制造工程、研發(fā)推廣低碳工藝技術(shù)、重點(diǎn)行業(yè)低碳發(fā)展路徑等進(jìn)行了交流討論。下一步，工業(yè)和信息化部將深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰碳中和工作的決策部署，進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，做好工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和工作，加快推進(jìn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

4、住建部召開40個(gè)城市發(fā)展保障性租賃住房工作座談會(huì)

日前，住建部分別在沈陽(yáng)、廣州召開發(fā)展保障性租賃住房工作座談會(huì)。40個(gè)城市將由政府給予政策支持，引導(dǎo)多主體投資、多渠道供給，堅(jiān)持小戶型、低租金，重點(diǎn)利用存量土地和房屋建設(shè)保障性租賃住房，包括利用農(nóng)村集體建設(shè)用地、企事業(yè)單位自有閑置土地、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地和存量閑置房屋建設(shè)，適當(dāng)利用新供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地建設(shè)，落實(shí)了一批保障性租賃住房項(xiàng)目，提出了保障性租賃住房2021年計(jì)劃。

5、新一輪降成本政策陸續(xù)落地

當(dāng)前，從中央部委到地方政府，針對(duì)小微企業(yè)、制造企業(yè)的減稅降費(fèi)以及一攬子降成本舉措正在緊鑼密鼓落地，政策紅利加速直達(dá)市場(chǎng)主體。根據(jù)時(shí)間表，上半年還有一系列降成本政策將集中落地，其中包括對(duì)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額；引導(dǎo)銀行擴(kuò)大信用貸款、持續(xù)增加首貸戶，推廣隨借隨還貸款，使資金更多流向科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展，更多流向小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，對(duì)受疫情持續(xù)影響行業(yè)企業(yè)給予定向支持。

6、嚴(yán)查資金違規(guī)輸血樓市，房地產(chǎn)金融強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)延續(xù)

隨著政策持續(xù)收緊，對(duì)于房地產(chǎn)金融的監(jiān)管力度也保持高壓。今年以來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)針對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)披露罰單546張（近半數(shù)罰單為涉房、涉地信貸違規(guī)），千萬(wàn)級(jí)以上罰單10張，其中8張罰單涉及房地產(chǎn)貸款，涉房貸款相關(guān)罰金總額超過(guò)3億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在房地產(chǎn)金融受到監(jiān)管當(dāng)局高度關(guān)注的背景下，加強(qiáng)貸款全流程管控、防止資金違規(guī)流向房地產(chǎn)等領(lǐng)域仍是未來(lái)監(jiān)管重點(diǎn)。

7、機(jī)構(gòu)：房地產(chǎn)去庫(kù)存呈現(xiàn)“南強(qiáng)北弱”特征

上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布最新的《全國(guó)百城住宅庫(kù)存報(bào)告》顯示，截至4月底，全國(guó)100個(gè)城市新建商品住宅庫(kù)存總量為49145萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，同比增長(zhǎng)3.2%，且去庫(kù)存呈現(xiàn)出“南強(qiáng)北弱”特征。報(bào)告顯示，4月份100個(gè)城市新建商品住宅存銷比即庫(kù)存去化周期為9.9個(gè)月，這意味著市場(chǎng)消化完這些庫(kù)存需要9.9個(gè)月時(shí)間。觀察去年四季度以來(lái)的存銷比數(shù)據(jù)，當(dāng)前呈現(xiàn)微弱反彈現(xiàn)象，這是需要警惕的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

8、武漢首邀城市圈八大城市共享招商資源

5月24日上午，在武漢2021年第二季度招商引資項(xiàng)目簽約大會(huì)上，有140個(gè)招商引資項(xiàng)目參與了集中簽約，總投資額3838.66億元，簽約規(guī)模創(chuàng)武漢單場(chǎng)招商活動(dòng)歷史新高。與以往有所不同的是，武漢首次集中邀請(qǐng)了武漢城市圈各成員單位共同參加項(xiàng)目簽約大會(huì)。武漢城市圈是以武漢市為中心，由武漢及周邊100公里范圍內(nèi)的黃石、鄂州、孝感、黃岡、咸寧、仙桃、天門、潛江9市構(gòu)成的區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，這一區(qū)域是湖北產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)要素最為密集、最具活力的地區(qū)，武漢城市圈約占全省三分之一的土地面積和約一半人口，其發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到湖北全省發(fā)展大局。

9、上海對(duì)外資吸引力持續(xù)增強(qiáng)

上海對(duì)外商投資的吸引力持續(xù)增強(qiáng)。第三十四批跨國(guó)公司地區(qū)總部和研發(fā)中心頒證儀式24日舉行，上海市市長(zhǎng)龔正為新認(rèn)定的30家跨國(guó)公司地區(qū)總部和10家研發(fā)中心頒發(fā)證書。此次獲頒證書的40家企業(yè)中，生物醫(yī)藥領(lǐng)域企業(yè)4家，智能制造領(lǐng)域企業(yè)7家，高端服務(wù)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)4家，均屬上海市重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

10、上海前四月進(jìn)出口總值1.22萬(wàn)億

據(jù)上海海關(guān)消息，今年前4個(gè)月，上海市實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總值1.22萬(wàn)億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)18.3%。其中，出口4581億元，增長(zhǎng)10.6%；進(jìn)口7633.4億元，增長(zhǎng)23.4%；貿(mào)易逆差3052.4億元，擴(kuò)大49.3%。4月單月，上海市外貿(mào)進(jìn)出口3447.9億元，同比增長(zhǎng)25%，增幅較上月略有擴(kuò)大，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%。其中，出口1240.2億元，同比增長(zhǎng)2%；進(jìn)口2207.7億元，同比增長(zhǎng)43%。

11、上海出房貸新規(guī)：公積金可用于蘇州兩地買房

據(jù)上海市公積金管理中心消息，5月20日起，上海市公積金管理中心開始在長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)，試點(diǎn)提取住房公積金償還異地購(gòu)房貸款業(yè)務(wù)，首批兩城市為蘇州市吳江區(qū)及嘉興市嘉善縣。試點(diǎn)業(yè)務(wù)明確，上海繳存住房公積金的職工，在上海無(wú)自有住房，于蘇州市吳江區(qū)、嘉興市嘉善縣兩地購(gòu)買擁有所有權(quán)的自住住房并在當(dāng)?shù)孬@得住房貸款(包括住房公積金貸款和商業(yè)貸款)，可以申請(qǐng)?zhí)崛∩虾Ｊ凶》抗e金賬戶余額用于償還異地住房貸款。

12、深圳二手房網(wǎng)簽量低位運(yùn)行

由于限價(jià)和一二手房的價(jià)格倒掛，深圳新房市場(chǎng)的“打新”規(guī)則也在不斷調(diào)整當(dāng)中，最近公布的金尊府等新盤銷售方案顯示，關(guān)于買房積分的規(guī)則又有了新變化，積分新規(guī)則再細(xì)化了過(guò)去10年內(nèi)有房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓記錄的積分，同時(shí)對(duì)社保時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行了上限的限制。而在5月17日至23日當(dāng)周，深圳二手房的網(wǎng)簽量為873套，環(huán)比小幅上升4.3%，但周網(wǎng)簽量仍未能突破900套，預(yù)計(jì)5月份二手房網(wǎng)簽量將在4000套左右承壓。

13、廣州花都區(qū)：嚴(yán)禁炒房 堅(jiān)決打擊小產(chǎn)權(quán)房非法銷售行為

廣州市花都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日前發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)管理的通知》，加強(qiáng)對(duì)該區(qū)房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)及房地產(chǎn)金融管理，防止經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域，堅(jiān)決打擊“兩違”和小產(chǎn)權(quán)房非法銷售行為。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指探底回升漲0.85%

5月24日，滬深股指探底回升，兩市個(gè)股呈現(xiàn)漲多跌少格局，題材股相對(duì)較為活躍，兩市漲幅超9%個(gè)股近80只，二線白酒股持續(xù)發(fā)力，上游資源股集體調(diào)整。截至收盤，滬指漲0.31%，報(bào)收3497點(diǎn)；深成指漲0.62%，報(bào)收14506點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.85%，報(bào)收3139點(diǎn)。滬股通凈流入5.72億，深股通凈流入13.14億。

2、上市券商補(bǔ)血洶涌 廣發(fā)證券500億公司債獲批

5月24日晚間廣發(fā)證券公告，近日收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意該公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)500億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。實(shí)際上，廣發(fā)證券500億元公司債成為繼中信證券800億元和國(guó)泰君安500億元公司債獲批后，又一個(gè)大規(guī)模再融資申請(qǐng)。目前，證券業(yè)向重資本化發(fā)展趨勢(shì)明顯，券商紛紛擴(kuò)充資本規(guī)模。證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有35家上市券商累計(jì)披露發(fā)債約4800億元，其中，發(fā)債達(dá)百億級(jí)的券商多達(dá)15家。

3、23家上市國(guó)企 官宣“A拆A”計(jì)劃

自2019年年底分拆上市規(guī)定落地以來(lái)，截至5月24日16時(shí)，A股累計(jì)有68家上市公司“官宣”分拆計(jì)劃，其中，6家已明確終止或推遲。從企業(yè)性質(zhì)上看，剔除上述6家分拆終止或推遲的企業(yè)后，國(guó)有控股上市公司就有23家，占比約37%。具體來(lái)說(shuō)，分別為5家央企國(guó)資控股、11家省屬國(guó)資控股和7家地市國(guó)資控股上市公司。

4、中基協(xié)公布一季度非貨公募、私募管理月均規(guī)模前20

中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度非貨公募月均規(guī)模前20排名中，易方達(dá)繼續(xù)排名第一，月均規(guī)模達(dá)到9277.88億元，環(huán)比增長(zhǎng)3557.25億元。第二三名分別是匯添富和廣發(fā)基金，月均規(guī)模分別為5766.55億元、5705.52億元。華夏、富國(guó)、南方、嘉實(shí)、博時(shí)、招商、中歐緊隨其后，位列前十?；鹚侥假Y產(chǎn)管理月均規(guī)模前20家同時(shí)公布，排名前三依次為創(chuàng)金合信、建信、博時(shí)，月均規(guī)模分別是6469.98億元、4654.04億元、2872.71億元。此外，華夏、易方達(dá)、匯添富、嘉實(shí)、廣發(fā)、交銀施羅德、工銀瑞信位列前十。

5、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司設(shè)立新三板江蘇基地

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)江蘇基地揭牌儀式在蘇州舉行。此次新三板江蘇基地的設(shè)立，有助于構(gòu)建各方戰(zhàn)略協(xié)同創(chuàng)新的合作機(jī)制、拓展金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的廣度和深度、提升配置全國(guó)金融資源的能力，為江蘇省實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力支撐。

6、中金所召開金融期貨市場(chǎng)發(fā)展座談會(huì)

5月24日，中金所召開金融期貨市場(chǎng)發(fā)展座談會(huì)。與會(huì)機(jī)構(gòu)表示，目前部分中長(zhǎng)期資金已逐步有序參與金融期貨市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)管理效果初步顯現(xiàn)；但與境外成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)金融期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期資金的參與結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步完善。

7、4月份綠色債券發(fā)行超500億元

今年4月份，我國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)共有45只“貼標(biāo)”綠色債券發(fā)行，發(fā)行規(guī)模達(dá)514.00億元，發(fā)行規(guī)模同比增長(zhǎng)24.06%，數(shù)量同比提升40.63%；發(fā)行規(guī)模和數(shù)量環(huán)比分別降低66.37%和10.00%。

8、新興市場(chǎng)ETF創(chuàng)4月初以來(lái)最大資金流入

隨著全球經(jīng)濟(jì)前景轉(zhuǎn)強(qiáng)提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，上周投資者向新興市場(chǎng)交易所交易基金（ETF）投入了逾10億美元，為4月初以來(lái)之最。這是資金連續(xù)第29周流入此類基金，這期間總流入額為432億美元，其中今年流入262億美元。MSCI發(fā)展中國(guó)家股票指數(shù)在截至上周五當(dāng)周創(chuàng)下7周來(lái)最大漲幅，因全球經(jīng)濟(jì)前景改善和疫苗接種進(jìn)展提振風(fēng)險(xiǎn)偏好并導(dǎo)致美元跌至近三年新低。

1、發(fā)改委等五部門聯(lián)合約談提醒大宗商品重點(diǎn)企業(yè)

5月23日上午，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國(guó)資委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)等五個(gè)部門召開會(huì)議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、有色金屬協(xié)會(huì)參加。下一步，有關(guān)監(jiān)管部門將密切跟蹤監(jiān)測(cè)大宗商品價(jià)格走勢(shì)，加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，對(duì)違法行為“零容忍”，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為。

2、經(jīng)參：加強(qiáng)供需雙向調(diào)節(jié) 應(yīng)對(duì)大宗商品漲價(jià)

近期，大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，主要經(jīng)濟(jì)體通脹指標(biāo)加速上行，全球通脹預(yù)期不斷升溫。受此影響，過(guò)去半個(gè)月內(nèi)召開的兩次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議均重點(diǎn)提及大宗商品漲價(jià)問(wèn)題。展望未來(lái)，本輪大宗商品價(jià)格以及PPI或?qū)⒏呶贿\(yùn)行一段時(shí)間，需要密切關(guān)注對(duì)中下游企業(yè)盈利的擠壓、對(duì)消費(fèi)價(jià)格的傳導(dǎo)、對(duì)貨幣政策的制約等三大可能的不利影響。更有針對(duì)性的舉措應(yīng)是從供給端發(fā)力，加強(qiáng)供需雙向調(diào)節(jié)，增強(qiáng)保供穩(wěn)價(jià)能力。

3、銅價(jià)漲至15年新高，企業(yè)不敢采購(gòu)原料

從去年3月到今年5月，國(guó)內(nèi)銅價(jià)從每噸35000元左右，一路飆升到每噸75000元。在江蘇揚(yáng)州一家電纜企業(yè)了解到，由于銅價(jià)達(dá)到近15年來(lái)的高點(diǎn)，企業(yè)每天采購(gòu)原料的成本都在增加，由于價(jià)格過(guò)高企業(yè)不敢采購(gòu)原料，整個(gè)車間除了成品電纜幾乎看不到原料銅，目前企業(yè)已經(jīng)壓縮產(chǎn)能減少高價(jià)銅帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。走訪多家企業(yè)發(fā)現(xiàn)，自今年5月份以來(lái)，銅加工企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)，與往年同期如火如荼的生產(chǎn)場(chǎng)面形成鮮明對(duì)比，生產(chǎn)被迫放緩，出貨量明顯下滑，致使成品庫(kù)存處于高位。

4、工程機(jī)械頭部企業(yè)紛紛漲價(jià)

由于近期鋼材價(jià)格再次急劇飆升，從去年底的4000元/噸上漲至6500元/噸，中聯(lián)重科站類機(jī)械、建筑起重機(jī)，徐工建筑起重機(jī)，臨工裝載機(jī)先后發(fā)出漲價(jià)通知。其中，中聯(lián)重科、徐工分別自5月17日、6月1日起，執(zhí)行發(fā)貨的塔機(jī)和升降機(jī)全系列產(chǎn)品按照產(chǎn)品鋼材凈重，價(jià)格上調(diào)1000元/噸。

5、中國(guó)（太原）煤炭交易中心綜合交易價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲4.67%

中國(guó)（太原）煤炭交易中心24日發(fā)布的最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為160.09點(diǎn)，環(huán)比上漲4.67%，自4月12日后連續(xù)6期上漲。

6、中鋼協(xié)：后期鋼價(jià)難以持續(xù)大幅上漲

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)5月24日表示，進(jìn)入5月份以來(lái)，受市場(chǎng)預(yù)期升高影響，“五一”節(jié)后鋼材價(jià)格漲幅進(jìn)一步加大，但第三周出現(xiàn)大幅回落。展望后市，從供給端情況看，鋼鐵去產(chǎn)能、“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減以及環(huán)保督查等工作的即將展開，后期粗鋼產(chǎn)量難以大幅增長(zhǎng)。從需求端情況看，由于4月份以來(lái)鋼材價(jià)格上漲速度較快、幅度較大，造船、家電等下游用鋼行業(yè)難以承受鋼價(jià)持續(xù)高位盤整，后期鋼價(jià)難以持續(xù)大幅上漲。

7、世界先進(jìn)水平的自卸船下水

近日，由中國(guó)船舶集團(tuán)旗下中船澄西船舶修造有限公司建造的第一艘雙機(jī)雙槳全電推26000噸自卸船順利下水。該型船是中船澄西為加拿大CSL公司建造的具有世界先進(jìn)水平的自卸船，總長(zhǎng)225.5米、。此外，該型船還配置有最大5450噸/小時(shí)卸貨能力的自卸系統(tǒng)，和全球首制最大裝貨能力4000噸/小時(shí)的單點(diǎn)裝貨設(shè)備，滿足船舶裝卸貨需求。

8、上海海關(guān)查獲申報(bào)名為再生鋼鐵原料的“洋垃圾”

日前，上海海關(guān)所屬洋山海關(guān)對(duì)三批次由江蘇某企業(yè)進(jìn)口的合金鋼再生鋼鐵原料進(jìn)行查驗(yàn)，共計(jì)93.66噸，貨值112.96萬(wàn)美元。經(jīng)上海海關(guān)工業(yè)品與原材料檢測(cè)技術(shù)中心鑒定，該三批次進(jìn)口合金鋼再生鋼鐵原料屬于我國(guó)禁止進(jìn)口固體廢物。目前，該案已移交后續(xù)部門進(jìn)行處置。

9、包鋼股份：鋼價(jià)仍處高位 未被發(fā)改委約談

包鋼股份5月24日在互動(dòng)平臺(tái)表示，“五一”之后，鋼價(jià)有較大幅度上漲，近期有波動(dòng)，但總體上鋼價(jià)仍處于高位，公司有合理利潤(rùn)空間，公司未被發(fā)改委約談。

10、寶豐能源：煤炭?jī)r(jià)格的上漲對(duì)公司的整體影響有限

5月24日，寶豐能源在互動(dòng)平臺(tái)上表示，煤炭?jī)r(jià)格上漲的同時(shí)公司焦炭產(chǎn)品價(jià)格也在同步上漲。公司煤炭自給率達(dá)到45%，煤炭外購(gòu)渠道暢通，供應(yīng)有保障，原料煤主要從公司周邊、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、烏海、山西等地采購(gòu)，與各大供應(yīng)商簽有長(zhǎng)協(xié)協(xié)議，長(zhǎng)協(xié)協(xié)議主要確定公司的年度采購(gòu)量以及產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)整方式等?？傮w來(lái)看，煤炭?jī)r(jià)格的上漲對(duì)公司的整體影響有限。

11、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：2021年4月全球粗鋼產(chǎn)量

2021年4月全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.695億噸，同比提高23.3%。4月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9790萬(wàn)噸，同比提高13.4%；印度粗鋼產(chǎn)量為830萬(wàn)噸，同比提高152.1%；日本粗鋼產(chǎn)量為780萬(wàn)噸，同比提高18.9%；美國(guó)粗鋼產(chǎn)量為690萬(wàn)噸，同比提高43.0%。

12、英國(guó)政府對(duì)美國(guó)開征的鋼鋁關(guān)稅啟動(dòng)評(píng)估

英國(guó)國(guó)際貿(mào)易部在一份聲明中說(shuō)，為了應(yīng)對(duì)“圍繞鋼鋁的持續(xù)貿(mào)易沖突”，英國(guó)24日啟動(dòng)針對(duì)美國(guó)的關(guān)稅評(píng)估。英國(guó)方面表示，已經(jīng)針對(duì)美國(guó)對(duì)鋼鋁進(jìn)口的不合理關(guān)稅展開公開咨詢，旨在確保未來(lái)施加的任何關(guān)稅都符合英國(guó)的利益。咨詢將持續(xù)6周，英國(guó)企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和利益相關(guān)方都可以參與。

13、英國(guó)輕鐵市場(chǎng)因穩(wěn)固的基 本面而延續(xù)漲

上周英國(guó)輕型廢鋼價(jià)格上漲至每噸180英鎊（254美元），這是自2012年4月以來(lái)的最高水平，價(jià)格上漲的原因是基本面堅(jiān)挺，促使貿(mào)易商報(bào)價(jià)走高，周五英國(guó)中間商交貨的5C廢鋼，廢舊輕鋼，國(guó)內(nèi)交貨價(jià)格為每噸170-180英鎊（240-255美元），而一周前為每噸160-175英鎊。 

14、印度廢鋼盡管市場(chǎng)情緒低迷 價(jià)格仍在上漲

盡管市場(chǎng)氣氛惡化，但上周進(jìn)入到印度的碎廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲。碎廢鋼CFR印度那瓦舍瓦，周五為每噸517美元（3326元），高于一周前的每噸510美元（3281元）。

15、日本：把鐵礦石作為戰(zhàn)略物資來(lái)管理

關(guān)于鐵礦石價(jià)格的預(yù)判，僅僅研究其鐵礦石本身的供需基本面是不夠的。由于其市場(chǎng)信息過(guò)于透明，金融屬性在資本炒作和國(guó)際形勢(shì)不穩(wěn)定的背景下屢屢被強(qiáng)化。鋼鐵行業(yè)發(fā)展早于我國(guó)的近鄰日本對(duì)此就早有研究。該國(guó)意識(shí)到了鋼鐵工業(yè)對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)、軍工領(lǐng)域等的高度重要性，認(rèn)為鐵礦石不僅僅是一種商品，更是一種重要的戰(zhàn)略物資，因此，鐵礦石供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略管理十分重要。

16、紐卡斯?fàn)柛垩b船機(jī)或提前兩月恢復(fù)運(yùn)營(yíng)

澳大利亞紐卡斯?fàn)柮禾炕瘓F(tuán)（NCIG）近日表示，紐卡斯?fàn)柛勖捍a頭2號(hào)裝船機(jī)預(yù)期恢復(fù)時(shí)間由原來(lái)的10-12月份提前至8-9月份。去年11月中旬，紐卡斯?fàn)柛凼艿奖╋L(fēng)雨襲擊，導(dǎo)致該碼頭2號(hào)裝船機(jī)脫離軌道。去年12月至今年4月份，紐卡斯?fàn)柛勖禾吭露瘸隹诹烤陀?00萬(wàn)噸。

17、波蘭JSW一季度焦煤對(duì)外銷量同比增長(zhǎng)18%

波蘭最大的焦煤生產(chǎn)商JSW表示，今年第一季度公司生產(chǎn)277萬(wàn)噸焦煤，同比下降12.8%。JSW為減少庫(kù)存積壓，對(duì)外焦煤銷量同比增長(zhǎng)18%，達(dá)到177萬(wàn)噸。而庫(kù)存同比下降40%至83.2萬(wàn)噸。公司對(duì)內(nèi)銷售給自有焦化廠的焦煤數(shù)量達(dá)到122萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.7%。 

18、澳大利亞對(duì)印度煉焦煤出口暴跌至零

Kpler船舶追蹤數(shù)據(jù)顯示，自5月3日開始當(dāng)周以來(lái)，澳大利亞對(duì)印度的煉焦煤出口已跌至零。數(shù)據(jù)顯示，4月5日開始當(dāng)周，澳大利亞向印度出口冶金煤近160萬(wàn)噸，而到4月26日開始當(dāng)周該出口量下降逾55%至70萬(wàn)噸。

19、智利法案沖擊銅礦開采？

福布斯中文網(wǎng)援引當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，全球最大的銅生產(chǎn)商智利國(guó)家銅業(yè)公司Codelco正在游說(shuō)國(guó)會(huì)議員，Codelco本周致信國(guó)會(huì)議員稱，如果國(guó)會(huì)通過(guò)了冰川保護(hù)法案，該公司近40%的銅產(chǎn)量將面臨風(fēng)險(xiǎn)。Codelco在信中指出，該公司的三座主要礦山Andina、El Teniente和Salvador都是冰川保護(hù)法案的限制對(duì)象。據(jù)智利政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，這三座礦山的銅產(chǎn)量加起來(lái)占據(jù)了Codelco總產(chǎn)量的近40%。

20、LME期銅收漲66美元

LME期銅收漲66美元，報(bào)9947美元/噸。 LME期鋁收漲17美元，報(bào)2387美元/噸。 LME期鋅收跌22美元，報(bào)2948美元/噸。 LME期鉛收跌46美元，報(bào)2142美元/噸。 LME期鎳收漲327美元，報(bào)17118美元/噸。 LME期錫收跌65美元，報(bào)29465美元/噸。

21、BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)周一小幅上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一漲12點(diǎn)或0.4%，報(bào)2881點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲28點(diǎn)或0.7%，報(bào)3958點(diǎn)，日均獲利增加232美元至32825美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌15點(diǎn)或0.5%，報(bào)2840點(diǎn)，為連續(xù)第二個(gè)交易日錄得下跌，日均獲利減少135美元至25558美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲20點(diǎn)，報(bào)2428點(diǎn)。

22、期貨夜盤化工品漲跌不一

周一，焦煤漲超3%，焦炭漲1.85%，動(dòng)力煤漲1.47%；螺紋、鐵礦石漲0.3%，不銹鋼漲0.4%，熱卷跌0.19%。玻璃漲約4%，燃油漲1.8%，鄭醇漲近1%，PTA、短纖、純堿、EB、PVC小幅上漲。紙漿跌超2.5%，塑料、PP小幅下跌。 豆一漲超1%，豆粕、菜粕、豆油、棕櫚、玉米、淀粉小幅上漲，棉花跌1.39%。國(guó)際銅夜盤收漲0.36%，滬銅收漲0.59%，滬鋁收跌0.22%，滬鋅收漲0.07%，滬鉛收跌1.61%，滬鎳收漲1.66%，滬錫收漲0.25%。上期所原油期貨主力合約SC2107漲超3%，刷新日高至422.6元/桶。

23、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表