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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：1-5月我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資2806.2億元

1-5月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資2806.2億元人民幣，同比下降5.3%。其中，對(duì)"一帶一路"沿線國(guó)家非金融類直接投資74.3億美元，同比增長(zhǎng)13.8%。1-5月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資2806.2億元人民幣，同比下降5.3%，其中，對(duì)沿線國(guó)家非金融類直接投資74.3億美元，同比增長(zhǎng)13.8%。在“一帶一路”沿線國(guó)家新簽承包工程合同額464.9億美元，完成營(yíng)業(yè)額308億美元，分別占同期對(duì)外承包工程新簽合同額和完成營(yíng)業(yè)額的55.5%和58.5%。

2、發(fā)改委：我國(guó)吸引外資保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)

發(fā)改委表示，今年以來(lái)，我國(guó)吸引外資保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，外商投資信心進(jìn)一步增強(qiáng)。1-5月，我國(guó)吸引外資4,810億人民幣，同比增長(zhǎng)35.4%，較2019年同期增長(zhǎng)30.3%。在電子信息，石油化工，新能源、汽車制造、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域，一些新的大項(xiàng)目正在洽談。

3、發(fā)改委：正在會(huì)同有關(guān)部門研究制定2021年版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單

發(fā)改委表示，下一步，正在會(huì)同有關(guān)部門研究制定2021年版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單，將進(jìn)一步縮減負(fù)面清單，推動(dòng)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域擴(kuò)大開(kāi)放，以高水平開(kāi)放促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。把先進(jìn)制造、高新技術(shù)等領(lǐng)域作為重大外資項(xiàng)目支持的主要方向，鼓勵(lì)外資參與中國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

4、日本決定解除東京、大阪等9地的緊急事態(tài)宣言

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月17日，日本首相菅義偉在首相官邸召開(kāi)了新型冠狀病毒感染癥對(duì)策本部會(huì)議，決定針對(duì)東京、大阪、北海道、沖繩等10個(gè)都道府縣發(fā)布的緊急事態(tài)宣言，解除沖繩以外的9個(gè)都道府縣的緊急事態(tài)宣言，其中東京、大阪等7個(gè)都道府縣將采取“防止疫情蔓延等重點(diǎn)措施”。對(duì)于沖繩，由于醫(yī)療資源緊張，日本政府將把該縣緊急事態(tài)宣言的期限延長(zhǎng)至7月11日。

5、新加坡第一季度總就業(yè)人數(shù)增加

6月17日，新加坡人力部發(fā)布2021年第一季度勞動(dòng)報(bào)告。報(bào)告顯示，新加坡勞動(dòng)市場(chǎng)正逐漸從新冠疫情中復(fù)蘇，自疫情暴發(fā)以來(lái)，2021年第一季度總就業(yè)人數(shù)首次增加，但失業(yè)率仍高于疫情前。報(bào)告稱，新加坡第一季度的居民就業(yè)人數(shù)增加2.37萬(wàn)人，外籍就業(yè)人數(shù)減少1.15萬(wàn)人。

6、美聯(lián)儲(chǔ)意外轉(zhuǎn)鷹可能預(yù)示著亞洲貨幣疲軟的新時(shí)代來(lái)臨

美聯(lián)儲(chǔ)意外轉(zhuǎn)向偏鷹，正在加劇新興亞洲貨幣的下跌，這可能預(yù)示著一波長(zhǎng)期疲軟的走勢(shì)。美聯(lián)儲(chǔ)先前發(fā)布預(yù)測(cè)，表明官員們預(yù)計(jì)到2023 年底會(huì)升息兩次，比許多人想像得要早，幾乎所有亞洲發(fā)展中國(guó)家貨幣兌美元均走低。韓元一度下跌1.5%，該地區(qū)貨幣紛紛下跌，菲律賓比索、印尼盾和泰銖均下跌至少0.5%。這波跌勢(shì)可能開(kāi)啟了新興亞洲國(guó)家貨幣走跌的一個(gè)新時(shí)代。

7、瑞士央行維持超寬松立場(chǎng)

瑞士央行維持其超擴(kuò)張性的貨幣政策立場(chǎng)不變，旨在阻止瑞郎升值，因?yàn)樗赡茏璧K經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。如經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，瑞士央行將其存款利率和政策利率維持在-0.75%，并重申其在必要時(shí)使用外匯干預(yù)的承諾。

8、美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)使用規(guī)模激增至7560億美元紀(jì)錄高位

在美聯(lián)儲(chǔ)決定上調(diào)隔夜逆回購(gòu)利率后，市場(chǎng)對(duì)逆回購(gòu)的需求躥升至紀(jì)錄高位。周四，68家對(duì)手方通過(guò)隔夜逆回購(gòu)工具將7560億美元資金放到美聯(lián)儲(chǔ)，刷新了5840億美元的紀(jì)錄高位。因美元融資市場(chǎng)流動(dòng)性過(guò)剩，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)工具的使用需求一直在上升。美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)購(gòu)買操作和財(cái)政部減少現(xiàn)金賬戶余額是流動(dòng)性過(guò)剩的部分原因。美聯(lián)儲(chǔ)周三微調(diào)了用來(lái)輔助控制基準(zhǔn)利率的一些管理利率，其中逆回購(gòu)利率上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)至0.05%，6月17日起生效，超額準(zhǔn)備金利率上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)至0.15%。

9、德國(guó)大舉開(kāi)支勢(shì)頭不變

據(jù)一位知情人士透露，德國(guó)計(jì)劃明年額外借入約1000億歐元資金——較先前目標(biāo)多了大約四分之一——用以減輕新冠疫情帶來(lái)的影響。面對(duì)疫情危機(jī)和應(yīng)對(duì)氣候變化投資帶來(lái)的各種影響，這個(gè)歐洲頭號(hào)經(jīng)濟(jì)體大舉開(kāi)支的勢(shì)頭勢(shì)將進(jìn)一步延續(xù)。

10、美股周四收盤漲跌不一

道指連續(xù)第二個(gè)交易日下滑，納指逼近歷史最高收盤水平。昨日美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與通脹預(yù)期，并暗示2023年底前將加息兩次。美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為41.2萬(wàn)，高于市場(chǎng)預(yù)期。道指跌210.22點(diǎn)，或0.62%，報(bào)33823.45點(diǎn)；納指漲121.67點(diǎn)，或0.87%，報(bào)14161.35點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.84點(diǎn)，或0.04%，報(bào)4221.86點(diǎn)。

11、原油期貨周四收跌

美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派貨幣政策立場(chǎng)傾向推動(dòng)美元走強(qiáng)，使原油期貨價(jià)格在周三創(chuàng)兩年多新高后回落。紐約商品交易所7月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.11美元，跌幅1.5%，收于每桶71.04美元。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.31美元，跌幅1.8%，收于每桶73.08美元。

12、周四黃金期貨重挫4.7%

黃金期貨價(jià)格周四蒙受了一年來(lái)的最大單日百分比跌幅。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策立場(chǎng)轉(zhuǎn)向鷹派，提振美元上漲，令黃金期貨價(jià)格收于近7周來(lái)的最低水平。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌86.60美元，跌幅4.7%，收于每盎司1774.80美元。按照最活躍合約計(jì)算，黃金期貨價(jià)格創(chuàng)4月30日以來(lái)的最低收盤價(jià)。

13、全球房地產(chǎn)價(jià)格正發(fā)出2008年來(lái)最大的泡沫警告

數(shù)據(jù)顯示，全球房地產(chǎn)價(jià)格正發(fā)出2008年來(lái)最大的泡沫警告，新西蘭、加拿大、瑞典、挪威、英國(guó)、丹麥和美國(guó)被列為全球房地產(chǎn)泡沫最大的市場(chǎng)，經(jīng)合組織住國(guó)家房負(fù)擔(dān)能力指數(shù)（房?jī)r(jià)收入比和房?jī)r(jià)租金比的平均值）超過(guò)了2008年的水平。

14、“義新歐”中歐班列今年開(kāi)行已達(dá)1000列

6月16日15時(shí)18分，滿載著100個(gè)標(biāo)箱的百貨、五金等貨物，X8022次“義新歐”中歐班列從義烏西站鳴笛啟程，開(kāi)往俄羅斯莫斯科。這標(biāo)志著“義新歐”中歐班列今年開(kāi)行量達(dá)到了1000列，較去年的第1000列發(fā)車提早了4個(gè)月，返程率提高23個(gè)百分點(diǎn)。

15、歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會(huì)：半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致全球50萬(wàn)輛汽車生產(chǎn)延遲

歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會(huì)表示，半導(dǎo)體短缺已經(jīng)導(dǎo)致全球50萬(wàn)輛汽車的生產(chǎn)延遲，并可能持續(xù)拖累汽車制造商直至2022年。該協(xié)會(huì)總裁Thorsten Muschal表示，2021年第二季度非常具有挑戰(zhàn)性，大規(guī)模生產(chǎn)中斷、延遲和偶爾停產(chǎn)的現(xiàn)象仍將存在，歐盟一些汽車制造商將不得不減少產(chǎn)量，他們可能無(wú)法在今年底或2022年初之前重建庫(kù)存。

16、瑞銀：預(yù)計(jì)英國(guó)央行將提前加息

鑒于英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景更加光明以及失業(yè)率增速意外處于低位，預(yù)計(jì)英國(guó)的閑置產(chǎn)能將更快消除，英國(guó)央行可能在2022年晚些時(shí)候進(jìn)行首次加息；量化寬松方面，預(yù)計(jì)英國(guó)央行將繼續(xù)全面執(zhí)行其1500億英鎊的國(guó)債購(gòu)買計(jì)劃，意味著當(dāng)前的購(gòu)債步伐不會(huì)有所調(diào)整。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、前5月份全國(guó)財(cái)政收支情況

財(cái)政部：1-5月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入96454億元，同比增長(zhǎng)24.2%。其中，中央一般公共預(yù)算收入45735億元，同比增長(zhǎng)27%；地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入50719億元，同比增長(zhǎng)21.7%。全國(guó)稅收收入83831億元，同比增長(zhǎng)25.5%；非稅收入12623億元，同比增長(zhǎng)16.2%。1-5月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算支出93553億元，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，中央一般公共預(yù)算本級(jí)支出12000億元，同比下降8.9%；地方一般公共預(yù)算支出81553億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

2、全國(guó)地方累計(jì)發(fā)行新增地方政府債券12850億元

財(cái)政部公布，截至6月15日，全國(guó)地方累計(jì)發(fā)行新增地方政府債券12850億元，占已下達(dá)限額的30%，其中一般債券4205億元，占已下達(dá)限額的53%；專項(xiàng)債券8645億元，占已下達(dá)限額的25%。今年發(fā)行進(jìn)度較去年同期有所放緩，主要是考慮2020年發(fā)行的專項(xiàng)債券規(guī)模較大，政策效應(yīng)在今年仍會(huì)持續(xù)釋放。

3、全國(guó)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議召開(kāi)

國(guó)務(wù)院安委會(huì)17日召開(kāi)全國(guó)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議。會(huì)議指出，近期安全事故接連發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要群策群力堅(jiān)決遏制重特大事故，深入開(kāi)展化工和礦山、燃?xì)夤艿?、工業(yè)園區(qū)、?；愤\(yùn)輸、道路交通安全等領(lǐng)域安全整治，全面排查治理各類重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。嚴(yán)格安全生產(chǎn)執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為，依法依規(guī)嚴(yán)肅事故調(diào)查和責(zé)任追究。強(qiáng)化社會(huì)面防控，堅(jiān)決防止發(fā)生極端暴力案事件。扎實(shí)提升本質(zhì)安全水平，加大基礎(chǔ)設(shè)施安全投入，加強(qiáng)應(yīng)急處置能力建設(shè)。

4、發(fā)改委：5月份共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目5個(gè) 總投資749億元

發(fā)改委新聞發(fā)言人表示，5月份發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目5個(gè)，總投資749億元人民幣，主要集中在交通和電力等行業(yè)。

5、發(fā)改委：6項(xiàng)重要基礎(chǔ)性改革文件正在征求意見(jiàn)

在17日國(guó)家發(fā)展改革委舉行的例行發(fā)布會(huì)上，新聞發(fā)言人孟瑋表示，國(guó)家發(fā)改委牽頭推進(jìn)6項(xiàng)重要基礎(chǔ)性改革文件，目前正在征求意見(jiàn)。據(jù)介紹，這6項(xiàng)改革涉及鐵路、電力、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)、世界一流企業(yè)、全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)、要素市場(chǎng)化配置等。

6、統(tǒng)計(jì)局：5月份商品住宅銷售價(jià)格漲幅趨穩(wěn)

據(jù)測(cè)算，5月份，4個(gè)一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.7％，漲幅比上月微擴(kuò)0.1個(gè)百分點(diǎn)；同比上漲6.0％，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。一線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.6％，漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海和廣州環(huán)比分別上漲1.1％、0.7％和0.9％，漲幅比上月分別回落0.1、0.2和0.3個(gè)百分點(diǎn)；深圳由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.1％。一線城市二手住宅銷售價(jià)格同比上漲10.8％，漲幅比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。

7、統(tǒng)計(jì)局：5月二三線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅基本穩(wěn)定

據(jù)測(cè)算，5月份，31個(gè)二線城市和35個(gè)三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別上漲0.6%和0.4%，漲幅均與上月相同；二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別上漲0.4%和0.2%，漲幅比上月均回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲5.0%和3.5%，漲幅比上月均微擴(kuò)0.1個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲3.8%，漲幅比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；二手住宅銷售價(jià)格同比上漲2.6%，漲幅比上月微擴(kuò)0.1個(gè)百分點(diǎn)。

8、三季度地方債或迎發(fā)行高峰

今年地方政府債券發(fā)行節(jié)奏明顯放緩。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，目前全國(guó)地方累計(jì)發(fā)行新增地方政府債券僅占已下達(dá)限額的三成。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年三季度地方債或迎來(lái)一波發(fā)行高峰，其中新增專項(xiàng)債的放量，有望對(duì)下半年的基建投資起到支撐作用。

9、乘聯(lián)會(huì)：6月次周乘用車市場(chǎng)零售同比下降2%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月第二周乘用車的市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.5萬(wàn)輛，同比2020年6月的第二周下降2%，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，但相對(duì)今年5月同期下降4%的表現(xiàn)仍稍顯偏弱。今年6月前兩周總體同比下降4%，應(yīng)該是消費(fèi)環(huán)境受到一定影響的。

10、國(guó)家鐵路局公布5月份全國(guó)鐵路主要指標(biāo)完成情況

國(guó)家鐵路局公布了2021年5月份全國(guó)鐵路主要指標(biāo)完成情況。數(shù)據(jù)顯示，鐵路運(yùn)輸方面，2021年5月全國(guó)旅客發(fā)送量為2.9415億人，同比增長(zhǎng)87.7%； 2021年5月全國(guó)貨運(yùn)總發(fā)送量為4.0572億噸，同比增長(zhǎng)8.4%。關(guān)于鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額，當(dāng)年累計(jì)2036億元，同比下降8%。

11、國(guó)家發(fā)改委回應(yīng)南方電力供需緊張

5月中旬開(kāi)始，廣東、云南出現(xiàn)電力供需緊張情況。國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋17日說(shuō)，這主要由于工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，高溫天氣出現(xiàn)，來(lái)水偏枯偏晚造成水電發(fā)電不足等原因造成。目前已采取一系列措施保障南方區(qū)域電力運(yùn)行，嚴(yán)格落實(shí)“保民生、保公用、保重點(diǎn)”的要求，確保民生用電需求不受影響。進(jìn)入6月以來(lái)，南方區(qū)域電力供需偏緊情況大為好轉(zhuǎn)。廣東6月5日起沒(méi)有再安排有序用電，云南有序用電規(guī)模逐步下降。隨著汛期到來(lái)水電出力增加，南方區(qū)域用電緊張局面有望進(jìn)一步緩解。

12、32城10年人口增量超100萬(wàn) 十大人口增長(zhǎng)城市有誰(shuí)

第一財(cái)經(jīng)記者梳理各地公布的七人普數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2010年以來(lái)，共有32個(gè)城市常住人口增量超過(guò)100萬(wàn)人，這32個(gè)城市人口增量之和達(dá)到了6999萬(wàn)人。其中，東部沿海共有20個(gè)，中西部12個(gè)。深圳、廣州、成都、西安、鄭州、杭州、重慶、長(zhǎng)沙、武漢和佛山成為人口增長(zhǎng)最多的十大城市。

13、今年前5個(gè)月上海貿(mào)易逆差擴(kuò)大逾六成

據(jù)上海海關(guān)17日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，上海市實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總值1.54萬(wàn)億元(人民幣)，比去年同期增長(zhǎng)18.8%。其中，出口5802.6億元，增長(zhǎng)9.4%；進(jìn)口9610.3億元，增長(zhǎng)25.4%；貿(mào)易逆差3807.7億元，擴(kuò)大61.4%。

14、北京城市更新行動(dòng)發(fā)布4個(gè)配套細(xì)則

《關(guān)于實(shí)施城市更新行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》由北京市政府印發(fā)后，近日，與之配套的4個(gè)實(shí)施細(xì)則也正式印發(fā)，明確了鼓勵(lì)和支持發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，并對(duì)相關(guān)審批手續(xù)辦理要求及流程進(jìn)行了細(xì)化，區(qū)分保護(hù)性修繕和恢復(fù)性修建，增設(shè)停車設(shè)施應(yīng)征求居民意見(jiàn)，不鼓勵(lì)對(duì)老舊廠房大拆大建。

15、全國(guó)二手房成交周期約為37天

近日，58同城、安居客發(fā)布了《2021年5月全國(guó)二手房市場(chǎng)報(bào)告》，從在架房源、供需、價(jià)格等多維度分析為用戶展示二手房市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀。報(bào)告顯示，5月全國(guó)二手房在架時(shí)長(zhǎng)為42天，環(huán)比上揚(yáng)4.4%，同比下滑6%；全國(guó)二手房成交周期約為37天，環(huán)比延長(zhǎng)5%，且成交周期連續(xù)兩個(gè)月呈延長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

16、上海公布第一批集中供地時(shí)間

6月17日，上海市土地交易市場(chǎng)公布第一批集中供地中，27宗涉宅用地的出讓方式和競(jìng)拍時(shí)間。通知顯示，上海首批集中供地的27塊涉宅地中，15宗地塊采用掛牌方式出讓，12宗地塊采用有競(jìng)價(jià)招標(biāo)方式出讓，每宗地塊的出讓時(shí)間也同步出爐。加上之前公布的4宗城中村舊改地塊，19宗地塊以掛牌出讓的方式分別在6月18日和6月21日2天開(kāi)拍。

17、江蘇徐州為房地產(chǎn)市場(chǎng)“降溫”

6月17日，江蘇省徐州市政府在新城區(qū)會(huì)議中心舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了徐州市限房?jī)r(jià)、限地價(jià)促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的工作情況。徐州實(shí)施批量供地、防止炒作；住宅用地采取“雙限”方式出讓；加大住宅用地供應(yīng)量，強(qiáng)化公共租賃住房用地供給。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板漲2.01% 半導(dǎo)體指數(shù)大漲超8%

17日，滬指全天窄幅震蕩漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)反彈，科技股熱度繼續(xù)升溫，科創(chuàng)50指數(shù)收漲4.77%。截至收盤，滬指漲0.27%，報(bào)收3525點(diǎn)；深成指漲1.23%，報(bào)收14472點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.01%，報(bào)收3188點(diǎn)。北向資金全天凈買入15.94億元，終結(jié)連續(xù)3日凈賣出；其中滬股通凈賣出13.54億元，深股通凈買入29.47億元。

2、329家上市公司控股股東持股質(zhì)押率超過(guò)80%

據(jù)中證登數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月11日，A股共2508家上市公司存在股權(quán)質(zhì)押，其中，47家公司股權(quán)質(zhì)押比例超過(guò)50%，6家公司股權(quán)質(zhì)押比例超過(guò)70%。與去年同期(81家公司股權(quán)質(zhì)押比例超過(guò)50%)相比，高比例質(zhì)押公司數(shù)量大幅下降。

3、財(cái)政部：1-5月印花稅同比增長(zhǎng)42.9%

財(cái)政部：1-5月印花稅1904億元，同比增長(zhǎng)42.9%。其中，證券交易印花稅1228億元，同比增長(zhǎng)50.3%。

4、發(fā)改委：近日還會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)建立了期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管定期會(huì)商機(jī)制

國(guó)家發(fā)改委表示，開(kāi)展大宗商品市場(chǎng)監(jiān)管，聯(lián)合調(diào)研市場(chǎng)交易情況，約談重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)及協(xié)會(huì)，調(diào)查核實(shí)涉嫌操縱市場(chǎng)、哄抬價(jià)格問(wèn)題有關(guān)線索，督促有關(guān)市場(chǎng)主體守法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，近日還會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)建立了期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管定期會(huì)商機(jī)制。

5、發(fā)改委：大宗商品市場(chǎng)投機(jī)炒作開(kāi)始降溫

國(guó)家發(fā)改委：通過(guò)一系列舉措，從目前情況看，市場(chǎng)投機(jī)炒作開(kāi)始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度回落。

6、今年以來(lái)231只新股已發(fā)行 共募資2013.12億元

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至6月17日，今年以來(lái)共有231家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)2013.12億元，單家公司平均募集資金8.71億元。分區(qū)間來(lái)看，募資金額超10億元的有42家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有79家，募集資金在5億元以下的有110家。

7、私募一致樂(lè)觀預(yù)期有所松動(dòng)

最近，私募內(nèi)部的一致樂(lè)觀預(yù)期似乎有所松動(dòng)，分歧也愈發(fā)明顯。記者采訪獲悉，滬上一家歷史上多次精準(zhǔn)擇時(shí)的私募機(jī)構(gòu)近期快速減倉(cāng)，景林資產(chǎn)、石鋒資產(chǎn)等百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)的后市觀點(diǎn)也開(kāi)始趨于謹(jǐn)慎。不過(guò)也有百億級(jí)私募稱市場(chǎng)調(diào)整是前期部分板塊漲幅過(guò)高的結(jié)果，跌下來(lái)反而出現(xiàn)了一些機(jī)會(huì)。

8、大宗商品降溫 多個(gè)品種重挫

周四全球主要大宗商品的價(jià)格多數(shù)出現(xiàn)下跌，當(dāng)中以貴金屬鈀金和鉑金最為明顯，分別下跌超過(guò)11%和6.9%。其他品種方面，玉米期貨下跌近7%，銅期貨下跌4.6%，油價(jià)也一度跌超3%、不過(guò)之后出現(xiàn)反彈。與此同時(shí)，美元指數(shù)本周已經(jīng)上漲超過(guò)1.5%，周三周四更是連續(xù)拉出陽(yáng)線。

1、發(fā)改委：視市場(chǎng)變化適時(shí)開(kāi)展多批次投放國(guó)家儲(chǔ)備

發(fā)改委表示，昨天，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布公告稱，即將組織投放銅、鋁、鋅國(guó)家儲(chǔ)備。此次投放面向中下游加工制造企業(yè)，實(shí)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)，在參與條件方面盡可能向中小企業(yè)傾斜。今后一段時(shí)間，我們還將會(huì)同有關(guān)方面，視市場(chǎng)變化，適時(shí)開(kāi)展多批次投放，及時(shí)增加市場(chǎng)供應(yīng)，緩解企業(yè)成本壓力，促進(jìn)價(jià)格回歸合理區(qū)間。

2、發(fā)改委：預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期 國(guó)內(nèi)對(duì)于粗鋼的需求還會(huì)有一定上升的空間

發(fā)改委表示，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期，特別是在十四五結(jié)束前，國(guó)內(nèi)對(duì)于粗鋼的需求還會(huì)有一定上升的空間，將嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組，堅(jiān)持企業(yè)主體，政府引導(dǎo)，市場(chǎng)化運(yùn)作的原則，鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局，提升鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。

3、繼續(xù)對(duì)鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為保持“零容忍”高壓態(tài)勢(shì)

國(guó)家發(fā)改委：近年來(lái)的實(shí)踐證明，嚴(yán)禁以任何名義任何方式新增鋼鐵冶煉產(chǎn)能、嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過(guò)剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)等相關(guān)規(guī)定是行之有效的，要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，繼續(xù)對(duì)鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為保持“零容忍”高壓態(tài)勢(shì)。

4、鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)加快實(shí)施綠色化、智能化改造 提高鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平

發(fā)改委表示，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)加快實(shí)施綠色化、智能化改造，提高鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。促進(jìn)電爐鋼工藝發(fā)展，提升行業(yè)整體節(jié)能環(huán)保水平。鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)，增強(qiáng)有效供給能力。引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。

5、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格小幅下降 煤炭?jī)r(jià)格小幅上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（6月7日至13日）全國(guó)鋼材價(jià)格小幅下降，其中普通中板、螺紋鋼、高速線材價(jià)格分別為每噸5470元、5059元和5337元，分別下降0.7%、0.6%和0.6%。煤炭?jī)r(jià)格小幅上漲，其中動(dòng)力煤、煉焦煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤價(jià)格分別為每噸683元、812元和975元，分別上漲0.7%、0.4%和0.2%。

6、商務(wù)部回應(yīng)大宗商品價(jià)格波動(dòng)

在17日商務(wù)部舉行的例行新聞發(fā)布會(huì)上，新聞發(fā)言人高峰介紹，今年以來(lái)，大宗商品價(jià)格普遍上漲，進(jìn)一步增加外貿(mào)企業(yè)在原材料成本等方面的壓力。商務(wù)部等有關(guān)部門對(duì)此進(jìn)行了廣泛深入的調(diào)研。商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門和地方，已經(jīng)采取了一些措施，比如推動(dòng)進(jìn)口多元化，構(gòu)建大宗商品穩(wěn)定貿(mào)易渠道等。高峰表示，下一步，商務(wù)部將在鞏固提升出口信用保險(xiǎn)、信貸支持等政策效應(yīng)的基礎(chǔ)上，持續(xù)跟蹤大宗商品價(jià)格走勢(shì)和外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)一步優(yōu)化完善貿(mào)易政策工具箱，助力企業(yè)降成本、拓市場(chǎng)，支持各類外貿(mào)企業(yè)特別是中小外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展。

7、中鋼協(xié)：6月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量回升

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年6月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量233.53萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加4.92萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.15%，同比增長(zhǎng)13.33%。截至6月上旬末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量1422.97萬(wàn)噸，比上一旬（即上月底）增加82.37萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.14%。

8、“十三五”期間，遼寧退出粗鋼產(chǎn)能602萬(wàn)噸

6月16日，在中共遼寧省委舉辦的慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年主題系列新聞發(fā)布會(huì)(第五場(chǎng))上，遼寧省生態(tài)環(huán)境廳黨組書記、廳長(zhǎng)胡濤宣布，“十三五”期間，遼寧化解粗鋼產(chǎn)能602萬(wàn)噸、煤炭產(chǎn)能3857萬(wàn)噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能189萬(wàn)噸、水泥產(chǎn)能475.5萬(wàn)噸、造紙產(chǎn)能1.6萬(wàn)噸。

9、華菱鋼鐵：公司08、12年分別投資參股澳大利亞金西資源和新加坡環(huán)球鐵礦石公司

日前，華菱鋼鐵表示：為延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)對(duì)上游鐵礦石資源的掌控，公司于2008年認(rèn)購(gòu)了金西資源1,440萬(wàn)股股份，股比5.68%。目前正在開(kāi)采其在Wiluna的C4礦區(qū)，并在今年的1月底完成了第一船鐵礦石裝貨。Wiluna的鐵礦石資源量有1.3億噸，已測(cè)量和指示資源量約8,300萬(wàn)噸，鐵品位60%或以上。2012年與寶鋼、五礦、力拓、必和必拓、淡水河谷、嘉能可6家單位共同投資設(shè)立了環(huán)球鐵礦石公司，公司股比14.29%，2020年交易鐵礦石2,980萬(wàn)噸。

10、鳳寶特鋼集團(tuán)又一綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)

近日，林州蘭科型砂再生科技有限公司1號(hào)焙燒爐點(diǎn)火烘爐，標(biāo)志著鳳寶特鋼集團(tuán)又一綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目年可處理20萬(wàn)噸鑄造廢砂，年產(chǎn)12萬(wàn)噸鑄造再生砂和6萬(wàn)噸鑄造覆膜砂，投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)利稅約2200萬(wàn)元/年。

11、中國(guó)臺(tái)灣中鋼重磅宣布：明年起外銷鋼材加收“碳附加費(fèi)”

鋼鐵市場(chǎng)聚焦全球碳中和，低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)不再可逆。中國(guó)臺(tái)灣龍頭企業(yè)中鋼罕見(jiàn)重磅宣布，明年起外銷鋼材加收“碳附加費(fèi)”，成為亞洲地區(qū)首例。中鋼董事長(zhǎng)翁朝棟也證實(shí)，企業(yè)內(nèi)部正積極討論碳附加費(fèi)的課題，他認(rèn)為低碳要求不應(yīng)該僅停留在口頭宣傳，而是須要直接與鋼價(jià)連結(jié)會(huì)更有感。

12、ST大有：耿村煤礦和常村煤礦2對(duì)生產(chǎn)礦井已恢復(fù)生產(chǎn)

ST大有6月17日晚間公告，公司所屬耿村煤礦、常村煤礦、新安煤礦等7對(duì)生產(chǎn)礦井此前實(shí)施政策性停產(chǎn)整頓。目前，耿村煤礦和常村煤礦2對(duì)生產(chǎn)礦井已完成整改并通過(guò)安全驗(yàn)收，已恢復(fù)生產(chǎn)。耿村煤礦和常村煤礦核定生產(chǎn)能力合計(jì)540萬(wàn)噸/年。其他停產(chǎn)礦井正在按政策要求積極落實(shí)整改，待通過(guò)安全驗(yàn)收后可恢復(fù)生產(chǎn)。

13、商務(wù)部回應(yīng)日本不銹鋼反傾銷

6月17日，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，中方已經(jīng)收到日本提出的磋商請(qǐng)求。對(duì)原產(chǎn)于日本進(jìn)口不銹鋼的反傾銷措施案是中國(guó)商務(wù)部在收到國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)后，依法發(fā)起的調(diào)查。在調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查機(jī)關(guān)保障各方權(quán)利，給予各方充分的機(jī)會(huì)參與調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)論采取相應(yīng)貿(mào)易救濟(jì)措施。中方對(duì)日方提出磋商請(qǐng)求表示遺憾，將根據(jù)世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決程序進(jìn)行妥善處理。

14、日本對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)和韓國(guó)的熱鍍鋅鐵絲發(fā)起反傾銷調(diào)查

日本財(cái)政部6月14日公告決定對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)和韓國(guó)的熱鍍鋅鐵線（Hot-dipped Galvanized Steel Wire）發(fā)起反傾銷調(diào)查，主要涉及日本海關(guān)稅號(hào)721720項(xiàng)下產(chǎn)品。

15、POSCO推出eAutopos鋼制電池pack

浦項(xiàng)鋼鐵公司推出的綜合性環(huán)保汽車解決方案品牌“eAutopos”主要產(chǎn)品包括車身、底盤用高強(qiáng)汽車板、電池包專用鋼材、驅(qū)動(dòng)馬達(dá)用節(jié)能高效電工鋼板、氫能電動(dòng)汽車用金屬雙極板、二次電池用正負(fù)極材料等。

16、需求強(qiáng)勁加貨源緊張，印尼動(dòng)力煤價(jià)仍高位運(yùn)行

數(shù)周以來(lái)印尼動(dòng)力煤報(bào)價(jià)一直居高不下，6月16日，7月船期的印尼3800大卡動(dòng)力煤離岸報(bào)價(jià)小幅上漲至61-62美元/噸，部分巴拿馬型船離岸報(bào)價(jià)64-65美元/噸。貿(mào)易商認(rèn)為，目前來(lái)看整體需求依然強(qiáng)勁，短期內(nèi)煤價(jià)仍可能繼續(xù)上漲。

17、BDI指數(shù)周四升至11年高位

由于對(duì)干散貨大宗商品的需求強(qiáng)勁，各類船舶費(fèi)率都有所上漲，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四漲91點(diǎn)或2.9%，至3267，刷新2010年6月以來(lái)新高。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲39點(diǎn)或1.1%，報(bào)3558點(diǎn)，刷新2010年6月以來(lái)新高，日均獲利增加351美元至32022美元。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲202或5%，報(bào)4212點(diǎn)，續(xù)刷一個(gè)月高位，日均獲利增加1672美元至34930美元。

18、黑色系期貨夜盤普漲

周四夜盤黑色系期貨普漲，焦煤主力合約漲幅達(dá)4%，現(xiàn)報(bào)2062.0元/噸，鐵礦石漲近4%，焦炭漲3.7%，熱卷漲超2%。國(guó)際銅夜盤收跌1.53%，滬銅收跌2.59%，滬鋁收跌1.47%，滬鋅收跌3.49%，滬鉛收跌1.37%，滬鎳收跌0.84%，滬錫收跌1.68%。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表