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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、外匯局：前7月累計(jì)結(jié)售匯順差9392億元人民幣

外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月，銀行結(jié)匯13900億元人民幣，售匯13268億元人民幣，結(jié)售匯順差632億元人民幣。2021年1-7月，銀行累計(jì)結(jié)匯92181億元人民幣，累計(jì)售匯82790億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差9392億元人民幣。

2、今年前7月西部陸海新通道班列開(kāi)行3154列

據(jù)中國(guó)鐵路總公司消息，今年1月至7月，西部陸海新通道班列開(kāi)行3154列，發(fā)送貨物31.4萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比分別增長(zhǎng)96%、287%。從2017年起，經(jīng)過(guò)4年開(kāi)發(fā)，西部陸海新通道班列目的地已輻射新加坡、澳大利亞、德國(guó)等100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的300多個(gè)港口，貨物運(yùn)輸品類由陶瓷、板材等30余種增至汽車(chē)配件、電腦配件、汽車(chē)等500多種。

3、第五屆中阿博覽會(huì)成果277個(gè)

第五屆中阿博覽會(huì)項(xiàng)目簽約儀式20日在寧夏銀川舉行，本屆博覽會(huì)總計(jì)簽約成果277個(gè)，計(jì)劃投資和貿(mào)易總額1566.7億元。今天現(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)目20個(gè)，投資總額592.5億元，占合作成果總額的37.8%。

4、日本7月份核心CPI跌幅小于預(yù)期

日本政府周五公布，7月份不包括生鮮食品的消費(fèi)者價(jià)格同比下跌0.2%，預(yù)測(cè)中值為下跌0.4%。日本政府本月初調(diào)整了消費(fèi)者價(jià)格籃子。雖然數(shù)據(jù)好于預(yù)測(cè)，但修正后的CPI指數(shù)顯示已連續(xù)12個(gè)月下跌，創(chuàng)下2011年6月告別長(zhǎng)達(dá)28個(gè)月通縮以來(lái)的最長(zhǎng)連跌。最新數(shù)據(jù)凸顯了日本央行在通脹方面與其他國(guó)家央行截然不同的挑戰(zhàn)。

5、美聯(lián)儲(chǔ)鷹派陣營(yíng)動(dòng)搖，縮債時(shí)間或?qū)⒑笠?/span>

美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭表示，如果疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，他對(duì)貨幣政策的看法可能需要做些調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭是第一個(gè)表示應(yīng)該盡早縮債的美聯(lián)儲(chǔ)官員。外界普遍預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在杰克遜霍爾會(huì)議上宣布縮債。但目前看起來(lái)鴿派正在掌握主控權(quán)，減少量化寬松的時(shí)間可能至少要等到9月份。

6、英國(guó)新增新冠肺炎確診病例37314例

據(jù)英國(guó)衛(wèi)生部當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月20日公布的最新數(shù)據(jù)，過(guò)去24小時(shí)英國(guó)新增新冠肺炎確診病例37314例，累計(jì)確診6429147例；新增死亡病例114例，累計(jì)死亡131487例。

7、英國(guó)房?jī)r(jià)以2004年以來(lái)最快速度上漲

根據(jù)英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)辦公室（ONS）數(shù)據(jù)，平均房?jī)r(jià)在截至2021年6月的12個(gè)月里上漲13.2%，高于上一個(gè)月9.8%的年度漲幅。買(mǎi)家加緊趕在印花稅假期結(jié)束前完成購(gòu)房，而對(duì)倫敦以外地區(qū)較大房產(chǎn)的需求依然存在。

8、新華社：美股近期面臨更多利空打壓

新華社發(fā)文指出，道瓊斯和標(biāo)普在內(nèi)的紐約股市三大股指連續(xù)兩天下跌。分析人士認(rèn)為，最近市場(chǎng)波動(dòng)主要由投資者獲利回吐操作、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遭遇波折以及疫情反彈等因素所致。今后數(shù)周，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策收緊預(yù)期升溫、疫情持續(xù)發(fā)酵及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期放緩等多重不利因素將進(jìn)一步打壓美國(guó)股市。即使美聯(lián)儲(chǔ)官員就退出當(dāng)前量化寬松措施進(jìn)行充分溝通，市場(chǎng)仍然面臨壓力。

9、美股周五收高，科技股領(lǐng)漲

美股周五收高，科技股領(lǐng)漲。但受到對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將退出刺激措施的擔(dān)憂情緒影響，本周主要股指均錄得跌幅。原油期貨價(jià)格連續(xù)第7個(gè)交易日下跌。道指漲225.96點(diǎn)，或0.65%，報(bào)35120.08點(diǎn)；納指漲172.87點(diǎn)，或1.19%，報(bào)14714.66點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲35.87點(diǎn)，或0.81%，報(bào)4441.67點(diǎn)。

10、原油期貨價(jià)格周五收跌

至此，油價(jià)已經(jīng)連續(xù)第7個(gè)交易日下跌。本周美國(guó)WTI原油期貨下跌近9%，因市場(chǎng)擔(dān)心新冠德?tīng)査儺惗局甑募铀賯鞑⒅貏?chuàng)能源需求。紐約商品交易所9月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.37美元，跌幅近2.2%，收于每桶62.32美元，創(chuàng)5月以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。根據(jù)道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù)，本周美國(guó)WTI原油近月合約累計(jì)下跌8.9%，為截止2020年10月30日當(dāng)周下挫10%以來(lái)的最大周跌幅。交投更加活躍的10月WTI原油期貨下跌1.36美元，跌幅2.1%，收于每桶62.14美元。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的倫敦洲際交易所10月布倫特原油下跌1.27美元，跌幅1.9%，收于每桶65.18美元，為5月以來(lái)的最低結(jié)算價(jià)。本周布倫特原油期貨累計(jì)下跌7.7%。

11、本周黃金期貨收高0.3%

黃金期貨價(jià)格周五錄得四個(gè)交易日來(lái)的首次上漲，但本周金價(jià)連續(xù)第二周錄得漲幅。有分析師稱，阿富汗局勢(shì)與新冠疫情使黃金與白銀價(jià)格得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲90美分，漲幅0.05%，收于每盎司1784美元，盤(pán)中最高上漲至每盎司1791美元。9月交割的白銀期貨價(jià)格下跌12美分，跌幅0.5%，收于每盎司23.11美元，為連續(xù)第四個(gè)交易日下跌。本周白銀期貨價(jià)格累計(jì)下跌2.8%，為連續(xù)第三周錄得跌幅。黃金期貨價(jià)格本周上漲0.3%，為連續(xù)第二周錄得漲幅。

12、美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)開(kāi)始Taper？美銀猜是11月

市場(chǎng)一直擔(dān)心縮債會(huì)將利率推高，但美國(guó)10年期國(guó)債收益率仍遠(yuǎn)低于今年以來(lái)的高點(diǎn)，目前徘徊于1.2%附近。美國(guó)銀行將美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)債的預(yù)測(cè)時(shí)間從2022年1月提前至今年11月。

13、惠譽(yù)：全球16萬(wàn)億美元抗疫“帳單”即將到期

自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)各國(guó)政府的借貸激增，最終將通過(guò)削減支出和提高稅收，使公共財(cái)政重回正軌——這是惠譽(yù)全球主權(quán)評(píng)級(jí)主管麥James McCormack從經(jīng)濟(jì)史中所總結(jié)得出的教訓(xùn)。

14、美聯(lián)儲(chǔ)縮減聲一吼，大宗商品抖三抖

本周，大宗商品價(jià)格將錄得兩個(gè)月來(lái)最差表現(xiàn)，因市場(chǎng)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將放緩原材料需求的反彈，金屬、農(nóng)業(yè)和石油需求將下滑。銅價(jià)跌至4月以來(lái)最低，金價(jià)下滑，油價(jià)亦跌至5月以來(lái)最低。新加坡鐵礦石市場(chǎng)周四收盤(pán)下跌12%，為去年12月以來(lái)的最低水平。

15、蘋(píng)果再將重返辦公室計(jì)劃延期至明年1月

由于全球新冠病例激增，蘋(píng)果公司員工重回辦公室的日期被延到了明年1月，這一延遲適用于全球所有的企業(yè)員工。先前蘋(píng)果公司將其返回辦公室的計(jì)劃推遲到了今年10月，并稱從9月開(kāi)始讓員工每周工作3天。但是新冠病毒德?tīng)査凅w的快速傳播讓蘋(píng)果只能改變計(jì)劃。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、銀保監(jiān)會(huì)黨委傳達(dá)學(xué)習(xí)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議精神

8月19日下午，銀保監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席郭樹(shù)清主持召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)議，會(huì)議指出，持之以恒認(rèn)真做好高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處置、應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)集中反彈、嚴(yán)防高風(fēng)險(xiǎn)影子銀行死灰復(fù)燃、遏制房地產(chǎn)金融化泡沫化、配合地方政府化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，防止在處置其他領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中引發(fā)次生金融風(fēng)險(xiǎn)。

2、8月LPR出爐：1年期與5年期品種利率均與上月持平

8月20日，央行最新公布，中國(guó)8月1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為3.85%，7月為3.85%。5年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為4.65%，7月為4.65%。均為連續(xù)第16個(gè)月維持不變。

3、信用債統(tǒng)一規(guī)則方向明確

近日，人民銀行等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)公司信用類債券市場(chǎng)改革開(kāi)放高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，從完善法制、分類趨同、信息披露、信用評(píng)級(jí)、投資者適當(dāng)性管理等十個(gè)方面做出明確指引。市場(chǎng)人士認(rèn)為，此舉將有助于債券市場(chǎng)的統(tǒng)一。從一級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)壓實(shí)各參與方責(zé)任，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，健全統(tǒng)一執(zhí)法機(jī)制；在二級(jí)市場(chǎng)健全市場(chǎng)制度、規(guī)范交易行為，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，從而使債券價(jià)格真正反映其價(jià)值。

4、31個(gè)省份契稅稅率出齊

上海市財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局20日下午發(fā)布通知，明確上海市契稅的適用稅率為3%，平移了現(xiàn)行政策。至此，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）契稅稅率全部出齊，北京、上海、廣東等27個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）將契稅稅率確定為最低稅率3%。河北、遼寧、湖南、河南4地將契稅的適用稅率確定為4%。

5、218個(gè)城市將推行二手車(chē)異地交易登記

據(jù)公安部交管局，9月1日起，石家莊等218個(gè)城市將推行二手車(chē)異地交易登記。經(jīng)商商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局，在天津、太原、沈陽(yáng)、上海等20個(gè)城市試點(diǎn)推行小型非營(yíng)運(yùn)載客汽車(chē)二手車(chē)交易登記“跨省通辦”基礎(chǔ)上，北京、石家莊、濟(jì)南等218個(gè)城市（名單附后）推廣應(yīng)用，其中，山西、廣東、廣西等10個(gè)省（區(qū)）全省推行。對(duì)二手車(chē)需要在異地交易的，實(shí)行二手車(chē)交易登記一地辦理、檔案電子化網(wǎng)上轉(zhuǎn)遞，實(shí)現(xiàn)二手車(chē)全國(guó)范圍內(nèi)跨省跨市異地交易登記，無(wú)需兩地往返，更好促進(jìn)二手車(chē)流通。

6、廣東前7月貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)23.5%，客運(yùn)量降18.1%

1-7月，廣東貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)23.5%，兩年平均增長(zhǎng)4.4%。港口生產(chǎn)平穩(wěn)，貨物吞吐量同比增長(zhǎng)9.7%，兩年平均增長(zhǎng)6.3%；集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)12.9%，兩年平均增長(zhǎng)3.2%。1-7月，全省客運(yùn)量同比下降18.1%，兩年平均下降36.1%。隨著本土疫情得到有效控制，旅客出行增加，7月當(dāng)月客運(yùn)量同比降幅比6月收窄19.4個(gè)百分點(diǎn)。

7、“三道紅線”排雷周年，去“三高”效果顯現(xiàn)

時(shí)至昨日，“三道紅線”排雷剛好滿周年?！叭兰t線”確如驚雷，炸醒的是身患“三高”的房企，警示的是仍想依賴“高融資、高負(fù)債、高杠桿”來(lái)上規(guī)模的野心家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年100家上市房企降檔率達(dá)40%，綠碼房企已升至29家。

8、廣東前7月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)完成投資0.96萬(wàn)億元

據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局消息，1-7月，廣東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)完成投資0.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.4%，兩年平均增長(zhǎng)6.7%。從工程用途看，住宅投資同比增長(zhǎng)13.3%，兩年平均增長(zhǎng)8.5%。1-7月，廣東商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)24.4%，兩年平均增長(zhǎng)5.5%。商品房銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)40.3%，兩年平均增長(zhǎng)13.2%。

9、寶能集團(tuán)董事長(zhǎng)姚振華：會(huì)堅(jiān)決兌付每一分錢(qián)

對(duì)于寶能集團(tuán)目前出現(xiàn)的一些資金鏈緊張的問(wèn)題，董事長(zhǎng)姚振華于8月20日晚間回應(yīng)，稱“會(huì)堅(jiān)決兌付每一分錢(qián)”，將恪守市場(chǎng)底線和原則，維護(hù)公司29年積累的信譽(yù)基礎(chǔ)。

10、浙江金華市區(qū)實(shí)施新建商品住宅公證搖號(hào)公開(kāi)銷(xiāo)售

金華市促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于金華市區(qū)實(shí)施新建商品住宅公證搖號(hào)公開(kāi)銷(xiāo)售的通知。通知明確，對(duì)金華市區(qū)限房?jī)r(jià)地塊新建商品住宅項(xiàng)目以及購(gòu)房意向登記人數(shù)大于當(dāng)期批準(zhǔn)銷(xiāo)售房源數(shù)的新上市商品住宅項(xiàng)目，由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)委托本市公證機(jī)構(gòu)采用公證搖號(hào)方式確定選房順序并明確每批次的選房人數(shù)。參與公證搖號(hào)的個(gè)人存在弄虛作假等行為的，一經(jīng)查實(shí)，兩年內(nèi)不得參加金華市區(qū)范圍內(nèi)新建商品住宅項(xiàng)目公證搖號(hào)；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

證券期貨

1、兩市調(diào)整滬指跌1.1%

大小指數(shù)20日單邊下行，尾盤(pán)跌幅縮窄，滬指跌1.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.61%，兩市2800只個(gè)股下跌，成交額約1.2萬(wàn)億，連續(xù)23個(gè)交易日突破萬(wàn)億元。截至收盤(pán)，滬指跌1.1%，報(bào)收3427點(diǎn)；深成指跌1.61%，報(bào)收14253點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%，報(bào)收3192點(diǎn)。北向資金全天再度大幅凈賣(mài)出108.16億元，連續(xù)兩日凈賣(mài)出超百億，為2015年7月以來(lái)首次。

2、證監(jiān)會(huì)：牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線

證監(jiān)會(huì)：必須堅(jiān)持把嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促穩(wěn)定放到更加突出的位置。把依法從嚴(yán)監(jiān)管的理念貫穿到資本市場(chǎng)各條線各領(lǐng)域。統(tǒng)籌做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解，保持風(fēng)險(xiǎn)處置工作的及時(shí)高效和平穩(wěn)有序，努力走在市場(chǎng)曲線前面，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

3、證監(jiān)會(huì)：堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場(chǎng)制度型對(duì)外開(kāi)放

統(tǒng)籌好發(fā)展與安全，穩(wěn)步推出資本市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放的政策措施，積極加強(qiáng)開(kāi)放條件下的監(jiān)管能力建設(shè)。創(chuàng)造條件推動(dòng)中美審計(jì)監(jiān)管合作，加強(qiáng)市場(chǎng)溝通，穩(wěn)定政策預(yù)期和制度環(huán)境。深化內(nèi)地與香港市場(chǎng)互聯(lián)互通，堅(jiān)定支持香港資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。

4、最高法與證監(jiān)會(huì)建立“總對(duì)總”在線訴調(diào)對(duì)接機(jī)制

最高人民法院與中國(guó)證監(jiān)會(huì)建立“總對(duì)總”在線訴調(diào)對(duì)接機(jī)制，全面推進(jìn)證券期貨糾紛多元化解工作。下一步，最高人民法院與中國(guó)證監(jiān)會(huì)將共同推動(dòng)“總對(duì)總”在線訴調(diào)對(duì)接機(jī)制全面落地，通過(guò)“法院+證券監(jiān)管部門(mén)”，多元化解證券期貨糾紛，助力建設(shè)規(guī)范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)，維護(hù)投資者合法權(quán)益。

5、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板IPO承銷(xiāo)規(guī)范券擬修訂

記者從券商處獲悉，監(jiān)管層近日向各證券公司就《科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范（修訂征求意見(jiàn)稿）》征求意見(jiàn)，相關(guān)反饋于下周一上報(bào)。值得注意的是，本次修訂征求意見(jiàn)稿對(duì)投資價(jià)值研究報(bào)告的有關(guān)要求進(jìn)行調(diào)整，一是不再要求投資價(jià)值研究報(bào)告給出發(fā)行人本次發(fā)行的每股估值區(qū)間；二是不再要求所有主承銷(xiāo)商撰寫(xiě)投資價(jià)值研究報(bào)告，僅對(duì)牽頭主承銷(xiāo)商提出相關(guān)要求。

6、半年報(bào)引導(dǎo)資金流向，科創(chuàng)板績(jī)優(yōu)股走出獨(dú)立行情

進(jìn)入半年報(bào)密集披露期，即期業(yè)績(jī)成為主導(dǎo)個(gè)股短期走勢(shì)的決定性因素。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，以上市公司半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告為口徑統(tǒng)計(jì)，剔除連續(xù)兩年凈利潤(rùn)為負(fù)的公司，科創(chuàng)板今年上半年整體凈利潤(rùn)的同比增速達(dá)146.52%，兩年復(fù)合增速高達(dá)78.31%，整體表現(xiàn)顯著優(yōu)于其他板塊。

7、今年以來(lái)科創(chuàng)板股首發(fā)募資額達(dá)1002.18億元

截至8月20日，今年以來(lái)科創(chuàng)板累計(jì)有115家公司發(fā)行新股，累計(jì)募資金額達(dá)1002.18億元，單家公司平均募集資金8.71億元。分區(qū)間來(lái)看，募資金額超10億元的有22家，募資金額5億元至10億元的有33家，募集資金在5億元以下的有60家。

8、券商投行執(zhí)業(yè)質(zhì)量將實(shí)行ABC分類評(píng)價(jià)

從券商處獲悉，監(jiān)管層近日下發(fā)《證券公司投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法（試行）（征求意見(jiàn)稿）》，券商需下周一前提交反饋意見(jiàn)。評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的證券公司和項(xiàng)目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果分為A類、B類、C類三個(gè)等級(jí)。監(jiān)管層可根據(jù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)證券公司在保薦代表人管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率等方面實(shí)行區(qū)別對(duì)待，并將執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果納入證券行業(yè)執(zhí)業(yè)聲譽(yù)約束機(jī)制。

9、全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)49元/噸 較前一日下跌2.95%

20日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量8,000噸，成交額392,000.00元，開(kāi)盤(pán)價(jià)49.00元/噸，最高價(jià)49.00元/噸，最低價(jià)49.00元/噸，收盤(pán)價(jià)49.00元/噸，收盤(pán)價(jià)較前一日下跌2.95%。今日大宗協(xié)議交易成交量900,000噸，成交額37,350,000.00元。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量908,000噸，總成交額37,742,000.00元。

10、上半年我國(guó)原油期貨交易規(guī)模穩(wěn)步提升

上海國(guó)際能源交易中心最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國(guó)原油期貨交易規(guī)模穩(wěn)步提升。2021年上半年，我國(guó)原油期貨成交量2152.32萬(wàn)手，成交金額8.58萬(wàn)億元，較2020年上半年分別增長(zhǎng)5%和43%，日均持倉(cāng)量8.42萬(wàn)手。截至目前，上海國(guó)際能源交易中心備案的境外中介機(jī)構(gòu)達(dá)73家，境外客戶分布在25個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

11、上期所同意浙江永安資本管理有限公司增加紙漿廠庫(kù)啟用庫(kù)容

上期所公告，同意浙江永安資本管理有限公司漂白硫酸鹽針葉木漿廠庫(kù)的啟用庫(kù)容由10000噸增加至20000噸。自公告之日起，浙江永安資本管理有限公司應(yīng)按增加后的啟用庫(kù)容開(kāi)展紙漿期貨標(biāo)準(zhǔn)廠庫(kù)倉(cāng)單業(yè)務(wù)。

1、8月20日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周，7月份宏觀數(shù)據(jù)出籠：固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)核心數(shù)據(jù)走弱，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量同比和環(huán)比均有下滑。在這些數(shù)據(jù)的影響下，資本市場(chǎng)鐵礦石期貨大幅下跌，帶動(dòng)螺紋鋼和熱卷期貨合約走低，最終導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格跟風(fēng)下行。雖然限產(chǎn)政策相繼落地，供給端壓力得到緩解，但需求端也受到疫情復(fù)發(fā)等因素影響，現(xiàn)貨市場(chǎng)供需兩弱的局面并未改變。本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼庫(kù)存延續(xù)小幅下降態(tài)勢(shì)，但降幅不及預(yù)期；而鐵礦石價(jià)格連續(xù)大跌，抵消焦炭?jī)r(jià)格上漲影響，鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)下移——最終，市場(chǎng)價(jià)格回調(diào)倒逼鋼廠跟跌。下周將進(jìn)入8月下旬，在原料端，我們預(yù)計(jì)鐵礦石下跌的勢(shì)頭將放緩，焦炭因成本上升開(kāi)啟第五輪提漲，成本支撐作用會(huì)有增強(qiáng)；在需求端，天氣利于施工，降價(jià)促使工地增加進(jìn)貨，剛性需求有望恢復(fù)增長(zhǎng)；另外，經(jīng)過(guò)本周的大跌之后，市場(chǎng)繼續(xù)走低的動(dòng)力也會(huì)減弱。綜合來(lái)看，在供給壓縮進(jìn)入常態(tài)化的現(xiàn)狀下，一旦需求逐步好轉(zhuǎn)，庫(kù)存去化節(jié)奏就會(huì)加快，市場(chǎng)信心也會(huì)增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)就有止跌回升的訴求。綜合各方因素，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：期貨修復(fù)，現(xiàn)貨止跌。具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在5200-5400元的區(qū)間運(yùn)行。

2、海上絲路指數(shù)：市場(chǎng)運(yùn)力較為有限 多條航線運(yùn)價(jià)上漲

8月14日至8月20日，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于3898.3點(diǎn)，較上周上漲2.1%。21條航線中有15條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，5條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，1條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)基本持平。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，13個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，3個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，1個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)基本持平。

3、太鋼不銹：上半年凈利47.35億元 同比增702.5%

太鋼不銹8月20日晚間披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為473.14億元，同比增長(zhǎng)43.93%；凈利潤(rùn)47.35億元，同比增長(zhǎng)702.5%；基本每股收益0.83元。2021年上半年，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩旺、產(chǎn)品價(jià)格上漲和鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平。

4、寶鋼股份：與包鋼股份簽署鋼管產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議

寶鋼股份公告，公司與包鋼股份簽署《鋼管產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》，擬在鋼管方面開(kāi)展合作，共同努力優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦、提升專業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。具體由雙方合資設(shè)立鋼管公司，共同推進(jìn)股權(quán)架構(gòu)、公司治理架構(gòu)、合資協(xié)議、章程及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)協(xié)議方案策劃，并推進(jìn)各項(xiàng)工作的落地。

5、杭鋼股份：上半年凈利同比增長(zhǎng)159%

杭鋼股份披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為254.6億元，同比增長(zhǎng)89.79%；凈利潤(rùn)9.86億元，同比增長(zhǎng)159.24%；基本每股收益0.29元。

6、鞍鋼重組本鋼正式啟動(dòng)

20日，鞍鋼重組本鋼大會(huì)在遼寧省鞍山市召開(kāi)，遼寧省國(guó)資委將所持本鋼集團(tuán)有限公司51%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給鞍鋼集團(tuán)有限公司，本鋼集團(tuán)有限公司成為鞍鋼集團(tuán)有限公司的控股子企業(yè)。大會(huì)宣讀了國(guó)務(wù)院國(guó)資委、遼寧省政府《關(guān)于鞍鋼集團(tuán)有限公司重組本鋼集團(tuán)有限公司的通知》，簽署了《鞍鋼集團(tuán)股權(quán)多元化改革增資協(xié)議》《遼寧省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、鞍鋼集團(tuán)有限公司關(guān)于本鋼集團(tuán)有限公司國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。

7、鐵礦石價(jià)格一月跌超30% 港口鐵礦石庫(kù)存累漲壓力增大

鐵礦石期貨主力合約自7月16日以來(lái)一路下跌，從高點(diǎn)1132.5元/噸一度跌落至761元/噸，一個(gè)月的時(shí)間跌幅超30%，創(chuàng)出去年10月以來(lái)新低。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)45個(gè)港口的鐵礦石貿(mào)易庫(kù)存刷新近年新高，庫(kù)存累漲的背后是市場(chǎng)對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi)意圖的下降。從全國(guó)港口成交量來(lái)看，截至上周，全國(guó)主港鐵礦現(xiàn)貨日均成交79萬(wàn)噸，環(huán)比下降29.8％。

8、大中礦業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.9億元

大中礦業(yè)8月20日披露中報(bào)，公司2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入22.9億，同比增長(zhǎng)197%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.9億，同比增長(zhǎng)796.5%。

9、今年前7月，中蒙最大陸路口岸進(jìn)口鐵礦砂貨值達(dá)25億元

二連海關(guān)19日對(duì)外消息指，今年前7個(gè)月，二連浩特口岸進(jìn)口鐵礦砂467.3萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)3.3%，貨值達(dá)25億元，同比增長(zhǎng)54%，形勢(shì)喜人。位于中國(guó)正北方的二連浩特口岸，不僅是中蒙最大陸路口岸，也是“一帶一路”建設(shè)和“中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊”上的重要節(jié)點(diǎn)城市，同時(shí)還是中歐班列中線通道的唯一出入境口岸。

10、煤焦油漲價(jià)下游需求減弱 部分炭黑廠商出現(xiàn)虧損

20日從上市公司及百川盈孚了解到，由于原材料煤焦油價(jià)格持續(xù)上漲，且下游需求較弱，炭黑行業(yè)開(kāi)工率下降至60%左右，部分廠商出現(xiàn)虧本銷(xiāo)售。以N330為例，市場(chǎng)價(jià)格約7300-7500元/噸，部分廠商預(yù)計(jì)虧損300-400元/噸。分析師認(rèn)為，因下游輪胎廠庫(kù)存較多且開(kāi)工率不足，預(yù)期炭黑市場(chǎng)短期仍將承壓。

11、烏克蘭的生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)近8%

據(jù)外媒報(bào)道，2021年1至7月，烏克蘭的生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了7.8%至1265萬(wàn)噸，鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.4%至1273萬(wàn)噸，冷熱軋同比增加6.4%至1133萬(wàn)噸，鐵礦石出口量同比下降3.5%至2608萬(wàn)噸。

12、TerraCom收購(gòu)幾內(nèi)亞Kalia鐵礦項(xiàng)目

據(jù)外媒報(bào)道，TerraCom公司的全資子公司與Bellzone控股公司簽署了一份收購(gòu)幾內(nèi)亞共和國(guó)Kalia鐵礦項(xiàng)目的合約。該鐵礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)擁有47億噸的磁鐵礦帶狀礦層。TerraCom公司希望通過(guò)此次收購(gòu)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略，躋身全球大宗商品生產(chǎn)商。 

13、淡水河谷與Ternium公司就開(kāi)發(fā)煉鋼脫碳方案簽署諒解備忘錄

巴西里約熱內(nèi)盧，2021年8月19日——淡水河谷已與Ternium公司簽署諒解備忘錄，根據(jù)這份諒解備忘錄，雙方同意尋求機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)專注于減少二氧化碳排放的煉鋼方案。淡水河谷與Ternium公司計(jì)劃對(duì)以下潛在投資進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性研究：（1）位于Ternium巴西工廠的一座鐵礦石壓塊廠；（2）應(yīng)用Tecnored、HYL及其他鐵還原技術(shù)生產(chǎn)低碳足跡金屬爐料產(chǎn)品的若干工廠。

14、LME期銅收漲143美元

LME期銅收漲143美元，報(bào)9037美元/噸。 LME期鋁收漲1美元，報(bào)2546美元/噸。 LME期鋅收跌23美元，報(bào)2928美元/噸。 LME期鉛收跌9美元，報(bào)2251美元/噸。 LME期鎳收漲78美元，報(bào)18463美元/噸。 LME期錫收跌881美元，報(bào)32237美元/噸。

15、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)續(xù)刷11年高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五漲至逾11年高位，因所有船型需求堅(jiān)挺。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲116點(diǎn)或3%，至4092點(diǎn)，為2010年中以來(lái)最高，周線錄得14.8%漲幅，為6月11日止當(dāng)周以來(lái)最佳表現(xiàn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跳升286點(diǎn)或5%，至5997點(diǎn)，錄得連續(xù)第五周上漲，本周漲幅25.8%，日均獲利2370美元，至49731美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲31點(diǎn)或0.8%，至3785點(diǎn)，至逾一個(gè)月最高水平，日均獲利增加281美元，至34063美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)觸及歷史新高，上漲約39點(diǎn)，報(bào)3276點(diǎn)。

16、周五夜盤(pán)收盤(pán)黑色系領(lǐng)漲

周五夜盤(pán)收盤(pán)，黑色系領(lǐng)漲，鄭煤漲超6%，焦煤、焦炭漲超5%，玻璃漲逾3%，鐵礦等漲超2%，EG、EB等漲超1%，淀粉、PVC等小幅上漲；菜粕、豆一等跌超1%，玉米、豆二等小幅下跌。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲2.09%，滬銅夜盤(pán)收漲1.38%，滬鋁收漲1.03%，滬鋅收跌0.45%，滬鉛收漲0.10%，滬鎳收跌0.82%，滬錫收跌0.29%。

17、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表