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國際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：1-7月我國服務(wù)貿(mào)易保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

商務(wù)部9月2日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國服務(wù)貿(mào)易保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。服務(wù)進(jìn)出口總額28093.6億元，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，服務(wù)出口13373.1億元，同比增長(zhǎng)23.2%；進(jìn)口14720.6億元，同比下降4%。服務(wù)出口增幅大于進(jìn)口27.2個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)服務(wù)貿(mào)易逆差下降70%至1347.5億元，同比減少3140.2億元。與2019年同期相比，服務(wù)進(jìn)出口下降9%，兩年平均下降4.6%。其中，出口增長(zhǎng)21.5%，兩年平均增長(zhǎng)10.2%；進(jìn)口下降25.9%，兩年平均下降13.9%。

2、金磚國家第十一次經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議將于9月3日以視頻形式舉行

在2日商務(wù)部舉行的例行新聞發(fā)布會(huì)上，新聞發(fā)言人束玨婷介紹，金磚國家第十一次經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議將于9月3日以視頻形式舉行。此次金磚國家經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議將就新冠肺炎疫情應(yīng)對(duì)、支持多邊貿(mào)易體制、金磚國家經(jīng)貿(mào)務(wù)實(shí)合作等議題交換意見，為金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十三次會(huì)晤做好經(jīng)貿(mào)方面的準(zhǔn)備。

3、金磚國家新開發(fā)銀行首次擴(kuò)容

總部位于上海的金磚國家新開發(fā)銀行2日正式宣布將迎來三個(gè)新的成員國——阿聯(lián)酋、烏拉圭和孟加拉國。新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目調(diào)動(dòng)資源，補(bǔ)充多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)為全球增長(zhǎng)和發(fā)展所做的努力。

4、國際清算銀行與四國開展央行數(shù)字貨幣實(shí)驗(yàn)

國際清算銀行(BIS)9月2日發(fā)布聲明稱，國際清算銀行 (BIS) 創(chuàng)新中心正在與澳大利亞、馬來西亞、新加坡以及南非的中央銀行合作，聯(lián)手測(cè)試批發(fā)中央銀行數(shù)字貨幣 (CBDC) 在國際清算中的使用效果。

5、中歐班列今年開行超萬列

今年以來，中歐班列開行保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至8月底，累計(jì)開行10030列，發(fā)送集裝箱96.4萬標(biāo)箱，同比分別增長(zhǎng)32%、40%，往返綜合重箱率達(dá)97.9%，較去年提前2個(gè)月實(shí)現(xiàn)年度開行破萬列。

6、韓國8月CPI同比上漲2.6%

9月2日，韓國統(tǒng)計(jì)廳發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲2.6%，至108.29點(diǎn)，漲幅連續(xù)5個(gè)月高于2%，連續(xù)兩月刷新今年最高值。農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格同比上漲7.8%，其中雞蛋價(jià)格猛漲54.6%，菠菜和辣椒面的價(jià)格分別上漲35.5%和26.1%。據(jù)悉，韓國CPI漲幅今年1月（0.6%）、2月（1.1%）、3月（1.5%）低于2%，4月（2.3%）首破2%，5月（2.6%）創(chuàng)下近9年1個(gè)月以來最高值，6月略降至2.4%，7月、8月均為2.6%。

7、日本央行片岡剛士：實(shí)現(xiàn)2％通脹目標(biāo)需要更多寬松政策

日本央行唯一一位一貫持異見的貨幣政策委員重申，要提高通脹預(yù)期并實(shí)現(xiàn)2％的目標(biāo)，需要進(jìn)一步放松貨幣政策。貨幣政策委員片岡剛士在長(zhǎng)崎對(duì)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)領(lǐng)袖的在線演講中表示，日本央行通過積極購買政府債券來降低短期和長(zhǎng)期利率是恰當(dāng)之舉。日本央行還可以通過將利率前瞻性指引與央行的價(jià)格目標(biāo)掛鉤，并指明促使進(jìn)一步放松政策的條件，來加強(qiáng)其承諾。通脹目前沒有實(shí)現(xiàn)價(jià)格目標(biāo)的動(dòng)能。其稱，新冠疫情的經(jīng)濟(jì)影響很可能會(huì)比預(yù)期更長(zhǎng)久。

8、全球上演“搶氣潮”：天然氣暴漲數(shù)倍

在過去一年里，亞洲液化天然氣價(jià)格暴漲近600%；7月，歐洲天然氣價(jià)格較去年5月的最低水平，增長(zhǎng)幅度甚至超過1000%。美國天然氣期貨價(jià)格年內(nèi)漲幅已經(jīng)超過五成，8月一度刷新十年來的最高水平。隨著9月來臨，傳統(tǒng)的天然氣消費(fèi)旺季也即將開啟，按照當(dāng)前的情況來看，各地正在抓緊時(shí)間為冬季儲(chǔ)備天然氣資源，全球供應(yīng)緊張的情形短時(shí)間很難得到明顯緩解。

9、韓國研究報(bào)告：首爾房?jī)r(jià)上漲主要因媒體報(bào)道太多

韓國《中央日?qǐng)?bào)》2日?qǐng)?bào)道，韓國國土研究院9月1日發(fā)布報(bào)告稱，“首爾江南房?jī)r(jià)上漲，很大程度上是媒體報(bào)道所致”。這是研究院開展“從行為經(jīng)濟(jì)學(xué)看住房交易價(jià)格變化”內(nèi)部研究得出的大致結(jié)論，認(rèn)為媒體報(bào)道對(duì)人們進(jìn)行房屋買賣的心理造成了影響。報(bào)道稱，分析顯示，媒體針對(duì)特定小區(qū)住房“二手成交價(jià)創(chuàng)下新高”的報(bào)道越多，就有更多人預(yù)計(jì)未來該小區(qū)住房?jī)r(jià)格會(huì)繼續(xù)上漲，從而就會(huì)以更高價(jià)格購買該小區(qū)住房。

10、德國汽車行業(yè)形勢(shì)顯著惡化

9月2日，德國智庫伊弗經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的報(bào)告顯示，該國8月汽車行業(yè)的景氣指數(shù)從上個(gè)月的56.4大幅跌至28.8，創(chuàng)下今年4月以來的最低值。伊弗經(jīng)濟(jì)研究所專家法爾克指出，德國汽車業(yè)景氣指數(shù)的明顯下滑表明業(yè)界依舊深受零部件供應(yīng)短缺的影響，尤其汽車芯片的供應(yīng)不足持續(xù)拖累企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

11、摩根士丹利預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩集中在第三季度

摩根士丹利的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩主要發(fā)生在第三季度，很大程度上因?yàn)榇碳ぶС龌厥蘸统掷m(xù)的供應(yīng)鏈問題。包括汽車在內(nèi)的耐用品支出減少，正在拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，且?guī)齑姹３值臀弧?月份看到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)普遍下滑，因?yàn)橥浬仙偷聽査局曷油侠巯M(fèi)者信心。 不過，他們表示，經(jīng)濟(jì)正在擴(kuò)張，就業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)該不會(huì)受影響。

12、高盛：美國縮減資產(chǎn)購買規(guī)模最早可能于12月開始

高盛：美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC） 7月會(huì)議紀(jì)要顯示，縮減資產(chǎn)購買規(guī)模最早可能于12月開始，會(huì)議的縮減規(guī)模為150億美元。盡管可能近在眼前，但目前寬松的金融環(huán)境為市場(chǎng)提供了充足的空間以消化收緊的貨幣政策。我們認(rèn)為，這可能是一場(chǎng)沒有恐慌的縮減。

13、渣打：OPEC+或在接下來兩次增產(chǎn)后暫停

歐佩克+可能再批準(zhǔn)兩次月度增產(chǎn)，然后在12月會(huì)議上暫停，以限制明年的庫存積累。歐佩克+在12月份之后增產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致整個(gè)2022年市場(chǎng)供應(yīng)過剩。該組織面臨的挑戰(zhàn)是“需求復(fù)蘇趨平，組織外產(chǎn)量增加，特別是美國。伊朗供應(yīng)可能回到市場(chǎng)，將要求歐佩克+克制生產(chǎn)。

14、通用汽車下周起大部分北美工廠停產(chǎn)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，通用汽車宣布由于全球芯片短缺將從下周一開始暫停多數(shù)北美工廠的作業(yè)，并將根據(jù)供應(yīng)鏈進(jìn)展作出進(jìn)一步調(diào)整。據(jù)通用汽車公布的信息，目前大多數(shù)工廠停產(chǎn)的時(shí)間約為一至兩周。但Flores也強(qiáng)調(diào)周四早晨宣布的變動(dòng)只是基于目前了解的信息，現(xiàn)在無法推測(cè)下周是否會(huì)有進(jìn)一步公告或者受影響范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，公司正在基于每日的情況管理事態(tài)。

15、美股周四小幅收高

美國上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)稍好于市場(chǎng)預(yù)期。投資者等待周五將公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，以幫助判斷未來美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策路徑。道指漲131.29點(diǎn)，或0.37%，報(bào)35443.82點(diǎn)；納指漲21.80點(diǎn)，或0.14%，報(bào)15331.18點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲12.86點(diǎn)，或0.28%，報(bào)4536.95點(diǎn)。

16、原油期貨周四收高

受近期數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存大幅下降的提振，美國WTI原油價(jià)格創(chuàng)一個(gè)月來新高。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.40美元，漲幅2%，收于每桶69.99美元，創(chuàng)8月6日以來的最高結(jié)算價(jià)。

17、黃金期貨周四收跌0.3%

黃金期貨價(jià)格周四錄得連續(xù)第二個(gè)交易日收跌。即使美元與美國國債收益率下滑，仍未能支撐金價(jià)上行。投資者正在關(guān)注美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以確定未來的美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑與金價(jià)走向。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌4.50美元，跌幅近0.3%，收于每盎司1811.50美元。周三該期貨收跌0.4%。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、8月份地方債發(fā)行放量

今年前8個(gè)月新增地方債發(fā)行完成全年額度近六成，其中8月份發(fā)行規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)新高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月份地方債發(fā)行近9000億元，其中新增債占比近七成，為今年內(nèi)新高。從前8個(gè)月數(shù)據(jù)來看，新增地方債完成全年額度的近六成，較去年同期放緩，不及此前市場(chǎng)預(yù)期。

2、國家發(fā)改委：到2025年基本建成西部陸海新通道

國家發(fā)展改革委基礎(chǔ)司副司長(zhǎng)周小棋昨日在新聞發(fā)布會(huì)上透露，近期國家發(fā)展改革委已經(jīng)印發(fā)《“十四五”推進(jìn)西部陸海新通道高質(zhì)量建設(shè)實(shí)施方案》。方案明確，到2025年，基本建成經(jīng)濟(jì)、高效、便捷、綠色、安全的西部陸海新通道。東中西三條通路持續(xù)強(qiáng)化，通道、港口和物流樞紐運(yùn)營更加高效，對(duì)沿線經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)作用明顯增強(qiáng)的總體目標(biāo)。

3、財(cái)科院報(bào)告：2025年財(cái)政收支缺口或突破10萬億

近期，中國財(cái)政科學(xué)研究院發(fā)布財(cái)政藍(lán)皮書《中國財(cái)政政策報(bào)告(2021)》，對(duì)“十四五”時(shí)期財(cái)政收支做出預(yù)測(cè)。結(jié)果顯示，除了受去年低基數(shù)等影響，2021年財(cái)政收入增速顯著提升外，“十四五”期間財(cái)政收入增速繼續(xù)放緩。但財(cái)政支出仍保持一定增長(zhǎng)，平均財(cái)政支出增速將在7.5%以上。相比于2020年，《報(bào)告》在不考慮改革的情形下預(yù)測(cè)，2021年財(cái)政收支缺口會(huì)縮窄至約4.7萬億元，但此后幾年缺口規(guī)模將呈擴(kuò)大趨勢(shì)，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到約10.7萬億元。

4、百強(qiáng)城投資產(chǎn)規(guī)模超15.46萬億

近日，由中國城市發(fā)展研究會(huì)城市建設(shè)投融資研究專業(yè)委員會(huì)、江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司(以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代咨詢”)和城投網(wǎng)聯(lián)合開展的“2021全國城投公司總資產(chǎn)排行榜”正式對(duì)外發(fā)布。其中，在總資產(chǎn)排行中，天津城投、北京基投、上海城投位列前三位，總資產(chǎn)分別為8550.42億元、7074.25億元、6886.59億元。天津城投繼續(xù)位居榜首，北京基投資產(chǎn)規(guī)模超過上海城投成為第二名。

5、海關(guān)總署：1-7月新通道跨境鐵海聯(lián)運(yùn)班列開行3440列

海關(guān)總署綜合業(yè)務(wù)司副司長(zhǎng)王侃表示，南向鐵海聯(lián)運(yùn)、國際鐵路聯(lián)運(yùn)是目前西部陸海新通道最主要的物流通道。今年1-7月份，新通道跨境鐵海聯(lián)運(yùn)班列開行了3440列，同比增長(zhǎng)了63%。

6、國鐵集團(tuán)：加快鐵路主通道建設(shè)

國鐵集團(tuán)貨運(yùn)部副主任董暉今日在國家發(fā)展改革委專題新聞發(fā)布會(huì)上表示，加快鐵路主通道建設(shè)，科學(xué)有序做好欽港鐵路復(fù)線、黃百鐵路、黔桂復(fù)線等項(xiàng)目前期工作，加快推進(jìn)在建項(xiàng)目。

7、河北：?jiǎn)?dòng)重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)和應(yīng)急減排清單修訂工作

近日，河北省大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《關(guān)于做好2021年重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)和應(yīng)急減排清單修訂工作的通知》，全面啟動(dòng)全省重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)和應(yīng)急減排清單修訂工作。通知明確提出，河北省優(yōu)先將納稅額較高、經(jīng)濟(jì)效益好、污染排放較少的重點(diǎn)稅源企業(yè)作為服務(wù)對(duì)象，全面幫扶績(jī)效升級(jí)工作，讓企業(yè)充分享受政策紅利，減少或免于重污染天氣應(yīng)急減排期間的停限產(chǎn)，助力治污與發(fā)展雙贏。

8、江浙滬將加裝電梯納入住房“十四五”規(guī)劃

日前，多地已公布住房“十四五”規(guī)劃。多地住房“十四五”規(guī)劃的老舊小區(qū)改造部分都涉及了加裝電梯，包括江蘇省、浙江省、上海市、廣州市等等。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，全國5年“舊改”能撬動(dòng)的投資總規(guī)模不低于4萬億，全國17萬個(gè)老舊小區(qū)若加裝電梯將直接參與近1/4的投資額。

9、報(bào)告：8月10個(gè)落實(shí)二手房參考價(jià)制度城市中6個(gè)掛牌價(jià)下降

近日，58同城、安居客發(fā)布2021年《8月國民安居指數(shù)報(bào)告》。報(bào)告顯示，2021年8月全國重點(diǎn)監(jiān)測(cè)65城新房在線均價(jià)17362元/㎡，環(huán)比下跌0.32%，其中有27城新房在線均價(jià)環(huán)比上漲。二手房在線掛牌均價(jià)17020元/㎡，環(huán)比下跌0.03%，截至目前有10個(gè)城市落實(shí)二手房參考價(jià)制度，其中有6個(gè)城市掛牌價(jià)環(huán)比出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

10、融資全面收緊 房企降杠桿提速

目前，距離去年8月人民銀行、住建部出臺(tái)重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)資金監(jiān)測(cè)和融資管理規(guī)則已逾一年。一年間，多家房企積極降低負(fù)債規(guī)模，擴(kuò)張速度明顯下降。業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)仍將維持嚴(yán)監(jiān)管，金融長(zhǎng)效機(jī)制的確立對(duì)房企的影響仍將持續(xù)，房企經(jīng)營策略未來將發(fā)生變化，房地產(chǎn)行業(yè)也會(huì)迎來洗牌和變化。

11、全國住房保障工作座談會(huì)在杭州召開

杭州市副市長(zhǎng)繆承潮表態(tài)，杭州將按此次會(huì)議的部署，著力在推進(jìn)我市保障性租賃住房落地上下功夫，著力在加快建立聯(lián)合審批機(jī)制上下功夫，著力在房源籌集上下功夫，確?！笆奈濉逼陂g新增保障性租賃住房套數(shù)占新增住房供應(yīng)套數(shù)的比例達(dá)到30%以上，確保實(shí)現(xiàn)杭州人民住有所居，努力為住房保障工作提供“杭州素材”。

12、26家銀行涉房類貸款占比下降

2021年是房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)實(shí)施的第一年，9月2日，記者梳理發(fā)現(xiàn)，在嚴(yán)格落實(shí)國家房地產(chǎn)集中度管理要求的背景下，A股上市銀行涉房類貸款占比壓降明顯，在披露數(shù)據(jù)的39家銀行中，共有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末有所下降，21家銀行的個(gè)人住房貸款占比較去年末出現(xiàn)下降。不過，在部分房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張、“歷史存量”問題待解等多重因素的擾動(dòng)下，仍有部分銀行的指標(biāo)依舊高于監(jiān)管“紅線”。

13、深圳二手房掛牌量增加

作為今年最早推出二手房成交參考價(jià)的城市，深圳二手房市場(chǎng)的成交量已經(jīng)跌入“冰點(diǎn)”。與此同時(shí)，市場(chǎng)上的二手房掛牌數(shù)量也在增加，也讓一些業(yè)主高呼“房子難賣”。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)根據(jù)四大行(樂有家、Q房網(wǎng)、貝殼找房、中原地產(chǎn))公開掛盤出售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年8月31日，深圳全市共掛盤出售房源141090套(存重復(fù)房源，后同)，環(huán)比7月31日統(tǒng)計(jì)到的133548套在售房源上升5.6%，市場(chǎng)上二手房出售房源掛牌量呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。

14、北京：第二批集中供地銷售指導(dǎo)價(jià)明確

日前，北京推出第二批集中供地，43宗地塊均制定了未來的房屋銷售指導(dǎo)價(jià)，開發(fā)商在拿地時(shí)需書面承諾未來售價(jià)不得超過銷售指導(dǎo)價(jià)。9月1日了解到，43宗地塊中銷售指導(dǎo)價(jià)最低的是平谷區(qū)的共有產(chǎn)權(quán)房，價(jià)格定在1.65萬元/平方米；熱門的海淀東升鎮(zhèn)京昌路地塊，價(jià)格定在11.2萬元/平方米。

15、重慶第二批集中供地公告發(fā)布

日前，重慶第二批次集中供地公告陸續(xù)上線。此批次重慶中心城區(qū)共推出42宗涉宅用地，報(bào)名期限于9月23日12時(shí)截止。42宗地占地面積共4111畝，規(guī)劃建筑面積447.41萬平方米，樓面均價(jià)為7060元/平方米。此批次重慶集中推出的42宗住宅用地中，有17宗設(shè)置了自持租賃住房的競(jìng)拍條件，占比達(dá)到4成，自持總計(jì)容住宅建筑面積占地塊總出讓面積的比例從5%到100%不等。此外，42宗地塊全部設(shè)置了最高限價(jià)，限定的溢價(jià)率自6%至15%不等；并明確加強(qiáng)對(duì)參拍企業(yè)購地資金的監(jiān)管。

16、鄭州：支持和鼓勵(lì)重大貢獻(xiàn)企業(yè)利用自有工業(yè)土地建設(shè)人才租賃住房

鄭州市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)召開第一次會(huì)議，研究高校設(shè)置規(guī)劃、汽車平行進(jìn)口政策、消費(fèi)中心城市培育、企業(yè)人才住房建設(shè)等工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，支持和鼓勵(lì)重大貢獻(xiàn)企業(yè)利用自有工業(yè)土地建設(shè)人才租賃住房，是深入開展“萬人助萬企”活動(dòng)、推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)加快發(fā)展的重要舉措。要科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌建設(shè)，在符合相關(guān)政策的前提下，科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)配套住房建設(shè)計(jì)劃，依法嚴(yán)格規(guī)范產(chǎn)業(yè)配套住房產(chǎn)權(quán)管理。

證券期貨

1、滬指收漲0.85%

2日日大小指數(shù)再度分化，滬指突破下降趨勢(shì)線走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)探底收跌1.51%，兩市個(gè)股紅多綠少，成交額1.4萬億，連續(xù)第32個(gè)交易日突破1萬億元，但與昨天1.7萬億元相比縮量明顯。截至收盤，滬指漲0.84%，報(bào)收3597點(diǎn)；深成指跌0.26%，報(bào)收14277點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%，報(bào)收3138點(diǎn)。北向資金全天凈買入51.37億元，為連續(xù)9日凈買入；滬股通凈買入44.66億元，深股通凈買入6.71億元。

2、周期類ETF近兩個(gè)月凈流出超50億元

今年以來領(lǐng)先漲幅榜的“煤飛色舞”行情，讓投向有色、煤炭、鋼鐵、化工等相關(guān)周期板塊的投資者賺得盆滿缽滿。不過，隨著這些板塊越漲越高，資金借道股票交易型開放式指數(shù)基金（ETF）呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢(shì)。下半年以來，有色、稀土等ETF大漲超50%，但資金凈流出超過50億元，落袋為安的態(tài)勢(shì)較為明顯。

3、深化新三板改革，設(shè)立北京證券交易所

證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人就深化新三板改革設(shè)立北京證券交易所答記者問：將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展布局，推動(dòng)健全資本市場(chǎng)服務(wù)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的全鏈條制度體系，著力打造符合中國國情、有效服務(wù)專精特新中小企業(yè)的資本市場(chǎng)專業(yè)化發(fā)展平臺(tái)，努力建設(shè)一個(gè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)。

4、證監(jiān)會(huì)：堅(jiān)持北京證券交易所上市公司由創(chuàng)新層公司產(chǎn)生

證監(jiān)會(huì)稱，建設(shè)北京證券交易所的主要思路是，按照分步實(shí)施、循序漸進(jìn)的原則，總體平移精選層各項(xiàng)基礎(chǔ)制度，堅(jiān)持北京證券交易所上市公司由創(chuàng)新層公司產(chǎn)生，維持新三板基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層與北京證券交易所“層層遞進(jìn)”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，同步試點(diǎn)證券發(fā)行注冊(cè)制。

5、全國股轉(zhuǎn)公司：全力保障北京證券交易所順利開市、平穩(wěn)運(yùn)行

全國股轉(zhuǎn)公司黨委召開專題會(huì)議。下一步，全國股轉(zhuǎn)公司黨委將牢牢堅(jiān)守服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)的市場(chǎng)定位，緊緊圍繞構(gòu)建一套契合創(chuàng)新型中小企業(yè)的基礎(chǔ)制度安排、暢通北京證券交易所在多層次資本市場(chǎng)紐帶作用、培育一批“專精特新”中小企業(yè)三個(gè)目標(biāo)，堅(jiān)持北京證券交易所與新三板創(chuàng)新層基礎(chǔ)層統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與制度聯(lián)動(dòng)、與滬深交易所和區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)錯(cuò)位發(fā)展與互聯(lián)互通，全力保障北京證券交易所順利開市、平穩(wěn)運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮好服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)功能。

6、鄭商所調(diào)整硅鐵、錳硅期貨合約交易限額

鄭州商品交易所發(fā)布《關(guān)于對(duì)部分期貨合約實(shí)施交易限額的公告》，自2021年9月6日起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在硅鐵期貨2201合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為1000手，在錳硅期貨2201合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為2000手。單日開倉交易數(shù)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在單個(gè)期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組單日開倉交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶執(zhí)行。

7、大商所：調(diào)整焦煤和焦炭品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平

大商所：自2021年9月6日（星期一）結(jié)算時(shí)起，焦煤和焦炭品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平由11%調(diào)整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。

1、發(fā)改委：1-7月份成品油消費(fèi)量18937萬噸

據(jù)國家發(fā)展改革委消息，2021年1-7月份，成品油消費(fèi)量18937萬噸，同比增長(zhǎng)1.3%，其中，汽油、航煤同比分別增長(zhǎng)6.5%、36.7%，柴油同比下降8.2%。

2、中港協(xié)：我國主要港口企業(yè)7月份貨物吞吐量64968萬噸

7月份，我國港口企業(yè)生產(chǎn)增速放緩。貨物吞吐量增長(zhǎng)放緩，集裝箱吞吐量增長(zhǎng)繼續(xù)放緩，煤炭吞吐量降幅擴(kuò)大，油品吞吐量降幅擴(kuò)大，金屬礦石吞吐量小幅下降，糧食吞吐量增長(zhǎng)放緩。中港協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月份，我國主要港口企業(yè)完成貨物吞吐量64968萬噸，同比下降3.8%；完成集裝箱吞吐量2033萬TEU，同比增長(zhǎng)3.4%。1-7月累計(jì)完成貨物吞吐量462008萬噸，同比增長(zhǎng)7.9%，累計(jì)外貿(mào)同比增長(zhǎng)3.8%；完成集裝箱吞吐量13894萬TEU，同比增長(zhǎng)12.4%，累計(jì)外貿(mào)同比增長(zhǎng)8.4%。

3、上港集團(tuán)以色列海法新港正式開港

9月1日，上港集團(tuán)以色列海法新港正式開港。海法新港是以色列60年來的首個(gè)新碼頭，也是我國企業(yè)首次向發(fā)達(dá)國家輸出“智慧港口”先進(jìn)科技和管理經(jīng)驗(yàn)。上港集團(tuán)于2015年從多家國際競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，獲得了海法新港碼頭運(yùn)營權(quán)，2018年正式啟動(dòng)港口建設(shè)工程。海法新港碼頭項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，目前一期已建成。一期碼頭岸線長(zhǎng)度805.5米，年設(shè)計(jì)吞吐量為106萬標(biāo)準(zhǔn)箱；二期碼頭岸線長(zhǎng)度715.7米，年設(shè)計(jì)吞吐量為80萬標(biāo)準(zhǔn)箱。

4、1-7月云南規(guī)上原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)14.9% 

據(jù)云南省發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，1-7月，云南省累計(jì)生產(chǎn)原煤3293.9萬噸，同比增長(zhǎng)14.9%，兩年平均增長(zhǎng)7.4%。截至7月底，云南全省煤礦原煤庫存量17.4萬噸。 1-7月，云南省累計(jì)銷售原煤3261.1萬噸，同比增長(zhǎng)16.3%，兩年平均增長(zhǎng)15.1%。 1-7月，全省主要用煤行業(yè)中，電力、化工、冶金、建材使用原煤量分別增長(zhǎng)6.9%、14.3%、36.9%、56.4%，分別占原煤總利用量的50.6%、15.9 %、6.5%、6.4%。

5、廣西水泥供應(yīng)趨緊 3輪累計(jì)漲幅150元

廣西地區(qū)因加強(qiáng)能耗雙控，對(duì)當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)實(shí)施限產(chǎn)要求，其中水泥行業(yè)9月份產(chǎn)量，不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的40%；9月份用電負(fù)荷，不超過上半年的平均月負(fù)荷的40%。據(jù)市場(chǎng)反饋，受此影響，目前廣西河池地區(qū)限電加嚴(yán)，生產(chǎn)受限，水泥市場(chǎng)供應(yīng)趨緊。繼7-8月連續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格后，河池地區(qū)主要廠家繼續(xù)通知9月3日起上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，3輪累計(jì)漲幅達(dá)150元/噸左右，具體情況有待跟進(jìn)。 

6、平煤股份57.81億元競(jìng)得河南寶豐—煤礦探礦權(quán)

平煤股份9月1日晚間發(fā)布公告稱，公司以57.81億元報(bào)價(jià)競(jìng)得河南省寶豐縣賈寨—唐街煤勘探探礦權(quán)，勘查區(qū)面積108.71km，資源儲(chǔ)量125572.11萬噸。 平煤股份表示，公司已與河南省公共資源交易中心簽署了礦業(yè)權(quán)掛牌成交確認(rèn)書，后續(xù)尚需與河南省自然資源廳簽訂《探礦權(quán)出讓合同》，并辦理探礦權(quán)許可證及探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)等手續(xù)。 

7、多家鋼廠計(jì)劃9月份停產(chǎn)檢修

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前已有韶鋼、本鋼、鞍鋼、永鋼、淮鋼特鋼、巨能特鋼、中天鋼鐵等多家鋼廠發(fā)布計(jì)劃，將在9月份進(jìn)行停產(chǎn)檢修。無錫數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)吳琦對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，多家鋼廠停產(chǎn)檢修雖然會(huì)在短期內(nèi)減少供給端鋼鐵的產(chǎn)量，但是停產(chǎn)檢修從根本上改變了鋼鐵的“廢產(chǎn)”“爛產(chǎn)”的現(xiàn)象，能夠全面提升鋼鐵生產(chǎn)質(zhì)量，進(jìn)一步影響需求端。

8、包鋼股份：控股股東增持計(jì)劃實(shí)施完畢

包鋼股份公告，截至9月1日，控股股東的控股子公司北方稀土增持公司股份2.63億股，占公司總股份的0.577%；增持金額8億元。已完成增持計(jì)劃的100%，增持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

9、墨西哥對(duì)德國、西班牙和英國鋼梁?jiǎn)?dòng)反傾銷立案調(diào)查

8月31日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，應(yīng)墨西哥企業(yè)Gerdau Corsa,S.A.P.I. de C.V.的申請(qǐng)，決定對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自德國、西班牙和英國的I型和H型鋼梁?jiǎn)?dòng)反傾銷立案調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2020年1月1日至2020年12月31日，損害調(diào)查期為2018年1月1日至2020年12月31日。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為7216.32.99和7216.33.01。

10、中檢集團(tuán)執(zhí)檢由塞拉利昂進(jìn)口鐵礦石突破百萬噸

近日，巨輪ARGENTINA滿載17.5萬噸鐵礦石，自大西洋東岸塞拉利昂起錨開往中國，標(biāo)志著中檢集團(tuán)在新唐克里里項(xiàng)目累積突破100萬噸，宣告該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了出貨模式的三棲立體化，泊位直裝4萬噸級(jí)船只，內(nèi)錨地過駁6萬噸級(jí)船舶，以及外錨地浮吊實(shí)現(xiàn)18萬噸級(jí)及以上裝貨。

11、日本制鐵：中國限產(chǎn)讓全球鋼鐵業(yè)迎來順風(fēng)

全球第五大鋼鐵企業(yè)日本制鐵 (Nippon Steel) 周一 (30 日) 表示，中國減少碳排放量的政策為全球鋼鐵業(yè)迎來順風(fēng)，因中國限產(chǎn)措施使關(guān)鍵原料鐵礦石的成本降低，為鋼鐵業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)。日本制鐵執(zhí)行副總森隆宏表示，隨著鋼鐵價(jià)格上漲，以及近期鐵礦石價(jià)格暴跌，該公司有望超過全年獲利目標(biāo)。

12、達(dá)涅利將升級(jí)以色列Yehuda Steel螺紋鋼軋機(jī)

獲悉，以色列Yehuda Steel已授予達(dá)涅利一份合同，為其2017年投入使用的現(xiàn)有軋鋼設(shè)施提供一條新的帶有卷線機(jī)的生產(chǎn)線，該公司通過投資新設(shè)備繼續(xù)加強(qiáng)在長(zhǎng)鋼領(lǐng)域的地位。新設(shè)備將完全離線安裝，對(duì)生產(chǎn)的影響將保持在最小范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)將于2022年8月投產(chǎn)。新生產(chǎn)線將使Yehuda Steel能夠生產(chǎn)重量達(dá)5噸的極其緊湊和無扭曲的螺紋鋼（8-25 mm），并可以制造直徑為7.5至16mm的線材。

13、日本1-7月廢鋼出口量同比減少14.5%

據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年7月日本廢鋼出口量為59.8萬噸，較6月較減少20.1%。其中出口韓國最多，為30.9萬噸，較6月增長(zhǎng)3.2%。7月出口越南廢鋼15.7萬噸，較6月大幅下降36.7%。2021年1-7月日本廢鋼累計(jì)出口量為480萬噸，同比下降14.5%。

14、歐洲熱卷市場(chǎng)平靜 

據(jù)外媒報(bào)道，9月1日北歐地區(qū)熱卷出廠價(jià)格指數(shù)為1129.2歐元（1334.2美元）/噸，周環(huán)比下跌10.8歐元/噸，月環(huán)比下跌13.58歐元/噸。據(jù)市場(chǎng)消息，近日歐洲熱卷市場(chǎng)整體較為平靜，成交平淡。買家對(duì)熱卷價(jià)格看跌，主要原因一是近期鐵礦石等原料價(jià)格下跌；二是進(jìn)口熱卷價(jià)格也有所下跌；三是預(yù)計(jì)歐洲汽車生產(chǎn)年底之前情況并不樂觀，同時(shí)買家普遍都有一定的熱卷庫存。而歐洲鋼廠方面目前熱卷手持訂單充足，大多數(shù)的歐洲鋼廠表示年底之前的訂單已接滿，因此下調(diào)熱卷價(jià)格的意愿不強(qiáng)，買賣雙方都處于觀望之中。

15、伊朗板坯出口價(jià)下跌20美元/噸

據(jù)外媒報(bào)道，9月1日伊朗板坯出口評(píng)估價(jià)為680-700美元/噸（FOB），周環(huán)比下跌20美元/噸。據(jù)市場(chǎng)消息，隨著近期國際板材價(jià)格的回落，尤其是在亞洲市場(chǎng)，伊朗的板坯出口價(jià)也出現(xiàn)下跌。 　

16、阿根廷礦企希望建設(shè)國際鐵路走廊

據(jù)BNAmericas網(wǎng)站援引里約時(shí)報(bào)（The Rio Times）消息，在阿根廷北部的礦企有意建設(shè)一條鐵路走廊，希望將其產(chǎn)品通過玻利維亞鐵礦運(yùn)往巴西中西部，這也利于智利。目前，智利需要通過海上繞道南美大陸南端向巴西出口礦產(chǎn)品。

17、需求走高 持續(xù)推漲全球煤價(jià)

近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)阿格斯發(fā)布最新煤炭?jī)r(jià)格報(bào)告稱，截至8月15日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛劭趧?dòng)力煤價(jià)格已超過166美元/噸，較去年同期上漲幅度高達(dá)106%。與此同時(shí)，8月13日，南非理查茲灣動(dòng)力煤指數(shù)收于137.06美元/噸，今年以來煤價(jià)累計(jì)上漲幅度也超過55%。

18、印度8月火電規(guī)模同比增長(zhǎng)23.7%  煤炭進(jìn)口需求增加

據(jù)報(bào)道，有電網(wǎng)數(shù)據(jù)分析顯示，受需求陡增影響，8月印度火力發(fā)電廠發(fā)電規(guī)模同比增長(zhǎng)23.7%，面對(duì)這一情況，印度政府開始要求電廠進(jìn)口煤炭。根據(jù)印度中央電力局的數(shù)據(jù)，目前全國135座火電廠中，一半以上的煤炭庫存可用天數(shù)不足一周，這其中又有50座電廠煤炭庫存可用天數(shù)不足3天。此外，有6座電廠煤炭庫存已經(jīng)耗盡。

19、澳洲博文煉焦煤報(bào)告發(fā)現(xiàn)Hillalong South的新煤炭資源

澳大利亞博文焦煤有限公司（Bowen Coking coal Limited）表示，在昆士蘭州的希拉隆山南部煉焦煤項(xiàng)目（Hillalong South）中發(fā)現(xiàn)4400萬噸JORC規(guī)范資源儲(chǔ)量。Bowen日前指出，約有2600萬噸初步確認(rèn)為合乎礦物委員會(huì)規(guī)定，另有1800 萬噸被歸類為推斷類。

20、土耳其7月煉焦煤進(jìn)口量同比下降30%

土耳其最新數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份，土耳其進(jìn)口煉焦煤22.35萬噸，同比下降30.16%，環(huán)比下降64.36%，降至2017年4月份以來低點(diǎn)。當(dāng)月，土耳其煉焦煤進(jìn)口額為2859.01萬美元，同比下降17.18%，環(huán)比下降70.0%。 

21、智利礦業(yè)部長(zhǎng):實(shí)現(xiàn)環(huán)保和銅增產(chǎn)目標(biāo)需投資1500億美元

智利礦業(yè)部長(zhǎng)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三表示，智利需要1500億美元的投資才能實(shí)現(xiàn)到2050年銅產(chǎn)量接近翻番的目標(biāo)。這也是這個(gè)世界最大產(chǎn)銅國在減少環(huán)境影響的同時(shí)提高產(chǎn)量的計(jì)劃之一。Jobet說，他預(yù)計(jì)到2030年智利銅年產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的700萬噸，到2050年將達(dá)到900萬噸，但他說第一個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)取決于目前正在考慮的49個(gè)項(xiàng)目，需投資740億美元。他說，這些項(xiàng)目中至少須完成70%，才能達(dá)到2030年的生產(chǎn)目標(biāo)。其還表示，除了現(xiàn)有生產(chǎn)商Albemarle和SQM，政府還計(jì)劃年底前采取“具體措施”來吸引新的鋰礦商，但拒絕透露細(xì)節(jié)。

22、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至兩周低點(diǎn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四跌12點(diǎn)或0.3%，報(bào)4001點(diǎn)，為自8月19日以來的低點(diǎn)，因巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)和超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，抵消了海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)的小幅上漲。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲50點(diǎn)或0.8%，報(bào)5716點(diǎn)，日均獲利增加420美元至47407美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌57點(diǎn)或1.5%，報(bào)3649點(diǎn)，日均獲利減少508美元至32846美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌41點(diǎn)，報(bào)3393點(diǎn)。

23、原油及燃油期貨表現(xiàn)亮眼

周四，燃油主力合約漲超3%，低硫燃料油（LU）、熱卷、棉紗、塑料、瀝青、液化石油氣（LPG）、棉花主力合約漲超2%；跌幅方面，動(dòng)力煤主力合約跌超1%。國際銅夜盤收漲0.20%，滬銅收漲0.22%，滬鋁收漲0.78%，滬鋅收漲0.16%，滬鉛收漲0.94%，滬鎳收跌0.27%，滬錫收漲0.20%。

24、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表