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國際動態(tài)

1、中國-東盟建立對話關(guān)系30年間雙邊貿(mào)易年均增長率16.5%

海關(guān)總署10日公布的數(shù)據(jù)顯示，自1991年中國-東盟建立對話關(guān)系30年間，我國與東盟國家交往日益密切，雙邊貿(mào)易年均增長率為16.5%。東盟已成為我國第一大貿(mào)易伙伴。

2、老中鐵路將于12月2日老撾國慶正式運營通車

據(jù)老撾總理潘坎介紹，“一帶一路”倡議框架下的標志性項目老中鐵路將于2021年12月2日老撾國慶正式運營通車，該項目是推進新時代老中全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系以及構(gòu)建老中命運共同體的具體實踐。

3、機構(gòu)：英國央行將于2022年底或更早加息

在9月6日至9日機構(gòu)的一項調(diào)查中，80%的受訪者認為英國央行將提前加息。調(diào)查顯示，英國央行將在2022年底前加息，比此前預(yù)計的時間要早，而且隨著經(jīng)濟從疫情和高通脹問題中穩(wěn)步復(fù)蘇，加息的時間可能會更早。該調(diào)查還提到，預(yù)計利率將在2022年第四季度從目前的紀錄低位0.10%升至0.25%（8月份的調(diào)查顯示維持不變）。英鎊兌美元最近處于復(fù)蘇狀態(tài)，因此英國央行加息的積極前景可能增加上行動能。

4、瑞銀稱未來10年中國消費有望增長5.3萬億美元

瑞銀最新研究報告稱，未來10年中國消費支出有望增長5.3萬億美元，隨著女性收入增長，她們將成為推動消費增長的主要力量。到2030年，中國80%的消費增長將由女性收入的增長推動。到2030年，中國對全球消費增長的貢獻將達到27%左右，美國預(yù)計為19%。

5、對歐盟貿(mào)易額大幅下降 專家稱英國整體競爭力正在下降

當(dāng)?shù)貢r間9月10日，英國國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計報告顯示，7月份英國對歐盟貿(mào)易額大幅下降。受英國脫歐與全球疫情影響，今年7月的出口額比2018年同時段減少了17億英鎊（約合人民幣152億元），進口額則減少了30億英鎊（約合人民幣268億元）。盡管英國在同期對非歐盟國家的出口額增加了7億英鎊（約合人民幣62.5億元），但仍無法逆轉(zhuǎn)整體下降趨勢。業(yè)內(nèi)專家對最新出爐的統(tǒng)計數(shù)據(jù)倍感擔(dān)憂，認為英國正在失去整體競爭力。有人士指出，英國在對外貿(mào)易重要性上的損失是英國脫歐的必然結(jié)果，其影響可能會長期存在。

6、美國8月份生產(chǎn)者價格漲幅超過預(yù)期

由于供應(yīng)鏈持續(xù)遭受干擾推高了生產(chǎn)成本，8月份美國生產(chǎn)者價格指數(shù)漲幅超過預(yù)期。美國勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份最終需求生產(chǎn)者價格指數(shù)環(huán)比增長0.7%，同比8.3%的增幅創(chuàng)出新高。不包括波動較大的食品和能源，所謂的核心PPI環(huán)比上漲0.6%，同比上漲6.7%。

7、美國前財長再度警告高通脹

曾任克林頓時期財長、奧巴馬時期白宮首席經(jīng)濟顧問的薩默斯稱，當(dāng)前美國經(jīng)濟和外交政策與1960至1970年代的兩位數(shù)高通脹時期存在“令人擔(dān)憂的相似之處”，不應(yīng)對快速走揚的通脹“感到滿意”，美聯(lián)儲早在一段時間之前就應(yīng)減碼QE。

8、耶倫就美國債務(wù)上限危機發(fā)出警告

美國財政部長耶倫近日接連發(fā)出兩次警告稱，國會如果不盡快采取措施提高債務(wù)上限，美國將出現(xiàn)債務(wù)違約等系統(tǒng)性風(fēng)險。目前，美國政府的債務(wù)上限是28.5萬億美元。國會有兩種方法可以解決債務(wù)上限問題。一是通過立法提高債務(wù)上限。二是在一定期限內(nèi)“暫緩實施”債務(wù)上限。

9、美聯(lián)儲明年票委：仍支持今年減碼QE

克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特稱，通脹上行的持續(xù)時間可能比美聯(lián)儲預(yù)期得要長，在明年回落之前，今年的通脹或保持高位且前景存上行風(fēng)險。此前，本周已有三位美聯(lián)儲官員支持9月FOMC會上就宣布taper，還有消息稱11月為官宣時間。

10、調(diào)查顯示，美聯(lián)儲很可能在2022年加息

對著名經(jīng)濟學(xué)家進行的一項調(diào)查顯示，美聯(lián)儲可能不得不提前結(jié)束新冠疫情時期的刺激計劃，在2022年提高利率，以應(yīng)對通脹上升。大概有70%多的受訪者認為，美聯(lián)儲將在2022年至少加息25個基點，20%的受訪者預(yù)計將在明年上半年加息。這遠遠早于美聯(lián)儲官員今年6月份的預(yù)測，他們預(yù)測到2023年才會加息。

11、加拿大8月份失業(yè)率降至7.1%

當(dāng)?shù)貢r間9月10日，加拿大統(tǒng)計局發(fā)布的就業(yè)報告顯示，加拿大8月份新增9萬個就業(yè)崗位，失業(yè)率降至7.1%。今年7月，加拿大新增9.4萬個就業(yè)崗位，失業(yè)率降至7.5%。8月份的數(shù)據(jù)顯示，加拿大經(jīng)濟正在穩(wěn)步恢復(fù)。不過，失業(yè)率依然處于高位。加拿大央行近日發(fā)布的報告稱，加拿大經(jīng)濟的全面恢復(fù)要到今年年底或明年，屆時失業(yè)率才會降到低水平。

12、菲律賓再次延長全國災(zāi)難狀態(tài)至2022年9月

當(dāng)?shù)貢r間9月10日，菲律賓總統(tǒng)杜特爾特簽署公告稱，由于新冠肺炎疫情持續(xù)，菲律賓的全國災(zāi)難狀態(tài)將再延長一年，至2022年9月12日。公告表示，此舉將有助于菲律賓政府控制病毒傳播，同時也有助于政府開展疫苗接種工作和發(fā)放疫情響應(yīng)基金。

13、美股周五收跌

道指與標普500指數(shù)均錄得連續(xù)第五個交易日下滑。美國8月PPI同比上漲8.3%創(chuàng)有紀錄以來最大漲幅，顯示通脹升溫。美國總統(tǒng)拜登周四宣布嚴格的接種疫苗令。道指跌271.66點，或0.78%，報34607.72點；納指跌132.76點，或0.87%，報15115.49點；標普500指數(shù)跌34.70點，或0.77%，報4458.58點。

14、原油期貨周五收高

本周美國WTI原油上漲0.6%，布倫特原油上漲0.4%。因為交易員評估了海外國家釋放戰(zhàn)略儲備原油決定對油價的影響，并繼續(xù)關(guān)注颶風(fēng)艾達后美國墨西哥灣區(qū)能源生產(chǎn)的緩慢恢復(fù)進程。紐約商品交易所10月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲1.58美元，漲幅2.3%，收于每桶69.72美元。本周WTI原油期貨累計上漲0.6%。作為全球原油價格基準的歐洲洲際交易所11月布倫特原油期貨價格上漲1.47美元，漲幅2.1%，收于每桶72.92美元。本周布倫特原油期貨累計上漲0.4%。

15、黃金期貨周五收跌0.4%

黃金期貨價格周五走低，收在1800美元下方。本周黃金期貨價格錄得跌幅，為5周以來的首周下跌。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌7.90美元，跌幅0.4%，收于每盎司1792.10美元。盤中最高為1806美元。本周黃金期貨價格累計下跌2.3%。周四黃金期貨小幅上漲并收于每盎司1800美元，此前連續(xù)兩個交易日下跌。12月白銀期貨價格下跌近1.2%，收于每盎司 23.90 美元。本周白銀期貨價格下跌約3.6%。

16、黑石終止以30億美元收購Soho中國的計劃

總部位于北京的寫字樓運營商Soho中國表示，黑石集團決定不再推進其30億美元的收購要約。這也就是說，Soho中國第二次售賣自己的嘗試宣告失敗。

17、據(jù)悉歐佩克下周將下調(diào)明年石油需求增速預(yù)期

兩名歐佩克+消息人士表示，歐佩克下周一可能會下調(diào)其對2022年石油需求增速的預(yù)期，因德爾塔毒株的傳播使燃料需求復(fù)蘇的速度受到影響。9月1日時有報道稱，歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會（JTC）將2022年的石油需求增速預(yù)期從之前的328萬桶/日上調(diào)至420萬桶/日。消息人士指出，一些歐佩克內(nèi)部人士認為這一數(shù)據(jù)過于樂觀，可能會促使修訂該數(shù)據(jù)。歐佩克計劃在下周一公布的歐佩克月報中公布最新的供求預(yù)期。

18、豐田下調(diào)本財年全球產(chǎn)量預(yù)期

豐田周五將本財年全球產(chǎn)量預(yù)期從930萬輛下調(diào)至900萬輛，并將原因歸咎于東南亞新冠疫情的影響。豐田上月宣布9月份將全球減產(chǎn)36萬輛，該公司周五表示，在此基礎(chǔ)上將進一步減產(chǎn)7萬輛，也就說9月份總計減產(chǎn)43萬輛。該公司還表示，計劃10月份全球減產(chǎn)33萬輛。

19、歐洲能源公司若不實現(xiàn)碳中和 將面臨1350億美元損失

自世界各國提出“碳中和”口號之后，相當(dāng)多公司需要加快轉(zhuǎn)型。根據(jù)牛津大學(xué)最新研究，如果歐洲能源公司在2040年前不采取行動實現(xiàn)碳中和，它們可能將面臨1350億美元的潛在損失。由于大型石油、煤炭或天然氣項目的投資成本高昂，化石燃料公司只能通過借入大部分所需資金來投入項目，并期望用出售化石燃料的未來收益來償還債務(wù)。隨著碳中和運動開展，能源企業(yè)需更換其原本采購的基礎(chǔ)設(shè)備，這也意味著這些設(shè)備或?qū)⒈粩R置，他們必須通過其他方式融資。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行：8月末M2余額231.23萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，8月末，廣義貨幣(M2)余額231.23萬億元，同比增長8.2%，預(yù)估為8.4%，前值為8.3%。狹義貨幣(M1)余額62.67萬億元，同比增長4.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.7個和3.8個百分點；流通中貨幣(M0)余額8.51萬億元，同比增長6.3%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金342億元。

2、央行：8月份人民幣貸款增加1.22萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，8月新增人民幣貸款12200億元，預(yù)估為14000億元，前值為10832億元。分部門看，住戶貸款增加5755億元，其中，短期貸款增加1496億元，中長期貸款增加4259億元；企（事）業(yè)單位貸款增加6963億元，其中，短期貸款減少1149億元，中長期貸款增加5215億元，票據(jù)融資增加2813億元；非銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款減少681億元。

3、寧吉喆：下半年有信心有條件保持合理區(qū)間

第十二屆中國統(tǒng)計開放日活動9月9日在福州舉辦。國家發(fā)展改革委副主任兼國家統(tǒng)計局局長、黨組書記寧吉喆表示，目前我國整體的經(jīng)濟運行還處在持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)狀態(tài)。寧吉喆表示，相信下半年中國經(jīng)濟發(fā)展的韌性還會繼續(xù)顯現(xiàn)，中國經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間是有信心、有條件的。

4、8月地方債發(fā)行規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)新高

9月10日，財政部政府債務(wù)研究和評估中心公布2021年8月地方政府債券發(fā)行情況。數(shù)據(jù)顯示，8月各地組織發(fā)行地方政府債券8797億元，其中，新增地方政府債券5930億元，包括一般債券1046億元和專項債券4884億元。記者梳理此前數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，8月新增地方債和新增專項債規(guī)模均創(chuàng)下年內(nèi)新高，并實現(xiàn)發(fā)行進度過半。不過，由于新增專項債仍留有超1.6萬億額度留待發(fā)行，意味著后續(xù)4個月發(fā)行節(jié)奏還存在變數(shù)。

5、8月金融數(shù)據(jù)基本觸底 貨幣政策仍有發(fā)力空間

專家認為，8月金融數(shù)據(jù)基本觸及底部，9月有望企穩(wěn)，四季度信貸、社融及M2增速都將進入一個小幅回升過程。在我國貨幣政策空間充裕的背景下，政策面將相機而動，未來全面降準、再貸款再貼現(xiàn)及MLF操作等政策工具都有發(fā)力空間。

6、住建部擬規(guī)定嚴格控制新建超高層建筑

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部就《關(guān)于加強超高層建筑規(guī)劃建設(shè)管理的通知（征求意見稿）》公開征求意見。各地要嚴格控制新建超高層建筑。一般不得新建超高層住宅。城區(qū)常住人口300萬人口以下城市嚴格限制新建150米以上超高層建筑，不得新建250米以上超高層建筑。城區(qū)常住人口300萬以上城市嚴格限制新建250米以上超高層建筑，不得新建500米以上超高層建筑。

7、中物聯(lián)：中國公路物流運價指數(shù)短期內(nèi)可能震蕩回升

中國物流與采購聯(lián)合會9月10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，本周（9月6日-9月10日）中國公路物流運價指數(shù)為1000.79點，比上周回落0.03%。本周公路物流需求延續(xù)平穩(wěn)走勢，運力供給未見明顯波動，運價指數(shù)總體平穩(wěn)、略有回落。從后期走勢看，運價指數(shù)短期內(nèi)可能呈現(xiàn)震蕩回升走勢。

8、中小銀行專項債發(fā)行收官

9月以來，各地支持中小銀行專項債發(fā)行再提速，整體發(fā)行進入收官階段。9月10日，中國債券信息網(wǎng)披露的文件顯示，2021年河南省支持中小銀行發(fā)展專項債券將于9月17日招標，9月22日開始計息。該債券的發(fā)行面值為257億元，期限10年。這是目前公布的最大規(guī)模的中小銀行發(fā)展專項債。至此，全國已有17個省份披露發(fā)行中小銀行專項債券進展，規(guī)模共計達1953億元。

9、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司近日召開新能源汽車發(fā)展情況座談會

近日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司組織召開新能源汽車發(fā)展情況座談會，產(chǎn)業(yè)司負責(zé)同志出席。來自國家信息中心、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中汽中心、先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金等單位的專家圍繞新能源汽車換電模式、電池標準化、動力電池回收利用、車用芯片供應(yīng)等問題進行了交流研討。

10、中汽協(xié)：8月份汽車銷量同比下降17.8%

從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，中國8月份汽車銷量179.9萬輛，環(huán)比下降3.5%，同比下降17.8%。8月份新能源汽車銷量32.1萬輛，同比增長181.9%，環(huán)比增長18.6%。1-8月新能源汽車累計銷量179.9萬輛，同比累計增長194%。

11、中汽協(xié)：初步預(yù)判全年的市場或?qū)⑷跤陬A(yù)期

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，展望四季度我國汽車消費需求保持穩(wěn)定，但供給端出現(xiàn)較大波動,其中復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢帶來諸多不確定性,海外疫情導(dǎo)致的芯片供應(yīng)短缺問題依舊存在，疊加四季度市場需求的提高也將加劇供應(yīng)有限的問題。同時,商用車市場需求的波動以及原材料價格持續(xù)在高位都將進一步加大企業(yè)成本壓力，影響行業(yè)運行，綜合各方面因素,我們需要審慎樂觀地看待行業(yè)發(fā)展，初步預(yù)判全年的市場或?qū)⑷跤陬A(yù)期。

12、長江中游三省將協(xié)作打造高質(zhì)量發(fā)展重要增長極

10日，長江中游三省協(xié)同推動高質(zhì)量發(fā)展座談會在武漢舉行。江西、湖南、湖北三省將攜手在基礎(chǔ)設(shè)施、文化旅游、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、公共服務(wù)等方面深入合作，協(xié)作推動高質(zhì)量發(fā)展，推動中部地區(qū)加快綠色崛起，打造全國高質(zhì)量發(fā)展重要增長極。

13、上海五個新城總體城市設(shè)計已完成

上海市規(guī)劃資源局副局長許健10日透露，截至目前，“五個新城”總體城市設(shè)計等工作已經(jīng)完成。各個區(qū)和管委會也都成立了實體化運作的新城推進辦，全力推進重點地區(qū)、示范樣板區(qū)規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)實施。圍繞各重點領(lǐng)域，抓緊推進250余項年度重大項目。

14、廣東：力爭2022年實現(xiàn)橫琴全島封關(guān)運行

廣東省新聞辦召開《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開放方案》專題新聞發(fā)布會。據(jù)介紹，廣東正與海關(guān)部門一道研究，加快建設(shè)一線和二線通道基礎(chǔ)設(shè)施，力爭2022年建成橫琴口岸二期客貨車查驗場以及橫琴大橋、深井通道、橫琴隧道等二線通道查驗場設(shè)施，實現(xiàn)全島封關(guān)運行，數(shù)據(jù)、貨物一線放開二線人員進出高度便利，為琴澳一體化提供有力支持。

15、1-8月湘南片區(qū)省重點建設(shè)項目共完成投資755億

日前，湖南省委常委、常務(wù)副省長謝建輝在永州市主持召開省重點建設(shè)項目湘南片區(qū)協(xié)調(diào)推進會議。會議肯定了湘南片區(qū)1-8月省重點項目建設(shè)工作。1-8月，湘南片區(qū)省重點建設(shè)項目共完成投資755億元（含打捆項目），為年計劃的85.3%，整體進度快于全省平均水平。

16、前8月青島對“一帶一路”沿線國家進出口增長53.8%

據(jù)青島海關(guān)統(tǒng)計，今年前8個月青島市外貿(mào)進出口總值5494億元人民幣，比去年同期增長39.5%，較2019年同期增長44.5%，占同期山東省進出口總值的29.7%。同期，青島對“一帶一路”沿線國家進出口1678.7億元，增長53.8%，占全市進出口總值的30.6%；對RCEP其他成員國進出口2084.1億元，增長46.8%，占全市進出口總值的37.9%。

17、甘肅蘭州新區(qū)多部門聯(lián)合清查虛擬貨幣礦機“挖礦”

甘肅能檢辦、工信廳、發(fā)改委一行人員開展比特幣等虛擬貨幣“挖礦”活動專項檢查行動。對蘭州新區(qū)內(nèi)多家大數(shù)據(jù)企業(yè)進行現(xiàn)場檢查，對廠區(qū)環(huán)境、用電設(shè)備等進行重點摸排。專項檢查組與被檢查企業(yè)現(xiàn)場座談國家在嚴禁虛擬貨幣等活動上的工作方針和堅定態(tài)度，相關(guān)企業(yè)現(xiàn)場簽訂了《杜絕從事比特幣等虛擬貨幣“挖礦”經(jīng)營活動承諾書》，承諾不開展比特幣等虛擬貨幣“挖礦”、交易等活動。下一步蘭州新區(qū)公司將繼續(xù)徹查轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)吧、網(wǎng)絡(luò)公司和電量突增等可能“挖礦”客戶，常態(tài)化開展清查虛擬貨幣礦機“挖礦”、違約用電和竊電等工作。

18、北京二手房成交均價6.3萬元/平方米

根據(jù)北京中原市場研究部的統(tǒng)計，8月，北京二手住宅網(wǎng)簽1.33萬套，環(huán)比下降19%；成交量接連5個月下降，同比去年同期下降1%；成交均價環(huán)比上升2.57%，小幅提升，突破近三年的月度新高，為6.3萬元/平方米。

19、杭州寧波等地未來30%新房是保障性租賃住房

9月10日，浙江《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。在“十四五”期間，人口凈流入的大城市，新增保障性租賃住房供應(yīng)套數(shù)占新增住房供應(yīng)套數(shù)的比例力爭達到30%以上；其他重點發(fā)展城市，新增保障性租賃住房供應(yīng)套數(shù)占新增住房供應(yīng)套數(shù)的比例力爭達到15%以上。

20、東莞住宅用地競買調(diào)控升級

為進一步完善“穩(wěn)地價”工作機制，9月9日，東莞市自然資源局牽頭起草并發(fā)布了《關(guān)于進一步嚴格住宅用地競買有關(guān)事項的通知》，通過嚴格購地主體資格審查、強化購地資金來源審查等措施，健全東莞住宅用地市場準入機制、建立購地資金審查制度，進一步維護東莞土地交易市場秩序。

21、濟南第二輪集中供地攬金151.88億元

9月10日，濟南市第二批集中供地正式開始進行網(wǎng)上拍賣，涉及地塊76宗。總占地面積251.46萬平，總成交價約151.88億元，均以底價成交。旭輝、綠地、綠城聯(lián)合體及遠洋均有斬獲。

22、河南濟源整治二手房市場

從8月起，濟源市在全市范圍內(nèi)全面開展二手房市場專項整治行動，對“黑中介”、炒房等市場亂象進行整治。此次二手房市場整治重點包括：通過囤積房源或壟斷房源，抬高房價、房租的現(xiàn)象；通過“協(xié)議代持”“全權(quán)委托公證”“利用平臺吸收會員眾籌”等方式進行炒房的現(xiàn)象；通過隱瞞交易真實情況規(guī)避房屋稅費進行炒房的現(xiàn)象；通過隱瞞事實或使用虛假材料辦理涉房公證進行炒房的現(xiàn)象；通過發(fā)布不實房源信息或虛構(gòu)實際成交價格等方式哄抬房價的現(xiàn)象等。

證券期貨

1、滬指周漲3.4%收復(fù)3700點

10日大小指數(shù)午后窄幅震蕩，銀行等權(quán)重股強勢，滬指站穩(wěn)3700點，但個股普跌，市場賺錢效應(yīng)較差。截止收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。北向資金全天凈買入36.19億元，本周累計凈買入逾140億元。

2、中國結(jié)算：8月新增投資者同比增長4.43%

中國結(jié)算：8月新增投資者187.46萬，同比增長4.43%，期末投資者數(shù)19209.84萬，同比增長11.71%。

3、四家理財子公司獲批開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點

為進一步發(fā)揮理財業(yè)務(wù)特點和優(yōu)勢，促進第三支柱養(yǎng)老金融產(chǎn)品豐富發(fā)展，滿足人民群眾多樣化養(yǎng)老需求，銀保監(jiān)會決定開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點。自2021年9月15日起，工銀理財有限責(zé)任公司在武漢市和成都市，建信理財有限責(zé)任公司和招銀理財有限責(zé)任公司在深圳市，光大理財有限責(zé)任公司在青島市開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點。試點期限暫定一年。試點階段，單家試點機構(gòu)養(yǎng)老理財產(chǎn)品募集資金總規(guī)模限制在100億元人民幣以內(nèi)。

4、上交所：本周對嚴重異常波動股票實施重點監(jiān)控

上交所：本周（9月6日至9月10日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報等46起證券異常交易行為。上交所對此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施。對嚴重異常波動股票實施重點監(jiān)控，對影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時實施自律監(jiān)管措施。針對13起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報6起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、北交所上市公司并購重組規(guī)則出爐

全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布的《北京證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則(試行)》征求意見稿顯示，北京證券交易所貫徹注冊制理念，審核要求與公開發(fā)行并上市及上市公司證券發(fā)行保持一致，堅持以信息披露為核心，通過問詢督促上市公司、交易對方等相關(guān)主體真實、準確、完整地進行信息披露。

6、匯豐中國碳排放權(quán)關(guān)聯(lián)貸款落地 系外資行首單

匯豐中國日前宣布，已為一家能源類國有企業(yè)成功辦理了一筆碳排放權(quán)關(guān)聯(lián)貸款。這是自全國碳排放權(quán)交易市場7月16日正式啟動上線交易以來，外資銀行的首個碳排放權(quán)關(guān)聯(lián)貸款，體現(xiàn)了外資銀行在碳金融創(chuàng)新方面進行的積極探索和實踐，為促進碳達峰、碳中和發(fā)揮金融力量。據(jù)介紹，本次借款主體為華東地區(qū)的一家電力能源類國有大型企業(yè)，該集團的多家控股子公司被首批納入全國碳排放權(quán)交易市場。

7、全國碳市場收盤價44.00元/噸

10日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量3,040噸，成交額133,760.00元，開盤價44.00元/噸，最高價44.00元/噸，最低價44.00元/噸，收盤價44.00元/噸，收盤價較前一日上漲4.79%。今日無大宗協(xié)議交易。

8、大商所：調(diào)整部分焦煤焦炭期貨合約交易保證金

大商所：自9月14日（星期二）結(jié)算時起，將焦煤期貨JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合約，焦炭期貨J2110、J2111、J2112和J2201合約投機交易保證金水平由15%調(diào)整為20%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。

1、9月10日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

進入9月份，隨著施工天氣的好轉(zhuǎn)，全國各地建筑鋼需求呈現(xiàn)恢復(fù)；與此同時，局部鋼廠檢修增多，供給端受到抑制，螺紋鋼周產(chǎn)量再次下滑；隨著供需兩端此消彼長，本周國內(nèi)建筑鋼庫存呈加速下降態(tài)勢。在供需錯位之際，市場炒作江蘇地區(qū)限產(chǎn)的情緒升溫，期螺強勢拉高，帶動現(xiàn)貨市場整體上行。本周，國內(nèi)建筑鋼價格走勢與我們上周的預(yù)警報告相符，但漲幅超過預(yù)期。對于下周鋼價行情，既要關(guān)注供需兩端結(jié)構(gòu)性變化：在供應(yīng)端，隨著鋼廠利潤空間的拓展，前期壓產(chǎn)、檢修的鋼廠或陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，進而對沖后續(xù)廠家的限產(chǎn)，全國性的供應(yīng)量下降空間或有限；在需求端，隨著旺季的深入，各地施工進度仍會加快，需求有望延續(xù)回升態(tài)勢。還要注意原料價格的波動：進口鐵礦石連續(xù)下跌后，繼續(xù)下行會有阻力；焦炭第十輪漲價已經(jīng)落實，還有提升的意愿；廢鋼資源偏緊，價格呈現(xiàn)易漲難跌。更要留意資本市場的變動：炒作會有一個度，政策干擾不容忽視，大漲之后容易累積風(fēng)險。綜合來看，當(dāng)前市場看漲預(yù)期強烈，鋼價還有推高的動力，但下周將有一些宏觀數(shù)據(jù)出籠，需要警惕不確定因素的干擾。因此，我們對下周市場行情持相對積極評價——紅色預(yù)警：價格慣性走高，情緒或有波動。

2、中鋼協(xié)發(fā)布26項團體標準及5項團體標準樣品

9月8日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布《汽車車橋用無縫鋼管》等26項團體標準及5項團體標準樣品，涉及鋼管、鐵合金、品牌價值評價、綠色設(shè)計產(chǎn)品評價等領(lǐng)域，26項團體標準實施日期為2021年10月1日。

3、山東?。汗膭罡郀t-轉(zhuǎn)爐長流程鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型為電爐短流程企業(yè)

近日，山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知。堅決淘汰落后動能.嚴格落實?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄?，加快推動“淘汰類”生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品退出。精準聚焦鋼鐵、地?zé)?、焦化、煤電、水泥、輪胎、煤炭、化工等８個重點行業(yè),加快淘汰低效落后動能。進一步健全并嚴格落實環(huán)保、安全、技術(shù)、能耗、效益標準,各市制定具體措施。重點圍繞再生橡膠、廢舊塑料再生、磚瓦、石灰、石膏等行業(yè),分類組織實施轉(zhuǎn)移、壓減、整合、關(guān)停任務(wù),推動低效落后產(chǎn)能退出。

4、淮鋼順利進入日本住友重機合格供應(yīng)商名錄

近日，淮鋼公司順利進入日本住友重機械工業(yè)集團合格供應(yīng)商名錄。日本住友重機械工業(yè)集團隸屬于日本住友集團，總部位于日本東京，在日本國內(nèi)有7個生產(chǎn)基地、2個研究所，在全世界擁有164家子公司及29家關(guān)聯(lián)公司，涉及高性能減速機、樹脂成型機及環(huán)保設(shè)備、船舶等。該集團公司在中國有11家工廠，其中唐山、上海、天津三家工廠主要制造各種不同類型的減速機。

5、太鋼冷軋硅鋼廠集控項目將開工

近日，中冶南方憑借出色的技術(shù)實力、完善的服務(wù)體系和優(yōu)質(zhì)的品牌口碑，成功簽訂太鋼冷軋硅鋼廠集控項目合同。太鋼冷軋硅鋼廠集控項目,將依托中冶南方自主研發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)軟件平臺，打造覆蓋所有生產(chǎn)工序的智控中心，實現(xiàn)整個生產(chǎn)過程的集中控制操作，使硅鋼冷軋生產(chǎn)可管控、異常可預(yù)警、過程可追溯、缺陷可診斷、能力可評價、質(zhì)量可預(yù)測、質(zhì)量管理控制目標可推理，從而有效提高產(chǎn)能，降低人工勞動強度和運維成本，進一步推動太鋼冷軋硅鋼廠建設(shè)綠色高效的“智慧工廠”。

6、西王特鋼：遭控股股東西王投資合計減持約2.77億股

西王特鋼(01266)公布，公司其中一名控股股東西王投資有限公司合共約2.77億股公司股份于2021年9月1日至2021年9月9日出售。緊接出售事項前，西王投資直接或間接持有合共約11.45億股股份。緊隨出售事項后及直至本公告日期，西王投資直接或間接持有合共約8.68億股股份。公司預(yù)期出售事項將不會對集團的營運造成任何不利影響。于本公告日期，西王投資仍為公司的控股股東。

7、青山實業(yè)SMI獲得歐盟PED/AD2000初次認證證書

據(jù)青山實業(yè)消息，為了開辟不銹鋼產(chǎn)品國際貿(mào)易市場，消除貿(mào)易壁壘，印尼蘇拉威西礦業(yè)投資有限公司（SMI）于7月份進行了歐盟PED/AD2000初次認證。經(jīng)過一個多月的努力，9月6日上午，SMI最終獲得了TüV SüD工業(yè)服務(wù)有限公司頒發(fā)的德文版、英文版歐盟PED/AD2000初次認證證書。此次認證的產(chǎn)品是奧氏體不銹鋼連鑄板坯。

8、中國煤炭運銷協(xié)會：市場煤價格將有所回落

中國煤炭運銷協(xié)會表示：2021年8月，國內(nèi)煤炭增產(chǎn)保供政策效果逐步顯現(xiàn)，煤炭生產(chǎn)情況繼續(xù)改善。高溫天氣逐漸減退，動力煤消費旺季特征有所減弱，動力煤市場供需形勢明顯好轉(zhuǎn)，動力煤市場價格漲勢趨緩。

9、中國煤炭運銷協(xié)會：煉焦煤市場價格繼續(xù)上漲

8月份，主產(chǎn)地部分煤礦受安全、環(huán)保等因素影響，煉焦煤生產(chǎn)尚未完全恢復(fù)，部分地區(qū)為保障電煤供應(yīng)限制煉焦煤入洗或外銷，而蒙古進口煉焦煤通關(guān)受限，國內(nèi)煉焦煤供應(yīng)持續(xù)偏緊；另一方面下游鋼鐵、焦炭行業(yè)煉焦煤需求依然旺盛，煉焦煤市場供求趨緊，當(dāng)月煉焦煤市場價格繼續(xù)上漲。8月末 CCTD山西焦肥精煤綜合價格3370元/噸，比7月末上漲960元/噸，漲幅39.8%。

10、中國煤炭運銷協(xié)會：煉焦煤價格不能無序上漲

近期，資源地的供應(yīng)擾動引發(fā)“蝴蝶效應(yīng)”，國內(nèi)大宗商品輸入性通脹和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型帶來的供需不均衡同時出現(xiàn)，推動資本市場和現(xiàn)貨市場煤炭價格大幅快速上漲，煉焦煤現(xiàn)貨價格更是高出煤炭中長期合同價格超過100%，對于這種狂飆突進的價格亂象，煤炭上下游企業(yè)應(yīng)保持足夠的警惕。

11、內(nèi)蒙古涉事煤礦停產(chǎn)整頓逐項整改

7月26日至30日，國務(wù)院安委辦第二工作組對赤峰市煤礦安全生產(chǎn)進行明察暗訪，在公格營子煤礦和建昌營煤礦，暗訪組發(fā)現(xiàn)了兩煤礦存在調(diào)度員脫崗，通風(fēng)系統(tǒng)不完善，采煤工作面安全出口“跨欄”等65條問題隱患。事情發(fā)生后，赤峰市立即組織開展問題整改工作。截至9月10日，國務(wù)院安委辦第二工作組反饋的65條隱患問題已整改完成64條，赤峰全市煤礦安全生產(chǎn)大排查活動企業(yè)自查階段已基本完成，各項整改工作正在加快推進。

12、湖南發(fā)展集團計劃開發(fā)巖頭寨釩礦資源

近日，湖南發(fā)展集團黨委書記、董事長譚建華一行赴湘西州古丈縣考察礦業(yè)公司所屬巖頭寨釩礦資源及開發(fā)情況，并與古丈縣領(lǐng)導(dǎo)座談交流，謀劃巖頭寨釩礦資源開發(fā)利用。座談中，古丈縣正處級調(diào)研員羅時衡介紹了該縣釩礦資源分布及釩產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，充分肯定“亞洲第一大釩礦”——巖頭寨釩礦的開發(fā)利用前景，表示縣政府將持續(xù)大力支持湖南發(fā)展集團在古丈投資發(fā)展釩產(chǎn)業(yè)。

13、印度尼西亞對華熱軋鋼卷作出反傾銷終裁

9月3日，印度尼西亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷作出反傾銷肯定性終裁，建議對中國涉案產(chǎn)品征收7.2%～50.2%的反傾銷稅，有效期為5年，措施自印尼財政部發(fā)布征稅公告起生效。涉案產(chǎn)品為硼含量為0.0008%～0.003%及（或）鈦含量小于等于0.025%的熱軋鋼卷，涉及印尼稅號ex7225.30.90項下的產(chǎn)品。

14、越南和發(fā)集團1-8月粗鋼產(chǎn)量同比增長56%

據(jù)越南主流鋼企和發(fā)集團最新披露的信息，2021年8月和發(fā)集團的粗鋼產(chǎn)量為68 .1萬噸，同比增長40%；鋼材銷量為69萬噸。和發(fā)集團8月的成品鋼材銷量為56萬噸，同比大幅增長47%，其中建筑鋼材的銷量為26.8萬噸。2021年1-8月，和發(fā)集團的粗鋼產(chǎn)量為540萬噸，同比大幅增長56%。目前，和發(fā)集團的粗鋼年產(chǎn)能為800萬噸，建筑鋼材年產(chǎn)能500萬噸，熱軋板卷年產(chǎn)能300萬噸。

15、日本7月份鋼材出口連續(xù)第三個月同比增長

日本鐵鋼連盟數(shù)據(jù)顯示，7月份日本出口鋼材305.8萬噸，同比增長22.8%，連續(xù)第三個月增長。其中，出口普通鋼材196.1萬噸，同比增長22.9%。從主要產(chǎn)品出口看，7月份熱軋寬帶鋼出口量為96.0萬噸，同比增長12.7%；出口厚板23.6萬噸，同比增長7.4%；鍍鋅板和冷軋寬帶鋼出口量分別為20.8萬噸和18.9萬噸，同比分別增長70.7%和147.4%。從出口目的地來看，7月份日本向中國出口鋼材47.2萬噸，同比下滑26.8%，連續(xù)第三個月下降；向韓國出口鋼材47.9萬噸，同比增長22.4%；向泰國出口62.9萬噸，同比猛增206.8%，連續(xù)第九個月同比增加；向中國臺灣出口17.4萬噸，同比減少17.5%；向美國出口8.5萬噸，同比增長28.9%。

16、日鐵集團開發(fā)新的高耐腐蝕涂層鋼板-ZAM

日本制鐵宣布，他們已經(jīng)開發(fā)出一種新型的高耐腐蝕涂層鋼板“ZEXEED”，并將從10月開始銷售。公司的高耐腐蝕涂層鋼板陣容包括“ZEXEED”，以及現(xiàn)有的產(chǎn)品“SuperDyma”、“ZAM”和“ZAM- ex”，將成為一個產(chǎn)品系列，以響應(yīng)不同的市場需求和客戶的產(chǎn)品開發(fā)。

17、淡水河谷與特爾尼翁公司攜手研發(fā)低碳煉鋼工藝

近日，從淡水河谷方面獲悉，淡水河谷已與特爾尼翁（Ternium）公司簽署諒解備忘錄，雙方同意尋求機會共同研發(fā)有效減少二氧化碳排放的低碳煉鋼工藝。淡水河谷承諾，到2030年將“范圍一”（企業(yè)在地理邊界內(nèi)直接產(chǎn)生的溫室氣體排放）和“范圍二”（外購的電力和熱力產(chǎn)生的溫室氣體排放）的二氧化碳排放量減少33%，并計劃到2050年實現(xiàn)碳中和。

18、巴西礦商BAMIN簽署鐵路特許權(quán)以提高鐵礦產(chǎn)能和出口量

近日，巴西礦商BAMIN與巴西聯(lián)邦政府簽署特許權(quán)協(xié)議，以實現(xiàn)運營FIOL（東西一體化）鐵路的部分路段。協(xié)議允許BAMIN公司將其位于巴西東北部巴伊亞州Caetité地區(qū)的Pedra de Ferro礦區(qū)與目前正在伊爾赫斯建設(shè)的Porto Sul港口建立連接，同時協(xié)議指出Pedra de Ferro礦區(qū)鐵礦石年產(chǎn)能可以提升至2000萬噸左右。

19、淡水河谷推出可為鋼廠客戶減排達10%的“綠色壓塊”產(chǎn)品

淡水河谷9月9日舉行的市場分析師虛擬會議上推出了一款歷時近20年開發(fā)的新產(chǎn)品，該產(chǎn)品可使鋼廠客戶將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的溫室氣體排放減少達10%。長遠來看，淡水河谷預(yù)計今后每年將有能力生產(chǎn)超過5000萬噸“綠色壓塊”，通過使用這一技術(shù)每年將有可能減少600萬噸二氧化碳當(dāng)量的排放。

20、淡水河谷下調(diào)明年鐵礦石產(chǎn)能預(yù)期

當(dāng)?shù)貢r間9日，巴西淡水河谷(ValeSA)因政府對相關(guān)項目審批工作遲緩，下調(diào)了明年鐵礦石的產(chǎn)能預(yù)期，將2022年的鐵礦石產(chǎn)能預(yù)測下調(diào)至3.7億噸，此前預(yù)期目標是4億噸。這可能讓本已十分緊俏的鐵礦石市場變得更加緊張。盡管產(chǎn)能與實際產(chǎn)量不同，但擴張速度低于此前預(yù)期，使淡水河谷未來幾年增加鐵礦供應(yīng)的空間變小。

21、加拿大7月煙煤出口量同比增加15.56%

加拿大統(tǒng)計局外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份，加拿大煙煤出口量較前一月的15個月高位明顯下降，降至3個月以來新低，但仍明顯高于上年同期水平。7月份， 加拿大煙煤出口量為245.74萬噸，同比增加15.56%，環(huán)比下降24.03%。

22、鋁和鎳攀升至多年新高，銅價強勁拉升

基本金屬的上漲行情正升溫，鋁和鎳價都觸及多年新高，因供應(yīng)趨緊且需求旺盛。 倫敦市場鎳價一度上漲2.6％至七年高點，鋁價更是一度上揚3.4％至2008年以來最高水平 。這兩種金屬都受益于亞洲大國對能源密集行業(yè)排放的打壓，而它們在綠色革命中所扮演的角色則提振其長期前景 。從短期來看，建筑和耐用品等領(lǐng)域的需求正在飆升，同時物流運輸問題使得難以將金屬運到需要的地方。

23、基本金屬周五收盤情況

LME期銅收漲307美元，報9694美元/噸； LME期鋁收漲84美元，報2924美元/噸；LME期鋅收漲44美元，報3119美元/噸；LME期鉛收漲20美元，報2318美元/噸；LME期鎳收漲202美元，報20392美元/噸； LME期錫收漲283美元，報33583美元/噸。

24、業(yè)內(nèi)人士憂心鋁供應(yīng)緊張局面才“剛剛開始”

在周五（9月10日）結(jié)束的北美最大鋁業(yè)會議上，生產(chǎn)商、消費者、貿(mào)易商和航運公司一致認為，引發(fā)大宗商品市場震蕩并推動鋁價升至13年高點的全球供應(yīng)鏈問題不太可能在短期內(nèi)得到緩解。因需求激增等因素限制，鋁價今年以來上漲了48%，引發(fā)了市場對通脹的擔(dān)憂，消費品生產(chǎn)商面臨原材料短缺和成本大幅上漲的雙面夾擊。許多與會人士預(yù)計，2022年多數(shù)時間供應(yīng)問題將繼續(xù)拖累該市場，一些人預(yù)測最長可能要五年時間才能解決問題。

25、美國向歐盟方面提議解決鋼鐵關(guān)稅爭端

美國已經(jīng)向歐盟提交一份初步提議，以解決持續(xù)三年的關(guān)于美國從歐盟進口鋼鐵的爭端，為在年底前的最后期限達成解決方案鋪平道路。據(jù)悉，美國官員上周考慮的這項提議涉及關(guān)稅配額制度，目前正在就此進行密集談判。雙方將在9月29日于美國匹茲堡舉行的雙邊貿(mào)易和技術(shù)理事會首屆會議上討論這一問題。屆時，美國國務(wù)卿布林肯、商務(wù)部長雷蒙多和貿(mào)易代表戴琪將接待歐盟委員會副主席維斯塔格和歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯。美國最初的提議只涉及鋼鐵，不包括鋁。

26、BDI指數(shù)升至近一周高位

受海岬型船和巴拿馬型船運價指數(shù)跳漲推動，波羅的海干散貨運價指數(shù)周五漲221點或6.1%，至約一周新高的3864點，本周累跌約2%。海岬型船運價指數(shù)大漲12.2%或605點，報5567點，本周累跌1%，日均獲利增加5021美元至46172美元。巴拿馬型船運價指數(shù)漲85點或2.4%，至3595點，為9月3日以來的最高水平，本周累跌0.3%，日均獲利增加767美元至32356美元。超靈便型船運價指數(shù)連續(xù)第八個交易日走低，跌9點至逾三周低位的3170點，本周累跌5.3%。

27、夜盤黑色系商品多數(shù)上漲

夜盤黑色系商品多數(shù)上漲，動力煤漲逾2%，雙焦收跌；螺紋期貨收報5684元/噸，漲0.16%；熱卷期貨收報5920元/噸，漲0.27%；鐵礦石期貨收報736元/噸，漲0.62%；焦炭期貨收報3578.0元/噸，跌2.40%焦煤期貨收報2899.0元/噸，跌1.76%；動力煤收報991.0元/噸，漲2.57%。國際銅夜盤收漲3.00%，滬銅收漲2.45%，滬鋁收漲2.74%，滬鋅收漲0.77%，滬鉛收漲0.60%，滬鎳收漲0.80%，滬錫收漲2.02%。

28、全球商品價格走勢一覽表