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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、外管局公布2021年8月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

2021年8月，銀行結(jié)匯13547億元人民幣，售匯12663億元人民幣，結(jié)售匯順差884億元人民幣。2021年1-8月，銀行累計(jì)結(jié)匯105728億元人民幣，累計(jì)售匯95453億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差10275億元人民幣。

2、外管局就2021年8月份外匯收支形勢(shì)答記者問(wèn)

國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)王春英：8月份我國(guó)外匯市場(chǎng)運(yùn)行保持平穩(wěn)。市場(chǎng)主體結(jié)售匯意愿基本穩(wěn)定。主要渠道跨境資金流動(dòng)合理有序。當(dāng)前，新冠肺炎疫情仍在全球起伏反復(fù)，部分經(jīng)濟(jì)體通脹壓力加大，世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性、不確定性增加。但我國(guó)主要宏觀指標(biāo)處于合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量提升，發(fā)展基礎(chǔ)更加鞏固，將繼續(xù)支撐我國(guó)外匯市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、歐洲央行貨幣政策前景撲朔

歐洲央行決策者暗示，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及供應(yīng)瓶頸推高物價(jià)水平，歐元區(qū)通脹率或?qū)⒊^(guò)預(yù)期水平。疫情時(shí)期的緊急債券購(gòu)買計(jì)劃將于明年3月到期，三位管委最新的評(píng)論表明央行內(nèi)部對(duì)當(dāng)前超寬松政策的辯論正在變得更加激烈。他們的發(fā)言令人懷疑上周歐洲央行工作人員發(fā)布的最新預(yù)測(cè)是否低估了潛在物價(jià)壓力的持久性。

4、拜登就債務(wù)違約后果發(fā)出警告信

拜登政府警告州和地方政府，美國(guó)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，并遏制聯(lián)邦援助款的發(fā)放。白宮敦促國(guó)會(huì)提高或暫停聯(lián)邦借款上限，避免發(fā)生債務(wù)危機(jī)。白宮在周五發(fā)布的致州和地方政府的一封信中說(shuō)，“觸及債務(wù)上限可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)不穩(wěn)，失業(yè)率料上升，勞動(dòng)力市場(chǎng)可能失去數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位”。信中寫道，“如果美國(guó)違約，引起的連鎖反應(yīng)將損害全國(guó)的城市和州”。信中表示，如果債務(wù)僵局持續(xù)，標(biāo)普500指數(shù)可能大幅下跌。

5、美消費(fèi)者購(gòu)買景氣度指標(biāo)跌至逾40年最低

美國(guó)9月初消費(fèi)者信心略有上升，但仍接近近十年來(lái)的最低點(diǎn)，而且由于物價(jià)高企，購(gòu)買景氣度惡化至1980年以來(lái)的最差水平。家庭耐用品，住宅和汽車的購(gòu)買人氣全都降至數(shù)十年來(lái)最低值。報(bào)告稱，買氣下降的主要原因是消費(fèi)者認(rèn)為價(jià)格過(guò)高。他們預(yù)計(jì)未來(lái)一年通脹率將上升4.7％，達(dá)到2008年以來(lái)的最高水平。

6、越南疫情嚴(yán)重復(fù)工難，歐美制造商渴望搬回中國(guó)

越南新冠疫情導(dǎo)致工廠長(zhǎng)時(shí)間停工，歐美國(guó)家衣服鞋類零售商的產(chǎn)能受到嚴(yán)重影響。部分公司也在重新考慮，當(dāng)初把工廠從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南是不是一個(gè)好決定。

7、日本家庭金融資產(chǎn)達(dá)1992萬(wàn)億日元?jiǎng)?chuàng)新高

日本央行最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，日本家庭持有的金融資產(chǎn)總額達(dá)1992萬(wàn)億日元，再創(chuàng)歷史新高。其中，家庭持有的現(xiàn)金及存款總額達(dá)1072萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)4%；股票資產(chǎn)達(dá)210萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)30%，均創(chuàng)歷史新高。疫情迫使人們減少外出，抑制了消費(fèi)。日本股市的上漲也推升了資產(chǎn)價(jià)格。

8、美國(guó)8月房租平均同比上漲11.5%

房地產(chǎn)網(wǎng)站Realtor.com的最新分析顯示，隨著經(jīng)濟(jì)從疫情中逐漸復(fù)蘇，美國(guó)各地房租都在迅速上漲。截至8月份，全美各類房屋的中位數(shù)租金為1607美元，同比上漲11.5%。全美50個(gè)最大城市中，有28個(gè)的租金漲幅達(dá)到了兩位數(shù)，只有四個(gè)城市的租金沒(méi)有達(dá)到歷史新高：紐約、波士頓、舊金山和圣何塞。

9、新加坡8月非石油產(chǎn)品國(guó)內(nèi)出口同比增長(zhǎng)2.7%

新加坡企業(yè)發(fā)展局17日公布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月新加坡非石油產(chǎn)品國(guó)內(nèi)出口同比增長(zhǎng)2.7%，該國(guó)非石油產(chǎn)品出口已連續(xù)九個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但這一數(shù)值低于市場(chǎng)此前對(duì)8月同比增長(zhǎng)8.5％的預(yù)期值。

10、芯片供應(yīng)及封裝測(cè)試?yán)Ь硨⑦M(jìn)一步打擊今年輕型汽車產(chǎn)量

數(shù)據(jù)公司IHS Markit表示，半導(dǎo)體短缺以及晶片(芯片)的封裝和測(cè)試延遲，將導(dǎo)致今年全球輕型汽車的產(chǎn)量下降500萬(wàn)輛，這是九個(gè)月來(lái)對(duì)其前景的最大削減。IHS稱，將對(duì)2021年和2022年的輕型汽車產(chǎn)量預(yù)測(cè)分別調(diào)降6.2%和9.3%，至7580萬(wàn)輛和8260萬(wàn)輛，理由是供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)。IHS表示，半導(dǎo)體問(wèn)題導(dǎo)致第一季損失了144萬(wàn)輛的產(chǎn)量，第二季又損失了260萬(wàn)輛。第三季截至目前的損失為310萬(wàn)輛，而且還在上升，幾乎是其先前預(yù)測(cè)的兩倍。

11、MSCI推出預(yù)計(jì)升溫解決方案

全球投資決策支持工具與服務(wù)提供商MSCI17日宣布推出預(yù)計(jì)升溫（ImpliedTemperatureRise）解決方案，為全球投資者提供數(shù)據(jù)，以衡量企業(yè)如何通過(guò)其投資組合與全球溫度控制目標(biāo)保持一致，企業(yè)層面的數(shù)據(jù)集覆蓋近10000家MSCI全球可投資市場(chǎng)指數(shù)中的上市公司。

12、美股周五收跌

標(biāo)普指數(shù)與納指均錄得連續(xù)第二周下跌，延續(xù)了9月以來(lái)的低迷表現(xiàn)。美國(guó)8月消費(fèi)者信心指數(shù)維持在近10年來(lái)最低水平。美國(guó)新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議在即以及美股9月疲軟表現(xiàn)，均令投資者感到擔(dān)憂。四重魔力日使美股波動(dòng)性放大。道指跌166.44點(diǎn)，或0.48%，報(bào)34584.88點(diǎn)；納指跌137.96點(diǎn)，或0.91%，報(bào)15043.97點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌40.76點(diǎn)，或0.91%，報(bào)4432.99點(diǎn)。

13、原油期貨價(jià)格周五下跌

原油期貨價(jià)格周五下跌，從7月底以來(lái)的最高水平回落。分析師認(rèn)為獲利回吐是造成周五黃金期貨下跌的主要原因。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌64美分，跌幅0.9%，收于每桶71.97美元。周四WTI期貨價(jià)格收于72.61美元，與周三持平，均為7月30日以來(lái)的最高收盤價(jià)。FactSet數(shù)據(jù)顯示，本周WTI原油期貨價(jià)格累計(jì)上漲3.2%。

14、黃金期貨周五收跌0.3%

黃金期貨周五收低，并錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，以及連續(xù)第二周下跌。美元在下周美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議前走強(qiáng)，使金價(jià)承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌5.30美元，跌幅0.3%，收于每盎司1751.40美元，收于8月10日以來(lái)的最低水平。周四黃金期貨價(jià)格下跌2.1%。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)下跌2.3%，連續(xù)第二周錄得跌幅。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、財(cái)政部：前8個(gè)月全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)18.4%

財(cái)政部發(fā)布2021年8月財(cái)政收支情況，1-8月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入150088億元，同比增長(zhǎng)18.4%。其中，中央一般公共預(yù)算收入70467億元，同比增長(zhǎng)18.9%；地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入79621億元，同比增長(zhǎng)17.9%。全國(guó)稅收收入129627億元，同比增長(zhǎng)19.8%；非稅收入20461億元，同比增長(zhǎng)10.4%。

2、8月財(cái)政支出偏向基建

受基數(shù)效應(yīng)和上半年穩(wěn)增長(zhǎng)壓力較小的影響，上半年整體財(cái)政支出進(jìn)度較慢，財(cái)政力度主要傾向于保障民生，對(duì)于基建的投入較弱。不過(guò)，步入下半年后，財(cái)政對(duì)于基建的投入力度正在明顯改善。從主要的基建科目來(lái)看，1-8月，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12229億元，同比增長(zhǎng)0.4%，為今年一季度以來(lái)首次同比正增長(zhǎng)。1-7月為下降1%。農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出和節(jié)能環(huán)保支出雖然仍處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，但降幅均有所收窄——農(nóng)林水支出12998億元，同比下降3%，降幅較1-7月收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)；交通運(yùn)輸支出7043億元，同比下降4.9%，降幅收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)；節(jié)能環(huán)保支出3149億元，同比下降7.9%，降幅收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)。

3、生態(tài)環(huán)境部：“十四五”推動(dòng) 100 個(gè)左右地級(jí)及以上城市開展“無(wú)廢城市”建設(shè)

生態(tài)環(huán)境部就《“十四五”時(shí)期深入推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案（征求意見稿）》和《“無(wú)廢城市”建設(shè)指標(biāo)體系（2021年版）（征求意見稿）》公開征求意見。意見稿提出，推動(dòng) 100 個(gè)左右地級(jí)及以上城市開展“無(wú)廢城市”建設(shè)，到 2025 年，城市固體廢物產(chǎn)生強(qiáng)度穩(wěn)步下降，綜合利用水平和比例大幅提升，區(qū)域處置設(shè)施缺口基本補(bǔ)齊，減污降碳協(xié)同增效作用明顯，基本實(shí)現(xiàn)固體廢物管理信息“一張網(wǎng)”,“無(wú)廢”理念得到廣泛認(rèn)同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。

4、14天逆回購(gòu)重現(xiàn)，季末流動(dòng)性穩(wěn)了

9月17日，央行通過(guò)公開市場(chǎng)操作實(shí)現(xiàn)900億元凈投放。值得注意的是，央行自2月初以來(lái)，首次重啟14天期逆回購(gòu)。關(guān)于此次逆回購(gòu)放量與期限拉長(zhǎng)的原因，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是央行呵護(hù)季末和跨節(jié)流動(dòng)性的體現(xiàn)，顯示出穩(wěn)健的貨幣政策取向。后續(xù)來(lái)看，市場(chǎng)普遍預(yù)期降準(zhǔn)概率將變低。

5、8月中國(guó)四大家電產(chǎn)量公布

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年8月，我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量1491.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量15219.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.6%。8月冰箱產(chǎn)量736.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.0%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量5913.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.7%。8月洗衣機(jī)產(chǎn)量673.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量5591.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.6%。8月彩電產(chǎn)量1569.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.3%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量11588萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.0%。

6、中汽協(xié)：前8月中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額顯著提升

中汽協(xié)消息，8月，中國(guó)品牌乘用車銷售70.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降1.6%，同比增長(zhǎng)6.8%，占乘用車銷售總量的45.3%，比上年同期提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，中國(guó)品牌乘用車共銷售561.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.7%，占乘用車銷售總量的42.8%，占有率比上年同期提升6.5個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，中國(guó)品牌轎車、SUV和MPV市場(chǎng)占有率分別為29.0%、51.6%和68.0%；與上年同期相比，中國(guó)品牌轎車、SUV和MPV市場(chǎng)占有率均呈增長(zhǎng)。

7、云南：堅(jiān)持用最嚴(yán)格制度最嚴(yán)密法治保護(hù)生態(tài)環(huán)境

云南省人大常委會(huì)副秘書長(zhǎng)、辦公廳主任李志明： 截至2021年8月，省人大及其常委會(huì)制定現(xiàn)行有效的地方性法規(guī)226件，批準(zhǔn)州市地方性法規(guī)131件，批準(zhǔn)民族自治地方單行條例186件。其中，涉及生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的分別為61件、49件、119件，分別占比27%、37%和64%。尤其是2018年以來(lái)，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面，省人大常委會(huì)制定地方性法規(guī)23件、批準(zhǔn)州市地方性法規(guī)25件、批準(zhǔn)民族自治地方單行條例7件。

8、湖北省將發(fā)37億元專項(xiàng)債 用于補(bǔ)充8家中小銀行資本金

中國(guó)債券信息網(wǎng)披露的信息顯示，2021年湖北省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券(一期)-2021年湖北省政府專項(xiàng)債券(七十二期)計(jì)劃發(fā)行總額37億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增債券，債券期限為10年期，每半年付息一次，本金分年償還，在債券存續(xù)期的第6至10年每年分別償還本金的20%，發(fā)行后按規(guī)定在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所債券市場(chǎng)上流通。

9、上海：北外灘將打造全球資產(chǎn)管理中心核心承載區(qū)

從上海市虹口區(qū)政府了解到，該區(qū)制定了《北外灘七大專項(xiàng)行動(dòng)》規(guī)劃，力爭(zhēng)將北外灘區(qū)域打造成為上海全球資產(chǎn)管理中心的核心承載區(qū)。上海市虹口區(qū)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，北外灘地區(qū)將集聚和培育資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，積極引入銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管、金融資產(chǎn)投資等機(jī)構(gòu)及其專業(yè)子公司，支持證券、基金、信托、期貨等機(jī)構(gòu)及其專業(yè)子公司落戶，并吸引私人銀行、家族信托、基金銷售等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。同時(shí)，該區(qū)將加強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的培育力度，支持符合條件的基金管理等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在多層次資本市場(chǎng)掛牌上市。

10、上海純電動(dòng)乘用車出口成倍增長(zhǎng)

據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，上海市實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總值2.57萬(wàn)億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)17.1%。其中，出口9737.5億元，增長(zhǎng)10.4%；進(jìn)口1.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)21.6%。純電動(dòng)乘用車出口成倍增長(zhǎng)。前8個(gè)月，上海市出口集成電路出口1071.5億元，增長(zhǎng)10.9%；汽車出口349.3億元，增長(zhǎng)247.8%，其中純電動(dòng)乘用車出口206.8億元，增長(zhǎng)14.3倍。

11、成都第二輪集中供地：52宗地塊收金450億元

9月15日-17日，成都進(jìn)行第二輪集中供地競(jìng)價(jià)出讓。除17宗終止出讓外，本輪共計(jì)成交地塊52宗，流拍6宗。以每宗地塊最大建筑面積計(jì)算，總成交額約450億元。

12、青島9月擬出讓114宗地塊

9月17日，青島自然資源和規(guī)劃局發(fā)布《青島市2021年9月擬招拍掛出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)預(yù)公告》。公告稱，青島市9月份擬以招拍掛方式出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)地塊進(jìn)行預(yù)公告。本次預(yù)公告地塊114宗，總面積約6830畝。

證券期貨

1、滬指周跌2.4%險(xiǎn)守3600點(diǎn)

17日滬指探底回升收紅，個(gè)股仍跌多漲少，兩市成交額超1.3萬(wàn)億，為連續(xù)第43個(gè)交易日破萬(wàn)億，追平2015年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄。截止收盤，滬指漲0.2%，深成指漲0.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.06%。當(dāng)日滬深兩市主力資金凈流出408.64億元，占比3.04%；大單資金凈流出255.15億元，占比1.9%；小單資金凈流入418.68億元，占比3.12%。

2、財(cái)政部： 證券交易印花稅同比增長(zhǎng)39.5%

1-8月累計(jì)，印花稅3063億元，同比增長(zhǎng)34.8%。其中，證券交易印花稅1990億元，同比增長(zhǎng)39.5%。企業(yè)所得稅34873億元，同比增長(zhǎng)18.7%。 個(gè)人所得稅9397億元，同比增長(zhǎng)23%。

3、證監(jiān)會(huì)：依法嚴(yán)厲打擊債券市場(chǎng)違法違規(guī)行為

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)文稱，證監(jiān)會(huì)堅(jiān)決打擊債券市場(chǎng)違法違規(guī)行為。2019年以來(lái)，證監(jiān)會(huì)累計(jì)采取相關(guān)行政監(jiān)管措施152家次，查處債券市場(chǎng)違法違規(guī)案件19件，其中涉及交易所債券市場(chǎng)14件，銀行間債券市場(chǎng)6件。下一步，證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)決貫徹中辦、國(guó)辦發(fā)布的《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見》，深化與人民銀行、發(fā)展改革委等部門的執(zhí)法協(xié)同，進(jìn)一步聚焦執(zhí)法重點(diǎn)，堅(jiān)持一案多查，依法嚴(yán)肅查處欺詐發(fā)行、虛假信息披露、惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、挪用發(fā)行資金等債券市場(chǎng)違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊惡意“逃廢債”行為，堅(jiān)決維護(hù)債券市場(chǎng)公平和秩序，保護(hù)債券投資者合法權(quán)益。

4、機(jī)構(gòu)：A股“萬(wàn)億成交”可能成為常態(tài)

昨日，A股連續(xù)第43個(gè)交易日成交額破萬(wàn)億元，追平了上一次連續(xù)超萬(wàn)億元成交紀(jì)錄。6年過(guò)去，雖然日成交額連續(xù)超萬(wàn)億元的天數(shù)相同，但A股市場(chǎng)生態(tài)與資金結(jié)構(gòu)早已發(fā)生翻天覆地的變化。機(jī)構(gòu)人士普遍認(rèn)為，隨著居民資金入市意愿增強(qiáng)和市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，A股“萬(wàn)億成交”可能成為常態(tài)。但隨著資金結(jié)構(gòu)趨于成熟，未來(lái)市場(chǎng)或呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性特征。

5、私募規(guī)模突破19萬(wàn)億元

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，存續(xù)私募基金管理人管理規(guī)模達(dá)19.05萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)超3萬(wàn)億元。多位業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來(lái)私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模迅速擴(kuò)容，得益于居民財(cái)富持續(xù)轉(zhuǎn)向權(quán)益資產(chǎn)及量化策略快速發(fā)展。借鑒全球?qū)_基金的成長(zhǎng)過(guò)程來(lái)看，資金涌入量化私募或成為中長(zhǎng)期趨勢(shì)。

6、9月份債基“扎堆”恢復(fù)大額申購(gòu)

近期不少債基又重新“開門迎客”，紛紛恢復(fù)大額申購(gòu)等交易。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，A股市場(chǎng)震蕩波動(dòng)下，債券型基金對(duì)資金的吸引力持續(xù)上升，疊加跨季資金需求較旺盛，是債券型基金暫停后又恢復(fù)大額申購(gòu)的主要原因。對(duì)于下半年債券市場(chǎng)走勢(shì)，公募人士認(rèn)為，政策層面對(duì)債券市場(chǎng)偏利好，利率大幅上行的風(fēng)險(xiǎn)較小。

7、上交所：優(yōu)化證券交易公開信息

為進(jìn)一步優(yōu)化證券交易公開信息，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》第5.4.1條、第5.4.5條等規(guī)定，上海證券交易所決定自2021年10月8日起，對(duì)競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值達(dá)到±7%、日價(jià)格振幅達(dá)到15%、日換手率達(dá)到20%3種情形之一的各前5只有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，公布當(dāng)日買入、賣出金額最大的5家會(huì)員營(yíng)業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額。

8、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)北交所開戶數(shù)或在332萬(wàn)-789萬(wàn)戶之間

分析人士表示，考慮到北交所特精專新的定位和吸引力，預(yù)期后續(xù)北交所投資者會(huì)較332萬(wàn)戶更多，預(yù)計(jì)開通北交所戶數(shù)或在332萬(wàn)戶至789萬(wàn)戶之間，相比現(xiàn)在有幾倍的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)創(chuàng)新層開戶數(shù)也將有大幅度上漲。

9、新三板創(chuàng)新層投資者門檻從150萬(wàn)降至100萬(wàn)

全國(guó)股轉(zhuǎn)公司修改了《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》，將創(chuàng)新層投資者準(zhǔn)入資金門檻由150萬(wàn)元調(diào)整為100萬(wàn)元，于2021年9月17日發(fā)布實(shí)施。2019年啟動(dòng)的新三板改革落地后，精選層、創(chuàng)新層、基礎(chǔ)層投資者準(zhǔn)入門檻分別為100萬(wàn)元、150萬(wàn)元、200萬(wàn)元。截至2021年8月底，新三板市場(chǎng)投資者規(guī)模達(dá)到改革前的7倍，激發(fā)了市場(chǎng)活力，促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)生了趨勢(shì)性結(jié)構(gòu)性向好變化。本次規(guī)則發(fā)布后，前期已開通精選層交易權(quán)限的投資者，其交易權(quán)限范圍將自動(dòng)擴(kuò)大到創(chuàng)新層股票，無(wú)需投資者另行申請(qǐng)。

10、上期所：調(diào)整不銹鋼期貨日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)

上期所：經(jīng)研究決定，自2021年9月23日交易（即9月22日晚夜盤）起，不銹鋼期貨Ss2110、Ss2111合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為18元/手。

1、9月17日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格震蕩走高，究其原因，供應(yīng)端收緊的預(yù)期起到主導(dǎo)作用：在部分省市壓低能耗的政策指引下，限產(chǎn)、限電導(dǎo)致局部建筑鋼產(chǎn)量下降，疊加市場(chǎng)炒作，鼓動(dòng)廠商攜手拉高價(jià)格。與此同時(shí)，8月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出籠，固定資產(chǎn)投資增速放慢，房地產(chǎn)核心數(shù)據(jù)趨弱，局部又受到臺(tái)風(fēng)天氣的影響，最終導(dǎo)致需求釋放的節(jié)奏不及預(yù)期。不過(guò)，從全周來(lái)看，供應(yīng)端收縮力度更強(qiáng)，市場(chǎng)上行的動(dòng)力沒(méi)有減弱。對(duì)于下周行情走勢(shì)，市場(chǎng)仍抱有期待：在供給端，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月下降，隨著山東、江蘇等產(chǎn)鋼大省的“能耗雙控”措施深入，后期大幅回升的可能性不大；在需求端，雖然房地產(chǎn)行業(yè)面臨頹勢(shì)，但隨著地方政府債券加快發(fā)行，基建投資有望環(huán)比回暖，預(yù)計(jì)總體需求會(huì)保持增勢(shì)。因此，在供需良性互動(dòng)的現(xiàn)狀下，國(guó)內(nèi)建筑鋼庫(kù)存去化速度會(huì)加快，在需求未被證偽之前，價(jià)格仍有上行的空間。綜合判斷，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持相對(duì)積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：供給持續(xù)收縮，價(jià)格震蕩走高。

2、發(fā)改委：堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展

發(fā)改委方面表示，針對(duì)當(dāng)前部分地方節(jié)能審查制度不落實(shí)、執(zhí)行不到位的問(wèn)題，將進(jìn)一步推動(dòng)各地區(qū)強(qiáng)化節(jié)能審查制度，作為堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展、確保完成能耗雙控目標(biāo)的重要手段。將按照嚴(yán)格控制能耗強(qiáng)度、合理控制能源消費(fèi)總量的原則要求，完善考核指標(biāo)體系，特別是進(jìn)一步加大能耗強(qiáng)度降低指標(biāo)的考核權(quán)重，并合理設(shè)置能源消費(fèi)總量指標(biāo)的考核權(quán)重等。

3、廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)布

9月15日，中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)七屆一次會(huì)員大會(huì)審議通過(guò)了廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，提出到“十四五”末，全國(guó)煉鋼綜合廢鋼比達(dá)到30%；廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力達(dá)到2億噸；鋼鐵渣的綜合利用率達(dá)到85%，其中高爐渣的綜合利用率達(dá)到95%，鋼渣的綜合利用率達(dá)到60%。規(guī)劃還建議將規(guī)范企業(yè)退稅比例由30%提高到70%。

4、國(guó)家能源局組織召開全國(guó)煤礦智能化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地能源主管部門和煤炭企業(yè)，要堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于大宗商品增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)決策部署，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，把保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)作為當(dāng)前首要任務(wù)盯緊抓實(shí)，在確保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增產(chǎn)保供，優(yōu)先保障發(fā)電供熱和民生用煤，確保人民群眾溫暖過(guò)冬。

5、中國(guó)8月汽油產(chǎn)量1344.6萬(wàn)噸

統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新能源生產(chǎn)數(shù)據(jù)。中國(guó)8月煤油產(chǎn)量280萬(wàn)噸，同比下降18.2%；中國(guó)8月柴油產(chǎn)量1314.5萬(wàn)噸，同比下降7.5%；中國(guó)8月燃料油產(chǎn)量411.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.8%；中國(guó)8月石腦油產(chǎn)量391萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%；中國(guó)8月液化石油氣產(chǎn)量408.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%。

6、海上絲路指數(shù)：多數(shù)航線運(yùn)價(jià)上漲

據(jù)寧波航運(yùn)交易所，9月11日至9月17日，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于4205.4點(diǎn)，較上周上漲1.9%。21條航線中有17條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，4條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，13個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，4個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。

7、水泥市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回暖

據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林介紹，最新數(shù)據(jù)顯示，9月初水泥市場(chǎng)已呈現(xiàn)全國(guó)性普漲局面，22個(gè)省份價(jià)格同比呈現(xiàn)增幅，低價(jià)區(qū)大幅減少，云南地區(qū)水泥價(jià)格本周價(jià)格也呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，漲幅在150-180元/噸。Wind數(shù)據(jù)顯示，8月以來(lái)，水泥制造指數(shù)最大漲幅已近50%。海螺水泥從最低34.62元/股，漲至9月14日盤中最高49.8元/股，漲幅近44%。

8、寶鋼股份：擬增資入股寶武水務(wù)

寶鋼股份公告，公司及下屬公司武鋼有限、湛江鋼鐵、梅鋼公司與控股股東中國(guó)寶武下屬公司寶鋼工程、馬鋼股份共同向?qū)毼渌畡?wù)增資，增資總額21.73億元。

9、華菱鋼鐵：焦炭在公司生產(chǎn)成本比例約25%-30%

華菱鋼鐵9月17日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，煉焦煤作為主要原材料，供冶煉焦炭使用。焦炭在公司生產(chǎn)成本比例一般約25%-30%，鐵礦石占公司生產(chǎn)成本一般約30%-40%，其余為人工成本、制造費(fèi)用及其他。

10、8月份內(nèi)蒙古鋼材價(jià)格小幅上漲

從內(nèi)蒙古發(fā)改委獲悉，8月份內(nèi)蒙古鋼材價(jià)格略有上漲。其中，建筑鋼材、普通板材全區(qū)綜合平均價(jià)格分別為每噸5225.00元、5647.97元，環(huán)比分別上漲1.75%、0.67%；同比，價(jià)格分別上漲36.52%、33.11%，較今年以來(lái)最高價(jià)格（5月25日，5585.00元/噸、5892.12元/噸）略有下降。

11、河北探索鋼鐵碳排放基準(zhǔn)值測(cè)算分析

河北省生態(tài)環(huán)境廳加快推動(dòng)降碳產(chǎn)品價(jià)值有效轉(zhuǎn)化工作，由河北省排污權(quán)交易中心承擔(dān)探索開展鋼鐵行業(yè)碳排放基準(zhǔn)值測(cè)算分析工作，這是降碳產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制中的重要基礎(chǔ)性工作。 下一步，河北省排污權(quán)交易中心將結(jié)合全省2020年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)排放單位碳核查結(jié)果，對(duì)本次提出的鋼鐵行業(yè)碳排放基準(zhǔn)值進(jìn)行修訂完善；同時(shí)結(jié)合實(shí)際，謀劃開展焦化行業(yè)碳排放基準(zhǔn)值測(cè)算工作，為推動(dòng)降碳產(chǎn)品價(jià)值有效轉(zhuǎn)化提供技術(shù)保障。

12、限產(chǎn)政策導(dǎo)致云南神火在產(chǎn)的75萬(wàn)噸產(chǎn)能繼續(xù)限產(chǎn)

神火股份公告，8月份以來(lái)，云南神火在產(chǎn)產(chǎn)能嚴(yán)格按照限產(chǎn)要求組織生產(chǎn)；近日，公司知悉當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門下發(fā)關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知，通知要求“確保綠色鋁企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月份產(chǎn)量”。該政策的實(shí)施，將導(dǎo)致云南神火在產(chǎn)的75萬(wàn)噸產(chǎn)能繼續(xù)限產(chǎn)，已建成未投產(chǎn)的15萬(wàn)噸產(chǎn)能無(wú)法投產(chǎn)，年初制定的80萬(wàn)噸經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不能完成；同時(shí)，有序用電和產(chǎn)量減少，將對(duì)云南神火重點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生較大影響。

13、印度對(duì)涉華鐵、非合金鋼或其他合金鋼冷軋板材作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

9月14日，印度商工部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、日本、韓國(guó)和烏克蘭的鐵、非合金鋼或其他合金鋼冷軋板材作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，建議繼續(xù)對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品以最低限價(jià)的方式征收為期5年的反傾銷稅，上述國(guó)家涉案產(chǎn)品的最低限價(jià)均為576美元/公噸，但韓國(guó)生產(chǎn)商Dongkuk Industries Co. Ltd.的下列產(chǎn)品反傾銷稅為零。

14、歐盟對(duì)華冷軋不銹鋼板作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

9月16日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對(duì)中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)涉案企業(yè)征收反傾銷稅：山西太鋼不銹鋼股份有限公司、天津太鋼天管不銹鋼有限公司傾銷率均為24.4%、4家合作企業(yè)：聯(lián)眾（廣州）不銹鋼有限公司、寧波奇億金屬有限公司、天津聯(lián)發(fā)精密鋼鐵公司和江蘇張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司傾銷率均為24.6%、其他企業(yè)傾銷率為25.3%；臺(tái)北嘉遠(yuǎn)實(shí)業(yè)廠股份有限公司傾銷率為0、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)其他企業(yè)傾銷率為6.8%。

15、1-7月份土耳其生鐵進(jìn)口量同比下降18.2%

土耳其統(tǒng)計(jì)局（TUIK）數(shù)據(jù)顯示， 2021年1-7月份，土耳其生鐵進(jìn)口量62.67萬(wàn)噸，同比下降18.2%；進(jìn)口額3.39億美元，同比增長(zhǎng)40.8%。1-7月份，土耳其從俄羅斯進(jìn)口生鐵最多，為19.76萬(wàn)噸，同比下降50.55%；從烏克蘭進(jìn)口19.58萬(wàn)噸，同比下降5.16%；從巴西進(jìn)口11.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)102.45%。

16、安賽樂(lè)米塔爾擬將利比里亞鐵礦石產(chǎn)量提高三倍

近日，安賽樂(lè)米塔爾簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將在利比里亞至少再存在25年，至少將其鐵礦石產(chǎn)量增加三倍，并額外投資8億美元。安賽樂(lè)米塔爾執(zhí)行主席拉克希米·米塔爾（Lakshmi Mittal） 在簽約儀式上表示，在第一階段擴(kuò)張期間，年產(chǎn)量將增至1500萬(wàn)噸，并可能增至3000萬(wàn)噸。

17、印度Somalapuram火車站即將開展鐵礦石貨運(yùn)業(yè)務(wù)

據(jù)外媒報(bào)道， 印度西南鐵路公司Hubballi分部經(jīng)理Malkhede與印度Karnataka 邦海綿鐵制造商協(xié)會(huì)成員舉行會(huì)議，將在Somalapuram火車站開展鐵礦石貨運(yùn)業(yè)務(wù)，通過(guò)該火車站增強(qiáng)Ballari地區(qū)到Hosapete地區(qū)海綿鐵貨運(yùn)能力。

18、瑞銀：隨著市場(chǎng)供過(guò)于求，料鐵礦石價(jià)格將跌破100美元

瑞銀：我行下調(diào)了對(duì)鐵礦石價(jià)格的預(yù)期，因預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)將出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩。鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾個(gè)月跌破100美元/噸。預(yù)計(jì)明年鐵礦石均價(jià)為89美元/噸（低于此前預(yù)測(cè)的101美元/噸），2023年為80美元/噸（低于此前預(yù)測(cè)的85美元/噸)。在主要礦商中，我行將世界第四大鐵礦石出口商Fortescue的評(píng)級(jí)從中性下調(diào)至賣出，并重申對(duì)必和必拓集團(tuán)保持中性評(píng)級(jí)。

19、高盛集團(tuán)調(diào)整亞洲煤炭?jī)r(jià)格預(yù)期

由于全球電力需求復(fù)蘇和主要采礦國(guó)的生產(chǎn)問(wèn)題共同導(dǎo)致供應(yīng)短缺，高盛集團(tuán)幾乎將亞洲煤炭?jī)r(jià)格的前景預(yù)測(cè)提高了一倍，另外將其2022年的預(yù)測(cè)從每噸85美元上調(diào)至120美元。主要生產(chǎn)國(guó)的煤炭出口在5月和6月增長(zhǎng)了約8%，由于澳大利亞、南非和哥倫比亞的產(chǎn)量下降拉低了印度尼西亞煤炭供應(yīng)的反彈。與此同時(shí)，包括日本、韓國(guó)和中國(guó)在內(nèi)的主要進(jìn)口國(guó)的采購(gòu)量在6月份增長(zhǎng)了16%。 

20、8月份日本煤炭進(jìn)口同比增23.8%

日前，日本財(cái)務(wù)省發(fā)布初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月份，日本煤炭進(jìn)口總量為1613.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.8%；進(jìn)口額為2495.76億日元（146.99億元），同比大增113.2%。

21、鐵礦石跌破100美元 自5月份觸頂以來(lái)已下跌逾一半

鐵礦石價(jià)格自去年7月以來(lái)首次跌至兩位數(shù)將令鋼鐵生產(chǎn)商感到欣慰，但對(duì)于在上半年價(jià)格上漲期間獲利豐厚的全球頂級(jí)礦業(yè)公司構(gòu)成打擊。對(duì)于澳大利亞等主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)壞消息。9月17日周五美股盤前十幾分鐘時(shí)，新加坡鐵礦石指數(shù)期貨主力合約跌破100美元/噸，跌超7%，創(chuàng)2020年7月以來(lái)的14個(gè)月最低水平。鐵礦石期貨本周下跌逾20%，自5月份觸頂以來(lái)已經(jīng)跌價(jià)了逾一半。

22、BDI指數(shù)跳漲至12年高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲60點(diǎn)或1.4%，至4275點(diǎn)，為2009年11月以來(lái)最高水平，周線錄得三周以來(lái)首次上漲。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲116點(diǎn)或1.8%，報(bào)6420點(diǎn)，周線錄得上漲15.3%，為4周以來(lái)最佳表現(xiàn)；日均獲利增加959美元至53240美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲52點(diǎn)或1.4%，至3904點(diǎn)，為三周以來(lái)最高水平，日均獲利增加473美元至35138美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲24點(diǎn)，報(bào)3307點(diǎn)。

23、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表