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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中俄簽署危貨國(guó)際道路運(yùn)輸協(xié)議

中國(guó)交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬與俄羅斯聯(lián)邦運(yùn)輸部部長(zhǎng)維塔利·薩維利耶夫近日簽署了《中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部與俄羅斯聯(lián)邦運(yùn)輸部關(guān)于危險(xiǎn)貨物國(guó)際道路運(yùn)輸協(xié)議》。協(xié)議以《危險(xiǎn)貨物國(guó)際道路運(yùn)輸公約》(ADR)為基礎(chǔ)，是中國(guó)首個(gè)同外方締結(jié)的關(guān)于危險(xiǎn)貨物國(guó)際道路運(yùn)輸合作文件。協(xié)議的簽署將有效激活中俄危險(xiǎn)貨物國(guó)際道路運(yùn)輸市場(chǎng)活力，促進(jìn)包括液化石油氣、天然氣、液態(tài)氧氣等貨物往來(lái)，對(duì)深化中俄雙邊經(jīng)貿(mào)合作具有重要意義。

2、世貿(mào)組織第八次對(duì)華貿(mào)易政策審議將舉行

世貿(mào)組織第八次對(duì)華貿(mào)易政策審議將于10月20日和22日舉行。商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤、商務(wù)部副部長(zhǎng)兼國(guó)際貿(mào)易談判副代表王受文將以視頻方式在京出席此次審議會(huì)議并代表中方發(fā)言，中國(guó)常駐世貿(mào)組織代表李成鋼大使將在日內(nèi)瓦參會(huì)。

3、中韓貿(mào)易投資博覽會(huì)本月29日開幕

第三屆中韓貿(mào)易投資博覽會(huì)將于10月29日至11月2日在鹽城國(guó)際會(huì)展中心舉辦。本屆博覽會(huì)將全面展示金融、跨境電商、新能源汽車、智能制造等多種業(yè)態(tài)，共設(shè)中韓產(chǎn)業(yè)園形象主題展區(qū)、中韓貿(mào)易展區(qū)和投資展區(qū)3個(gè)展區(qū)，參展企業(yè)121家。

4、在歐中企逆勢(shì)發(fā)展但對(duì)歐盟營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)連續(xù)兩年下降

設(shè)在布魯塞爾的歐盟中國(guó)商會(huì)18日發(fā)布2021年建議報(bào)告，指出2020年在歐中國(guó)企業(yè)逆勢(shì)發(fā)展，但對(duì)歐盟營(yíng)商環(huán)境總體評(píng)價(jià)連續(xù)兩年下降，希望歐盟為中國(guó)企業(yè)提供公平和無(wú)歧視營(yíng)商環(huán)境。著眼幫助歐盟改進(jìn)營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)中歐經(jīng)貿(mào)合作與發(fā)展，報(bào)告提出近70項(xiàng)建議，包括中歐共建數(shù)字經(jīng)濟(jì)、加大信息披露和公共采購(gòu)政策對(duì)話、開啟中歐數(shù)據(jù)安全協(xié)議談判等。

5、聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)2021年全球外商直接投資強(qiáng)勁反彈

聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議指出，今年上半年全球外商直接投資顯現(xiàn)強(qiáng)勁反彈態(tài)勢(shì)，受到基建項(xiàng)目需求強(qiáng)勁的引領(lǐng)。報(bào)告指出，2021年上半年全球外商直接投資總額8520億美元，2020年全年為9570億美元，2019年為1.48萬(wàn)億美元。發(fā)達(dá)國(guó)家的外商直接投資增幅最大，美國(guó)飆升90%，因上半年跨境并購(gòu)大幅走高。

6、全球央行加息預(yù)期過(guò)濃 美聯(lián)儲(chǔ)料遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后

與其他央行相比，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期算不上激進(jìn)。除歐洲央行外，其他央行大多數(shù)料將以更快速度加息。美國(guó)交易員目前預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在明年9月政策會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)。而利率掉期市場(chǎng)定價(jià)顯示，預(yù)計(jì)屆時(shí)新西蘭央行已經(jīng)加息五次，加拿大央行三次，英國(guó)央行四次。

7、疫情導(dǎo)致開支猛增后 歐盟啟動(dòng)財(cái)政規(guī)定改革

歐盟本周啟動(dòng)了修改財(cái)政規(guī)定的有關(guān)工作，考慮新的例外情況，以便成員國(guó)進(jìn)行大規(guī)模的投資，令經(jīng)濟(jì)變得更為綠色環(huán)保。歐盟委員會(huì)對(duì)《穩(wěn)定與增長(zhǎng)協(xié)定》啟動(dòng)了公開征詢，這一財(cái)政框架規(guī)定了各個(gè)成員國(guó)的債務(wù)和赤字水平。歐盟在2020年3月份暫停執(zhí)行該協(xié)定，給成員國(guó)響應(yīng)疫情所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退留出空間。

8、泰國(guó)曼谷計(jì)劃恢復(fù)接待國(guó)際游客

泰國(guó)首都曼谷市政府發(fā)言人蓬薩功19日表示，曼谷市從今年2月開啟新冠疫苗接種工作以來(lái)，接種對(duì)象逐漸從一線醫(yī)務(wù)工作者擴(kuò)展到慢性病患者、高齡人士、感染高風(fēng)險(xiǎn)人群和普通民眾。目前曼谷市770萬(wàn)人口中的544萬(wàn)人已完成2劑新冠疫苗的接種，占該市總?cè)丝诘?0.6%。蓬薩功表示，70%的新冠疫苗接種率是政府規(guī)定的打開國(guó)門、恢復(fù)接待國(guó)際游客的條件之一，目前曼谷已經(jīng)做好了對(duì)國(guó)際游客開放的準(zhǔn)備。

9、全球投資峰會(huì)開幕英宣布近百億英鎊新能源投資

當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日，全球投資峰會(huì)在英國(guó)倫敦開幕，全球200多家知名企業(yè)高管參會(huì)。英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜在峰會(huì)開幕式上宣布了18項(xiàng)價(jià)值97億英鎊（約合873億元人民幣）的新能源投資交易。據(jù)了解，相關(guān)交易主要包括對(duì)風(fēng)能和氫能、可持續(xù)住宅和碳捕獲等領(lǐng)域的投資。

10、機(jī)構(gòu)評(píng)美國(guó)9月新屋開工數(shù)據(jù)

美國(guó)9月新屋開工年化月率公布 -1.6%，前值 3.90%，預(yù)期 -0.2%。美國(guó)9月房屋開工下降，因持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸、熟練勞動(dòng)力短缺和材料成本上升繼續(xù)對(duì)建筑商構(gòu)成挑戰(zhàn)。在2020年底和今年早些時(shí)候，廉價(jià)的借貸成本和大規(guī)模人口遷移推動(dòng)了住房需求和建設(shè)。但近幾個(gè)月來(lái)，高昂的材料成本、不可預(yù)測(cè)的供應(yīng)鏈問(wèn)題和勞動(dòng)力短缺，令建筑商難以滿足依然強(qiáng)勁的需求。

11、美富豪疫情以來(lái)財(cái)富激增2.1萬(wàn)億美元

美國(guó)政策研究所和美國(guó)稅收公平協(xié)會(huì)的最新報(bào)告顯示，自去年3月新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)億萬(wàn)富豪們的總財(cái)富增加了2.1萬(wàn)美元，增幅達(dá)到70%。特斯拉CEO埃隆-馬斯克是迄今為止財(cái)富增長(zhǎng)最快的富豪。這是最新的證明，顯示疫情如何加劇了美國(guó)的貧富分化。

12、美股周二收高

標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)5個(gè)交易日上漲，并重新站上4500點(diǎn)。密集出爐的財(cái)報(bào)表現(xiàn)良好，緩解了市場(chǎng)對(duì)新冠病例持續(xù)增加與成本上漲危及企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的擔(dān)憂。道指漲198.70點(diǎn)，或0.56%，報(bào)35457.31點(diǎn)；納指漲107.28點(diǎn)，或0.71%，報(bào)15129.09點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲33.17點(diǎn)，或0.74%，報(bào)4519.63點(diǎn)。

13、原油期貨周二收高

原油期貨周二收高，并再創(chuàng)約七年來(lái)的最高收盤價(jià)。天然氣在周一下挫近8%后再度上漲，并重新站上5美元/百萬(wàn)英熱。紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲52美分，漲幅0.6%，收于每桶82.96美元，創(chuàng)2014年10月13日以來(lái)的最高收盤價(jià)。11月天然氣期貨價(jià)格上漲10美分，漲幅為2%，收于每百萬(wàn)英熱單位5.088美元。周一該期貨下跌7.8%。

14、黃金期貨周二收高

盡管全球股市上漲帶來(lái)下行壓力，但美元走軟仍幫助黃金價(jià)格錄得三個(gè)交易日來(lái)的首次上漲。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲4.80美元，漲幅0.3%，收于每盎司1770.50美元。

15、美國(guó)燃煤發(fā)電七年來(lái)首次上升

由于天然氣價(jià)格飆升，美國(guó)的電力公司正增加煤炭消耗。美能源信息署（EIA）表示，今年美國(guó)燃煤發(fā)電預(yù)計(jì)將激增22%，將是自2014年以來(lái)首次年度增長(zhǎng)。自2010年以來(lái)，美國(guó)電廠淘汰了近三分之一的燃煤發(fā)電能力。然而，這一趨勢(shì)在最近幾個(gè)月發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。

16、全球深陷能源危機(jī)，美國(guó)煤企大賺

美國(guó)煤炭巨頭皮博迪能源公司公布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年第三季度，該司的營(yíng)收總額高達(dá)9億美元（折合人民幣約57億元），刷新該司7個(gè)季度以來(lái)最高銷售成績(jī)，息稅前利潤(rùn)約為2.8-2.9億美元，與去年同期相比大漲300%。美國(guó)能源署（EIA）預(yù)計(jì)，今年該國(guó)將燃燒5.369億短噸煤炭，燃煤發(fā)電將增長(zhǎng)22%，這將是美國(guó)燃煤發(fā)電近7年以來(lái)首次出現(xiàn)年度增長(zhǎng)。

17、國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)：全球硅晶圓出貨量持續(xù)看增至2024年

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布年度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)硅晶圓出貨預(yù)測(cè)報(bào)告，看好全球硅晶圓產(chǎn)業(yè)前景，預(yù)測(cè)出貨量將一路走強(qiáng)至2024年。SEMI預(yù)估今年硅晶圓出貨量較去年同期大增13.9%，達(dá)到近14000百萬(wàn)平方英寸的歷史新高。

18、大眾汽車高管：全球芯片短缺將持續(xù)到2022年

“毫無(wú)疑問(wèn)，這種短缺將持續(xù)到2022年，至少到下半年，”大眾汽車美國(guó)集團(tuán)首席執(zhí)行官Scott Keogh表示。他表示，在不久的將來(lái)，一個(gè)可能的轉(zhuǎn)變是汽車制造商將嘗試減少汽車和卡車部件所需的芯片數(shù)量。關(guān)于美國(guó)政府應(yīng)資助建設(shè)更多芯片廠的說(shuō)法，Keogh表示這將需要數(shù)十億美元和至少四年的時(shí)間。“我不知道給政府打個(gè)電話是不是解決芯片短缺的辦法。”

19、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、工信部：保持工業(yè)和信息化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間

工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)羅俊杰表示，當(dāng)前外部環(huán)境仍然復(fù)雜多變，工業(yè)和信息化發(fā)展面臨的不穩(wěn)定、不確定性因素依然較多，特別是受近期疫情汛情、原材料價(jià)格上漲、能源供給緊張、芯片短缺等影響，三季度工業(yè)增速穩(wěn)中放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化底線思維，做好跨周期調(diào)節(jié)，保持工業(yè)和信息化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為明年一季度乃至全年發(fā)展打好基礎(chǔ)。

2、統(tǒng)計(jì)局：三季度房地產(chǎn)業(yè)GDP同比下降1.6% 

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）分行業(yè)數(shù)據(jù)，房地產(chǎn)業(yè)三季度GDP同比下滑1.6%，逆轉(zhuǎn)二季度7.1%升勢(shì)。三季度金融業(yè)同比增長(zhǎng)4%，較二季度4.1%漲幅有所收窄。三季度住宿和餐飲業(yè)GDP同比增長(zhǎng)5.7%，較二季度17.1%漲幅大幅收窄。三季度信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)同比增長(zhǎng)17.1%，二季度同比增長(zhǎng)19.5%。三季度批發(fā)和零售業(yè)同比增長(zhǎng)7.6%，二季度同比增長(zhǎng)9.6%。

3、六部門印發(fā)意見共同推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)提質(zhì)增效升級(jí)

近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局、全國(guó)工商聯(lián)、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施支撐引領(lǐng)民營(yíng)企業(yè)提質(zhì)增效升級(jí)作用的意見》?！兑庖姟访鞔_了9個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，包括引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)牢固樹立“質(zhì)量第一”意識(shí)，更好發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)質(zhì)量創(chuàng)新重要作用，支持民營(yíng)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量基礎(chǔ)能力建設(shè)，加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)質(zhì)量人才隊(duì)伍建設(shè)，弘揚(yáng)優(yōu)良的民營(yíng)企業(yè)質(zhì)量文化，強(qiáng)化民營(yíng)企業(yè)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)，提升民營(yíng)企業(yè)全鏈條質(zhì)量水平，支持民營(yíng)企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化民營(yíng)企業(yè)發(fā)展政策環(huán)境等舉措。

4、郭樹清：堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)

銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清表示，我們堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)，對(duì)于同類業(yè)務(wù)、同類主體一視同仁，對(duì)違法違規(guī)金融活動(dòng)“零容忍”，堅(jiān)決制止監(jiān)管套利。在針對(duì)14家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的整改中，金融管理部門先后提出上千個(gè)問(wèn)題，大部分已得到積極響應(yīng)，一半左右已經(jīng)落地，今年年底前將取得更顯著的實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

5、房地產(chǎn)信托前三季度募資規(guī)模同比降超三成

10月份以來(lái)，房地產(chǎn)信托募資規(guī)模大幅受挫。用益信托發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前兩周（10月4日-17日），集合信托市場(chǎng)上的房地產(chǎn)信托募資規(guī)模僅6.16億元，環(huán)比減少83.36%，如此低迷的表現(xiàn)令業(yè)界頗感意外。事實(shí)上，房地產(chǎn)信托市場(chǎng)自9月份就已顯現(xiàn)出頹勢(shì)。中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司登記的數(shù)據(jù)顯示，今年9月份，房地產(chǎn)信托募資規(guī)模不足400億元，較1月末大降近80%。如果將時(shí)間軸拉長(zhǎng)至整個(gè)前三季度，房地產(chǎn)信托的募資規(guī)模同比下降超3成。

6、監(jiān)管層窗口指導(dǎo)房企和部分煤企在交易所發(fā)債行為

記者從業(yè)內(nèi)獲悉，近日監(jiān)管部門對(duì)交易所債券發(fā)行業(yè)務(wù)進(jìn)行窗口指導(dǎo)，要求對(duì)房企和部分煤企借新債還舊債發(fā)行時(shí)間只能在回售登記登記期結(jié)束后，且不允許轉(zhuǎn)售?！苯栊聜€舊債“的資金只能用于償還舊債本金，不能用于償還舊債利息。

7、中汽協(xié)：9月中國(guó)品牌乘用車銷量環(huán)比呈較快增長(zhǎng)

中汽協(xié)消息，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年9月，中國(guó)品牌乘用車銷量環(huán)比呈較快增長(zhǎng)，同比增速略低，總體表現(xiàn)好于乘用車行業(yè)。2021年9月，中國(guó)品牌乘用車銷售82.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.7%，同比增長(zhǎng)3.7%，占乘用車銷售總量的46.9%，占有率比上月提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升9.1個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-9月，中國(guó)品牌乘用車共銷售643.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.4%，占乘用車銷售總量的43.3%，占有率比上年同期提升6.7個(gè)百分點(diǎn)。

8、長(zhǎng)沙第二批集中供地僅成交10宗：均底價(jià)出讓

10月19日，湖南省長(zhǎng)沙市第二批集中供地僅用時(shí)不到一小時(shí)就出讓結(jié)束。在8宗地塊中止出讓、8宗地塊終止出讓的前提下，剩余的13宗地塊在當(dāng)日的出讓中有3宗流拍，最終10宗地塊均以底價(jià)成交，共出讓規(guī)劃建筑面積208.9萬(wàn)平方米，總成交金額88.47億元，平均成交樓面均價(jià)為4444元/平方米。

9、嘉興海鹽發(fā)布購(gòu)房交易風(fēng)險(xiǎn)提示

浙江省嘉興海鹽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《商品房交易風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)提示二十條》，就商品房交易過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行提示。海鹽縣住建局提到，對(duì)于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員通過(guò)收取“茶水費(fèi)”等價(jià)外費(fèi)用承諾為消費(fèi)者提供意向房源的即是風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)承諾學(xué)區(qū)、入戶等政策的即是風(fēng)險(xiǎn)。

證券期貨

1、滬指全天漲0.7% 

10月19日，三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指早盤維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，創(chuàng)指漲幅一度擴(kuò)大至1%站上3300點(diǎn)，隨后沖高回落翻綠。兩市午后繼續(xù)高位盤整，北向資金流入超60億元，截至收盤，滬指漲0.7%，深證成指漲1.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.64%。北向資金全天凈買入39.06億元，上個(gè)交易日大幅凈賣出超80億元；其中滬股通凈買入17.55億元，深股通凈買入21.52億元。

2、多家基金公司密集申報(bào)“北交所”基金

據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，萬(wàn)家基金、匯添富基金、嘉實(shí)基金、大成基金、華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金等多家基金公司上報(bào)北交所兩年定期開放混合型證券投資基金。此前，廣發(fā)基金上報(bào)了廣發(fā)北交所精選兩年持有期混合型證券投資基金。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，已對(duì)各自材料完成接收。

3、深交所：積極推動(dòng)深市指數(shù)衍生品上市

第十五屆指數(shù)與指數(shù)化投資論壇在上海浦東舉行。深圳證券交易所副總經(jīng)理李輝表示，近年來(lái)，資本市場(chǎng)生態(tài)持續(xù)改善，中長(zhǎng)期資金配置需求旺盛，指數(shù)投資迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。今后，要充分激發(fā)市場(chǎng)活力，提升指數(shù)化投資規(guī)模；落實(shí)雙碳戰(zhàn)略，完善ESG投資生態(tài)；提升指數(shù)國(guó)際影響力，促進(jìn)高水平對(duì)外開放。

4、全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)交易近百日總成交額超8億元

全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)上線即將滿百日。7月16日，全國(guó)碳市場(chǎng)正式啟動(dòng)交易。根據(jù)上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量1867.5萬(wàn)噸，累計(jì)成交額約8.45億元。

5、期貨法草案名稱擬調(diào)整為期貨和衍生品法草案

十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議19日聽取了全國(guó)人大憲法和法律委員會(huì)關(guān)于期貨法草案修改情況的匯報(bào)。此前，十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議對(duì)期貨法草案進(jìn)行了初次審議。此次草案二審稿根據(jù)有的常委委員和有關(guān)方面的建議，將本法名稱修改為“期貨和衍生品法”。

6、大商所：調(diào)整線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約最小變動(dòng)價(jià)

大商所對(duì)線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位進(jìn)行了調(diào)整，由5元/噸調(diào)整為1元/噸，現(xiàn)將規(guī)則修正案予以發(fā)布，自2021年11月1日交易時(shí)（即10月29日21:00夜盤交易小節(jié)）起施行。

7、鄭商所：對(duì)動(dòng)力煤、紅棗期貨部分合約實(shí)施交易限額

鄭商所公告，自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在動(dòng)力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手。自2021年10月21日起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為300手。

8、鄭商所：調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

鄭商所公告，自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，動(dòng)力煤期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%。自2021年10月21日結(jié)算時(shí)起，尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。自2021年10月29日結(jié)算時(shí)起，尿素期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。

1、韓正：研究完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制

國(guó)務(wù)院副總理韓正19日在國(guó)家發(fā)展改革委召開座談會(huì)，研究部署今年四季度和明年初有關(guān)重點(diǎn)工作。韓正強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)分類指導(dǎo)和政策協(xié)同，在符合安全和環(huán)保要求前提下有效增加煤炭生產(chǎn)能力。研究采取有力舉措，堅(jiān)決遏制、依法規(guī)管囤積炒作。要落實(shí)好燃煤電價(jià)擴(kuò)大浮動(dòng)范圍政策，幫助煤電企業(yè)緩解階段性困難，研究完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制。（央視新聞）

2、發(fā)改委推出八大舉措促進(jìn)煤電油氣運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)保供穩(wěn)價(jià)

國(guó)家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)同志主持召開煤電油氣運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)保供穩(wěn)價(jià)座談會(huì)，研究安排人民群眾溫暖過(guò)冬各項(xiàng)重點(diǎn)工作。國(guó)家鐵路集團(tuán)、中石油、中石化、中海油、國(guó)家管網(wǎng)公司、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華能、大唐、華電、國(guó)家電投、華潤(rùn)、國(guó)家能源、中煤等重點(diǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。會(huì)議對(duì)下一步保供穩(wěn)價(jià)工作提出了明確要求：一是進(jìn)一步釋放煤炭產(chǎn)能。二是穩(wěn)定增加煤炭產(chǎn)量。三是引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理水平。四是進(jìn)一步落實(shí)發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長(zhǎng)期合同全覆蓋。五是推動(dòng)煤電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)。六是嚴(yán)格按照合同保障供用氣。七是加強(qiáng)能源運(yùn)輸保障。八是加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管。

3、國(guó)家發(fā)展改革委研究依法對(duì)煤炭?jī)r(jià)格實(shí)行干預(yù)措施

近期煤炭?jī)r(jià)格快速上漲，連創(chuàng)歷史新高，大幅推高下游行業(yè)生產(chǎn)成本，對(duì)電力供應(yīng)和冬季供暖產(chǎn)生不利影響，社會(huì)各方面反映強(qiáng)烈。針對(duì)上述情況，為做好煤炭市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，10月19日下午，國(guó)家發(fā)展改革委組織重點(diǎn)煤炭企業(yè)、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)召開今冬明春能源保供工作機(jī)制煤炭專題座談會(huì)，研究依法對(duì)煤炭?jī)r(jià)格實(shí)施干預(yù)措施。國(guó)家發(fā)展改革委將充分運(yùn)用《價(jià)格法》規(guī)定的一切必要手段，研究對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行干預(yù)的具體措施，促進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理區(qū)間，促進(jìn)煤炭市場(chǎng)回歸理性，確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，確保人民群眾溫暖過(guò)冬。

4、工信部：堅(jiān)決執(zhí)行產(chǎn)能置換政策

工信部新聞發(fā)言人羅俊杰表示，今年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)能源價(jià)格在大幅度上漲，國(guó)內(nèi)電力、煤炭供需也在持續(xù)偏緊，多種因素導(dǎo)致近期一段時(shí)期有一些地方確實(shí)出現(xiàn)了拉閘限電，對(duì)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定都造成了一定的沖擊。下一步，工信部將加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度監(jiān)測(cè)，分析行業(yè)企業(yè)面臨的困難問(wèn)題，及時(shí)研究并提出政策措施建議。堅(jiān)決執(zhí)行鋼鐵、水泥等產(chǎn)能置換政策，配合有關(guān)部門落實(shí)高耗能行業(yè)有序用電工作，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。強(qiáng)化“節(jié)能監(jiān)察+節(jié)能診斷”雙輪驅(qū)動(dòng)，加快節(jié)能技術(shù)改造升級(jí)，有序推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域減量高效利用化石能源，大力推進(jìn)工業(yè)節(jié)能提效，促進(jìn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。

5、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格回落  煤炭?jī)r(jià)格上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（10月11日至17日）全國(guó)生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周上漲5.8%。其中鋼材價(jià)格略有回落，高速線材、螺紋鋼價(jià)格分別為每噸5761元和5569元，分別下降0.5%和0.3%，槽鋼價(jià)格為每噸5592元，與前一周持平。煤炭?jī)r(jià)格有所上漲，其中二號(hào)無(wú)煙塊煤、動(dòng)力煤、煉焦煤價(jià)格分別為每噸1390元、1031元和1259元，分別上漲16.6%、15.8%和9.8%。

6、部分熱門航線運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)腰斬

南沙港、鹽田港至美國(guó)西海岸海運(yùn)報(bào)價(jià)開始“退溫”，與9月10日20586美元/ FEU(40英尺集裝箱)高點(diǎn)相比，下跌近5000美元，跌幅超20%，甚至有部分熱門航線報(bào)價(jià)的跌幅達(dá)51.4%。業(yè)內(nèi)人士剖析，降價(jià)的主要原因與遠(yuǎn)洋船只集中回港、補(bǔ)充倉(cāng)位有關(guān)，運(yùn)價(jià)是否進(jìn)入下調(diào)通道則還須看后續(xù)市場(chǎng)供求情況。

7、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心：預(yù)計(jì)10月鋼材價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行

9月，鋼材價(jià)格在旺季需求提升、限電限產(chǎn)下供給偏緊等因素支撐下連續(xù)上行。展望10月，供應(yīng)偏緊、需求有韌性、市場(chǎng)看漲情緒較濃等因素推動(dòng)鋼價(jià)上行，但成本支撐或有所下移，預(yù)計(jì)10月鋼材價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。

8、2021年9月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2021年9月，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼7375.0萬(wàn)噸、同比下降21.20%，日產(chǎn)245.83萬(wàn)噸/日、環(huán)比下降8.45%；生產(chǎn)生鐵6519.0萬(wàn)噸、同比下降16.10%，日產(chǎn)217.30萬(wàn)噸/日、環(huán)比下降5.83%；生產(chǎn)鋼材10195.0萬(wàn)噸、同比下降14.80%，日產(chǎn)339.83萬(wàn)噸/日、環(huán)比下降3.17%；1-9月，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼8.06億噸，同比增長(zhǎng)2.0%、累計(jì)日產(chǎn)295.20萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)2.37%；生產(chǎn)生鐵6.71億噸、累計(jì)同比下降1.30%、累計(jì)日產(chǎn)245.81萬(wàn)噸、同比下降0.94%；生產(chǎn)鋼材10.20億噸、累計(jì)同比增長(zhǎng)4.60%，累計(jì)日產(chǎn)373.75萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)4.98%。

9、國(guó)資委：推動(dòng)具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能

近日，國(guó)資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，對(duì)中央企業(yè)進(jìn)一步做好今冬明春能源電力保供工作進(jìn)行再部署再安排。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，煤炭企業(yè)要優(yōu)化產(chǎn)能布局，推動(dòng)具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能，已核準(zhǔn)且建成的露天煤礦要加快投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，積極保障發(fā)電供熱和群眾用煤需求；發(fā)電供熱企業(yè)要全力保障機(jī)組能開盡開，水電核電企業(yè)要在確保安全的前提下“度電必爭(zhēng)”、多發(fā)滿發(fā)；電網(wǎng)企業(yè)要強(qiáng)化大范圍資源配置和全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，提升電網(wǎng)智能化水平；石油石化和管網(wǎng)企業(yè)要增產(chǎn)增儲(chǔ)，不斷提升保供能力。

10、國(guó)家能源局：核準(zhǔn)建設(shè)部分煤礦項(xiàng)目

國(guó)家能源局：核準(zhǔn)建設(shè)甘肅吐魯?shù)V區(qū)紅沙梁礦井項(xiàng)目、寧夏萌城礦區(qū)惠安煤礦項(xiàng)目、甘肅吐魯?shù)V區(qū)紅沙梁露天礦項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模分別為240萬(wàn)噸/年、150萬(wàn)噸/年、200萬(wàn)噸/年。

11、全國(guó)煤炭日產(chǎn)量創(chuàng)今年新高

國(guó)家發(fā)改委19日上午介紹，近日全國(guó)煤炭日產(chǎn)量超過(guò)1150萬(wàn)噸，比9月中旬增加120萬(wàn)噸以上，其中晉陜蒙日均產(chǎn)量860萬(wàn)噸，創(chuàng)今年以來(lái)新高。隨著煤礦核增產(chǎn)能進(jìn)一步釋放、建設(shè)煤礦逐步投產(chǎn)、臨時(shí)停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，發(fā)電供熱和民生用煤需求將得到有效保障。

12、煤價(jià)居高不下 陜西榆林推煤炭限價(jià)措施

10月19日，榆林市舉行煤炭保供專題會(huì)議，提出從當(dāng)日下午起，轄區(qū)內(nèi)煤炭銷售價(jià)格在同類煤種現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào)100元/噸。同時(shí)對(duì)保供續(xù)簽的四季度保供中長(zhǎng)期合同（下稱“長(zhǎng)協(xié)”）價(jià)格作出限定，要求民營(yíng)煤礦保供長(zhǎng)協(xié)價(jià)格不超過(guò)1500元/噸，國(guó)有煤礦的保供長(zhǎng)協(xié)價(jià)格不超過(guò)1200元/噸。財(cái)新記者獲得的煤企《承諾書》顯示，以上承諾從10月19日下午6點(diǎn)起生效。

13、秦皇島港與煤企聯(lián)合發(fā)布港口平艙指導(dǎo)價(jià)

近日，作為我國(guó)北煤南運(yùn)主要樞紐的秦皇島港，與煤、電上下游企業(yè)、鐵路等運(yùn)輸單位達(dá)成共識(shí)，簽訂《保供穩(wěn)價(jià)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書》。承諾今冬明春供暖季期間，在環(huán)渤海港口的動(dòng)力煤，裝船下水平艙價(jià)格5500卡不高于1800元/噸，5000卡不高于1500元，4500卡不高于1200元/噸，其他高卡資源不超2000元/噸。港口指導(dǎo)價(jià)將根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系和保供需要適時(shí)合理調(diào)整。

14、河鋼集團(tuán)成為上海期貨交易所螺紋鋼指定交割廠庫(kù)

日前，上海期貨交易所發(fā)布《關(guān)于發(fā)布指定螺紋鋼期貨廠庫(kù)的公告》，集團(tuán)名列其中，成為其螺紋鋼指定交割廠庫(kù)。據(jù)公告，集團(tuán)旗下子公司河鋼邯鋼和河鋼承鋼核定庫(kù)容各為12萬(wàn)噸，一期分別啟用3萬(wàn)噸。這將進(jìn)一步拓展集團(tuán)螺紋鋼銷售渠道，豐富鋼材庫(kù)存管理模式，通過(guò)螺紋鋼廠庫(kù)倉(cāng)單質(zhì)押可為鋼材庫(kù)存提供更加便捷的變現(xiàn)模式，也為黑色全產(chǎn)業(yè)鏈期現(xiàn)結(jié)合模式提供更加有力的支撐。

15、德龍鋼鐵單位產(chǎn)品取水量降至2.01立方米/噸

“燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等每項(xiàng)工序都離不開水，提升用水效率和重復(fù)利用率，是企業(yè)綠色生產(chǎn)的重要措施?！钡慢堜撹F水資源管理科科長(zhǎng)王維科介紹，目前，德龍鋼鐵單位產(chǎn)品取水量降至2.01立方米/噸，工業(yè)用水重復(fù)率提高到98.8%，通過(guò)回用中水每年可節(jié)約新水330萬(wàn)立方米。

16、攀鋼第五代鋼軌打入國(guó)際高端重載鐵路市場(chǎng)

日前，從攀鋼萬(wàn)能二線傳來(lái)消息，首批1.1萬(wàn)噸PG5出口鋼軌，已于日前完成生產(chǎn)，陸續(xù)發(fā)往廣西防城港，計(jì)劃于本月下旬運(yùn)往澳大利亞。這標(biāo)志著攀鋼自主研發(fā)的第五代鋼軌產(chǎn)品——PG5鋼軌，成功打入國(guó)際高端重載鐵路市場(chǎng)。

17、淡水河谷與江蘇沙鋼就開發(fā)煉鋼脫碳解決方案簽署諒解備忘錄

淡水河谷近期已與江蘇沙鋼集團(tuán)簽署諒解備忘錄。根據(jù)這份諒解備忘錄，雙方同意尋求機(jī)會(huì)開發(fā)專注于減少二氧化碳排放的煉鋼方案。淡水河谷與江蘇沙鋼計(jì)劃對(duì)一些事項(xiàng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性研究，例如，在煉鐵過(guò)程中使用碳足跡較低的產(chǎn)品，包括高品位鐵礦石產(chǎn)品。

18、必和必拓集團(tuán)第一季度西澳鐵礦石總產(chǎn)量7060萬(wàn)噸

必和必拓：第一季度銅產(chǎn)量37.65萬(wàn)噸；第一季度可歸屬礦石產(chǎn)出6330萬(wàn)噸；第一季度西澳鐵礦石總產(chǎn)量7060萬(wàn)噸；第一季度西澳鐵礦石總發(fā)貨量7080萬(wàn)，市場(chǎng)預(yù)估7100萬(wàn)。

19、韓國(guó)造船三巨頭已完成全年接單目標(biāo)

韓國(guó)《亞洲日?qǐng)?bào)》消息，韓國(guó)造船業(yè)界19日稱，三星重工近日與位于歐亞大陸的客戶簽署價(jià)值17億美元的合同，將為7艘穿梭油船提供設(shè)計(jì)、零部件供應(yīng)等。至此三星重工今年已收獲71艘、103億美元的訂單，超過(guò)全年接單目標(biāo)（91億美元）13%。

20、淡水河谷三季度鐵礦石銷售6784萬(wàn)噸

淡水河谷三季度鐵礦石銷售6784萬(wàn)噸，之前一個(gè)季度6722萬(wàn)噸。 三季度鐵礦石產(chǎn)量8942萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%，之前一個(gè)季度為7569萬(wàn)噸。 三季度鎳產(chǎn)量3.02萬(wàn)噸，同比下滑11%，之前一個(gè)季度4.15萬(wàn)噸。

21、波羅的海指數(shù)跌至三周低位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二下跌18點(diǎn)或0.4%，至4714點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌129點(diǎn)或1.8%，至7229點(diǎn)，為近一個(gè)月最低水平；日均獲利下跌1071美元至59955美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲75點(diǎn)或1.8%，至4166點(diǎn)；日均獲利增加676美元至37494美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15點(diǎn)，至3610點(diǎn)，創(chuàng)2017年有統(tǒng)計(jì)以來(lái)新高。

22、在銅價(jià)大幅波動(dòng)后 LME開始對(duì)銅交易進(jìn)行調(diào)查

據(jù)知情人士透露，倫敦金屬交易所（LME）自8月初以來(lái)已向會(huì)員發(fā)送電子郵件，要求了解更多客戶交易銅權(quán)證活動(dòng)的細(xì)節(jié)。郵件由LME的市場(chǎng)監(jiān)管部門發(fā)出，詢問(wèn)了會(huì)員及客戶進(jìn)行銅倉(cāng)單交易的商業(yè)原因 。此前LME銅庫(kù)存降至1974年以來(lái)的最低水平。

23、LME期銅收跌46美元

LME期銅收跌46美元，報(bào)10150美元/噸。 LME期鋁收跌56美元，報(bào)3112美元/噸。 LME期鋅收跌188美元，跌幅5.08%，報(bào)3508美元/噸。 LME期鉛收跌2美元，報(bào)2376美元/噸。 LME期鎳收漲53美元，報(bào)20050美元/噸。 LME期錫收跌104美元，報(bào)37710美元/噸。

24、黑色系夜盤集體跳水

動(dòng)力煤期貨主力合約日盤一度漲超12%，焦炭、焦煤均創(chuàng)新高，夜盤卻掉頭緊挫，動(dòng)力煤、焦煤、焦炭均跌停至收盤，化工期貨也領(lǐng)跌市場(chǎng)。夜盤前的消息面頗為豐富，國(guó)家發(fā)展改革委稱將研究依法對(duì)煤炭?jī)r(jià)格實(shí)行干預(yù)措施，嚴(yán)厲查處資本惡意炒作動(dòng)力煤期貨。大商所、鄭商所夜盤收盤，黑色、化工領(lǐng)跌市場(chǎng)，鄭醇、焦煤、焦炭、鄭煤、EG、PVC主力合約跌停，純堿跌超5%，短纖跌逾4%，EB跌超3%，塑料、PTA等跌超2%。鄭油、棕櫚等小幅下跌；菜粕、玻璃等漲超1%，玉米、鐵礦等小幅上漲。國(guó)際銅夜盤收跌1.69%，滬銅收跌1.90%，滬鋁收跌2.82%，滬鋅收跌5.50%，滬鉛收跌0.60%，滬鎳收跌0.84%，滬錫收跌1.47%。

25、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表