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國際動態(tài)

1、WTO：二季度全球中間產品出口增長47%

世貿組織（WTO）最新數據顯示，2021年第二季度，全球中間產品（IG） 出口同比增長47%，其中非洲出口增幅最大（88%）。報告顯示，二季度，中國保持IG進出口高速增長（超過 40%），而澳大利亞的IG出口（74%）和印度的進口（119%）增幅最大。從行業(yè)上看，全球運輸設備增長最為強勁（69%）。

2、聯合國糧農組織：世界糧價指數升至2011年7月以來最高位

聯合國糧食及農業(yè)組織11月4日發(fā)布報告稱，世界糧食價格指數升至2011年7月以來的最高水平。跟蹤全球一攬子食品類商品國際價格月度變化的糧農組織食品價格指數10月平均為133.2點，環(huán)比上漲3.9%，連續(xù)第三個月上揚。其中糧農組織谷物價格指數10月環(huán)比增長3.2%；植物油價格指數上升9.6%，創(chuàng)歷史新高；乳制品價格指數較9月上漲2.6點；肉類價格指數較9月的修正值下降0.7%；糖價格指數環(huán)比下降1.8%。

3、美國貿易逆差創(chuàng)紀錄 受出口下滑打擊

美國貿易逆差在9月份擴大至創(chuàng)紀錄水平，主因進口回升和出口下降。9月商品和服務進口增長0.6%至2885億美元，美國當月消費品和資本設備進口分別增加7億美元和25億美元。9月出口則下降3%至2076億美元，因黃金和原油出口減少。9月份貿易逆差的擴大意味著當季貿易繼續(xù)拖累GDP。凈出口令第三季經濟增長率減少1.14個百分點。

4、美國第三季度生產率創(chuàng)下1981年以來最大降幅

美國勞工部周四公布的數據顯示，第三季度非農企業(yè)員工每小時產出折合年率下降了5%。相比之下，第二季度增長2.4%，而彭博調查的經濟學家的預期為下降3.1%。生產率數字經常非常不穩(wěn)定。

5、日本央行行長：維持當前貨幣政策

在美聯儲隔夜決定縮減大規(guī)模資產購買后，日本央行行長黑田東彥周四表示，日本央行無意很快退出大規(guī)模貨幣刺激計劃。日本央行在新冠疫情方面面臨的形勢與西方央行不同。

6、英國央行維持政策利率和購債規(guī)?？偭坎蛔?/span>

英國央行政策利率0.1%，預期0.1%，前值0.1%；英國11月央行資產購買規(guī)模8750億英鎊，預期8750億英鎊，前值8750億英鎊；英國11月央行企業(yè)債購買規(guī)模200億英鎊，預期200億英鎊，前值200億英鎊。

7、印度經濟加速復蘇 通脹及芯片短缺影響顯現

在疫情管控措施放松和節(jié)日消費的推動下，印度經濟復蘇的節(jié)奏在明顯加快。與此同時，國際大宗商品漲價引發(fā)的國內通脹壓力在明顯上升，供應鏈紊亂引發(fā)的芯片短缺也在明顯影響印度的加工制造業(yè)。印度國內外的研究機構指出，隨著印度經濟復蘇的加快，印度有可能在年底前完全走出疫情對經濟的影響。

8、全球碳排放回升至接近疫情前水平

根據全球碳計劃組織周四發(fā)布的研究報告，全球碳排放已反彈到接近疫情前水平，電力和工業(yè)部門的燃煤和燃氣排放量激增，而運輸領域的排放量仍然較低。2020年二氧化碳排放量下降創(chuàng)紀錄的19億噸，降幅為5.4%。該報告預測今年的排放量將上升4.9%。

9、美國呼吁歐佩克+增產60-80萬桶/日

歐佩克代表表示，美國呼吁歐佩克+增產60-80萬桶/日，但預計周四的會議上沒有成員國會提議增產40萬桶/日以上。美國白宮也表示可以接受40萬桶/日的增產，如果一些成員國能夠額外增產，彌補無法按配額增產的國家造成的產量缺口。

10、國際航協：預計航空業(yè)虧損明年進一步縮減至120億美元

國際航協理事長Willie·Walsh在2021北外灘國際航運論壇上表示，2020年航空業(yè)損失將近1400億美元，而2021年虧損大幅度減少至到520億美元，我們預計虧損將在2022年進一步縮減至120億美元。盡管航空業(yè)正在逐漸恢復，但是放眼全球，我們行業(yè)仍舊受疫情持續(xù)影響。2021年，我們預計行業(yè)收入將僅有2019年的40%，到2022年，這一數字將達到60%。

11、歐佩克+對拜登訴求充耳不聞 維持40萬桶/日增產計劃不變

在周四的簡短會議后，歐佩克+批準12月產量增加40萬桶/日，維持既定增產計劃不變，未理會美國總統拜登的加快增產請求。一些主要石油消費國認為該速度太慢，不足以維持疫情后的經濟復蘇。由于越來越多人猜測美國可能動用緊急原油庫存來壓低油價，接下來可能要面臨的是歐佩克+與白宮的“對決”。

12、印度、印尼和菲律賓將加入加速煤炭轉型計劃

氣候投資基金（CIF）周四表示，印度、印度尼西亞和菲律賓將繼南非之后，加入煤炭轉型計劃，成為該價值數十億美元試點計劃的首批受援國。據報道，這四個國家與煤炭有關的碳排放占全球排放量的15%。降低它們的碳排放，將有助于加快全球在2050年結束前實現凈零排放的目標。

13、美股周四收盤漲跌不一

美股周四收盤漲跌不一，標普500指數錄得連續(xù)第6個交易日上漲。美聯儲周三宣布從11月開始縮減購債規(guī)模，但未發(fā)出更激進的加息訊號。美國上周初請失業(yè)救濟人數降至26.9萬好于預期。市場等待明天將公布的非農就業(yè)數據。道指跌33.35點，或0.09%，報36124.23點；納指漲128.72點，或0.81%，報15940.31點；標普500指數漲19.49點，或0.42%，報4680.06點。

14、原油期貨價格周四收低

原油期貨價格周四收低，并自10月初以來首次收在每桶80美元下方，盤中油價在漲跌之間搖擺不定。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌2.05美元，跌幅2.5%，收于每桶78.81美元。按近月合約價格計算，周四WTI期貨創(chuàng)10月7日以來的最低收盤價。

15、黃金期貨周四反彈收高

黃金期貨周四反彈收高，錄得三個交易日以來的首次上漲。美聯儲決定縮減債券購買規(guī)模后美國國債收益率下跌，令金價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲29.60美元，漲幅1.7%，收于每盎司1793.50美元。12月白銀期貨上漲68美分，漲幅2.9%，收于每盎司23.911美元。

16、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、工業(yè)和信息化部召開重點行業(yè)協會工業(yè)穩(wěn)增長工作座談會

會議提出，要堅持問題導向和目標導向，迅速采取切實管用的措施，破解制約當前工業(yè)平穩(wěn)運行的突出問題和瓶頸。一是著力抓好工業(yè)穩(wěn)增長政策措施的貫徹實施，加大對企業(yè)特別是中小微企業(yè)的支持力度；二是著力加強協調調度，科學合理配置要素資源，保障產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)和重點企業(yè)正常生產，促進產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定；三是著力優(yōu)化營商環(huán)境，積極宣傳和推動惠企減負政策落實，進一步穩(wěn)定企業(yè)預期、提振企業(yè)信心；四是著力動員各方力量，壓實穩(wěn)增長責任，形成協同工作合力。

2、中國互聯網金融協會：防范過度借貸

中國互聯網金融協會會長李東榮表示，各從業(yè)機構應立足于“以客戶為中心”，圍繞客戶真實、合理的需求進行消費信貸產品創(chuàng)新和營銷。同時，加強自我約束，妥善處理好金融科技創(chuàng)新與金融消費者權益保護之間的關系。

3、10月社融增速有望觸底反彈

今年以來，房地產貸款增速持續(xù)放緩，近期，隨著監(jiān)管層頻頻作出涉及房地產行業(yè)表態(tài)，并釋放出一定的積極信號，房地產市場的情緒略有回暖。在涉房融資有所恢復的背景下，10月金融數據備受市場關注。專家認為，下一步隨著房地產融資環(huán)境逐步回暖，特別是房企開發(fā)貸和居民房貸的審批投放速度加快，它對社融的拖累效應會逐步減弱。而在政府債發(fā)行保持高位的支撐下，社融增速有望觸底反彈，多家機構預計社融增量有望超過1.6萬億元。

4、多地開啟供暖模式

新一股強冷空氣蓄勢待發(fā)，目前我國北方多地已開啟供暖，有的提前超過半個月。面對復雜嚴峻的能源保供形勢，從中央到地方儲煤增氣部署加力，企業(yè)也接連下調煤價，各方多措并舉力保供暖季平穩(wěn)運行。業(yè)內人士建議，進一步挖掘增產潛力，多渠道增加能源供應，落實中長期合同全覆蓋，并加快研究成本分攤等價格機制。

5、長三角對全國經濟貢獻率持續(xù)提高

數據顯示，長三角地區(qū)生產總值占全國比重從2018年的24.1%提高到今年前三季度的24.5%，呈現出明顯的強勁活躍增長特征，長三角地區(qū)對全國經濟影響力帶動力不斷增強，對全國經濟貢獻率持續(xù)提高。

6、交通運輸部：加快建設世界級港口群、機場群

4日，交通運輸部部長李小鵬出席2021北外灘國際航運論壇開幕式強調，要打造世界一流航運中心，加快推動長江三角洲地區(qū)共建輻射全球的航運樞紐。加快建設世界級港口群、機場群，提升航運樞紐整體競爭力、影響力，推動綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站“三位一體”發(fā)展，著力打造交通運輸高質量發(fā)展先行區(qū)、加快建設交通強國示范引領區(qū)、上海國際航運中心升級版。

7、銀行間市場首支能源保供專項債券成功發(fā)行

由中國工商銀行獨家承銷的國家能源投資集團有限責任公司30億元能源保供用途債券成功發(fā)行。這是中國銀行間市場首支能源保供用途債券，募集資金將專項用于能源生產供應，此舉豐富了能源保供金融服務方式，為保障人民群眾溫暖過冬、產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定和經濟平穩(wěn)健康發(fā)展積極貢獻了金融力量。

8、多家城商行理財規(guī)模被管控

11月4日，記者從多位業(yè)內人士處確認，近日多個省份地方監(jiān)管部門已經向轄內城商行進行了窗口指導，明確要求對理財規(guī)模進行管控，即要求保持現有規(guī)模，不得提高。據了解，上述指導是口頭傳達，其中，中部兩省份轄內全部城商行均于近期收到了指導。而此前市場對此問題的討論，主要是未來發(fā)展趨勢上，尚無機構確認收到相關通知。

9、廣東市場主體數量突破1500萬 穩(wěn)居全國第一

記者從廣東省市場監(jiān)督管理局獲悉，截至2021年11月3日，廣東共有各類市場主體1502.63萬戶，約占全國1/10，主體數量突破1500萬，穩(wěn)居全國第一。2021年以來，全省每千人擁有企業(yè)53戶(按常住人口計算)，日均新設市場主體7521戶。全省市場主體數量相比2012年改革前增長了1.9倍，平均每年保持近20%的增長。

10、前10月全國百城賣地收入3.71萬億

來自中原地產研究中心的數據顯示，今年前10月，全國100城賣地3.71萬億，同比減少7%。從統計數據看，2021年1-10月，全國100城土地平均溢價率超50%的有蕪湖市、滁州市。一線城市北上廣深的土地平均溢價率是7.01%、4.14%、6.56%、13.17%。

11、北京加強商品房預售資金監(jiān)督管理

北京住建委就《北京市商品房預售資金監(jiān)督管理辦法》向社會公開征求意見。為提高資金使用效率，《辦法》提出，如現金保函額度和有效期可覆蓋開發(fā)項目的重點監(jiān)管額度和建設周期的，可不進行預售資金監(jiān)管。房地產開發(fā)企業(yè)應結合自身資金狀況、融資能力，合理確定每個節(jié)點的用款額度。完成首次登記前，專用賬戶內的資金不得低于重點監(jiān)管額度的5%。

12、云南省推進房地產市場整治規(guī)范工作

針對當前房地產市場形勢，結合產業(yè)發(fā)展實際情況，云南省從9月起全面推進新一輪房地產市場整治規(guī)范工作。省住房和城鄉(xiāng)建設廳聯合省發(fā)展改革委等7部門，印發(fā)《云南省持續(xù)整治規(guī)范房地產市場秩序工作方案》，嚴肅查處侵害群眾利益的違法違規(guī)行為，在保民生的同時力促市場秩序積極健康，確保房地產持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

證券期貨

1、兩市午后橫盤整理滬指站穩(wěn)3500點

4日三大指數集體反彈，午后滬指小幅走高，創(chuàng)業(yè)板指漲幅有所回落，市場情緒活躍，漲停股明顯增多，兩市125股封板?？傮w上個股普漲，超3200股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第10個交易日突破萬億。截止收盤，滬指漲0.81%，深成指漲1.3%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%。北向資金今日實際凈買入12.05億元。其中，滬股通凈賣出0.4億元，深股通凈買入12.46億元。

2、量化交易監(jiān)管再進一步

繼中國證券投資基金業(yè)協會（中基協）要求量化私募按月上報交易數據之后，中國證券業(yè)協會（中證協）也開展券商量化交易數據信息月度報送工作。從券商人士處獲得的一份文件顯示，11月4日，中證協向各大證券公司下發(fā)《關于開展證券公司量化交易數據信息報送工作的通知》。通知要求，券商在次月前3個交易日內，按月度報送量化交易數據信息，包括自營和資產管理業(yè)務。

3、私募搶抓北交所投資機會

隨著北交所基本業(yè)務規(guī)則及配套細則陸續(xù)出爐，私募機構正逐漸加大對投資標的調研力度，積極備案相關私募產品，搶抓北交所設立帶來的投資機遇。

4、11月出現第一只募集失敗的基金

人保資產11月4日發(fā)布公告稱，旗下人保利淳債券型基金的基金合同不能生效，這是11月以來第一只募集失敗的基金，今年新發(fā)基金募集失敗數量增至30只，其中，四季度發(fā)行失敗基金數量也達到了6只。剛剛過去的10月份，公募基金新產品發(fā)行創(chuàng)下年內單月新低，與此同時，10月份總計有5只基金相繼發(fā)行失敗。

5、北交所宣布后新三板定增爆發(fā)

截至11月3日，2021年年內共有278家新三板掛牌公司發(fā)布了定增預案。以9月2日為時間節(jié)點，9月2日以來合計172家公司宣布通過定增方式進行再融資，而年初至9月1日合計有106家公司發(fā)布定增預案，這也是意味著9月2日以來宣布定增公司家數是年初至9月1日數量的1.6倍。

6、鄭商所：調整部分期貨合約交易手續(xù)費標準

鄭商所公告，經研究決定，自2021年11月5日當晚夜盤交易時起，菜粕期貨合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為1.5元/手；菜油期貨合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為2元/手，其中菜油期貨2201合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為6元/手。

7、上期所：調整部分鎳錫期貨合約日內平今倉交易手續(xù)費

上期所：自2021年11月8日交易（即11月5日晚夜盤）起，鎳期貨Ni2111、Ni2112、Ni2201合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為45元/手。錫期貨Sn2111、Sn2112、Sn2201合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為60元/手。

8、大商所：關于增加焦煤指定交割倉庫的公告

根據《大連商品交易所指定交割倉庫管理辦法》《大連商品交易所指定交割倉庫資格與監(jiān)督管理規(guī)定》等有關規(guī)定，經研究決定：增加靈石縣億林煤化有限公司、介休市杰安煤化有限公司為大連商品交易所焦煤指定廠庫。上述事項自即日起生效。

1、國家發(fā)改委：繼續(xù)加大對國內鐵礦開發(fā)的支持力度

近日，國家發(fā)改委產業(yè)司一級巡視員夏農率隊赴寶鋼資源有限公司調研。夏農同志指出，要繼續(xù)加大對國內鐵礦開發(fā)的支持力度，研究建立部門協同機制，打通國內鐵礦開發(fā)上的政策堵點，不斷提升我國鐵礦石自主保障能力，維護我國鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈、供應鏈安全。

2、國家發(fā)改委：電廠存煤可用天數達到20天

據監(jiān)測，11月3日，全國統調電廠存煤1.12億噸，可用天數達到20天，達到常年正常水平。其中，東北三省統調電廠存煤可用32天，“兩湖一江”存煤可用25天，廣東、廣西、貴州、云南等省份存煤可用天數均在20天以上。近一時期，隨著煤炭增產增供持續(xù)推進，煤炭安全先進產能加快釋放，11月份以來，煤炭產量延續(xù)高位水平。據調度數據，11月3日全國煤炭日產量再次突破1170萬噸，隨著煤礦月初計劃性檢修陸續(xù)結束，產量還將增加，預計電廠供煤將持續(xù)大于耗煤，存煤提升還將進一步加快。

3、秦皇島港煤炭場存突破510萬噸

11月3日，秦皇島港存煤突破510萬噸，超過去年同期水平，達到今年以來高位。隨著煤炭產量持續(xù)增加，秦皇島港場存穩(wěn)步提升，特別是10月底大秦線檢修結束后，電煤鐵路裝車連創(chuàng)歷史同期新高，港口調入量明顯增加。（國家發(fā)展改革委）

4、國家能源集團煤炭產量創(chuàng)歷史新高

按照國家能源保供工作的總體部署，國家能源集團在確保安全生產的前提下，認真抓好煤炭增產增供工作。國家能源集團下屬的各煤炭生產單位通過科學組織、深度挖潛，切實落實核增產能，超額完成月度保供任務。2021年10月，國家能源集團共完成煤炭產量5064萬噸，首次突破5000萬噸大關，同比增加421萬噸，增長9.1%。11月前3日，日均產量環(huán)比增加7萬噸。11月3日，日產量達到177.1萬噸，再創(chuàng)歷史新高，為國內煤炭市場充足穩(wěn)定供應作出積極貢獻。（國家發(fā)展改革委）

5、長協煤流向監(jiān)管信息系統即將上線 失信將被懲戒

從全國煤炭交易中心獲悉，由國家公共信用信息中心和全國煤炭交易中心共同開發(fā)的長協煤流向監(jiān)管信息系統，經過模擬填報和系統測試，已通過專家測評，即將上線運行。該系統上線后將有助于提高煤炭中長期合同簽約履約率，對推動煤炭上下游產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，促進煤炭市場供需平衡具有重要意義。（新華網）

6、我國第一座大型LNG樞紐港接卸量首超1000萬噸

2021年1一10月份，我國第一座大型LNG（液化天然氣）樞紐港——深圳大鵬灣LNG樞紐港累計接卸量首超1000萬噸，達到1023.34萬噸，同比增長31.9%，接卸量位居全國前列，再度創(chuàng)下歷史新高。

7、環(huán)渤海動力煤價格指數報收于805元/噸

本報告期（2021年10月27日至2021年11月2日），環(huán)渤海動力煤價格指數報收于805元/噸，環(huán)比下行25元/噸。從環(huán)渤海六個港口交易價格的采集計算結果看，本報告期，24個規(guī)格品價格全部下降，降幅在10-30元/噸。

8、截至10月底通過蘇北運河的煤炭運量達1570萬噸

據蘇北航務管理處4日消息，10月初以來，蘇北運河已應急保障江蘇徐州、鹽城、泰州、蘇州等8市15家發(fā)電企業(yè)，搶運51.4萬噸電煤過閘，確保了煤炭資源及時到港。據統計，截至10月底，通過蘇北運河的煤炭運量達1570萬噸，同比增長15.6%，為社會生產生活用電提供了有力支撐。

9、中國有色金屬工業(yè)協會：提高鎳鈷資源保障能力

中國有色金屬工業(yè)協會副會長王健表示，中國鎳鈷資源對外依存度較高。行業(yè)要多渠道提高鎳鈷資源保障能力，在擴大與鎳鈷資源豐富國家的經濟技術合作的同時，也要開展鈷、鋰、鎳等金屬循環(huán)利用技術的研發(fā)和產業(yè)化，促進鎳、鈷二次資源的高效循環(huán)利用。

10、大批廠家下調水泥價格

近期，廣東、廣西等南方部分地區(qū)能耗雙控有所緩解，水泥產能得到釋放，庫存上升較快，但市場需求表現不佳，受此影響，多地水泥企業(yè)陸續(xù)下調水泥價格。近日珠三角地區(qū)一些主要廠家掛牌價報價雖穩(wěn)，但對部分客戶成交價下調30-50元/噸，其中十月以來個別廠家累計降幅或達100-120元/噸左右。此外，繼10月中旬下調水泥價格35-55元/噸后，11月1日起粵東地區(qū)大廠繼續(xù)下調水泥價格10-15元/噸。

11、西寧特鋼2021年第三季凈虧損近1.2106億元

西寧特鋼日前發(fā)布的業(yè)績報告顯示，其2021年前三季的營業(yè)收入同比增長約32.61%至91.3830億多元，其中第三季同比增長約23.35%至32.8601億多元；前三季歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大降約2384.78%至近-2.1772億元，其中第三季同比下降約758.45%至近-1.2106億元；前三季歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈損失同比縮小約29.64%至近1.8681億元，其中第三季同比由盈轉虧近8941.76萬元。

12、寶鋼德盛冷軋廠HRAPL機組10月生產實績創(chuàng)新高

寶鋼德盛冷軋廠HRAPL機組通過不斷優(yōu)化軋機換輥時間、軋制工藝及爐子冷卻段冷卻條件等生產瓶頸，2021年10月份機組各項生產實績再創(chuàng)歷史新高：產出74872噸（超設計產能28.4%）、機組成材率98.85%、冷軋降級率0%、有效作業(yè)率99.9%。機組產出平均規(guī)格：2.44mm*1183mm。

13、馬鋼煉焦總廠合肥公司新2號焦爐出焦

近日，由機裝公司組織施工的馬鋼煉焦總廠合肥公司環(huán)保搬遷項目新2號焦爐裝煤，并成功出焦，這標志著馬鋼新2號焦爐順利投產。 該焦爐位于安徽省馬鞍山市，隸屬安徽省最大的工業(yè)企業(yè)馬鋼集團。

14、溧陽寶潤鋼鐵高端不銹鋼項目產能置換方案公告

按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求，我廳自2021年10月11日至2021年10月30日對溧陽寶潤鋼鐵有限公司高端不銹鋼項目產能置換方案進行了公示，公示期間未收到異議?，F予公告，歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯系電話：025-69652731(業(yè)務咨詢）、025－69652843（信訪舉報）。

15、天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司產能出讓公告

按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求，現將天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司產能出讓情況予以公告，歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯系電話：23313526。

16、榮興（福建）特種鋼業(yè)有限公司煉鋼產能置換方案信息變更的說明

為優(yōu)化區(qū)域產業(yè)結構，促進鋼鐵產業(yè)集聚和協調發(fā)展，榮興（福建）特種鋼業(yè)有限公司擬對2019年2月1日公告的產能置換方案進行調整，將項目建設地址由寧德市柘榮縣改變?yōu)閷幍率懈０彩?，企業(yè)名稱改變?yōu)楦＝ㄇ嗤匦虏牧嫌邢薰?。根據《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法的通知》（工信部原〔2021〕46號）第十一條規(guī)定，我廳對榮興（福建）特種鋼業(yè)有限公司煉鋼產能置換方案進行審核，同意變化項目建設地址和企業(yè)名稱，原方案其他內容保持不變。

17、中國石化與美公司簽署20年期LNG進口大單

中國石化4日與美國維吉液化天然氣公司（Venture Global LNG）共同簽署了為期20年、400萬噸/年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。這是迄今為止中美雙方簽訂的規(guī)模最大的LNG長約協議。維吉液化天然氣公司將通過其位于路易斯安那州的普拉克明斯郡項目，向中國石化供應LNG長約資源。此外，中國石化旗下的聯合石化還將從維吉液化天然氣公司Calcasieu Pass項目購買總計380萬噸的LNG資源。

18、紙業(yè)迎來今年第二波漲價潮

近日，玖龍紙業(yè)各大生產基地齊發(fā)漲價函，宣布?？?、瓦楞紙等11月1日起漲價100-150元/噸。APP金光紙業(yè)、山東太陽紙業(yè)等文化紙生產企業(yè)宣布各種紙類將從11月1日起漲價300元/噸。生活用紙方面，中順潔柔宣布由于成本上漲將于2022年1月1日起調價。在成品紙價一路高歌的背后，近期紙漿原材料現貨價格卻震蕩下跌。對此，有分析稱，國內市場受限電影響產能受控，下游紙廠開工率降低，對原料需求有所下降，因此壓制了漿價。

19、泰國暫停對涉華熱浸鍍鋁鋅合金冷軋鋼板征收反傾銷稅

11月1日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，鑒于目前世界鋼鐵形勢和國內鋼鐵貿易形勢的不確定性以及為減輕2019年以來新冠疫情（COVID-19）對國內經濟的影響，決定自2021年11月1日再次暫停對原產于中國和韓國的熱浸鍍鋁鋅合金冷軋鋼板征收反傾銷稅，有效期延長至2022年4月30日，本公告于《政府公報網》發(fā)布之日起生效。

20、埃及對自中國、土耳其進口的電焊條產品反傾銷日落復審作出終裁決定繼續(xù)征稅

商務部消息，近日，埃及貿工部貿易救濟局發(fā)布公告，對自中國、土耳其進口的電焊條產品（coated electrodes of base metal, for electric arc-welding）反傾銷日落復審案作出肯定性終裁，決定自2021年10月4日起對涉案產品繼續(xù)征收為期五年的反傾銷稅，稅率為30-41%，涉案產品稅號為83111000。

21、伊朗鋼坯出口價下跌

據外媒報道，11月3日伊朗方坯出口評估價為620-645美元/噸（FOB），較10月27日下跌5-25美元/噸。有伊朗市場人士表示近期中國國內鋼材價格出現較大幅度 的下跌，中國買家對伊朗鋼坯的需求顯著下降，影響了伊朗的鋼坯出口價。

22、獨聯體方坯出口價下跌

據外媒報道，11月3日獨聯體方坯出口價格指數為646美元/噸（FOB，黑海），較10月28日下跌9美元/噸。據其市場消息，近日獨聯體方坯主流出口報價為650-660美元/噸（FOB），俄羅斯鋼廠對外發(fā)布方坯出口報價的鋼廠不多，12月31日俄羅斯的臨時鋼材出口關稅將到期。 

23、美國勇士冶金煤公司三季度產量同比下降40.4%

當地時間11月2日，美國勇士冶金煤公司發(fā)布三季度報告。報告顯示，三季度勇士冶金煤公司生產冶金煤102萬噸，同比下降40.4%；銷售冶金煤96萬噸，同比下降45.1%。今年前三季 度，勇士冶金煤公司共生產冶金煤408萬噸，同比下降26.4%；銷售冶金煤439萬噸，同比下降7.2%。

24、南澳州全球征集關鍵礦產開發(fā)方案

據MiningWeekly報道，為促進南澳州關鍵礦產行業(yè)發(fā)展，該州政府與公眾創(chuàng)新平臺Unerathed共同啟動一項全球在線競賽計劃?！澳习恼谕顿Y未來，目的是幫助該州發(fā)展關鍵礦產加工和制造能力”，負責礦產資源的該州能源和礦業(yè)部長亞歷克斯·布拉德（Alex Blood）表示。南澳州的銅、鈷、稀土、鎂、鋯石、石墨和高嶺土資源非常豐富。該州擁有世界最大鋯石礦山，以及澳大利亞最大石墨礦。

25、BDI指數連續(xù)第11個交易日下跌

波羅的海干散貨運價指數周四連續(xù)第11個交易日下跌，因各類型船舶運費走弱。波羅的海干散貨運價指數跌123點，或4.25%，至2769點，為5個月以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌54點，或1.7%，報3221點，為6月10日以來最低，海岬型船日均獲利下降452美元，至26710美元。巴拿馬型船運價指數下跌189點，或5.6%，至3166點，觸及6月9日以來最低水平，巴拿馬型船日均獲利下降1699美元，至28492美元。超靈便型船運價指數下跌165點，至2563點，為6月10日以來最低。

26、夜盤收盤 純堿跌超6%

國內期貨夜盤收盤普遍下跌，螺紋、熱卷跌近4%；大商所、鄭商所夜盤收盤，輕工領跌，純堿跌超6%，焦炭、鐵礦等跌逾3%，PVC、玻璃等跌超2%，豆二、EG等跌超1%，鄭棉、豆粕等小幅下跌；塑料漲超1%，鄭煤、鄭醇等小幅上漲。國際銅夜盤收跌1.48%，滬銅收跌1.42%，滬鋁收跌5.39%，滬鋅收跌3.11%，滬鉛收跌0.93%，滬鎳收跌1.04%，滬錫收跌0.27%。不銹鋼跌0.03%。

27、全球商品價格走勢一覽表