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國際動態(tài)

1、RCEP生效！全球最大自由貿(mào)易區(qū)正式啟航

2022年1月1日凌晨，北京海關(guān)關(guān)稅處，工作人員正忙著為企業(yè)簽發(fā)原產(chǎn)地證書。這一天，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）生效實施，全球最大自由貿(mào)易區(qū)正式啟航。RCEP現(xiàn)有15個成員國，包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭5國以及東盟10國。從人口數(shù)量、經(jīng)濟體量、貿(mào)易總額三方面看，均占全球總量的約30%。商務(wù)部有關(guān)負責(zé)人表示，中方將全面和充分履行RCEP義務(wù)，高質(zhì)量實施協(xié)定，引導(dǎo)地方、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)更好把握RCEP帶來的市場開放機遇。中方也將與RCEP成員方一道，積極參與和支持RCEP機制建設(shè)，將其打造成東亞經(jīng)貿(mào)合作的主平臺。

2、RCEP生效將帶來多重利好效應(yīng)

據(jù)了解，RCEP協(xié)定生效后，在關(guān)稅優(yōu)惠方面，區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將逐步實現(xiàn)零關(guān)稅。2022年1月1日，我國與東盟、澳大利亞、新西蘭之間的立即零關(guān)稅比例將超過65%，與韓國相互之間立即零關(guān)稅比例將達到39%和50%。巨豐投顧投資顧問總監(jiān)郭一鳴表示，RCEP落地，紡織服飾、輕工產(chǎn)業(yè)以及農(nóng)產(chǎn)品將受益。對于上市公司來說，外向型以及具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)也會受益。此外，直接利好貿(mào)易相關(guān)的港口以及航運等行業(yè)，相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)量有望大幅提升進而帶來業(yè)績持續(xù)改善。

3、RCEP生效后我國首趟國際貨運班列開行

2022年1月1日凌晨00:05，滿載貨物的列車從廣西南寧國際鐵路港開赴越南河內(nèi)，這是RCEP協(xié)定生效后我國首趟開往RCEP成員國的國際貨運班列。RCEP首趟國際貨運班列共23個40英尺集裝箱、2個20英尺集裝箱，貨物包括電子元件、日用百貨、化工產(chǎn)品等一般貿(mào)易和跨境電商貨物，總重800多噸，貨值達1000多萬美元，將于28小時后運抵越南河內(nèi)。

4、截至2021年9月末我國全口徑外債余額為26965億美元

外匯局數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度我國外債規(guī)?？傮w穩(wěn)定，略有增長。截至2021年9月末，我國全口徑（含本外幣）外債余額為26965億美元，較2021年6月末增長167億美元，增幅0.6%。外債增長主要源于中央銀行獲得的特別提款權(quán)（SDR）分配增加，以及境外投資者增持境內(nèi)人民幣債券。

5、出口集裝箱即期和結(jié)算運價指數(shù)齊創(chuàng)新高

12月31日，上海航運交易所公布最新的出口集裝箱運價指數(shù)，其中，代表即期價格的上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）5046.66點，首次突破5000點大關(guān)，相比上周大漲90.64點，漲幅1.83%，創(chuàng)出歷史新高。代表結(jié)算價格的中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）3344.24點，相比上周大漲44.05點，漲幅1.33%，在經(jīng)歷了兩個月的小幅調(diào)整之后，再次創(chuàng)出歷史新高。業(yè)內(nèi)人士表示，SCFI和CCFI齊創(chuàng)歷史新高的背后，是美國港口依然擁堵，船公司有效運力下降，出口集裝箱運價高企，一箱難求的現(xiàn)象仍在繼續(xù)。

6、韓國通脹率連續(xù)三個月超3%

韓國統(tǒng)計廳周五公布的數(shù)據(jù)顯示，12月CPI同比上漲3.7%，遠高于韓央行2%的目標(biāo)。這是韓國通脹率連續(xù)第三個月超過3%。自今年8月以來，韓國央行已兩次加息，該行下一次評估利率將在1月14日。

7、機構(gòu)前瞻歐洲數(shù)據(jù)

奧密克戎變異株下周勢將在歐洲大部分地區(qū)肆虐，迫使政府維持嚴格的限制措施。新毒株的迅速蔓延有可能破壞該地區(qū)的經(jīng)濟復(fù)蘇，而能源價格飆升和工資停滯導(dǎo)致家庭收入承壓，已經(jīng)讓該地區(qū)的經(jīng)濟復(fù)蘇變得無力。不過，歐元區(qū)12月份的通脹數(shù)據(jù)可能顯示價格上漲或已見頂。由于德國去年臨時削減增值稅的因素不再影響同比數(shù)據(jù)，2022年伊始通脹應(yīng)會更顯著地放緩。

8、美聯(lián)儲逆回購工具使用量創(chuàng)紀(jì)錄新高

100多家參與者周五使用了美聯(lián)儲的隔夜逆回購協(xié)議工具，投入共計1.905萬億美元，刷新12月20日1.758萬億美元的前紀(jì)錄高位。另外，周五使用量增加2080億美元，也是6月17日以來最大單日增幅。

9、馬來西亞總理：2022年經(jīng)濟將維持增長

馬來西亞總理伊斯梅爾2021年12月31日晚間發(fā)表新年獻詞時表示，有信心在2022年維持經(jīng)濟增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率有望達到5.5%到6.5%之間。他說，馬來西亞政府對明年經(jīng)濟的展望也符合國際貨幣基金組織對該國國內(nèi)生產(chǎn)總值6%的增長預(yù)測及世界銀行5.8%的增長預(yù)測。

10、英國央行加息效果立竿見影

英國央行啟動加息周期讓交易員們松了一口氣，衡量市場通脹預(yù)期的一個指標(biāo)正在從逾20年高點回落。利用10年期英國國債收益率與10年期通脹保值國債收益率差距計算的10年期盈虧平衡通脹率本月勢將創(chuàng)下2019年10月以來的最大降幅。英國10年期盈虧平衡通脹率在2022年將回到3%至3.5%的區(qū)間。今年早些時候，英國10年期盈虧平衡通脹率此前飆升至1996年以來的最高水平。本月的回撤使得盈虧平衡通脹率全年漲幅降至94個基點，為2009年以來最大。

11、2021年全球并購規(guī)模創(chuàng)數(shù)十年新高

根據(jù)研究機構(gòu)Refinitiv的最新數(shù)據(jù)，今年全球達成的并購交易價值超過5.8萬億美元，比去年增長64%，比疫情前的2019年高出54%，也創(chuàng)下上世紀(jì)90年代中期以來的最快增長速度。數(shù)據(jù)還顯示，并購熱潮促成了2021年投行傭金費用創(chuàng)下20多年有記錄以來的新高，達到1570億美元。

12、全球十大富豪財富年增4000億美元

12月31日更新的2021全球億萬富豪指數(shù)顯示，全球十大富豪的身價均超過了1000億美元。2021年，前十大富豪的凈資產(chǎn)增長共計約4000億美元，其中領(lǐng)銜的是特斯拉的CEO埃隆·馬斯克，其凈資產(chǎn)在過去一年中增加了1180億美元。

13、巴西股市今年全球倒數(shù)第二

受利率上升、經(jīng)濟增長預(yù)期疲軟和政治動蕩影響，2021年巴西股市下跌了12%，結(jié)束連續(xù)五年上漲，成為今年全球表現(xiàn)第二差的股市，僅好于受惡性通脹困擾的委內(nèi)瑞拉的股市。

14、韓國和澳大利亞簽署碳中和合作協(xié)議

近日，韓國工業(yè)部長和澳大利亞工業(yè)、能源和碳減排部長在悉尼簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2022年，韓澳兩國將在氫氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、碳捕獲和儲存技術(shù)的開發(fā)以及低碳鋼研發(fā)3個方面開展合作。根據(jù)協(xié)議，澳大利亞政府將在未來10年內(nèi)在韓國境內(nèi)投資5000萬澳元（約合3500萬美元），用于研發(fā)低碳技術(shù)；韓國政府將在未來3年內(nèi)投資30億韓元（約合252.8萬美元）用于建設(shè)氫氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

15、供應(yīng)前景改善，歐洲天然氣大跌

美國液化天然氣貨船運往歐洲，導(dǎo)致今年最熱門的大宗商品之一的價格大幅下跌。今年最后一天，歐洲天然氣價格暴跌25%，且連續(xù)8天下跌，是七年來持續(xù)時間最長的一次。經(jīng)由烏克蘭到歐洲的俄羅斯天然氣供給量也在回升，加上天氣也已轉(zhuǎn)暖，面臨前所未有危機的能源市場得到了急需的緩解。

16、德國進一步轉(zhuǎn)向再生能源 最后6座核電站中將再關(guān)閉3座

德國將關(guān)閉該國最后6座核電站中的3座。這是德國將重點轉(zhuǎn)向可再生能源、推進淘汰核電的又一舉措。今年12月剛剛上臺的總理朔爾茨在其上任后首份政府報告中表示，德國將繼續(xù)推動能源轉(zhuǎn)型和環(huán)境保護，新政府計劃到2030年將可再生能源發(fā)電比例從當(dāng)前設(shè)定的65%提高到80%。

17、馬斯克預(yù)計下一輪衰退最早2022年春就來

馬斯克在回應(yīng)一條關(guān)于“目前有936家估值超過10億美元的創(chuàng)業(yè)公司”的推特時稱，如果歷史可以借鑒，那么大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司都無法度過下一場衰退。當(dāng)進一步被問及他認為下一次經(jīng)濟衰退將在何時發(fā)生時，馬斯克表示，“預(yù)測宏觀經(jīng)濟很有挑戰(zhàn)。我的直覺是衰退大約會在2022年春天或夏天到來，最遲不晚于2023年?！?/span>

18、美股周五收跌

三大股指在2021年均錄得18%以上的漲幅。在評估變異毒株威脅的同時，投資者還關(guān)注美聯(lián)儲政策動向和國會中期選舉。道指跌59.78點，跌幅為0.16%，報36338.30點；納指跌96.59點，跌幅為0.61%，報15644.97點；標(biāo)普500指數(shù)跌12.55點，跌幅為0.26%，報4766.18點。

19、2021年美國WTI原油飆升55%

美國WTI原油期貨價格周五收跌，為過去8個交易日以來的首次下跌。但在剛剛過去的2021年，WTI原油累計飆升55%以上，錄得2009年以來的最大年度漲幅。周五，紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.78美元，跌幅為2.3%，收于每桶75.21美元。周四該期貨收高0.6%。美國WTI原油期貨價格本周累計上漲1.9%，12月上漲13.7%，四季度上漲0.3%，2021年累計上漲超過55%——創(chuàng)12年來的最大年度漲幅。

20、黃金期貨創(chuàng)2015年來最大年度跌幅

黃金期貨價格周五大幅收高。但在2021年，黃金期貨價格錄得2015年以來的最大年度跌幅，原因是投資者對黃金這種傳統(tǒng)避險投資產(chǎn)品的興趣較低。周五，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲14.50美元，漲幅0.8%，收于每盎司1828.60美元。周四該期貨價格上漲0.5%。黃金期貨價格本周上漲0.9%，12月上漲2.9%，四季度上漲4%。但在2021年，黃金期貨價格下跌3.6%，為2015年下跌10%之后的最大年度跌幅。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、統(tǒng)計局：中國12月制造業(yè)PMI為50.3

中國12月制造業(yè)PMI為50.3，較上月上升0.2個百分點，連續(xù)2個月上升；預(yù)期50，前值50.1。中國12月非制造業(yè)PMI 52.7，預(yù)期52，前值52.3。

2、統(tǒng)計局：部分大宗商品價格回落明顯

國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河解讀2021年12月中國采購經(jīng)理指數(shù)：隨著一系列保供穩(wěn)價和助企紓困等穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業(yè)成本壓力有所緩解，制造業(yè)景氣水平連續(xù)兩個月回升。

3、統(tǒng)計局：高技術(shù)制造業(yè)保持較快增長

高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)和消費品行業(yè)PMI分別為54.0%、51.6%和51.1%，均繼續(xù)高于臨界點，行業(yè)保持擴張；高耗能行業(yè)PMI為48.7%，高于上月1.3個百分點，景氣水平低位回升。其中，高技術(shù)制造業(yè)新訂單指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)分別為56.1%和51.7%，高于上月2.9和1.1個百分點，高技術(shù)制造業(yè)市場需求持續(xù)較快增長，用工量不斷增加，行業(yè)發(fā)展向好。

4、發(fā)改委：對2022年度企業(yè)債券本息兌付等風(fēng)險進行全面系統(tǒng)排查

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于開展2022年度企業(yè)債券本息兌付風(fēng)險排查和存續(xù)期監(jiān)管有關(guān)工作的通知：對2022年度企業(yè)債券本息兌付等風(fēng)險進行全面系統(tǒng)排查，鞏固“五早”風(fēng)險防控機制工作成果。對已發(fā)行企業(yè)債券情況開展排查和專項檢查，強化債券存續(xù)期監(jiān)督。

5、發(fā)改委：加快推進基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）有關(guān)工作

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于加快推進基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）有關(guān)工作的通知，其中提出，加強部門協(xié)調(diào)，落實申報條件。加強與證監(jiān)、行業(yè)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然資源、生態(tài)環(huán)境、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、國資監(jiān)管等部門的溝通協(xié)調(diào)，共同解決項目推進過程中存在的問題，盡可能壓縮項目準(zhǔn)備周期。在依法合規(guī)的前提下，重點圍繞項目手續(xù)完善、產(chǎn)權(quán)證書辦理、土地使用、PPP和特許經(jīng)營協(xié)議簽訂、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等，協(xié)調(diào)有關(guān)方面對項目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs予以支持，加快無異議函等相關(guān)手續(xù)辦理，落實各項發(fā)行條件。及時溝通反映，加快申報進度。

6、發(fā)改委：PPP項目統(tǒng)計

項目數(shù)量排名前五位分別是城市基礎(chǔ)設(shè)施3038個、總投資45564億元，農(nóng)林水利1058個、總投資9685億元，社會事業(yè)899個、總投資6671億元，交通運輸875個、總投資29329億元，環(huán)保808個、總投資4348億元。上述五個行業(yè)項目個數(shù)占項目總數(shù)的86%、占總投資的87%。

7、11月PPP綜合信息平臺管理庫新入庫PPP項目78個

財政部PPP中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月，全國政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺管理庫新入庫PPP項目78個，投資額1401億元，環(huán)比增加193億元、上升16.0%，同比增加358億元、上升34.3%；簽約落地項目50個，投資額1109億元，環(huán)比增加44億元、上升4.1%，同比減少153億元、下降12.1%；開工建設(shè)項目30個、投資額442億元，環(huán)比減少2137億元、下降82.9%，同比減少344億元、下降43.8%。

8、財政部完善資源綜合利用增值稅政策

財政部發(fā)布關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告，除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外，納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷售的業(yè)務(wù)，均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅。增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn)品和提供資源綜合利用勞務(wù)（以下稱銷售綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)），可享受增值稅即征即退政策。

9、12月份非制造業(yè)PMI回升

中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心今天發(fā)布的12月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)較上月回升0.4個百分點至52.7%；四季度非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)均值為52.5%，較三季度回升1.2個百分點，表明非制造業(yè)市場經(jīng)營保持較為平穩(wěn)恢復(fù)趨勢。細分數(shù)據(jù)顯示，金融業(yè)保持活躍，帶動非制造業(yè)保持穩(wěn)定，接觸型服務(wù)業(yè)活動有所恢復(fù)，企業(yè)成本壓力有所緩解。但新訂單指數(shù)連續(xù)下降，市場需求動力仍待鞏固。

10、央行持續(xù)呵護資金面平穩(wěn)跨年

數(shù)據(jù)顯示，2021年12月最后一周，央行累計開展逆回購操作6500億元，因700億元國庫現(xiàn)金定存及500億元逆回購到期，本周公開市場合計凈投放流動性5300億元?？缒曛H，資金面有轉(zhuǎn)緊態(tài)勢，央行持續(xù)加大公開市場投放力度，呵護意味較濃。

11、長江干線港口貨物吞吐量超35億噸

2021年，長江干線港口完成貨物吞吐量超35億噸，同比增長6%以上，創(chuàng)歷史新高。其中，集裝箱吞吐量2282萬標(biāo)箱，同比增長16.3%。“十四五”時期，長航局將以防控重大安全風(fēng)險和提升本質(zhì)安全水平、加快航運要素減排降碳、有效穩(wěn)市場和逐步調(diào)結(jié)構(gòu)、提升公共信息服務(wù)和管理服務(wù)水平為重點，深入推進長江航運高質(zhì)量發(fā)展，為交通當(dāng)好中國現(xiàn)代化開路先鋒提供強勁支撐。

12、上海洋山港集裝箱年吞吐量預(yù)計再創(chuàng)新高

從上海洋山邊檢獲悉，2021年前11個月，洋山港集裝箱吞吐量達到2089.6萬標(biāo)箱，超過2020全年總量，較去年同期增長12.9%。12月洋山港預(yù)計吞吐量190萬標(biāo)箱，全年洋山港集裝箱吞吐量有望超2200萬標(biāo)箱，再創(chuàng)新高。

13、寧波舟山港年集裝箱海鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)量突破120萬標(biāo)準(zhǔn)箱

從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，29日，隨著載有86標(biāo)準(zhǔn)箱的81806次班列從鐵路穿山港站啟程，駛向湖州西站，標(biāo)志著寧波舟山港今年集裝箱海鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)量突破120萬標(biāo)準(zhǔn)箱。截至目前，寧波舟山港已開通21條海鐵聯(lián)運班列線路，海鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)已輻射江西、安徽、陜西等16個省區(qū)市。

14、粵港澳大灣區(qū)重點項目南沙港鐵路建成開通

粵港澳大灣區(qū)重點項目南沙港鐵路12月31日建成開通，這是首條進入廣州南沙自貿(mào)區(qū)境內(nèi)的客貨雙線鐵路。南沙港鐵路建成通車后，打通了南沙自貿(mào)區(qū)陸海聯(lián)運的“最后一公里”，構(gòu)建形成了港口、鐵路、公路多式聯(lián)運的立體運輸網(wǎng)絡(luò)。

15、粵港澳大灣區(qū)聯(lián)通粵北 廣連高速31日開通

聯(lián)通廣州和清遠連州市的廣連高速31日正式通車，這條高速通車后，將清遠市的山區(qū)、城區(qū)與大灣區(qū)核心城市廣州有效串聯(lián)起來，縮短了與珠三角地區(qū)的時空距離，進一步融入粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展。作為粵北地區(qū)對接“粵港澳大灣區(qū)”的重點工程，廣連高速公路全長231.7公里，南起廣州市花都區(qū)，北至清遠連州市，項目分兩期建設(shè)，總投資額約400億元，按雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，時速最高120公里。

16、中指研究院：2021年房企銷售目標(biāo)完成率均值為90.1%

據(jù)中指研究院12月31日發(fā)布的《2021年中國房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)研究》，2021年，共計158家房企銷售額破百億元，千億房企維持在41家。從公布年度銷售目標(biāo)的32家代表企業(yè)來看，2021年房企銷售目標(biāo)完成率總體明顯低于去年，均值為90.1%。其中，綠城、華潤、濱江、正榮、越秀、大發(fā)等企業(yè)的銷售目標(biāo)完成率在100%以上，大部分企業(yè)沒有完成年度目標(biāo)任務(wù)。

17、重慶市2022年房產(chǎn)稅起征點為25820元/㎡

2022年，重慶主城區(qū)房產(chǎn)稅起征點出臺，為25820元/㎡。2022年征收房產(chǎn)稅的高檔住房，為建筑面積交易單價達到2020年和2021年主城9區(qū)新建商品住房成交建筑面積均價2倍及以上的房子。

18、許家印元旦致信全體員工：誓把保交樓進行到底

2022年元旦，許家印在給恒大全體員工的新年致辭中透露，目前恒大全國項目復(fù)工率已達91.7%，復(fù)工人數(shù)8.9萬人，四季度累計交樓超過5.3萬套。他還表示恒大要永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，要恢復(fù)銷售、恢復(fù)經(jīng)營、還清各方面的債務(wù)，創(chuàng)造一個涅槃重生的美好未來。

證券期貨

1、滬指年線3連陽 創(chuàng)業(yè)板指全年漲12%

全年最后一個交易日，最終滬指全年上漲4.8%，年線3連陽完美收官。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)全年上漲12.02%領(lǐng)漲各大指數(shù)，深證成指漲2.67%，上證50指數(shù)全年下跌10.06%?？傮w上今日個股漲多跌少，超2700只個股上漲，午后上漲個股家數(shù)有所減少。滬深兩市今日成交額10602億，較上個交易日放量424億。北向資金今日全天凈流入45.73億元，其中滬股通凈流入20.3億，深股通凈流入25.43億。北向資金今年全年共計加倉A股超4300億元，創(chuàng)歷史新高。

2、盤點2021年IPO之“最”

隨著北交所開市、注冊制改革的持續(xù)推動下，2021年A股IPO刷新多項歷史紀(jì)錄，共計524家上市公司IPO“沖A”成功，募資總額達5437.732億元，兩項數(shù)據(jù)均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。今年上市的新股亮點紛呈：禾邁股份發(fā)行價高達557.80元創(chuàng)下A股歷史紀(jì)錄，超額募集資金48.38億元成A股年內(nèi)之最。從打新收益角度看，投資者經(jīng)歷了首日暴漲19倍的讀客文化，也經(jīng)歷了首日暴跌27.27%的成大生物。

3、2021年，上交所完成IPO公司數(shù)達249家

2021年，上交所完成IPO公司數(shù)達249家，比上年增長16家?；I資額8335億元，比上年減少817億元；其中IPO 籌資額3654億元，比上年增長177億元。

4、上交所：本周對7起上市公司重大事項等進行專項核查

上交所：本周對66起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施。對嚴重異常波動股票進行重點監(jiān)控，對12起加劇異常波動、誤導(dǎo)投資者交易決策、影響市場交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施；對7起上市公司重大事項等進行專項核查, 向證監(jiān)會上報1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、2021年國內(nèi)主要商品期貨多數(shù)上漲

2021年國內(nèi)主要商品期貨多數(shù)上漲，滬錫領(lǐng)漲，漲幅超94%，原油期貨漲超60%，LU、焦煤、EB、紅棗、純堿等多個品種漲逾30%，棉紗、硅鐵、SS、棕櫚等多個品種漲超20%，豆油、白糖、雞蛋、橡膠、紙漿等均有不同幅度的上漲。生豬領(lǐng)跌，跌幅超50%，鐵礦跌超30%，花生、滬銀等跌逾10%，豆粕、滬金、玻璃等均有不同幅度的下跌。其中純堿、硅鐵、動力煤、焦煤等多個品種年中最高漲幅一度漲超100%；錳硅、尿素、滬錫、PVC、原油年中最高漲幅一度漲超80%，滬鋁、SS、燃油、LU、鄭棉、甲醇等年中也有較大漲幅；鐵礦石年中最大跌幅一度跌近50%。

6、2021年全國碳排放權(quán)市場總成交量1.79億噸 

從上海環(huán)境能源交易所獲悉，全國碳排放交易市場2021年度交易今天收官。從7月16日啟動到12月31日，全國碳排放權(quán)市場共運行114個交易日，碳排放配額（CEA）累計成交量1.79億噸，累計成交額76.61億元，超過半數(shù)的重點排放單位參與了市場交易。12月31日，CEA收盤價為54.22元/噸，較首日開盤價上漲12.96%，近一周市場收盤價在48元/噸到57元/噸之間。

1、12月鋼鐵PMI回升

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2021年12月份為38.7%，環(huán)比上升2.1個百分點，鋼鐵行業(yè)雖整體仍然偏弱，但運行情況有所回升。分項指數(shù)顯示，鋼材市場需求繼續(xù)走弱，鋼廠生產(chǎn)偏緊運行，鋼材價格震蕩走強，主要原材料價格整體小幅回升。預(yù)計2022年1月份，鋼材市場繼續(xù)在相對低位運行，供需兩端繼續(xù)偏弱，原材料價格和鋼材價格小幅震蕩。

2、2022年1月西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

2021年12月，國內(nèi)建筑鋼市先揚后抑：上半月，受央行降準(zhǔn)以及房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控邊際放松等利好提振，黑色系期貨集體上漲，與此同時，鋼廠復(fù)產(chǎn)力度低于預(yù)期，局部需求有效釋放，資源結(jié)構(gòu)性缺貨等，支撐現(xiàn)貨價格震蕩走高；下半月，期貨市場沖高受阻，需求季節(jié)性回落，而利潤驅(qū)使鋼廠增產(chǎn)，供需呈此消彼長之勢，疊加年底資金回籠緩慢，貿(mào)易商預(yù)期悲觀，導(dǎo)致市場價格全面回調(diào)?？傮w來看，12月份國內(nèi)建筑鋼市走勢為沖高回落，與我們上月預(yù)警“區(qū)間震蕩，前高后低”的判斷完全相符。進入新的一年，我們預(yù)計行業(yè)基本面會有一些變化：首先，隨著春節(jié)的臨近，后期需求強度還會進一步下降，預(yù)計元月中旬以后，更多貿(mào)易商將離場休市，剛需會讓位于“冬儲需求”，而價格因素會影響“冬儲”的力度；其次，雖然局部限產(chǎn)仍會制約產(chǎn)能釋放，但從政策面的“風(fēng)向”，以及12月份下旬的復(fù)產(chǎn)情況看，供應(yīng)端環(huán)比會有增長，廠家出貨壓力相應(yīng)加大；另外，港口鐵礦石庫存高企，廢鋼需求放緩，焦炭推漲遇到阻力，后期原料價格整體上移的概率下降，成本端對鋼價的支撐作用或減弱。綜合來看，一月份國內(nèi)建筑鋼市面臨“需求離場，價格趨弱”的壓力：前期不斷試探，后期有價無市。因此，我們對1月份建筑鋼市行情持以下判斷：供強需弱，震蕩下行。

3、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2021年1-11月運行情況

一、粗鋼累計產(chǎn)量同比下降。二、鋼材價格有所下降。三、鐵礦石進口量同比下降。

4、發(fā)改委：前十一月天然氣表觀消費量同比增長14.5%

發(fā)改委運行快報統(tǒng)計，2021年11月份，天然氣表觀消費量317.8億立方米，同比增長6.9%。1—11月，天然氣表觀消費量3292.6億立方米，同比增長14.5%。

5、商務(wù)部：上周鋼材價格略有上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，12月20日至26日，全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周下降1%。其中鋼材價格略有上漲，槽鋼、焊接鋼管、熱軋帶鋼價格分別為每噸5102元、5205元和4908元，分別上漲0.6%、0.3%和0.1%；煤炭價格總體下降，其中動力煤、二號無煙塊煤、煉焦煤價格分別為每噸960元、1432元和1305元，分別下降5.4%、1.2%和0.2%。

6、12月鋼鐵PMI顯示： 鋼鐵行業(yè)弱勢回升 鋼材價格有所反彈

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2021年12月份為38.7%，環(huán)比上升2.1個百分點，鋼鐵行業(yè)雖整體仍然偏弱，但運行情況有所回升。分項指數(shù)顯示，鋼材市場需求繼續(xù)走弱，鋼廠生產(chǎn)偏緊運行，鋼材價格震蕩走強，主要原材料價格整體小幅回升。預(yù)計2022年1月份，鋼材市場繼續(xù)在相對低位運行，供需兩端繼續(xù)偏弱，原材料價格和鋼材價格小幅震蕩。

7、唐山市發(fā)布關(guān)于解除重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)的通知

自2022年1月1日零時起唐山市將解除重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)。加嚴管控措施同步解除。在鋼鐵、焦化等企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)的情況下，維持好治污設(shè)施運行，生態(tài)環(huán)境分局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、開發(fā)區(qū)管委會分時、分段做好高爐啟動等裝備開啟工作，嚴防CO、SO大規(guī)模集中大量排放，遇特殊事項提前向市、縣兩級指揮中心報備。

8、2022年無煙煤工作座談會召開

29日上午，中國煤炭運銷協(xié)會無煙煤專業(yè)委員會在太原召開2022年無煙煤工作座談會。中國煤炭運銷協(xié)會副理事長、無煙煤專業(yè)委員會主任馮雨表示，2022年，內(nèi)外部環(huán)境將復(fù)雜多變，作為多用途小煤種，無煙煤運銷工作將面臨更多挑戰(zhàn)與困難，行業(yè)企業(yè)要加快落實長協(xié)合同簽訂及執(zhí)行有關(guān)要求，加強協(xié)同，共同做好無煙煤市場保供穩(wěn)價工作。此外，行業(yè)企業(yè)應(yīng)抓住“十四五”煤炭清潔高效利用發(fā)展機遇，共同做好無煙煤清潔利用與轉(zhuǎn)型發(fā)展這篇大文章。

9、唐山港實現(xiàn)對山西南部焦炭焦煤貨源全覆蓋 

唐山港近日連續(xù)開通三座內(nèi)陸港，分別為山西王家會內(nèi)陸港、山西瑞恒金沙灘內(nèi)陸港和萬創(chuàng)實業(yè)紅進塔內(nèi)陸港。唐山港由此實現(xiàn)了對山西南部地區(qū)焦炭、焦煤貨源的全覆蓋。據(jù)介紹，三座內(nèi)陸港的接連開通，使唐山港直接腹地輻射范圍進一步擴大，實現(xiàn)了對山西南部地區(qū)焦炭、焦煤貨源的全覆蓋。

10、12月以來西安局日均裝運電煤7180車

自12月以來，西安局集團公司日均裝運電煤7180車，累計發(fā)運1160萬噸，較同期增長52%。全年增運電煤2446萬噸、增幅22.8%。

11、中國石油天然氣集團：國內(nèi)年產(chǎn)油氣產(chǎn)量當(dāng)量預(yù)計達2.13億噸

2021年，中國石油國內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量預(yù)計達2.13億噸，創(chuàng)歷史新高。據(jù)悉，中國石油在實現(xiàn)穩(wěn)油增氣的同時，新增探明油氣儲量當(dāng)量也創(chuàng)歷史新高。2021年取得5項重大戰(zhàn)略突破、15項重要發(fā)現(xiàn)，落實11個億噸級和12個千億立方米規(guī)模儲量區(qū)，進一步夯實了中國石油穩(wěn)油增氣的資源“家底”，提升了保障國家能源安全的能力。

12、中國五礦：預(yù)計2021全年營收突破8000億元

中國五礦召開2022年度工作會議。公司預(yù)計2021年營業(yè)收入首次突破8000億元，同比增長20%，凈利潤同比增長10%，全年經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入447億元。經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L同時，資產(chǎn)負債率持續(xù)下降。

13、多家紙企宣布漲價 銅版紙、白卡紙上漲200元/噸

12月底，晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、萬國紙業(yè)等多家紙企發(fā)布漲價函，宣布紙價上漲200/噸，主要涉及銅版紙、白卡紙等產(chǎn)品。其中，多數(shù)企業(yè)將從2022年1月1日起執(zhí)行新的價格。

14、臺灣上游不銹鋼廠調(diào)降2022年1月不銹鋼內(nèi)銷牌價

中國臺灣上游不銹鋼板材大廠燁聯(lián)、唐榮以及不銹鋼盤元大廠華新麗華均于12月29日開出了各自的2022年1月不銹鋼牌價。燁聯(lián)、唐榮的304系列熱冷軋不銹鋼板卷內(nèi)銷價格每噸均調(diào)降6,000元（新臺幣），跌幅較上月高了1倍，316系列產(chǎn)品的附價繼續(xù)維持平盤，燁聯(lián)的430系列板卷內(nèi)銷價格每噸調(diào)降3,000元，跌幅較上月高了50%；在外銷價格方面，燁聯(lián)全面維持平盤，唐榮304熱冷軋基價依不同地區(qū)個案報價。

15、獨聯(lián)體板坯出口價下跌10-15美元/噸

29日獨聯(lián)體板坯出口評估價為580-600美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌10-15美元/噸。 有市場傳聞近日有中國客戶訂購的俄羅斯板坯成交價為625美元/噸（CFR），從俄羅斯遠東地區(qū)港口發(fā)貨。 

16、2021年巴西采礦業(yè)預(yù)計增長2.68%

據(jù)BNAmericas網(wǎng)站報道，雖然今年巴西采礦業(yè)表現(xiàn)不如整個經(jīng)濟，但2022年可能境況有所不同。米納斯吉拉斯工業(yè)協(xié)會（Fiemg）估計，2021年，巴西采礦業(yè)對GDP的貢獻預(yù)計增長2.68%，而明年預(yù)計增長2.65%。2021年巴西GDP估計增長4.27%，但2022年預(yù)計增幅只有0.31%。

17、LME期銅收漲29美元

LME期銅收漲29美元，報9720美元/噸。 LME期鋁收跌10美元，報2808美元/噸。 LME期鋅收漲2美元，報3534美元/噸。 LME期鉛收漲7美元，報2304美元/噸。 LME期鎳收漲170美元，報20757美元/噸。 LME期錫收跌337美元，報38860美元/噸。

18、全球商品價格走勢一覽表